近日，为坚决打赢2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚战，吕梁市工业和信息化局和吕梁市生态环境局联合发布《关于印发<吕梁市2021-2022年秋冬季重点行业错峰生产实施方案>的通知》，明确了吕梁市2021-2022年重点行业企业具体错峰生产计划。此次错峰生产将从2021年11月1日起实施，至2022年3月31日结束，实施范围包括钢铁、焦化、有色（电解铝、氧化铝）、铸造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重点涉气行业企业。按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》确定的环保绩效分级、绿色工厂评定、超低排放改造等情况，实施差异化管控。错峰生产方式以停止生产线或主要生产工序（设备）为主。另外，《通知》明确提出，错峰生产时间分两个阶段实施，第一阶段为2021年11月1日至2021年12月31日，第二阶段为2022年1月1日至2022年3月31日。Mysteel及时对近两年吕梁市秋冬季氧化铝企业错峰生产实施方案进行梳理，具体结果展示如下（见表1、表2）：
表1 2020-2022年吕梁市秋冬季氧化铝企业错峰生产绩效等级、错峰措施及停限产时间对比分析
数据来源：Mysteel
表2 2020-2022年吕梁市秋冬季氧化铝企业具体减排措施对比分析
数据来源：Mysteel
与2020-2021年错峰生产相比，《吕梁市2021-2022年秋冬季重点行业错峰生产实施方案》在氧化铝行业企业错峰生产落实方面有3点不同：
第一，绩效等级整体水平提升。自加入污染治理技术、无组织管控、监测监控水平、排放限值、煤气发生炉、运输方式等差异化指标来进行绩效分级，引导企业持续进行全过程提升改造。在2021-2022年吕梁市企业绩效等级中，被评定为D级的氧化铝企业归零，被评级为B级、C级及绿色工厂的企业不断涌现，自主减排企业增加，区域内氧化铝企业受错峰生产影响程度有所下降。
第二，停限产时间后移。2021-2022年错峰生产时间分两个阶段实施，而多数吕梁氧化铝企业停限产时间将集中于2022年1月1日至2022年3月31日。
第三，企业减排措施更灵活。截止目前官方已公布内容来看，2021-2022年吕梁氧化铝企业具体减排措施主要涉及氧化铝生产线及焙烧工序，并未提及氧化铝生产线规模。
因此，仅从秋冬季错峰生产考虑，2021-2022年吕梁地区氧化铝企业停限产规模或低于2020-2021年。受铝土矿供应紧张、自然灾害、原材料价格大涨等诸多因素影响，下半年以来，山西吕梁地区氧化铝企业实现满产运行的压力一直很大，截止到2021年11月中旬山西吕梁地区氧化铝建成产能1510万吨，开工率为76.5%。考虑到其他不确定性因素，且多数氧化铝企业将于明年初才会执行采暖季限产，Mysteel将继续关注后续具体影响。
除此之外，需要关注吕梁秋冬季错峰生产实施方案对山西其他地区后续政策落地的指示意义。以氧化铝为例，据Mysteel统计，山西地区氧化铝企业主要分布在吕梁、运城、晋中、忻州、阳泉地区，其中吕梁氧化铝产能占比达到59%，极具区域代表性（见图1）。另外，通过对氧化铝行业数据持续跟踪，Mysteel认为近几年山西地区氧化铝产能增长速度快速下降（见图2），未来山西扩张空间也比较有限，吕梁仍是山西氧化铝的“主场”。
图1 山西氧化铝产能情况（按城市区域划分）
数据来源：Mysteel
图2 2016-2022年山西地区冶金级氧化铝产能增速情况（单位：万吨）
数据来源：Mysteel
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