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我的有色:九月轻重同步偏弱下行 十月稀土或有补货行情

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一、市场总结

九月中国稀土镨钕市场震荡偏弱,结束8月拉涨摸高行情,价格高位回调,持续阴跌。镝、铽亦震荡下行。

回顾九月市场,氧化镨钕在八月上涨摸高格局下,市场畏高情绪较浓,采购意愿降低,且磁材终端客户在7.8月上涨期间,释放后期下单需求,截至九月,磁材新接订单有所减少,磁材及下游消耗库存为主,观望为主,九月中下旬,镨钕价格持续阴跌,买涨不买跌情绪影响下,市场询盘成交持续偏淡,部分中间商少量货源报出变现成交,市场支撑较弱,本月氧化镝由177万元/吨跌至167万元/吨,氧化铽由490万元/吨跌至483万元/吨。

二、挂牌价

2.1、南方稀土挂牌价

表2-1 2020年1-9月中国南方稀土产品挂牌价统计表

数据来源:南方稀土

2.2、北方稀土挂牌价

表2-2 2020年1-9月中国北方稀土挂牌价统计表

数据来源:北方稀土

三、国内市场回顾

3.1、镧铈金属

9月镧铈金属(≥99%,Ce≥65%)价格低位偏弱运行。在海外需求尚未明显好转,部分企业镧铈金属在8月累库尚存,冶炼大厂镧铈金属产能逐步降低,维持老客户量为主,价格低位维持在27000-29000元/吨,9月镨钕系市场价格持续下探,下游对镧铈金属仍处于按需采购阶段,采购情况一般,镧铈金属价格行情疲软延续,短期之内价格仍以稳中偏弱为主。

图3-1 2020年9月≥99%,Ce≥65%镧铈金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.2、金属铈

9月金属铈(99.5%-99.99%)价格低位震荡偏弱为主,报价主要在2.75-2.90万元/吨区间为主,金属铈主要用于低端钕铁硼配分,随9月镨钕金属价格持续下跌,磁材终端客户观望降库为主,磁材厂新增订单较少,对金属铈刚需采购为主,价格小幅下调,部分金属铈厂家产能降低,随市小幅调整,整体供应相对满足当前市场需求,对金属铈价格支撑尚存,预计10月份金属铈价格延续低位震荡为主。

图3-2 2020年9月≥99.0%金属铈价格走势图

数据来源:我的有色网

3.3、氧化钕

9月氧化钕价格随镨钕整体价格阴跌,整体偏弱运行,价格持续下探,月初氧化钕主要价格在35.8-36.2万元/吨运行,与月初氧化镨钕价格差为1.8-2.0万/吨。受镨钕价格下跌影响,月中氧化钕价格小幅下调到35.4-35.8万元/吨,下游采购压价情绪较高,月底价格下探至34.5-35.0万元/吨。从国内氧化钕需求来看,下游需求较8月有所减少,且出口也尚未好转,下游采购策略谨慎,逢低少量刚需降库为主,预计10月份氧化钕价格震荡偏弱趋势延续。

图3-3 2020年9月99.5-99.9%氧化钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.4、金属钕

9月金属钕(≥99.9%)价格随下游需求减弱,低位询货意愿较高,压价尚存,价格持续下探。月初金属钕主要价格区间46.0-46.5万元/吨,受镨钕价格下跌影响,中旬金属钕价格小幅回调至45.0-45.5万元/吨,下游采购情绪较低,需求低迷,价格持续下探至月底的44.2-44.8万元/吨。受镨钕价格下跌影响,磁材及其下游买涨不买跌情绪较浓,观望为主,少量逢低刚需采购为主,新增需求较少,现阶段金属钕炉台开工整体显中性,随磁材降库至中后期,金属钕需求尚存,预计10月金属钕价格或将止跌企稳趋势。

图3-4 2020年9月≥99.9%金属钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.5、氧化镨钕

9月氧化镨钕价格降中有稳,月初氧化镨钕维持在34.0-34.3万元/吨高位,主流分离企业维稳情绪尚存,报价相对坚挺,多以期货接单为主,少量现货试探报价,下游接货犹豫且压价明显,部分变现需求压低成交,氧化镨钕价格高位回调至月中的33.5-33.7万元/吨,市场追涨不追跌,致下游观望情绪增加,金属厂对锁订单逢低少量采购为主,压价明显,累库意愿较低,部分中间商获利变现意愿较高,主流企业稳价情绪一般,氧化镨钕价格随市场成交持续下调至下旬的32.6-32.8万元/吨,月末国庆节前,下游磁材新接订单未及预期,消耗库存为主,观望镨钕价格走稳趋势居多,采购意愿推延至国庆节后,氧化镨钕市场整体询盘和成交有所减少,综合看来,随部分磁材企业国庆节后陆续补库,带动氧化镨钕成交回暖,预计氧化镨钕10月将筑底走稳趋势。

图3-5 2020年9月≥99.0%,Nd2O3≥75%氧化镨钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.6、镨钕金属

9月镨钕金属价格整体呈现震荡偏弱的走势,价格持续下探。月初镨钕金属维持在43.2-44.2万元/吨高位,磁材随8月镨钕金属价格持续走高,畏高情绪增加,采购意愿降低,观望居多,主要金属厂订单排产至10月中上旬,现款现货整体偏紧,报价相对坚挺,镨钕金属价格高位小幅回调至月中的42.3-43.7万元/吨,部分中间商少量低价现款现货报出试探市场,部分中大磁材厂前期镨钕金属期货在9月逐步交付,库存相对充足,镨钕金属在7.8月上涨过程中,释放部分磁材下游订单需求,9月镨钕金属价格回调过程中,市场观望情绪较浓,磁材新增订单较少,降库为主,采购相对谨慎,询低压价为主,镨钕金属市场成交量减少,镨钕金属价格持续阴跌,至月末40.5-41.5万元/吨,综合看来,磁材国庆节前采购补库意愿推延至节后,预计10月镨钕金属成交量或将回暖,带动镨钕价格走出阴跌格局。

图3-6 2020年9月≥99.90%,Nd75-80%镨钕金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.7、氧化钆

9月(99.5-99.9%)氧化钆价格价格整体呈震荡下跌的走势。月初氧化钆价格处于18.1-18.3万元/吨高位运行,下游观望为主,成交整体走弱,持货商出货情绪增加,且受镨钕价格下跌影响,氧化钆价格下跌至月中的17.6-17.8万元/吨,月中氧化钆询盘活跃度较低,持货商报货增加,厂家意见分歧,部分现货库存较少报价犹豫,部分随行就市报价出售,磁材对钆铁补库需求降低,金属厂对锁订单刚需为主,氧化钆价格持续下跌至下旬17.4-17.6万元/吨,综合看来,国庆节后磁材补库需求增加,钆铁需求有所回暖,氧化钆价格偏稳运行。

图3-7 2020年9月99.95-99.99氧化钆价格走势图

数据来源:我的有色网

3.8、钆铁合金

9月钆铁合金(73±1%)价格整体呈“阴跌”的走势。本月下游磁材整体询盘偏淡,同时受镨钕价格阴跌影响,钆铁合金偏弱震荡,上游分离厂报价犹豫,长协客户交货报价,持货商部分变现,钆铁合金价格随氧化物调整阴跌运行,由月初的18.2-18.8万元/吨下调至月中17.5-18.3万元/吨;月中钆铁合金厂家现货供应偏少报价暂时趋稳,但磁材刚需采购,成交相对僵持,钆铁合金实际成交价位仍缓慢下行,与月初相比有所趋缓;月末,钆铁合金价格弱稳震荡至17.4-18.0万元/吨,磁材询低为主。

图3-8 2020年9月Gd73±1%钆铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.9、氧化铽

9月(99.95-99.99%)氧化铽价格整体呈“弱稳”走势。月初氧化铽市场含税主流报价维持在4880-4920元/千克,分离厂家报价犹豫出货惜售,长协客户交易为主,市场整体流通量有限,氧化铽价格随下游询货活跃度转淡影响,以及大型集团和游资部分资金入市减少,价格下调至月中的4840-4880元/千克,月末部分持货商受市场情绪影响,少量货源试探性让利变现,氧化铽价格小幅回调至4900-4950元/千克;因大部分分离厂看涨情绪尚存,暂无报价货报价持稳,惜售持货观望为主,而部分持货商少量货源变现,成交低价有所下移,氧化铽价格整体报价有所趋稳。

图3-9 2020年9月99.95%-99.99%氧化铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.10、金属铽

9月(99.9%)金属铽价格整体呈“阶段性下调”走势。月初氧化铽市场含税主流报价维持6250-6300元/千克,分离厂家报价犹豫出货惜售,长协客户交易为主,市场整体流通量有限,氧化铽价格随下游询货活跃度转淡影响,以及大型集团和游资部分资金入市减少,再加上下游磁材刚需采购,整体询盘一般,成交未及预期,金属铽价格下调至月中的6200-6250元/千克。月底分离厂报价持稳,金属厂报价对应,但整体成交量较少,磁材逢低刚需采购。

图3-10 2020年9月≥99.9%金属铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.11、氧化镝

9月(99.5-99.9%)氧化镝价格呈”震荡偏弱”走势。月初市场氧化镝含税报价主流1760-1780元/千克,分离企业暂时观望市场,对外出货意愿低长协和客户少量交易,整体报价仍犹豫,贸易商少量货源变现,市场整体询盘活跃度较低,金属厂刚需少量采购。受市场情绪影响,部分持货商信心转变少量货源获利变现,报价小幅下调,直至月中,市场含税氧化镝报价主流下调至1710-1730元/千克。中间商低价对锁,市场整体流通量未及预期,厂家报价仍偏少,月底氧化镝报价下调至1650-1680元/千克,分离厂持续观望,现金流仍较充足。氧化镝产量未有缩减,镝铁产销同比较少三到四成,镝铁需求量明显减少,再加上现阶段集团收购较少,主要靠分离企业惜售挺价支撑。从基本面来看,氧化镝或仍有部分下行空间,目前没有消息面利好支撑,当前偏弱走势不变。

图3-11 2020年9月99.5-99.9%氧化镝价格走势图

数据来源:我的有色网

3.12、镝铁合金

9月(Dy80%)镝铁合金价格随氧化物整体呈现“阴跌”走势。月初镝铁合金市场含税主流报价1750-1780元/千克,分离企业氧化物报价犹豫出货较少,持货商少量货源变现,上游集团资金投入放缓,市场整体询盘活跃度较低,市场信心收影响,氧化物价格偏弱震荡,金属厂随氧化物阴跌行情呈现,对应氧化物调整报价,下游磁材刚需采购;月中镝铁含税主流报价1690-1710元/千克,持货商报货居多,成交未及预期。月底,镝铁价格逐渐回调至1640-1660元/千克,下游磁材整体询盘偏淡,镝铁成交较少,且氧化物暂无利好,基本面没有支撑,预计镝铁仍偏弱运行为主。

图3-12 2020年9月Dy80%镝铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.13、氧化钬

9月(99.5-99.9%)氧化钬价格整体呈现“下调-短暂持稳-下调”走势。月初氧化钬市场含税主流报价43.0-43.5万元/吨,分离厂家长协客户交付为主,让利出货意愿不高,氧化钬主动报价犹豫,持货商部分货源变现,同样受钬铁本月成交情况影响,价格整体呈现回调局面。金属厂对锁刚需采购,部分代加工订单,主动跟涨意愿不高;月中氧化钬市场主流报价下调调至42.0-42.5万元/吨后短暂趋稳。随后,氧化物对应钬铁成交偏难,磁材询盘偏淡成交僵持,且部分中间商获利变现,由下至上导致氧化钬市场含税报价再次下调,月底氧化钬含税主流报价41.5-42.0万元/吨。月底市场整体询盘显淡,成交量未及预期,持货商报货增多,预计氧化钬报价或将持续小幅偏弱震荡,但厂家报价愈来愈少。

图3-13 2020年9月99.5-99.9%氧化钬价格走势图

数据来源:我的有色网

3.14、钬铁合金

9月(Ho80±1%)钬铁合金价格整体呈现“阴跌”走势,且一次和二次钬铁差价愈来愈大。月初钬铁合金市场含税主流报价44.5-45.0万元/吨,月中钬铁价格下调至43.7-44.2万元/吨。随后,持钬铁一次现款现货厂家报价逐日下行,下探幅度相比二次钆铁账期报价差距越来越大。月中因氧化物价格短暂持稳,金属厂低价采购氧化钬偏难,对应钬铁价格同步持稳,而磁材整体接受度不高,实际成交量较少,期货交付为主。下半旬钬铁价格仍偏弱下行,下游消费没有出现好转,基本面支撑暂无,资金投入情况,市场暂时观望为主,持货商主动询盘备货情况少氧化物亦没有支撑,因此月底钬铁价格回调至42.2-43.2万元/吨。

图3-14 2020年9月80±1% 钬铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.15、氧化铒

9月(99.5-99.9%)氧化铒价格整体呈现“震荡偏弱-平稳”走势。月初,氧化铒市场含税主流报价158000-162000元/吨,月初分离厂报价犹豫,持货商报价较多,市场整体显观望,厂家出货较少,下游询盘活跃度一般刚需采购为主,实际成交较少,价格波动幅度较小。月中至月底氧化铒报价主流持稳155000-160000元/吨,终端实际询盘较少,仍刚需采购为主。分离厂长协客户报价出货为主,主动对外报价少,部分中间商对应快单对锁贸易成交,部分中间商低价寻货建库,但市场整体活跃度不高,氧化铒流向终端价格仍以稳为主。

3-15 2020年9月99.5-99.9% 氧化铒价格走势图

数据来源:我的有色网

四、进出口数据

4.1、2020年9月中国稀土出口量月度统计

海关总署公布统计数据,中国9月稀土出口2003.3吨,同比下降43.9%。

图4-1 2018-2020年中国稀土出口量月度统计图

数据来源:海关总署、我的有色网

4.2、2020年9月中国稀土出口金额月度统计

从出口金额方面来看,2020年8月中国稀土出口金额为23.9百万美元,同比下降20.6%。

图4-2 2018-2020年中国稀土出口金额月度统计图

数据来源:海关总署、我的有色网

4.3、2020年9月中国稀土出口均价月度统计

从出口均价方面来看,2020年8月中国稀土出口均价11.9美元/千克,同比上涨42%。

图4-3 2018-2020年中国稀土出口均价月度统计图

数据来源:海关总署、我的有色网

五、后市预测

回顾九月市场,整体来看本月轻重稀土皆呈现震荡偏弱走势。轻稀土镨钕市场阴跌走势,至月底节前市场询盘整体偏淡,成交较少,上游厂家、持货商报价较少偏稳,下游观望居多,递价相对偏低,逢低少量刚需采购为主,价格延续低位下探。

截至月底,氧化镨钕主要报价区间32.1-32.5万元/吨,主要成交区间32.0-32.3万元/吨,32.0万元/吨以内持货商少量试探报出成交,货源较难询,市场整体成交偏少不集中。月结金属大厂报价区间41.5-42.0万元/吨,主要成交区间41.0-41.6万元/吨。磁材询货问价较少,观望为主,大多随镨钕金属价格下调补库意愿延续至节后,需求尚存。综合看来,目前磁材下游钕铁硼毛坯降库至中后期,节后磁材补库意愿或较高,磁材10月新增订单或将有所增加,致使镨钕金属成交量增多,由下而上,镨钕价格或将走出阴跌格局,筑稳为主。中重稀土价格运行以弱势下行为主,其中不同品种坚挺以及成交预期表现不一。氧化镝价格运行至165-168万元/吨,主流大厂镝铁价格报至164/165万元/吨,下游按需采购为主,节前主流资金观望持稳居多,市场资金以回流为主,依成本以及合理利润报价;铽市场主流分离厂报价较为坚挺483-485万元/吨,485万元/吨坚挺报价尚存,少量散货480及以内贴近480万元/吨,市场整体看稳情绪占主导,金属铽大厂报价618-620万元/吨,615-616万元/吨月结主流成交价格,;钆市场氧化物主要价格维持17.2-17.3万元/吨附近,成交氛围偏淡,购销情绪均不旺以至于成交价格持稳,钆铁一次现款17.2-17.3万元/吨,17.2以内集中补库市场成交意愿中性不强;氧化钬节前仍有41.7附近补库成交,41.5-41.7区间成交尚存,成交集中度中性一般,钬铁方面,账期主要成交仍然集中在42.8-43.2万元/吨不变,部分厂家报价仍显坚挺,现款主要成交与42.2-42.5万元/吨,磁材节日正常补库为主。铒市场节前补库行情表现一般,价格以弱稳为主。

十月国庆,节前尚未适量补库厂家节后存在部分补货需求,预计十月市场整体询盘活跃度将有所提升,主流产品镨钕镝铽价格或逐步趋稳,甚至可能出现稳中偏强补货行情。

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