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Mymetal:2019年3月华南地区铝型材企业调研报告

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调研背景:

回首2018年铝市场,国内电解铝企业再度面临全行业亏损的窘境,加工企业竞争日趋白热化,房地产、汽车等耗铝终端消费低迷,流通领域铝锭库存依旧高企,上游电解铝厂减产频发,产业向优势地区转移步伐加快,西南地区水电铝备受青睐。美国“突如其来”的关税政策让各国措手不及,中美贸易摩擦也处于一个不稳定的状态,复杂的国内外宏观经济环境下,全球铝市场面临新一轮调整。

2018年铝型材行业生存环境愈加恶劣,上半年订单充裕,满产运行,而下半年则开始走下坡路,前途茫茫。佛山市南海区目前已形成了完善的有色金属产业链,其中铝型材行业更成为主导,现有铝型材企业150余家,年产量可达400万吨,占据广东地区铝型材的60%,是名副其实的“中国铝型材产业基地”。而今下游消费需求几何、订单排产周期、后续发展方向恰是关注焦点,为此我的有色网组织前往广东省佛山市南海区铝型材加工企业进行调研。

调研情况如下:

铝型材企业A

1.企业简介:A公司是2017年8月新投的厂家,目前专业生产铝型材及各种铝材产品,而旧厂全部做工业型材深加工,从铝材的熔铸、建模、挤压、加工到最终表面处理一条龙生产。年产能8万吨,新旧厂址共有24条生产线,最大挤压机为3500T。

2.生产情况:目前实际年产量在5万吨左右,中型机台订单充裕,大型机台一度无法满产,订单排产期在15天左右。

3.采购情况:该公司与中国铝业长期合作,铝棒自给自足,也会采购一部分铝锭,产生的废铝用于重熔棒铸造,极少对外采购废铝。

4.库存情况:目前厂内成品库存1000吨左右,原料库存货源固定,维持正常供应,一般满足2-3天的生产。

5.销售情况:因厂规模有限,受市场冲击不大,目前订单量稳定,每月还有小幅增加,出口量小,月均1000吨。

6.企业反馈:目前铝型材行业已经呈现出供大于求的局面,而地产需求减速,因此建筑型材已开始进入下坡路段,企业认为家装及工业型材领域势头可观,未来将以“30%建筑材+30%家装+40%工业材”的模式发展,工业型材主打新能源汽车。

铝型材企业B

1.企业简介:B公司位列于中国建筑铝型材二十强榜单之中,全球营销网络发达,设有广东、江苏两大生产基地,年产能25万吨,共68台挤压机,最大机台为5000T。

2.生产情况:目前实际年产量在16万吨左右,订单小幅下滑,排产期维持在20-25天左右。建筑型材为主,占比60%,近几年引入工业型材,占比40%,但工业材增速较快,主要增长点为轨道交通、汽车轻量化、全铝家居等领域。

3.采购情况:原材料主要采购铝锭,仅少许铝棒。

4.库存情况:目前厂内成品库存有6000吨左右,原料库存维持正常供应,一般满足2-3天的生产。

5.企业反馈:建筑型材需求萎缩,当以工业型材为重点转型方向。企业自身实力强大,受市场影响还未太明显,但对未来行业发展持悲观态度。

铝型材企业C

1.企业简介:C公司位列于中国建筑铝型材二十强榜单之中,是一家集铝合金建筑型材、工业铝型材和铝合金门窗幕墙研究、设计、生产及销售于一体的综合性大型企业,排单、物流、仓储等智能化程度年年提高。年产能达50万吨,共50台挤压机,最大机台为9000T。

2.生产情况:目前实际年产量31万吨,可在手生产订单维持在30天左右。建筑型材为主,近期正全力筹备大型地产项目投标工作,氛围紧张。工业材增速较快,连续多年达到40%的增长率。

3.采购情况:因产品质量要求极高,原材料皆采购铝锭,日均需求1000吨左右,自有均质炉进行熔铸,仅采购少量铝棒。

4.库存情况:目前厂内成品库存有9000吨左右,原料库存维持正常供应,一般满足2-3天的生产。

5.销售情况:目前销售比例为“10%出口+25%工业材+65%建筑材”,销售网络除台湾以外均有覆盖,但考虑到运输成本问题,主要还是集中在华南、华东等地。2018年销售额有所增长,但因成本抬高,故利润并未同步增长。因集团品牌恒力及质量方面多获市场认可,国内市场订单方面无压力,但订单质量有所下降,需以压低价格、促销等方式接单,出口领域因反倾销政策压力也比较大,因此今年整体销售目标定得比较低。

6.企业反馈:“供大于求”乃是各行业的共同问题,铝型材行业也正面临着瓶颈期。房地产市场出现“寡头现象”,建材领域需求趋于平稳,增长概率不大,铝材行业利润整体下降,主要因为人力、物料、环保等成本压力。2017年以前铝型材行业的利润率一般能达到5%及以上,后跌至2.63%,在竞争领域已能体现出恶性循环。面对困境,企业目前一方面通过开源节流的方式改革内部,另一方面以高端工业材(新能源汽车、太阳能等)为突破口,预判今年工业材也会有所增长,但幅度不大,取决于国家补贴政策。

铝型材企业D

1.企业简介:D公司现拥有3台挤压机,最大挤压机为1000T,仅生产坯料,无后期深加工环节。主要生产窗纱一体门窗、重型推拉门、断桥(非断桥)平开门、推拉门、工业型材、装饰铝型材等,年产能3万吨。

2.生产情况:目前实际年产量在1万吨左右,春节后开工较迟,订单偏少,排产期维持在5-7天。

3.采购情况:原材料皆采购铝棒,按需采购。

4.销售情况:D公司只挤压坯料,无深加工环节,与一条龙生产企业比相对弱势。公司目前打算降低建筑型材领域的开发,往中高端工业型材方向发展,现工业型材占比40%,今年将以“50%建筑型材+50工业型材”的模式运行。

5.企业反馈:行业目前供过于求,同规模厂家仅南海区就有200家左右,其中60%走中低端路线,40%走中高端路线,竞争非常激烈,尤其是小型厂家生存艰难,只能通过“打价格战”的方式获得部分订单,因此加工费也在逐年下滑,几乎处于维持状态,盈利方面不容乐观,认为行业目前已到达最低谷状态,并不是外在体现出来的那般乐观。

综上所述:

本次广东地区铝型材企业调研考察活动圆满落幕,我们了解到华南地区铝型材行业利润再度下降,建筑型材领域受房地产市场饱和的影响,压力逐年增加,国家相关政策尚未落实之前,前路仍不明朗;而工业型材增速较快,未来的3-5年将致力于向中高端工业型材领域转型,打造新的车间、设备及专业技术团队。近期下游消费正在慢慢复苏,但显而易见的是,今年各家型材企业心态仍偏悲观,作为国内最大的建筑型材生产基地,企业改革和转型或将为铝行业打开新的篇章。

资讯编辑:陈燕华 021-26094290
资讯监督:李旬 021-26093260
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