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我的有色:一月稀土轻重同涨 二月或仍有上行空间

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一、市场总结

1月中国稀土镨钕市场偏强运行,延续2020年年底走势,价格持续上涨,再创新高。镝、铽亦上涨趋势不减。

回顾1月市场,氧化镨钕由41万元/吨上行至45万元/吨平台,氧化镝上行至225万元/吨平台,氧化铽运行至880万元/吨平台,均创下近年新高,主流产品价格普遍上调。目前新能源汽车,风电、变频空调、消费电子等领域终端行业快速发展,磁材企业中高钕铁硼牌号订单需求依然较好,在市场需求、政策利好和集团采购等多重作用刺激下,主流稀土产品价格或将持续走高。

二、挂牌价

2.1、南方稀土挂牌价

表2-1 2021年中国南方稀土产品挂牌价统计表

数据来源:南方稀土

2.2、北方稀土挂牌价

表2-2 2020-2021年中国北方稀土挂牌价统计表

数据来源:北方稀土

三、国内市场回顾

3.1、镧铈金属

2021年1月镧铈金属(≥99%,Ce≥65%)价格整体低位偏稳运行。目前国内生产企业库存整体仍处于低位水平,且前期部分冶炼大厂镧铈金属产能有所降低,市场整体供应量相对平稳,厂家挺价意愿不高,现阶段下游仍处于按需采购为主,采购较谨慎,电池级镧铈金属需求相对平稳,市场需求未有明显变化,综合看来,镧铈金属价格仍以低位偏稳运行为主。

图3-1 2021年1月≥99%,Ce≥65%镧铈金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.2、金属铈

2021年1月金属铈(99.5%-99.99%)价格整体持稳运行为主,主要报价区间在2.95-3.05万元/吨,从金属铈供应看来,前期部分生产企业减低金属铈生产炉台,部分冶炼厂以及持货库存较低,上抬意愿整体不强,需求方面,受近期镨钕价格持续上涨影响,且磁材企业低端板块新增订单未及预期,采购策略较谨慎,多为随订单刚需为主,补库意愿不强,综合来看,预计2月份金属铈价格持续偏稳为主。

图3-2 2021年1月≥99.0%金属铈价格走势图

数据来源:我的有色网

3.3、氧化钕

2021年1月氧化钕(99.5%-99.9%)随镨钕价格上涨整体偏强运行为主,价格有月初的50.5-51.0万元/吨持续上涨至月末的57.0-57.5万元/吨,价格上涨主要是终端市场部分中高端板块订单需求较好,且磁材企业年前备货,对金属钕需求增加,金属厂询盘较活跃,随订单适量采购,上游厂家挺价看涨意愿较高,部分持货商捂货惜售,市场现货供应偏紧,价格随成交逐渐上移,下旬市场畏高情绪提现,金属厂高位接货犹豫,且部分磁材企业月底陆续放假,节前备货基本完成,市场整体询盘成交热度有所减弱,价格维持在57.0-57.5万元/吨。综合来看,春节来临,磁材企业陆续停产放假,市场整体处于清淡状态,预计2月份氧化钕价格偏稳为主。

3-3 2021年1月99.5-99.9%氧化钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.4、金属钕

2021年1月金属钕(≥99.9%)价格整体偏强运行为主,市场询盘成交活跃,价格持续上涨。月初金属钕主要价格区间62.0-63.0万元/吨,受磁材企业年前备货影响,市场需求增加,氧化钕整体现货供应紧张,金属厂挺价看涨情绪价格,报价高位坚挺,且受镨钕价格上涨影响,部分贸易商对后市看好,进场操盘情绪较之前有所升温,金属钕价格随成交上涨至月内最高的71.0-71.5万元/吨,月末金属钕价格上涨过程中,磁材企业逐渐备货采购完成,询盘成交减弱。综合来看,随着磁材企业春节陆续停产放假,市场询盘成交转淡,预计2月金属钕价格高位维稳为主。

图3-4 2021年1月≥99.9%金属钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.5、氧化镨钕

2021年1月氧化镨钕(Nd2O3≥75.0%)价格整体延续偏强运行为主,价格由月初的40.8-41.2万元/吨上涨至月末的45.5-45.7万元/吨,涨幅11.22%,本轮价格上涨,主要由于市场氧化镨钕现货供应偏紧,且磁材年前备货行情开启,市场需求较旺,金属厂询盘活跃,价格随成交延续2020年尾趋势,价格持续上涨。月初氧化镨钕主要成交区间40.8-41.2万元/吨,金属厂随订单询盘较活跃,且部分厂家考虑春节期间物流以及疫情等因素影响,适量采购补库,上游分离厂家现货较少报价显犹豫,部分暂无报价观望市场,中间商看涨捂货惜售,市场氧化镨钕现货报出量有限,价格持续上涨至月中的45.3-45.5万元/吨,价格上涨过程中,市场畏高情绪增加,金属厂采购显犹豫,对应金属价格成交偏难,月底磁材企业陆续放假,市场询盘活跃度日益减弱,价格逐渐趋缓至45.5-45.7万元/吨。综合来看:镨钕金属产能较氧化物产能偏高,氧化物现货供应仍存在部分缺口,且短期难以有所改善,金属厂采购需求尚存,对氧化物价格支撑,预计2月价格稳中偏强为主。

图3-5 2021年1月≥99.0%,Nd2O3≥75%氧化镨钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.6、镨钕金属

2021年1月镨钕金属(≥99.0%,Nd75-80%)价格整体呈现偏强的走势,价格持续上涨。月初受氧化物现货偏紧价格持续上涨影响,金属价格对应上调,且磁材企业开启节前备货行情,市场询盘成交增加,金属厂期货订单较满,价格由50.5-52.0万元/吨持续上涨至月中56.0-57.0万元/吨,市场看涨氛围较浓,金属厂报价显犹豫,挺价意愿较高,部分金属厂现货较少,节前暂停报价,中间商亦捂货惜售,部分高位价格报出试探市场,低价询货困难,成交价格重心不断上移。月末磁材企业畏高情绪提现,当前金属价格接单偏难,高位采购谨慎,且前期金属价格上涨过程中,节前备货基本完成,临近春节,金属厂报价减少,部分暂停报价待休,且磁材企业月底陆陆续续放假停产,市场询盘活跃度持续减弱,成交热度下降,价格逐步走稳,涨速趋缓。综合来看,在氧化物现货供应偏紧,价格高位坚挺,金属厂订单排产偏满,市场现货有限,预计2月镨钕金属价格稳中偏强延续。

图3-6 2021年1月≥99.90%,Nd75-80%镨钕金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.7、氧化钆

2021年1月(99.5-99.9%)氧化钆价格整体呈“上涨-持稳”的走势。月初受镨钕价格持续走高及磁材企业年前备货行情影响,金属厂询货问价活跃度增加,适量采购,部分厂家现货惜售,持货商亦观望挺价意愿较高,价格由月初18.1-18.3万元/吨上涨至18.7-18.9万元/吨,最高至月末的19.2-19.4万元/吨,涨幅6.04%;下旬市场追涨情绪有所减弱,畏高情绪体现,磁材企业年前备货基本完毕,部分磁材企业月底陆续放假,市场询盘成交减少,且钆铁合金下游需求一般,成交未及预期,价格略显倒挂,氧化钆价格走势趋稳。

图3-7 2021年1月99.95-99.99氧化钆价格走势图

数据来源:我的有色网

3.8、钆铁合金

2021年1月钆铁合金(73±1%)价格整体呈“上涨-持稳”的走势。1月下游磁材整体询盘同比有所增加,同时受镨钕价格上涨影响,钆铁合金偏强震荡,上游分离厂报价犹豫,长协客户交货报价,持货商部分货源报价坚挺,钆铁合金价格随氧化物调震荡偏强运行,由月初的17.8-18.8万元/吨上调至月中18.8-19.2万元/吨;钆铁合金厂家现货供应减少报价暂时趋稳,磁材刚需采购,成交相对僵持,钆铁合金实际成交价位随着氧化物小幅上移,月末,钆铁合金价格震荡至19.0-19.4万元/吨,磁材刚需询低为主。

图3-8 2021年1月Gd73±1%钆铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.9、氧化铽

2021年1月(99.95-99.99%)氧化铽价格整体呈“重持续上涨-逐渐走稳”运行。月初金属铽市场含税主流报价维持7250-7300元/千克,分离厂家整体报价较少,现货偏紧出货犹豫惜售,长协客户交易为主,市场整体流通量有限,直至月中,氧化铽市场含税主流8500-8600元/千克,市场观望情绪变浓,贸易商少量散货变现,价格上涨趋势有所变缓,同时集团和大型贸易商对外采购量有所减少,节奏放缓。至月底,市场含税氧化铽主流报价8750-8800元/千克。集团对外采购减少,下游磁材配分调整,市场观望情绪加浓,但现货供应仍偏紧支撑,以致氧化铽主流报价走稳,且成交随节假日靠近而偏少。从目前来看,氧化铽上游供应显紧张,集团库存较集中,下游消费略有减少,综合考虑氧化铽价格整体以稳为主,若有其他利好支撑,或仍有上行可能。

图3-9 2021年1月99.95%-99.99%氧化铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.10、金属铽

2021年1月(99.9%)金属铽价格整体呈“快速上涨-涨势趋缓”运行。月初金属铽市场含税主流报价维持9250-9350元/千克,分离厂家整体报价较少,现货偏紧出货犹豫惜售,长协客户交易为主,市场整体流通量有限,直至月中,金属铽市场含税主流超过1000元/千克,市场观望情绪变浓,贸易商少量散货变现,价格上涨趋势有所变缓,同时集团和大型贸易商对外采购量有所减少,节奏放缓。另外,也是考虑到下游磁材整体询盘和接受度,大部分刚需采购,整体询盘一般,成交未及预期,金属铽价格持稳至月底的1115-1105元/千克。月底分离厂报价持稳,金属厂报价对应,但整体成交量较少,磁材逢低刚需采购。

图3-10 2021年1月≥99.9%金属铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.11、氧化镝

2021年1月(99.5-99.9%)氧化镝价格呈”持续上涨”走势。月初市场氧化镝含税报价主流1940-1960元/千克,分离企业暂时观望市场报价显坚挺,对外出货意愿低长协和客户少量交易,整体报价仍犹豫,贸易商少量寻低采购,市场整体询盘活跃度有所提高,金属厂刚需采购为主。受集团采购给予市场信心作用,部分持货商信心转变适量低价建仓,且市场整体报价减少,直至月中,市场含税氧化镝报价主流上调至2200-2250元/千克逐渐走稳,主要是镝铁整体报价对应但成交仍倒挂,且市场采购积极性逐渐谨慎,但厂家报价仍偏少,月底氧化镝报价再次上调,至2310-2320元/千克,分离厂持续观望,现金流仍较充足。氧化镝产量未有缩减,镝铁产量略有增加。从基本面来看,氧化镝以稳为主,但集团给予市场信心,且部分磁材配分调整,镝铁后市用量或将增加,氧化镝或将还有部分上升空间。

图3-11 2021年1月99.5-99.9%氧化镝价格走势图

数据来源:我的有色网

3.12、镝铁合金

2021年1月(Dy80%)镝铁合金价格随氧化物整体呈现“阶段性上涨”走势。月初镝铁合金市场含税主流报价1920-1940元/千克,分离企业氧化物报价犹豫出货较少,持货商少量货源惜售,上游集团资金投入增加,市场整体询盘活跃度较高,市场信心增强,氧化物价格偏强震荡,金属厂镝铁随氧化物对应调整报价,价格持续上涨,下游磁材刚需采购,因原材料不同程度的价格上涨,部分磁材配分调整,镝铁采购量略有增加;月中镝铁含税主流报价2020-2060元/千克,成交量略有增加。月底,镝铁价格上调至2220-2280元/千克,下游磁材整体询盘较活跃,且氧化物价格坚挺,预计镝铁稳中偏强运行为主。

图3-12 2021年1月Dy80%镝铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.13、氧化钬

2021年1月(99.5-99.9%)氧化钬价格整体呈现“持续上涨-暂稳”走势。月初氧化钬市场含税主流报价60.5-61.5万元/吨,步入一月氧化物现货整体供应偏紧,分离厂家长协客户交付为主,主动出货意愿不高,持货商部分寻低适量建仓,同样受钬铁本月成交情况影响,价格整体呈现上涨态势。金属厂对锁刚需采购,部分代加工订单,主动买涨意愿不高;月中氧化钬市场主流报价上涨至64.0万元/吨左右。随后,氧化物对应钬铁成交偏难,但整体成交量和寻货增加,由下至上再次促进氧化钬市场含税报价上涨,月底氧化钬含税主流报价67.0-67.5万元/吨。临近节假,下游适量备货,再加上氧化钬现货偏紧,价格或仍将偏强运行。

图3-13 2021年1月99.5-99.9%氧化钬价格走势图

数据来源:我的有色网

3.14、钬铁合金

2021年1月(Ho80±1%)钬铁合金价格整体呈现“持续上涨”走势,且一次和二次钬铁差价明显,并非按照料比核算。月初钬铁合金市场含税主流报价62.0-63.0万元/吨,月中钬铁价格上涨至65.0-66.0万元/吨,且涨势仍在,直到月底钬铁含税主流报价69.0-69.5万元/吨。上游分离厂现货供应偏紧,个别分离厂期货订单签订,部分中间商适量寻低建仓,金属厂钬铁报价对应氧化物上调,整体成交有所增加,部分磁材备取节假期间库存。金属厂对应订单寻氧化物,但氧化物现货难寻。预计钬铁仍有上行空间。

图3-14 2021年1月80±1% 钬铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.15、氧化铒

2021年1月(99.5-99.9%)氧化铒价格整体呈现“震荡偏弱-平稳”走势。月初,氧化铒市场含税主流报价160000-166000元/吨,分离厂报价犹豫,持货商报价居多,市场整体显观望,部分中间商持有适量库存报货也显犹豫,下游询盘活跃度一般刚需采购为主,实际成交较少,价格波动幅度较小。月中氧化铒报价主流上行,直至173000-175000元/吨。上游分离厂、持货商报价坚挺,中间商出货犹豫长协终端客户交易为主,部分中间商低价寻货建仓,市场整体询盘活跃度有所提升。分离厂主动对外报价少,氧化铒流向终端价格对应上涨。月底到了173000-175000元/吨后走势趋稳,下游刚需采购为主。

3-15 2021年1月99.5-99.9% 氧化铒价格走势图

数据来源:我的有色

四、进出口数据

4.1、2020年中国稀土出口量月度统计

海关总署公布统计数据,中国2020年稀土出口总量35447.5吨,出口总金额343.9百万美元,同比下降23.5%,均价9.7美元/千克。

图4-1 2016-2020年中国稀土出口量月度统计图

数据来源:海关总署、我的有色网

五、后市预测

回顾一月市场,主流产品价格偏强运行,镨钕镝铽氧化物价格创近三年新高,且上游氧化物供应仍偏紧,下游订单尚可。

截至一月底,轻稀土镨钕价格整体逐步趋稳,上游分离厂、金属厂报价较少,谨慎观望为主,部分厂家已开始步入休假模式,暂停报价,中间商捂货惜售,高位挺价,下游整体询盘较少,成交热度下降,但成交价位仍显坚挺,氧化物询盘成交较金属相对活跃,金属厂适量采购。氧化镨钕报价高达46.0万元/吨,镨钕金属报价高达58.0万元/吨。磁材临近放假采购意愿逐渐减弱,市场整体询盘成交偏淡。中重稀土主要产品整体报价稳中偏强,整体成交量较少,大部分分离厂、持货商没有报价,惜售观望,报货少,金属厂刚需采购为主,主动追涨较少,下游磁材询盘有所增加成交量未及预期。氧化镝主流报价235万元/吨,氧化铽主流报价880万元/吨。

综合来看:春节将至,市场整体报价较少,部分暂停报价待休,磁材企业节前备货基本完成,且随时间推移,磁材企业陆续放假,市场询盘活跃度成交持续减弱,预计轻稀土镨钕价格持稳为主,中重稀土镝铽产品稳中偏强震荡。

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