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Mymetal:2019年浙江地区再生铝调研报告

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调研背景:

中美贸易摩擦再起,环保督查越发趋严,固体废物污染环境防治法修订及固体废物进口政策促使再生铝原料格局重整。消费端汽车产销量大幅下滑,再生锭价格持续走弱,中小厂举步维艰。时至5月,因海外进口废铝运输周期多在2-3月间,7月六类废铝加入限制类成为大家不得不直面的问题。关键节点即将到来,再生铝企业又将如何应对?进口废铝的减少,对于我国原铝消费是否有一定的提振作用?上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)我的有色网于2019年5月展开对浙江地区再生铝企业的实地考察调研活动,对再生铝原料供给、企业开工率、库存及再生铝环保升级、技改投产项目的进展情况进行了全面细致的了解,并促进生产商、贸易商、投资商等相关企业与厂家加深了解,搭建交流合作的平台。此次商务调研历时3天,取得了圆满的成功。下面就调研企业的各项情况做一个阐述:

企业A:

1.生产情况:

两条生产线,一条生产铝合金锭,一条生产汽车轮毂。其中铝合金锭生产线每月生产2000-3000吨产品,多为国标ADC12,也有部分非标产品,原料废铝多从浙江当地采购,燃料使用生物颗粒。轮毂产线每月采购约400吨原材料,生产约8万只汽车轮毂,全部对外零售,不对汽车厂供货,原材料全部为外购A356.2牌号,从新疆采购,燃料使用天然气为主。

2.库存情况:

铝合金锭生产线原料库存约500-700吨,成品库存约500-600吨。

3.企业反馈:

铝合金锭生产线方面,由于下游汽车行业消费不佳,目前有做铝棒打算,或市场流通较少牌号。当前浙江省合金锭市场内需不足,兰溪地区有6-7家合金锭厂。汽车轮毂方面,自身作为中小厂,调节能力相对较强,转换模式较快,客户群体约30-40家;而当地大厂给汽车厂供货,客户群体较单一,近约10家左右,调节能力较差。

企业B:

1.生产情况:

年产能15万吨铝合金锭,产品以铝硅铜系列(ADC)较多,下游多用于汽车(约80%),机电(约10%),也有用于民用、防爆等。目前月产能约1.25万吨,接近满产,每月采购废料约1.3万吨,约1.1万吨为进口废铝。

2.库存情况:

目前原料库存约3600吨,成品库存约2000吨。

3.企业反馈:

由于该企业原料多为进口废料,分选厂设在国内,故7月1日起限制进口废料对该企业有一定影响,自2018年4月起废铝进口量陆续减少,该企业表示进口批文原则主要有两点:一是环保督查没有问题,二是企业必须去年进口过废料,进口量在去年基础上缩减至去年的50%-80%。且了解到进口标准提高到99.5%的金属量,提纯较之前更为费时费力,成本较高,该企业表示未来一段时间可能进入废料紧张期,废铝供应过剩局面有望得到一定缓解。同时,该企业也面临转型期,陆续开始在东南亚设厂,打开国外市场。

企业C:

1.生产情况:

总产能约每月1万吨,目前每月4000吨产量,全部使用国内废料,1吨废料约产出840kg铝合金锭。目前全部使用锁价模式,根据合同采购原料,降低企业风险。目前由于市场ADC12价格过低,企业生产含铜量0.04%以下产品较多,避开价格竞争。目前生产原料约30%原铝+70%废铝,铝灰锭从南山采购。

2.库存情况:

约设2000吨左右原料库存和成品库存,用作安全库存。

3.企业反馈:

由于江西地区招商引资,有税收优势,部分周边地区企业搬至江西,产品价格较低,主要体现在ADC12铝合金锭上。所以该企业发展非标系列产品,也有意向发展铝棒产品和其他铝厂不涉及的产品。该企业表示,企业转型方向主要跟企业规模有关,大型铝合金锭厂品种多、规模大,成本压缩较低,质量较高,竞争优势较为明显。

企业D:

1.生产情况:

目前产能约每月2000吨,全部采购国内废铝,铝灰锭从巩义地区采购,铝合金锭产品大多含铁量在0.6%以下,也生产国标102(铁含量≤0.1%,锌含量≤0.1%),国标111(含镁,铁含量≤0.35%)。

2.库存情况:

目前原料库存200-300吨,成品库存300-400吨。

3.企业反馈:

目前由于下游汽车消费下滑明显,市场ADC12价格企业走低,与A00铝锭价格形成倒挂,企业有向中高端产品转型的打算,新能源汽车是当前主要发展趋势。

企业E:

1.生产情况:

该企业有从废铝-铝水-熔铸-加工-汽车部件的一体化流程,有17台压铸设备,年产量2.5万吨,每月从采购1000吨一线品牌铝合金锭,主要包括生铝、合金(全部带票),之前通过国外进口,现在国内采购。目前熔炼炉暂停检修,升级改造,改造后每月预计需要1000吨废铝。压铸厂订单正常,同比增长30%左右,但因新产品引进,体量较大,所以订单稍低于预期,预计订单正常时比去年可翻一番。企业主要产品中,风机不使用铝合金,主要用铝产品为新能源汽车部件和充电器车载。

2.库存情况:

由于目前企业铝合金锭生产线检修,所以仅备外购铝合金锭库存约300吨。

3.企业反馈:

该企业当前生产铝合金锭成本约13600-13700元/吨,全部为一流、二流铝合金锭。目前由于下游铝合金锭、铝板消费不佳,国内废铝需求大幅下降。该企业表示今后行业发展趋势为汽车轻量化,需要用到铝板等高性能变形铝合金。同时,由于电解铝企业的生产成本优势,电解铝企业合金化也是铝合金锭行业的主要发展方向之一。

企业F:

1.生产情况:

该企业产品80%-90%为铝合金锭,包括各种牌号产品,也有小牌号生产线。总共7套炉子,目前检修2套,年产能约1.2万吨,总产量约7000-9000吨/月。该企业2018年4月前全部为进口废料,之后由于进口受限,逐渐转用国内废料,目前已大部分采用国内废铝,现在每月采购约8000吨废铝。该企业同时在东南亚及日本设有拆解厂,并将单一金属采购回国,以服务台州制造业的需求。

2.库存情况:

目前原料库存约6000吨,其中2000吨已订出,成品库存约1500吨。

3.企业反馈:

企业进口废料由于政策方面限制,进口量减少,有向重熔棒转型的打算。且该企业表示限制进口政策使得国内废铝用量增加,对周边废铝价格有抬升作用,中长期仍要看下游消费情况。

企业G:

1.生产情况:

该企业主要产品为国标ADC12,也有部分非标产品,主要以现货形式供货给周边压铸厂,目前没有出口业务,主要为进口废铝。目前该企业总产能4000-5000吨/月,只开一半产能。由于去年产量约2000吨/月,短期内销售渠道尚未完全开通,所以目前销量尚可。采购端每月进口废料约4000吨,多为6系铝棒废料、干净料。

2.库存情况:

目前原料库存1000-1100吨,成品库存500-600吨。

3.企业反馈:

由于国外废铝限制进口,国内废铝价格难降,中小型合金锭厂压力较大。目前也存在不进口废料,直接进口铝合金锭的趋势,仍要看后期政策变化。对于进口批文,该企业表示,主要内容在于禁止贸易商进口,同时企业进口量降至去年的50%-80%以下。

总结:

当前汽车产销量大幅下滑,ADC12铝合金锭与A00铝锭价格形成倒挂,且价差愈加明显,国内废铝市场因此承压,逐渐接近成本线,中小厂较为艰难。通过调研我们了解到,废铝市场与原铝市场由于原材料、生产方式等不同,相关性有限,由此体现在价格异常上。企业多表示价格异常是当前的供需结构决定的,且以往年经验来看,具有一定的周期性,利润修复尚需时间。废铝进口限制对于进口企业影响较大,今年总进口量仅约去年一半,目前来看,废铝进口加工企业对此政策情绪不一,较乐观企业认为对自身进口量影响不大,较悲观企业则提前进行原料渠道转型,部分企业将进口废铝渠道全部转为国内采购。中期来看,废铝作为重要再生资源,其进出口政策和定价机制有待完善,行业正在向合规化、专业化的方向转型,未来无论是再生铝企业或下游压铸企业,都会有较好的发展前景。

资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
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