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四月稀土主要产品走弱 五月弱稳走势或将延续

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一、市场总结

四月稀土市场整体低迷,轻稀土方面镨钕系产品整体震荡下行,成交不及预期;中重稀土方面亦出现高位回调,市场询盘偏淡,成交承压。

回顾四月市场:磁材新增订单有限,临近磁材消费淡季,镨钕系延续上月底行情弱势下行,虽北方稀土挂牌相较上月持平,但不足以支撑市场信心,成交偏淡;下游观望情绪浓厚,部分中间商低价出售,厂家虽坚挺报价但成交随市下行。中重稀土方面亦出现高位回调行情,市场询盘成交持续偏淡,市场支撑较弱,本月氧化镝由308万元/吨跌至266万元/吨,氧化铽由945万元/吨跌至805万元/吨。

二、挂牌价

2.1、南方稀土挂牌价

表2-1 2021年中国南方稀土产品挂牌价统计表

数据来源:南方稀土

2.2、北方稀土挂牌价

表2-2 2021年中国北方稀土挂牌价统计表

数据来源:北方稀土

3.1、镧铈金属

2021年4月镧铈金属(≥99%,Ce≥65%)价格整体偏稳运行为主。目前国内生产企业库存整体仍处于稳定水平,且部分冶炼大厂镧铈金属产量产出保持均衡,月初市场整体供应量相对偏紧,厂家挺价意愿较高,现阶段下游仍处于按需采购为主,补库意愿不高,电池级镧铈金属需求相对平稳,市场供需较为平衡,综合看来,镧铈金属价格持稳运行延续。

图3-1 2021年4月≥99%,Ce≥65%镧铈金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.2、金属铈

2021年4月金属铈(99.5%-99.99%)价格月初受需求影响,价格高位运行,主要报价区间在3.10-3.18万元/吨,中下旬市场需求有所减弱,价格小幅度回调,主要报价区间在3.00-3.15万元/吨。从金属铈供应看来,月初部分生产企业生产炉台有所减少对金属铈供应偏紧,部分冶炼厂以及持货商库存不高,挺价意愿明显,需求方面,受4月镨钕价格弱稳震荡影响,且磁材企业低端板块订单未及预期,采购策略较谨慎,多为随订单刚需为主,补库意愿一般,综合来看,预计4月份金属铈价格持续偏稳为主。

图3-2 2021年4月≥99.0%金属铈价格走势图

数据来源:我的有色网

3.3、氧化钕

2021年4月氧化钕(99.5%-99.9%)整体震荡偏弱运行,月初延续3月价格下调趋势,月中价格由月初的60.0-61.0万元/吨下跌至57.5-58.5万元/吨,价格下探主要是终端市场部分中高端板块订单未及预期,且磁材多以降库为主,对金属钕需求不高,金属厂询盘偏淡,随订单少量刚需采购,上游厂家挺价意愿不高,部分持货商低价变现报出,市场成交较少。下旬市场观望情绪增加,金属厂低价寻货意愿较强,部分磁材寻低刚需少量采购,市场整体成交持续低迷,月末价格回落至55.0-56.0万元/吨区间,预计5月份氧化钕价格持续弱稳震荡为主。

3-3 2021年4月99.5-99.9%氧化钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.4、金属钕

2021年4月金属钕(≥99.9%)价格整体随氧化物偏弱震荡运行。月初金属钕延续3月下行趋势,市场询盘成交不多,主要价格区间78.0-79.0万元/吨,价格随氧化钕偏弱调整,中旬金属钕价格延续偏弱震荡走势,部分金属厂订单较少,成交承压,月末价格跌至55.0-56.0万元/吨,此时受氧化镨钕月末偏弱走势,及部分企业资金尚未汇拢等因素影响,金属钕价格持续下行,部分磁材企业钕铁硼配分调整,市场需求减弱。综合来看,随着磁材企业降库观望,市场成交持续低迷,预计5月金属钕价格弱稳震荡延续。

图3-4 2021年4月≥99.9%金属钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.5、氧化镨钕

2021年4月氧化镨钕(Nd2O3≥75.0%)价格延续上月偏弱趋势,价格持续回调,主要是市场氧化镨钕现货市场需求放缓,金属厂资金压力较大,降库观望为主,市场交投资金较谨慎,入市操作意愿亦不高,市场成交较少,价格持续回落。月初主要成交区间57.5-58.0万元/吨,金属厂随订单询盘活跃度较低,少量对锁采购,上游分离厂家现货较少报价显犹豫,部分暂无报价观望市场,市场氧化镨钕现货主要由中间商低价报出,月中价格持续回调,主要成交区间56.0-56.5万元/吨,并持续回调至月末,市场报价谨慎,观望情绪增加,金属厂对应金属成交偏难,磁材企业低价询货为主,市场价格偏弱运行,价格持续下跌至54.8-55.2万元/吨。综合来看:目前市场仍处于僵持局面,市场成交持续低迷,价格仍需时间消化,预计5月价格弱稳震荡为主。

图3-5 2021年4月≥99.0%,Nd2O3≥75%氧化镨钕价格走势图

数据来源:我的有色网

3.6、镨钕金属

2021年4月镨钕金属(≥99.0%,Nd75-80%)价格整体呈现偏弱的走势,市场整体承压,交投转淡,成交量价下行。价格方面,月初主流成交70.5-72.0万元/吨,月末主流成交66.8-67.8万元/吨,本月始末均价下跌3.95万/吨,跌幅为5.54%。供应方面,金属大厂主要以交付前期期货订单为主,磁材企业降库观望,市场价格回归供需,且价格下跌过程中,市场买涨不买跌情绪影响,整体成交清淡,镨钕金属对应氧化物价格实际成交承压,价格倒挂,金属厂以降低氧化镨钕库存为主。需求方面,临近磁材消费淡季,磁材企业新增订单不及预期,大型企业订单相对稳定且库存较充裕,磁材企业库存经历价格上行阶段大多备足库存,当前采购多以按单需求为主,抑制备货需求。金属市场在本月一直处于供需矛盾修复期间,价格回调下游降库,用价格空间换取需求时间。综合来看,在镨钕金属价格持续下探至市场心理预期,且磁材企业降库至中后期,市场成交或有所回暖,预计5月镨钕金属价格止跌走稳,区间小幅震荡为主。

图3-6 2021年4月≥99.90%,Nd75-80%镨钕金属价格走势图

数据来源:我的有色网

3.7、氧化钆

2021年4月(99.5-99.9%)氧化钆市场随氧化镨钕承压下行。4月下游整体新接订单下滑明显,下游库存相对充裕,以降库观望为主,市场信心不足贸易交投随之低迷,月初由22.3-22.5万元/吨的主流价格运行区间跌至中旬22.0-22.3万元/吨关口,整体市场信心不足,部分贸易商低价货源流入市场,需求减少且新接订单不及预期,跌势延续至下旬20.2-20.5万元/吨,市场成交未见好转,预计5月氧化钆价格随市偏弱震荡为主。

图3-7 2021年4月99.95-99.99氧化钆价格走势图

数据来源:我的有色网

3.8、钆铁合金

2021年4月钆铁合金(73±1%)价格整体受需求低迷,随整体金属价格呈现下跌走势。月初由22.3-23.9万元/吨的主流成交运行区间跌至中旬22.0-23.5万元/吨,市场整体信心不足,金属厂出货意愿一般,下游仍以成本核算钆铁价格接受度不高,部分磁材企业调整生产配分,以降低钆铁需求来控制成本,下游备货意愿不强整体仍以观望为主,下旬价格持续下探至20.2-22.2万元/吨。综合看来,月底虽有企稳显现,但下跌空间短期尚存,预计5月钆铁合金价格稳中偏弱,区间小幅震荡为主。

图3-8 2021年4月Gd73±1%钆铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.9、氧化铽

2021年4月(99.95-99.99%)氧化铽价格整体呈“持稳-下跌”走势。月初上游分离厂家整体报价较犹豫,出货意愿不高观望为主,少量长协客户交易为主,市场整体成交量较少,价格维持在9400-9500元/千克区间,月中受下游需求持续减弱影响,氧化铽成交偏难,部分贸易商少量散货低价变现报出,价格下跌至9000-9100元/千克,月底,氧化铽成交持续低迷,集团对外采购减少,入市操作意愿不高,且下游磁材配分调整,金属厂采购意愿较低,市场货源报出量增加,实际成交承压,氧化铽价格下跌至月末8400-8500元/千克,价格持续走弱。

图3-9 2021年4月99.95%-99.99%氧化铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.10、金属铽

2021年4月(99.9%)金属铽价格整体呈下跌走势。月初金属铽市场含税主流报价在11900-12000元/千克,金属厂家整体报价犹豫观望为主,部分贸易商少量货源试探报出,磁材询盘活跃度偏低,市场成交较少,价格高位回调,月中金属铽含税价格在11300-11400元/千克区间,市场观望情绪变浓,磁材采购意愿不高,逢低对锁为主,同时集团和大型贸易商对外采购量减少,市场交投冷清,市场成交持续低迷,部分中间商低价变现报出成交,金属铽价格持续回落至10600-10800元/千克。

图3-10 2021年4月≥99.9%金属铽价格走势图

数据来源:我的有色网

3.11、氧化镝

2021年4月(99.5-99.9%)氧化镝价格呈”月初偏弱-中下旬阴跌”走势。月初市场氧化镝含税报价主流3070-3090元/千克,分离企业报价犹豫,暂时观望市场为主,对外出货意愿较低,长协客户交付少量对锁,少量分离企业随行就市降低库存,贸易商少量货源变现,市场整体询盘活跃度偏低,金属厂刚需采购。月中市场氧化镝含税报价主流下调至2960-3000元/千克,因集团投入资金减少,另外镝铁报价对应氧化物调整且实际成交价格倒挂,成交量未及预期,市场采购积极性较低;月底氧化镝报价主流下调至2650-2680元/千克,分离厂持续观望主动报价较少,受市场情绪和成交影响氧化镝价格持续走弱。

图3-11 2021年4月99.5-99.9%氧化镝价格走势图

数据来源:我的有色网

3.12、镝铁合金

2021年4月(Dy80%)镝铁合金价格随氧化物整体呈现“先平稳后阴跌”走势。月初镝铁合金市场含税主流报价3000-3030元/千克,分离企业氧化物报价犹豫长协交付为主,持货商少量货源变现报出,上游集团资金投入减少,市场整体询盘活跃度较低,下游磁材刚需采购镝铁合金成交量未及预期,氧化物价格下调金属企业镝铁随氧化物对应调整,镝铁价格持续走弱。月中镝铁含税主流报价下调至2930-2980元/千克,因近期氧化物、金属整体成交偏少,市场情绪变化贸易商变现居多,氧化镝和镝铁下调幅度更为明显。月底,镝铁价格下调至2620-2650元/千克,下游磁材降库为主,且氧化物价格偏弱,预计镝铁弱稳走势将延续。

图3-12 2021年4月Dy80%镝铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.13、氧化钬

2021年4月(99.5-99.9%)氧化钬价格整体呈现“上旬走稳-下旬阴跌”走势。月初氧化钬市场含税主流报价90.0-92.0万元/吨,前期氧化钬涨势较快,炒作因素和市场情绪作用较大,终端消费接受度逐渐降低,恐高情绪出现氧化钬价格部分回调后逐渐走稳,分离厂家报价犹豫,持货商少量货源变现让利成交,月中氧化钬含税主流报价持稳在91.0-92.0万元/吨。钬铁成交承压,金属厂对锁刚需采购,部分代加工订单交付,因磁材采购量缩减部分冶炼企业钬铁炉台减少;月底氧化钬含税主流报价下调至77.0-79.0万元/吨,价格持续下跌,市场买涨不买跌规律导致氧化钬成交未及预期,且仍有部分中间商让利变现,预计氧化钬或仍有部分下行空间。

图3-13 2021年4月99.5-99.9%氧化钬价格走势图

数据来源:我的有色网

3.14、钬铁合金

  2021年4月(Ho80±1%)钬铁合金价格对应氧化物整体呈现“先稳后逐步下探”走势,且一次和二次钬铁差价进一步缩小。月初钬铁合金市场含税主流报价90.0-92.0万元/吨,直至月中钬铁价格持稳在91-93万元/吨,因前期炒作因素作用价格快速上涨后钬铁成交承压,磁材配分调整钬铁用量减少,贸易商氧化物变现价格走弱,钬铁价格同步下行,直到月底钬铁含税主流报价78.0-80.0万元/吨。上游分离厂虽现货报价犹豫,但中间商急于变现价格显弱,金属厂钬铁报价对应,成交未及预期,磁材刚需采购观望降库。金属厂对应订单寻低价氧化物,预计钬铁仍有部分下行空间。

图3-14 2021年4月80±1% 钬铁合金价格走势图

数据来源:我的有色网

3.15、氧化铒

22021年4月(99.5-99.9%)氧化铒价格整体呈现“持稳-小幅下调-持稳”走势。月初,氧化铒市场含税主流报价21.8-22.0万元/吨,分离厂报价坚挺,持货商部分货源变现,市场整体询盘活跃度未及预期,部分中间商持有少量库存观望,下游刚需采购降库为主,实际成交低位集中。月中氧化铒主流报价下调至21.0-21.5万元/吨,上游分离企业报价犹豫,中间商对锁出货长协终端客户交易为主。分离厂主动对外报价少,氧化铒整体成交量环比有所减少。月底氧化铒主流价格持稳在21.0-21.5万元/吨,终端整体询盘较少。

3-15 2021年4月99.5-99.9% 氧化铒价格走势图

数据来源:我的有色网

四、进出口数据

4.1、2021年中国稀土出口量月度统计

2021年5月7日,海关总署发布2021年4月全国出口重点商品量值表,其中4月稀土出口3,737.2吨,同比下降13%,环比下降23%,1-4月累计出口 15,642.3吨,同比增长1.9%。

图4-1 2016-2021年中国稀土出口量月度统计图

数据来源:海关总署、我的有色网

五、后市预测

回顾四月市场,稀土主流产品价格偏弱运行,上游分离企业报价犹豫,收情绪影响部分中间商少量货源变现,下游谨慎采购降库为主。

四月稀土市场镨钕价格偏弱运行,市场询盘偏淡成交较少,价格持续下跌。上游分离厂主动报价意愿较低观望为主,贸易商少量货源低价报出变现,金属厂采购谨慎,对锁采购为主,镨钕金属报价对应氧化物回调,磁材询盘活跃度不高降库观望,压价意愿尚存。截至月底五氧化镨钕主要报53.7-54.2万元/吨,主要成交53.7-54.2万元/吨,54.0万元/吨及以上成交承压。镨钕金属金属大厂报价较少,月结大厂主要报价66.8-67.0万元/吨,主要成交66.5-67.0万元/吨,66.8万元/吨及以上成交承压,现款现货主要报65.5-66.0万元/吨,65.3-65.5万元/吨少量成交,65.0万元/吨以内极个别成交。中重稀土主要产品市场价格持续弱势调整,分离厂报价犹豫贸易商少量货源变现,金属厂对锁刚需采购,截至月底氧化镝下调至265万元/吨,金属厂采购意愿不高,成交较少;氧化铽中间商报货为主,800万元/吨少量成交,750-800万元/吨中间商极个别成交,集团谨慎观望。

综合来看:轻稀土镨钕价格持续偏弱调整趋势,市场询盘清淡,市场信心不足,金属厂、磁材采购意愿较低,降库观望为主,现阶段市场成交仍是影响镨钕价格走势重要因素之一,随着部分磁材企业降库至中后期,节后回来,市场成交或有所好转,由下至上传导,镨钕价格或将出现逐渐趋稳行情;中重稀土整体价格偏弱运行,分离厂报价不多,贸易商少量低价变现报出,集团观望为主,入场操作意愿不高,金属厂,磁材压价意愿较强,成交有待观望。

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