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Mymetal:2019年10月上海钢联霍林河铝产业调研报告

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调研背景

2019年已然过去了大半时间,而当前也已进入到了金九时节,虽然在基本面整体表现仍显欠佳的局面下,铝价依旧受国内外宏观、行业政策,企业消息等因素影响呈现了偏强态势。现阶段铝厂、加工厂及终端企业均有各自的担忧及顾虑,无论是新增复产、关停减产、企业利润、原料政策、订单饱和度等生存环境都存有一定的变数及未知性,作为老牌的生产基地,霍林河地区的铝产业链也同样有自身的优势和弊端。针对以上情况我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司专业分析师带领的项目小组成员共10人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2019年10月29日- 11月1日期间对霍林河地区铝产业进行调研。

调研情况

一、企业A

企业简介:企业设计总产能80万吨,目前一期运行产能45万吨,二期35万吨产能计划2020年6月投产。

生产与销售A企业自产铝水基本全部用于铸棒,铝棒月产量3.7万吨左右,共运行15台炉子。A企业产品主要销往华东、山东、东北等市场,通过铁海联运来运输。

成本情况:A企业拥有自备电厂,但无法自给自足,仍需依靠网电生产,各占比50%。

二、企业B

企业简介:B企业主要生产的产品是铝合金车轮,目前规划年产200万只铝合金车轮。

生产与销售:B企业2019年计划产量100万只铝合金轮毂,每个轮毂平均产重为10KG。B企业产品2019年出口和内销各占50%,主要出口至日本、中东地区。

成本情况:B企业铝水由上游铝厂直供,年使用铝水量在1.8万吨,原铝合金年用量在10万吨左右。

三、企业C

企业简介:C企业是一家地方国有铝用阳极生产企业,目前建设产能18万吨。

生产与销售:C企业2019年月平均产能在23万吨,共有2台焙烧炉,企业近两年环保投资非常大,生产排放可达到超低水平。产品主要供霍林河当地铝厂。

成本情况:C企业生产原料全部从外省采购,主要采购区域有东北、河南、山东等。

企业D

企业简介:D企业总规划为300万吨,目前建成产能135万吨,现运行产能95万吨,年底前可达到100万吨,其中包含集团内某某铝厂转过来的11万吨产能,投产速度根据电力审批速度。

生产与销售:D企业目前铝锭销售占比60%,区域是东北,华北,华东及华南,成品库存不多,基本都是长单供应;铝水销售占比40%,主要供给当地周边铝加工厂(目前有4家合作企业)。

成本情况:D企业具有自备电厂,企业外购电比例不超过5%,且依靠蒙西电网。政府匹配一定煤炭资源,但目前还是外采为主。

原料情况:氧化铝主要由集团内部供应。阳极全部外购,主要采购区域有东北,山东,河北。

企业E

企业简介:E企业主要从事电工圆铝杆,铝棒,铝合金锭的生产、加工及销售。目前建设产能35万吨,实际年产量25万吨左右,企业建有10台炉子,1台铸锭机。

生产与销售:E企业预计2019年铝棒年产量在20万吨左右,主要以6系铝棒为主。A356合金锭年产量在5万吨左右,明年计划扩产。铝棒基本都是长单销售,销售地域有东北、华北、河北、华东等。

成本情况:E企业原料采购以铝水为主,同时采用少量废铝。企业自备天然气厂,目前天然气成本在3元左右。

企业F

企业简介:F企业公司主要从事铝棒及电工圆铝杆的生产,设计年铝加工生产能力24万吨,共8条生产线,其中4条铝棒生产线已停产,另4条线全部生产电工圆铝杆,实际年产量为10万吨左右。

生产与销售:F企业目前电工圆铝杆共4条生产线,由于设备检修关停1条,其余3条生产线全部满产,月产量7000吨左右。全部按电缆厂订单进行销售,基本不备库存,主要销售区域为东北,华北。销售情况比较稳定。

成本情况:F企业原料以采购铝水为主。

企业G

企业简介:G企业公司主要从事生产、销售各类铝板、带、箔材的高技术企业,终端产品为高精宽幅超薄铝箔,设计年产能30万吨,目前年产量25万吨左右。

生产与销售:G企业目前具备4条铸轧线,其中一条为连铸连轧(哈兹列特)。产品主要供给家电企业,订单式生产销售,按交货周期备库存。主要销售区域有东北、华南等地。今年出口受影响较大,公司在泰国建了两个工厂,加工国内的半成品用于出口。目前看今年订单与去年基本持平。

成本情况:G企业原料采购铝水和少量铝锭,采购比例为5:1,铝水全部由上游铝厂直供。采购铝锭主要是由于生产工艺有要求,向当地其他铝厂外采。

企业H

企业简介:H企业公司主要从事铝杆、铝棒和铝合金锭的生产、加工及销售。设计年产能20万吨,目前年产量14万吨左右。

生产与销售:H企业目前具备3条生产线,其中两条线生产铝杆和铝棒,月产量为6000吨左右;另一条线生产A356铝合金锭,目前月产量为1000吨左右,计划扩产至3000吨/月。企业产品少部分供给北京公司的铝型材厂,其余都外销给国内型材厂,订单式销售以长单为主,少部分零售。

成本情况:H企业原料采购铝水和少量废铝。

企业I

企业简介:I企业属于国家电投3级单位。生产基地处于两个行政区,一、二期建在霍林郭勒,三期属于扎鲁特旗(包含两期建设项目)。企业设计总产能128万吨,目前实际运行总产能86万吨,霍林郭勒一期和二期共48万吨,分别为300KA20万吨,350KA28万吨,三期扎鲁特旗第一阶段建设的400KA38万吨,全部投产运行。扎鲁特旗第二阶段的400KA38万吨建设由于电力指标还未审批下来,暂无投产计划。

生产与销售:2019年计划产量88万吨,目前铝水月产量5万吨,铝锭月产量1.25万吨。铝水主要销往周边加工企业(包含,铝棒,铝轮毂,铝卷,铝杆线等),铝锭全部交给东北公司统一销售,主要销售区域为东北、华北。铝锭全部为上期所交割品牌。

成本情况:I企业具有自备电厂,一共有8台机组,100MW,150MW,300MW,350MW分别2台,并形成了局域电网。

原料情况:霍林郭勒厂阳极基本全部外采,扎鲁特旗厂建有20万吨阳极配套产能。70%的氧化铝以长单方式从国内采购,30%根据价格情况采购进口货源。企业自身具有煤炭资源(自有3个煤矿)。

企业J

企业简介:J企业是一家生产铝棒和铝合金锭的生产加工型企业。

生产与销售:J企业的铝棒业务去年开始全部停掉了,目前运行的20万吨产能,全部生产A356铝合金锭,月产量为1.5万吨左右;主要供交通材料领域,按订单销售。

成本情况:H企业生产原料全部采购铝水。天然气采购价格约3元/立方。

十一企业K

企业简介:K企业公司主要从事生产、销售各类铝棒及铝合金锭的高技术企业,终端产品为高精宽幅超薄铝箔,建设年产能12万吨,目前年产量7万吨左右。

生产与销售:K企业生产产品有铝棒和A356铝合金锭。铝棒产品规格从90至504,月产量6000吨左右,主要销售区域有东北(某大型加工企业)、华北等地。铝合金锭,月产量1500吨,后期将进行扩产,主要销往无锡地区。K企业全部以销定产,现款现货,按交货周期备库存。

成本情况:K企业生产原料全部采购铝水。

十二企业L

L是当地物流中转铁路站台,近几年铝产业链相关货物运输量900万吨/年,自站台25公里的辐射半径可至附近大电解铝厂。

结论:此次通过走访蒙区域铝产业企业,并与当地政府及相关部门进行充分交流后,我们了解到基于当地自然资源丰富基础设施完备,区位优越交通便捷的明显优势该地区未来计划继续扩大上游铝厂产能,大力引入下游加工产业重点打造高端铝材产业集群,形成完善产业链闭环。同时我们认为该地区是最适合发展煤电铝产业的地区。

霍林郭勒市简介

扎哈淖尔工业园区简介

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