一、宏观新闻
◎【第一阶段经贸协议签署】
刘鹤:中美签署第一阶段经贸协议;中国开放的大门必将越开越大。
◎【交易所穿透式监管延期至3月】
交易所通知:上期所、大商所和郑商所发布通知,穿透式监管合规整改工作最后期限延长由2020年1月20日延长至3月1日。
◎【实施好宏观政策,提振市场预期】
国务院领导人表示,要实施好宏观政策,提振市场预期,确保经济运行在合理区间;积极的财政政策要把减税、节支作为关键,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,疏通传导机制;要加快补上基础设施、城市配套设施等领域短板,推进老旧小区改造,扩大有效投资,增强发展后劲。
◎【2019年央企营收同比增长5.6%】
国资委:2019年央企实现营业收入30.8万亿元,同比增长5.6%;实现净利润1.3万亿元,同比增长10.8%;完成固定资产投资2.8万亿元,同比增长7.6%;年末平均资产负债率65.1%,比年初下降0.6个百分点。
◎【2020年进一步推动央企战略性重】
国资委:2020年将进一步加大力度推动中央企业战略性重组,要重点推进装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合;中央企业不管是A股上市,或者到香港市场,国资委完全持积极的鼓励态度。
◎【培育贸易新业态新模式】
国资委:下一步要大力培育贸易新业态新模式,支持边境贸易创新发展,积极主动扩大进口,降低贸易综合成本,提高贸易便利化水平,推动外贸稳中提质。
◎【国企改方案有望在一季度报批印发】
据经参,目前国资委正在会同有关部门抓紧制定《国企改革三年行动方案》,制定思路瞄准三大方向,方案有望在一季度报批印发。
◎【美联储最新经济褐皮书显示经济温和增长】
>>美联储公布的最新经济褐皮书显示,美国经济在2019年最后六周温和扩张,制造业就业的恶化掩盖了就业市场的紧俏状况。假日销售稳健,汽车销售温和增长。消费者开支增幅温和。大多数联储所辖地区的制造业活动持平。银行业信贷活动温和上扬,住房销售持平。物价料将在未来数月继上涨。
>>美联储卡什卡利:美国经济总体表现良好,就业市场强劲。美联储降息一定程度降低了经济衰退的风险。
>>美联储卡普兰:美联储的低利率、认为未来加息门槛高以及资产负债表扩大在助力抬高资产价格。他呼吁美联储对扩大资产负债表保持谨慎。
>>美联储戴利:目前我们处于较好的状态;预计美国今年经济增速为2%左右,失业率为3.5%左右;预计通胀率会逐步提升并靠近目标;预计通胀率会在2021年达到可持续的2%水平;紧俏的劳动市场推动劳动力参与程度,对经济是有益的。
>>美国1月纽约联储制造业指数为4.8,预期3.55,前值3.5。美国2019年12月PPI同比升1.3%,预期升1.3%;核心PPI同比升1.1%,预期升1.3%。
◎【日本央行下调地区经济评估】
日本央行下调9个地区中3个地区的经济评估,维持另外6个地区评估不变。日本央行行长黑田东彦:如果风险上行,央行会毫不犹豫增加宽松措施;预计通胀将逐步升至目标水平。
◎【英国2019年12月CPI同比升1.3%】
英国2019年12月CPI同比升1.3%,预期升1.5%,前值升1.5%。12月零售物价指数同比增2.2%,预期增2.3%,前值增2.2%。
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二、行业热点
◎【四川遂宁签约裕丰新材料15亿元覆铜板生产基地项目】
1月13日,遂宁高新技术产业船山园区裕丰新材料覆铜板生产基地项目签约仪式举行,该项目总投15亿元,全面建成投产后,年产值可达35亿元。这是遂宁高新技术产业船山园区"三方四地"飞地园区签约落地的首个工业项目。
◎【1.5万吨动力电池负极专用铜箔项目在凤县开工】
深圳达仁集团年产1.5万吨动力电池负极专用铜箔项目日前在凤县开工。这是凤县在2019年四季度开工建设的第19个重大招商引资项目。据悉,该项目占地50余亩,计划投资10.48亿元,产品主要应用于消费电子、动力汽车及储能三大领域。
◎【印度矿产工业联合会(FIMI)呼吁取消铜精矿进口关税】
近日,鉴于印度国内市场上铜供应不足,印度矿产工业联合会(FIMI)呼吁取消2.5%的铜精矿进口关税。印度国内铜供应量仅满足该国需求的4%,该国被迫大量进口。FIMI认为取消铜精矿进口关税具有重要经济意义。多年来,印度铜行业也一直在游说政府降低铜精矿的进口关税。
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三、现货市场
◎上海市场:昨日1#升水铜均价49040元/吨,涨60元/吨;平水铜均49020元/吨,涨50元/吨;湿法铜均48950元/吨,涨30元/吨;早间报价偏少,尚有询价采购意愿。至二节,市场报价沪铜2002合约当月票好铜贴水110元/吨,平水铜贴水130元/吨,湿法铜贴水200元/吨。早间市场虽有报价,且有询价体现,但实际并未有所成交,市场报价因此开始持续下移,月差较大,尽管表现出明显的贴水,但实际价格表现较高。今日市场换月过后,多数企业将封停春节前的交易,市场交投将逐步冷淡。
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四、今日观点
◎昨日伦铜呈先扬后抑走势,开盘6298美元/吨,最高至6309.5美元/吨,最低至6246美元/吨,收盘6302美元/吨,小幅下跌0.13%。隔夜沪铜震荡运行,微跌0.06%。宏观方面,第一阶段协议签署,经贸局势继续向好发展;昨日公布数据显示美国12月CPI不及预期,十年期美债上行,美元小幅下跌。产业端,临近春节,部分企业已经陆续停止生产进入春节假期,现货市场多数企业也将封停春节前的交易,市场交投将逐步冷淡。短期内铜价或维持高位震荡走势,预计日间沪铜运行区间在49100-49600元/吨。
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五、数据前瞻
◎待定 中国或公布2019年12月新增贷款、社融及M2数据
◎07:50 日本11月核心机械订单
◎08:01 英国12月三个月RICS房价指数
◎09:30 70个大中城市住宅销售价格月度报告
◎15:00 德国12月CPI
◎19:00 土耳其央行利率决议
◎19:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要
◎21:00 南非央行利率决议
◎21:30 美国12月进口物价指数、12月零售销售
◎21:30 美国至1月11日当周初请失业金人数
◎21:30 1月费城联储制造业指数
◎23:00 美国11月商业库存、1月NAHB房产市场指数
◎23:00 美联储理事鲍曼在一场活动中就“楼市前景”发表演说
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