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报告 | 2020年4月家电市场简析(线下篇)

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冰箱:疫情对国内消费市场的负面影响逐渐平复,4·18促销期备受重视,加之五一促销期提前拉开序幕,2020年4月线下市场降幅显著收窄。奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月线下冰箱市场零售额为40亿元,同比下降11.9%。零售量99万台,同比下降16.1%。细分市场中,十字和对开产品的价格保持负增长,但降幅较3月有明显收窄。十字产品零售额结构高达29.6%,同比增长5.5%,拉动线下市场均价实现正增长,TOP20机型中占据11席,其中6席为近一年上市的产品,十字市场竞争明显加速。

冷柜:4月线下冰柜市场开始复苏。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月冷柜线下市场零售量为26.2万台,同比下滑4.3%,零售额为4.2亿元,同比下降14.4%。冷柜主要品类开始复苏,其中,小冷冻柜、大冷冻柜零售额同比分别上升10.4%、下滑2.6%;客厅柜中冰吧、酒柜零售额同比下滑4.6%、0.2%。4月线下冷柜均价同比下滑5.8%,冷柜主要品类中小冷柜均价同比上升1.9%、大冷冻柜同比下滑1.1%、冰吧同比下滑10.9%。

洗衣机:4月洗衣机线下市场虽有所恢复,但仍然呈现双位数下滑态势,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月线下洗衣机市场零售额27.8亿元,同比下降18.0%,零售量96.4万台,同比下降23.6%,根据监测数据显示,行业均价受洗烘一体机结构性增长拉动,同比增长8.5个百分点,细分品类,变频波轮均价下滑突出,同比下降12.1%,洗烘一体机微降1.2%,其他品类稳中微升。在环比表现中,滚筒市场及高端市场环比增长

空调:线下消费在逐步恢复,相比上月,空调下滑幅度明显收窄。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2020年4月份空调线下市场零售量规模为284.4万套,同比下降26.6%,零售额规模为99.3亿元,同比下降31.7%,行业均价为3492元,同比下降7.1%。分地区看,部分省份零售额同比已转正,其中河南、湖南、新疆等省份零售额规模同比增长20%以上。产品结构方面,变频挂机、变频柜机产品零售额占比分别为55.0%、35.0%,同比增长2.3%、1.5%。

油烟机:线下局部地区油烟机市场开始逐步回暖。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月线下油烟机零售量125万台,同比下滑18.9%;零售额18.0亿元,同比下滑17.6%。总体来看,相较于三月,四月市场降幅大幅收窄,行业整体回暖迹象明确。同时从地区分布来看,天津、湖南、重庆三地复苏最为明显,规模同比上涨30.5%,25.8%以及32.2%,从价格段分布来看,今年整体线下市场推高路线坚定,5000+以上高端市场增长稳定。

电储水热水器:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月电储水热水器市场零售额为12.9亿元,同比下降33.2%。60L主销产品环比上升,重点产品渗透率均有提升。A.O.史密斯、海尔、美的机型表现较佳,遥控、速热受欢迎。

燃气热水器:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月燃气热水器市场零售额为12.5亿元,同比下降30.7%。13L+产品环比上升,零冷水占比上升9.7%。各品牌竞争激烈,防冻、恒温功能受市场欢迎。

洗碗机:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年4月洗碗机市场零售额为3.8亿元,同比上升21.6%。13套占比环比上升,独嵌两用产品均价同比上升。西门子、美的、方太、老板表现较好,嵌入式和水槽式仍是线下的主力产品类型。

小家电:根据奥维云网(AVC)推总数据显示,受肺炎疫情影响,2020年3月小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶)线下市场零售额为16.7亿元,同比-22.4%。从技术角度来看,传统品类电饭煲和电压力锅在线下市场的IH技术渗透率均同比上涨,根据奥维云网(AVC)线下监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨7.1%,IH电压力锅零售额份额同比上涨4.6%。看料理机线下市场,破壁机、搅拌机均价同比均下降,破壁机份额虽小幅提升,但并未带动料理机整体均价上涨。

净水器:净水器4月线下销售仍旧呈现大幅下滑的态势,根据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年4月份净水器线下市场零售规模7.6亿元,同比下滑58.0%,零售量18.9万台,同比下滑59.4%。线下6000+以上高端净水器份额明显增多,从而拉高线下整体均价。产品更新换代加速,Top机型多为2019下半年产品。

净化器:4月份净化器线下市场表现仍旧不乐观,根据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年4月份净化器线下市场零售规模0.8亿元,同比下滑78.5%,零售量2.7万台,同比下滑78.4%。整体市场均价继续下探,高价格段机型降价促销不断向中价格段渗透,999以下低价格段占比增加。惠而浦、A.O.史密斯在内的Top品牌降价趋势明显。

吸尘器:4月全国疫情基本得到控制,线下门店陆续开放,客流量开始逐步回暖,因此线下市场销售情况较前两个月相比,降幅开始收窄。根据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年4月份吸尘器线下市场零售规模2.0亿元,同比下滑31.2%,零售量10.0万台,同比下滑42.6%。分品类来看,推杆和扫地机器人均价上涨,产品更新迭代速度加快,新品冲劲十足,老品降价明显,产品结构向中高端渗透显著。

挂烫机:4月份挂烫机线下市场依旧表现颓势,根据奥维云网(AVC)线下推总数据显示,2020年4月份挂烫机线下市场零售规模0.4亿元,同比下滑50.0%,零售量7.4万台,同比下滑51.8%。分产品类型看,立式仍主导线下市场,但占比略有减少;手持式以价换量,市场份额微增。苏泊尔爆款机型表现强劲,5款产品入榜Top10机型。

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