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《中国稀土市场月度报告》2021年第5期

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一、市场总结

五月稀土市场整体偏弱运行,月底小幅反弹。轻稀土方面镨钕系产品整体震荡下行,月底最后一周,市场成交回暖,价格小幅反弹;中重稀土方面镝、铽市场交投活跃度增加,部分低位建仓,价格止跌上涨。

回顾五月市场:磁材新增订单仍未及预期,步入磁材消费淡季,本月北方稀土挂牌价随行就市,市场信心仍显不足,市场询盘成交偏淡;下游观望情绪浓厚,部分中间商低价出售,镨钕价格延续下跌,月末,随着磁材磁材降库至后期,市场迎来一波集中性补货,镨钕价格小幅回暖,后随着市场成交减少,价格上行乏力。中重稀土方面亦出现触底反弹行情,月末市场询盘活跃度提升。成交回暖,部分交投资金入场操作,价格低位上涨,氧化镝由230万元/吨上涨至246万元/吨,氧化铽由620万元/吨上涨至665万元/吨。

二、挂牌价

2.1、南方稀土挂牌价

表2-1 2021年中国南方稀土产品挂牌价统计表

数据来源:南方稀土

2.2、北方稀土挂牌价

表2-2 2021年中国北方稀土挂牌价统计表

数据来源:北方稀土

三、国内市场回顾

3.1、镧铈金属

2021年5月镧铈金属(≥99%,Ce≥65%)价格整体偏稳运行为主。目前国内生产企业库存整体仍处于稳定水平,且部分冶炼大厂镧铈金属产量产出均衡,月初市场整体供应量相对平稳,厂家挺价意愿一般,现阶段下游仍处于按需采购为主,补库意愿不强,电池级镧铈金属需求相对较稳,市场供需较为平衡,综合看来,镧铈金属价格保持平稳运行。

图3-1 2021年5月≥99%,Ce≥65%镧铈金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.2、金属铈

2021年5月金属铈(99.5%-99.99%)价格平稳运行,上下游供需较平衡,主要报价区间在3.00-3.15万元/吨,整月市场需求较为缓和,变动幅度不大,价格持稳。从金属铈供应看来,金属生产企业生产炉台维持均衡水平,保持金属铈正常市场供应水平,部分冶炼厂以及持货商库存一般,挺价意愿不强,需求方面,受5月镨钕价格弱稳震荡影响,同时磁材企业中低端板块订单未及预期,采购策略较谨慎,多为随订单刚需,补库意愿一般,综合来看,预计6月份金属铈价格持续偏稳为主。

图3-2 2021年5月≥99.0%金属铈价格走势图

数据来源:我的有色网

3.3、氧化钕

2021年5月氧化钕(99.5%-99.9%)整体延续偏弱震荡趋势,月初各企业资金回笼,分离厂挺价意愿较高,月初价格维持在53.0-53.5万元/吨,至月中旬价格开始下探,幅度较大,至50.0-50.5万元/吨上下,主要由于终端市场部分中高端板块订单未及预期,同时磁材多以降库为主,对金属钕需求不高,金属厂询盘偏淡,随订单少量刚需采购,上游厂家挺价意愿不高,部分持货商低价变现报出,市场成交较少,对价格暂无支撑,下旬市场观望情绪较浓,金属厂低价寻货意愿有所增加,部分磁材寻低刚需采购,市场整体成交维持低位水平,月末价格随氧化镨钕稍有上升至51.0-51.5万元/吨区间,预计6月份氧化钕价格弱稳震荡趋势延续。

3-3 2021年5月99.5-99.9%氧化钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.4、金属钕

2021年5月金属钕(≥99.9%)价格整体随氧化物偏弱震荡运行。月初金属钕延续4月下行趋势,市场询盘成交不多,主要价格区间65.0-66.0万元/吨,价格随氧化钕偏弱下调,中旬金属钕价格偏弱震荡走势依旧,部分金属厂订单较少,成交承压,价格跌至61.0-61.5万元/吨,市场整体走势看低,现货产量较少,市场供给减少,部分磁材对金属钕需求相对有所提升,价格小幅提升,至61.5-62.0万元/吨,综合来看,随着磁材企业降库观望,市场成交持续低迷,预计6月金属钕价格维持弱稳震荡趋势。

图3-4 2021年5月≥99.9%金属钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.5、氧化镨钕

2021年5月氧化镨钕(Nd2O3≥75.0%)价格延续上月低位偏弱运行,价格持续下调,主要是下游磁材成交订单未及预期,现货市场需求放缓,金属厂资金压力较大,降库观望为主,同时价格下行,市场交投资金较谨慎,市场成交较少,价格持续回落。月初主要成交区间52.5-53.0万元/吨,金属厂随订单询盘活跃度不高,对锁刚需采购,上游分离厂家现货较少报价显犹豫,部分暂无报价观望市场,市场氧化镨钕现货主要由中间商低价报出,月中价格持续回调,主要成交区间47.8-48.3万元/吨,并持续下行趋势至月末,市场报价谨慎,磁材库存较低补货意愿增加,镨钕金属现货不多,金属厂采购意愿较强,价格小幅上调,至48.7-48.8万元/吨。综合来看:目前市场仍维持价格下行趋势,市场成交持续低迷,对价格支撑力较小,预计6月价格持续弱稳趋势运行。

图3-5 2021年5月≥99.0%,Nd2O3≥75%氧化镨钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.6、镨钕金属

2021年5月镨钕金属(≥99.0%,Nd75-80%)价格整体偏弱走势延续,临近月底受下游集中备货行情影响,镨钕金属价格止跌回暖。节后,磁材企业整体持观望态度,采购意愿较低,随单对锁为主,部分磁材企业仍消耗库存为主,市场询盘活跃度不高,成交持续低迷,对价格支撑较弱,金属价格随市下行,镨钕金属含税成交价格由月初的64.0-65.0万元/吨持续下跌至下旬的59.0-60.5万元/吨,跌幅7.36%。临近月底最后一周,受库存以及订单情况影响,下游磁材企业询单问价逐渐增多,市场迎来磁材企业集中采购小高峰,镨钕金属成交量增加,价格止跌小幅反弹至59.5-60.8万元/吨,月末市场成交乏力,价格上行承压。整体看来,6月磁材订单整体不及预期,下游消费整体偏淡,未有明显好转,且磁材企业整体备库意愿仍不高,降库观望为主,综合考量预计6月镨钕金属价格震荡偏弱为主。

图3-6 2021年5月≥99.90%,Nd75-80%镨钕金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.7、氧化钆

2021年5月氧化钆(99.5-99.9%)价格整体持续偏弱运行,区间小幅震荡。5月下游整体新接订单未有明显改善,金属厂以降库观望为主,少量对锁采购,价格持续下探至市场信心持续不足,贸易交投资金谨慎观望,入市操作意愿不高,氧化钆价格由月初18.9-19.1万元/吨的主流价格运行区间跌至中下旬18.6-18.8万元/吨,月末,随着下游磁材企业集中性补货,市场询盘活跃度提升,成交有所回暖,金属厂适量采购,氧化钆价格小幅上涨。综合来看,受终端消费低迷影响,下游采购较谨慎,消化库存为主,市场成交或持续低位水平,预计6月氧化钆价格偏弱震荡为主。

图3-7 2021年5月99.95-99.99氧化钆价格走势图

数据来源:我的有色网

3.8、钆铁合金

2021年5月钆铁合金(73±1%)价格整体下跌走势延续,市场需求持续偏淡。钆铁合金价格由月初18.8-21.0万元/吨的主流成交运行区间跌至中旬18.6-19.4万元/吨,钆铁合金价格对应氧化物调整,磁材企业磁材意愿不高,压价意愿较强,钆铁合金成交偏难,价格略显倒挂,部分磁材企业生产配分调整,对钆铁合金需求有所减弱,市场买涨不买跌情绪影响,价格持续下跌。月底最后一周,随着下游磁材企业集中性补货,市场询盘活跃度提升,成交增加,钆铁合金价格小幅反弹。综合看来,月底虽有企稳迹象,但受市场终端消费未有明显好转,下跌空间短期尚存,预计6月钆铁合金价格稳中偏弱,区间小幅震荡为主。

图3-8 2021年5月Gd73±1%钆铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.9、氧化铽

2021年5月(99.95-99.99%)氧化铽价格整体呈“下跌-反弹”的“V”型走势。月初部分上游分离厂家整体报价较犹豫,低价出货意愿不高观望为主,少量长协客户交易为主,部分贸易商急于变现少量货源低价报出成交,价格由月初的7500-7600元/千克下探至6200-6300元/千克,随着氧化铽价格持续下跌至市场心理预期,部分交投资金少量低位建仓,金属厂适量采购,市场询盘活跃度提升,成交回暖,氧化铽价格低位反弹至月末的6650-6750元/千克。

图3-9 2021年5月99.95%-99.99%氧化铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.10、金属铽

2021年5月(99.9%)金属铽价格整体呈“下跌-小幅上涨”的走势。月初金属铽市场含税主流报价在9500-9600元/千克,金属厂家整体报价犹豫观望为主,部分贸易商少量低价货源试探报出,磁材询盘活跃度持续偏淡,刚需采购为主,市场成交较少,价格延续4月份趋势持续下跌,月中随着氧化铽价格触底反弹,部分交投资金入市操作,磁材企业亦少量补库,市场询盘活跃,成交增多,金属铽价格由7900-8000元/千克小幅上涨至8300-8400元/千克。

图3-10 2021年5月≥99.9%金属铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.11、氧化镝

  2021年5月(99.5-99.9%)氧化镝价格呈”上旬阴跌-下旬小幅反弹”走势。月初市场氧化镝含税报价主流2600-2650元/千克,分离企业报价较少,暂时观望市场为主,对外出货意愿较低,长协客户交付少量对锁,个别废料分离企业随行就市降低库存,贸易商少量货源变现,市场整体询盘活跃度偏低,金属厂刚需对锁采购。月中市场氧化镝含税报价主流下调至2300-2350元/千克逐渐走稳,集团仍谨慎观望态度,另外镝铁报价对应氧化物下调,实际成交价格部分倒挂,整体成交量未及预期;下半旬氧化镝报价偏强震荡,部分利好消息传出,市场询盘活跃度提高,贸易商适量寻低采购,月底氧化镝主流报价上调至2460-2480元/千克,随着价格上涨,镝铁价格对应上探,但磁材整体接受度不高,从下至上氧化物逐渐体现走稳趋势。

图3-11 2021年5月99.5-99.9%氧化镝价格走势图

数据来源:我的有色网

3.12、镝铁合金

2021年5月(Dy80%)镝铁合金价格随氧化物整体呈现“先跌后涨”走势。月初镝铁合金市场含税主流报价2500-2550元/千克,分离企业氧化物报价犹豫出货谨慎,持货商寻低对锁少量现货成交,上游集团资金投入减少,市场整体询盘活跃度降低,下游磁材刚需采购,镝铁合金成交量未及预期,金属企业镝铁随氧化物阶段性调整,镝铁价格持续走低,月中最低至2300-2330元/千克。随后氧化物市场询盘更为活跃,氧化镝价格上涨镝铁含税主流报价亦开始上探,月底镝铁合金含税主流报价上调至2430-2470元/千克,随着价格上行磁材整体接货意愿降低,金属企业报价虽坚挺但成交量逐渐减少,高价承压。

图3-12 2021年5月Dy80%镝铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.13、氧化钬

2021年5月(99.5-99.9%)氧化钬价格整体呈现“阶段性下调-月底上涨”走势。月初氧化钬市场含税主流报价75.5-76.0万元/吨,前期氧化钬涨势较快,炒作因素和市场情绪作用较大,终端消费接受度较低,恐高情绪出现,氧化钬价格持续回调,但分离厂家报价犹豫,持货商少量货源变现让利成交,回调至69.0-70.0万元/吨,月中氧化钬含税主流报价短暂持稳在69.0-70.0万元/吨。但钬铁成交仍承压,金属厂对锁刚需采购,部分代加工订单交付外新增订单少;直至氧化钬回调至62.0-63.0万元/吨,因持续互调金属企业钬铁炉台减少,当磁材询盘增加时,钬铁现货较少氧化物炒作存在,氧化钬报价开始上行,月底含税主流报价上调至67.0-68.0万元/吨。

图3-13 2021年5月99.5-99.9%氧化钬价格走势图

数据来源:我的有色网

3.14、钬铁合金

  2021年5月(Ho80±1%)钬铁合金价格对应氧化物整体呈现“阶段性下调-月底上涨”走势。月初钬铁合金市场含税主流报价76.0-77.0万元/吨,因前期炒作因素作用氧化物和钬铁价格快速上涨后,磁材接受度降低,钬铁成交承压价格下行,部分磁材配分调整减少钬铁用量,直到月中磁材刚需采购钬铁询盘有所增加,钬铁含税主流报价70.0-71.0万元/吨短暂企稳,随后再次步入下跌行情,最低下调至65.0-66.0万元/吨。下跌期间金属厂钬铁炉台减少,当磁材刚需采购钬铁时现货较少,氧化物询盘增加价格上扬,月底钬铁随氧化物上调至67.5-68.5万元/吨。

图3-14 2021年5月80±1% 钬铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.15、氧化铒

2021年5月(99.5-99.9%)氧化铒价格整体呈现“阶段性下调后持稳”走势。月初,氧化铒市场含税主流报价21.0-21.5万元/吨,分离厂报价坚挺,持货商部分库存变现,市场整体询盘活跃度未及预期,中间商快进快出对锁贸易,下游刚需采购降库为主,实际成交低位集中。月中氧化铒主流报价下调至20.0-20.5万元/吨短暂走稳,上游分离企业报价犹豫,中间商出货长协终端客户交易为主。分离厂主动对外报价少,氧化铒整体成交量未及预期。月底氧化铒主流价格持稳在18.0-18.8万元/吨,终端整体询盘仍较少。

3-15 2021年5月99.5-99.9% 氧化铒价格走势图

数据来源:我的有色网

四、进出口数据

4.1、2021年中国稀土出口量月度统计

2021年5月7日,海关总署发布2021年4月全国出口重点商品量值表,其中4月稀土出口3,737.2吨,同比下降13%,环比下降23%,1-4月累计出口 15,642.3吨,同比增长1.9%。

图4-1 2016-2021年中国稀土出口量月度统计图

数据来源:海关总署、我的有色网

五、后市预测

回顾五月市场,稀土主流产品价格偏弱运行,上游企业报价犹豫出货谨慎,下游刚需对锁采购,整体成交未及预期,受市场情绪影响部分中间商少量货源变现,虽月底镨钕镝铽出现上扬行情,但成交没有明显增加,主要产品价格整体走势偏弱。

五月稀土市场整体询盘不多成交较少。镨钕方面,上游分离企业主动报价意愿较低观望为主,贸易商变现,金属厂采购谨慎对锁为主,镨钕金属报价对应氧化物回调,磁材询盘活跃度不高降库观望,压价意愿尚存。截至月底氧化镨钕主要报48.5-48.8万元/吨,主要成交48.2-48.5万元/吨。镨钕金属金属大厂报价较少,月结大厂主要报价60.0-60.5万元/吨,主要成交60.0-60.2万元/吨,60.5万元/吨及以上成交承压,现款现货主要报59.0-59.5万元/吨,59.0万元/吨少量成交。中重稀土主要产品市场价格持续弱势调整,截至月底氧化镝下调至245万元/吨,金属厂采购意愿不高,成交较少;氧化铽中间商报货为主,660-670万元/吨少量成交,集团谨慎观望。

综合来看:轻稀土镨钕下游刚需对锁采购,价格持续偏弱调整,市场询盘活跃度仍不高,市场信心及成交量不足以支撑现阶段镨钕价格,随着价格逐渐下行对应到部分磁材接单,磁材对锁补货少量成交,由下至上传导,镨钕价格寻找下一个支撑点;中重稀土整体价格区间小幅偏弱运行,分离厂报价坚挺,贸易商少量低价变现报出,集团仍持观望态度,入场操作意愿不高。

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