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2019年中国有色金属市场展望暨‘我的有色及我的不锈钢’年会干货集锦

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摘要:明年乃至更长周期而言,铅的消费将进入平台期,需求增速放缓甚至出现负增长,铅冶炼产能的过剩是必要趋势。环保政策的实行,引来多年不遇的行业变革。不锈钢方面,由于印尼不锈钢目前销售到国外的量并不是很多,低成本的不锈钢进口至国内,那么将会成为国内最有优势的不锈钢厂,这也就是后期需要担忧的问题。国内冶炼厂产能释放受限,锌锭产量恢复尚需时日;短期来看,国内外库存处于历史低位,锌锭供应显紧张全国经济增速放缓。

2018年12月13日,由上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网、我的不锈钢网)、上海期货交易所联合主办,同时兰州鹤鸣集运有限责任公司、上海正诚高和有色金属有限公司鼎力支持的“2019年中国有色金属市场展望暨‘我的有色及我的不锈钢’年会”于上海圣诺亚皇冠酒店隆重举行。

会议全程干货满满,精彩不断。知名经济学家、有色产业链以及金融行业的学者和实战专家等众多嘉宾,从多角度分析解读当前市场,展望2019年中国有色金属行业未来。

天能电池集团有限公司研究院副院长 陈志平

目前铅的生产原料主要是含铅大于50%的方铅矿,随着矿产资源的不断消耗减少,低品位多金属矿石以及含铅废物的综合回收利用和资源化得到了广泛的关注,回收再生铅已成为实现铅工业可持续高质量发展战略的不可缺少的重要组成部分。

近10年来,随着我国铅酸蓄电池产业的技术进步和采用国际标准进程加速,铅酸蓄电池产品质量水平也在不断地提高。目前企业产品质量水平的差异化正在逐渐缩小,产品质量总体水平达到国际同类产品水平。

由于含铅废物对环境有破坏作用,影响生物生长和人体健康,铅废物的回收和再生利用对保护环境大有益处,同时采用废料生产再生金属的能耗比原生金属的能耗会大幅度降低。因此,从含铅废物中回收铅具有很好的环境、经济和社会效益。

与铅酸电池相比,锂电池确实具有能量密度大、体积小、重量轻、瞬间放电大等优点,但是在电动两轮三轮和四轮上使用,目前的发展还存在三个致命的弱点:一、锂离子动力电池返修周期长,售后服务不能像铅酸电池那样大面积推广。二、使用条件苛刻,管理系统要求非常高,不能像铅酸电池那样耐劳。三、更换价格高得惊人,不能像铅酸电池那样便宜。目前的我国新能源汽车的发展都是在政策的大力支持下推动起来的,随着补贴的逐渐退坡,锂电的优势将不那么大。相反,铅酸电池产业经过这么多年的市场磨炼,产业链已经非常的完备与健全,锂电池要在严酷的市场竞争中要想撼动铅酸电池产业,恐怕在短时间内办不到的。

综合来说,因为高续航需求特性,锂电池在新能源汽车应用领域大放异彩,未来新能源汽车的发展以及国家政策的引导一定会促进锂电池行业的发展。但是,锂电池在生产和回收过程中高昂的成本依旧无法忽视,铅酸蓄的高安全性以及高资源循环特性所带来的低成本也更受生产企业的青睐,故在未来很长一段时间,在锂电池回收技术没有突破之前,铅酸蓄电池在二次电源市场依旧地位稳固难以撼动。

明年乃至更长周期而言,铅的消费将进入平台期,需求增速放缓甚至出现负增长,铅冶炼产能的过剩是必要趋势,会导致铅价呈现趋势性回落。但由于再生铅供应的不稳定性,铅价的回落速度不会太快,在未来一至两年仍然会保持在一个相对较高的水平。

西方发达国家再生铅的产量约占铅的总产量的65%,美国高达76.2%,发展中国家低于30%,我国为17.5%。从废蓄酸电池中回收铅的生产能耗比原生铅的生产能耗约低1/3左右,同时可减轻采选冶对环境和人体的危害。因此,我国再生铅产量还会增加,达到或超过原生铅的生产水平。

西藏华钰矿业股份有限公司经贸公司总经理 连传双

全球铅基础储量为8928.6万吨,静态可开采年限为19.1年;全球锌基础储量为23000万吨,静态可开采年限为18.2年。澳大利亚铅基础储量为3500万吨,静态可开采年限为70年;锌基础储量为6400万吨,静态可开采年限为66年。中国铅基础储量为1808.6万吨,静态可开采年限为8.1年;锌基础储量为4439.11万吨,静态可开采年限为9.2年。预计国内铅锌静态可开采年限稳定增长,但由于铅锌产量原因,增长幅度不会很大,未来我国铅锌对外依存度恐逐步上升。

2017年开始锌精矿由有减产周期步入增产周期,而2019年锌精矿供应过剩局面再次出现。受供给侧改革以及环保政策的影响,国内锌精矿产量受到抑制;中国锌精矿进口量呈逐年增长态势,对外依存度有所提升。

环保政策的实行,引来多年不遇的行业变革;采暖季限产延伸至长三角以及汾渭平原,冬季环保高压下,有色行业仍会受到严重影响。矿业权出让制度改革引发行业趋于规范与完善;铅锌冶炼环节可能更趋集中。

上海钢联(我的不锈钢网)高级分析师 谢新

2018年初,由于硫酸镍的过度拉涨,导致镍价不正常上涨,使得国内大部分钢厂亏损严重,钢厂对其原料配比进行调整,增大镍铁用量,但由于6月份第一轮环保“回头看”的开展,许多镍铁生产企业减停产,导致高镍铁产量大降,供应偏紧,价格一度冲高至12万关口。随着下游不锈钢对高镍铁需求的增加,高镍铁偏紧局势下,伴随镍价的上涨,给高镍铁企业带来的较好的利润,使得部分之前停产的镍铁厂开始逐渐复产。10月份鑫海的投产预期以及印尼镍铁的投产计划,同时印尼进口数量逐月增加的趋势,市场对镍铁供应预期偏多,使得镍价半年跌至8万以下。

菲律宾和印尼的镍矿进口数量总数占到全进口数量的95%以上,镍矿的价格最近其实是出现了一波回落,主要原因是近期印尼的派船量增加,但是工厂已经在雨季前备货,需求不旺,压制矿价。从成本上看印尼的高镍矿开采成本要低于菲律宾。如果价格持续下跌,对于矿山来说只要跌破成本线就会停产,但目前还没有出现停产的情况,还是贸易商在“割肉”。

2018年中的环保使得5-6月份的镍铁价格短期的上涨,7-8月份复产后的一段时间镍铁一直是维持较高的价格,不仅仅是产量刚恢复,当时的镍铁库存也处在极低的水平,直至这波上涨行情被投产预期打破,但是铁厂还是在挺价惜售,预期可以左右价格,但是市场上投放量还是有缺口的。

2018年不锈钢在镍消费领域的占比有73%以上。细分到每个镍品种上来看,镍铁的增量比较明显,这不仅是因为价差的原因增加了镍铁的供应量,印尼青山、印尼德龙的这部分镍铁的镍点相对较高。需要加的纯镍量也会相对减少。而新能源方面,在镍上的消费占比今年也并不是很明显,虽然同比增长很快,但是具体数据还是比重较小。

不锈钢方面由于印尼不锈钢目前销售到国外的量并不是很多,低成本的不锈钢进口至国内,将会对国内不锈钢市场是一个巨大的冲击,同时山东地区鑫海不锈钢生产产能已经获批,如果鑫海投产,那么将会成为国内最有优势的不锈钢厂,这也就是后期需要担忧的问题。因此,供应的增加、低成本成品的进口冲击国内市场以及房地产不景气和终端需求较弱等多因素影响下,导致原料价格的上涨乏力。

上海钢联(我的有色网)高级分析师 王地

纵观国内市场,2017年底预计2018年实际的增量不到50万吨,今年基本符合预期,2019年国外矿山将进一步复产。其中Century实际产出4万吨,低于预期;备受期待的LadyLorett矿山去年年底宣布复产,但上半年并无产量,预计全年增量有限,Gamsberg锌矿9月投产,估计实际增量4万左右,2018年投产未释放的产能会在2019年进一步释放。2018年有26.3万吨左右新增产能,由于环保安监等问题,复产进程缓慢,目前来看仅有不到10万的增量。

截止到11月30日全国锌锭现货库存11.42万吨,同比减少3.79%;上海保税区锌锭库存4万吨,相比去年同期减少56%LME锌期货库存11.75万吨,较去年同期减少46.8%,SHFE锌期货库存1698吨,较去年同期减少90%。

目前受环保因素影响,国内冶炼厂产能释放受限,锌锭产量恢复尚需时日;短期来看,国内外库存处于历史低位,锌锭供应显紧张全国经济增速放缓,今年家电、汽车行业增速回落,明年情况尚未可知;锌矿明年产量或出现过剩局面,据目前情况推测,将在明年下半年锌矿增量传导至锌锭端。

(以上内容为嘉宾个人学术观点,未经嘉宾本人审核,不代表本网观点和立场。)


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