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Mymetal:2019年8月上海钢联新疆铝产业调研报告

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一、调研背景

在2019年上半年铝产业整体运行的颇感艰辛,基本面的疲态化越发严重,价格成因逐步朝宏观、政策、消息面等倾斜,上游冶炼厂关停减产及新增复产齐发,产业逐步朝新兴优势地区转移,下游加工产业优胜略汰,竞争白热化,企业资金优势或成为最后的壁垒。针对以上情况我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司专业分析师带领的项目小组成员共20人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2019年8月29日- 8月30日期间对新疆地区铝产业进行调研。

二、调研情况

A、企业简介: A企业是中国铝基电子新材料产业的研制出口基地,于1958年建厂,1996年在上海证券交易所上市,是新疆第一家上市的工业企业,历经六十年的发展,已成为中国战略性新材料产业的核心骨干企业,中国电子元件百强企业,中国铝加工制造百强企业。

生产情况:A企业拥有168台电解槽,公司共18万吨铝水产能。其中6万吨供于高纯铝制品公司,生产1.5万吨合金杆,3.5万吨电解铝杆,2万吨合金锭以及3万吨合金板锭。

原材料情况:A企业已进口氧化铝为主,进口主要用澳大利亚的氧化铝(品质较好)。部分从山西以及山东进行采购。

成本情况:A企业自有煤(天池能源),拥有自备电厂,但无法自给自足,但是后期新上电厂难度较大,仍需依靠网电生产。目前铝水的成本在14000元左右。

产品流向:A企业产品主要流向华东市场,进出疆通过众和物流来运输。

B、企业简介:B企业以"建设煤电铝一体化及精深加工为主线、把水泥生产及资源综合利用循环经济产业链做实、把煤炭开发综合利用做优、把炭素和电解铝服务业做强"为公司发展的总体思路。公司先后获批65万吨电解铝项目,实际还有40万吨电解铝项目需要加快填平补齐项目进程,并将采用行业内最先进的工艺、设备,力争做电解铝行业中的标杆企业。

生产情况:B企业电解铝产能为25万吨,其中5万吨为200ka的电解槽,其余20万吨为400ka的电解槽,目前是满产运行。其中5万吨200ka的电解槽预计会进行产能转移,企业后期有打算涉及铝加工行业。

原材料情况:自有煤矿,拥有自备电厂以及碳素。氧化铝主要采购自山西、河南地区,从厂家直接采购,长单居多。目前氧化铝库存在15天左右。

产品流向:主要销往河南以及华东地区,铝锭通过汽运送到站台然后火运出疆。

C、企业简介:C企业于2015年06月01日在昌吉州工商行政管理局新疆准东经济技术开发区分局注册成立,注册资本为1000万,C企业主要经营常用有色金属压延加工及销售。

生产情况:铝棒的建成产能为25万吨,目前未满产,月产1w吨铝棒。主要生产产品为氧化料以及电泳料,目前企业属于亏损状态。

原材料情况:铝水采购自周边的新疆东方希望,采购价按照每月1~30日铝水自提价协议定价,但是铝水供应不稳定,有时候会外购铝锭并使用一些边角白料,没有使用废料。目前生产使用重油(天然气价格偏高)。

产品流向:产品主要从邻近的准东站发往华东、华中以及华南地区。

D、D企业是四川某集团有限公司的全资子公司,D企业位于国家级新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园,注册资金35亿元,成立于2010年11月15日。目前总资产达180多亿元,系新疆维吾尔自治区“十二五”、“十三五”发展规划建设的重点工程之一。

生产情况:目前D企业电解铝运行产能80万吨、铝棒运行产能10万吨(建成产能为40万吨)、碳素运行产能为40万吨以及4台火力发电机组。

原材料情况:氧化铝全部由集团内部贵州的分公司提供,由贵州的凯里站发往准东北站,其贵州分公司氧化铝年产120万吨。

产品方向:通过铁路运输,主要发往华东地区(无锡、杭州等)。

E、E企业地址位于古代举世闻名的“丝绸之路昌吉,新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园区新疆神火煤电有限公司生活区,于2015年05月07日在昌吉州工商行政管理局新疆准东经济技术开发区分局注册成立,注册资本为1000万,E企业主要经营铝棒材加工、销售。

生产情况:E企业铝棒建成产能30万吨,受铝价价格调整影响,于2019年关停3个月,于2019年8月份复产。

原材料情况:E企业所用铝水主要采购自临近的新疆神火。

产品流向:履行长单为主,主要销往华南、华东以及华中区域。

资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
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