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明年全球镍供需处于紧平衡状态

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11月6—8日,由中国有色金属工业协会主办的2018中国国际镍钴工业年会在厦门举行。业内专家徐爱东在会上表示,随着供应缺口收窄,2019年全球镍市场将处于紧平衡状态。

从生产方面来看,徐爱东表示,2018年中国原生镍产量为68万吨,同比增加8%,其中NPI产量为45万吨,电解镍加通用镍产量降至18万吨,镍盐产量为4.5万吨;中国硫酸镍产量在45万—50万吨,全球在70万吨左右。

“目前在不锈钢生产中,镍铁对电解镍的替代性很强,含镍生铁产量在逐步增加。”徐爱东认为,这主要有两方面原因:一是镍铁生产冶炼利润较好,工厂开工率上升;二是随着印尼镍矿逐渐流入国内,镍铁品位逐渐提升,从含镍量8.5%—9%逐渐回升到9%—10%的水平,也使得镍金属供应增加。

此外,徐爱东表示,2016年以来,硫酸镍较电解镍一直有溢价,在10000—40000元/吨之间波动。今年3月份以来,随着镍价重心的不断上移,硫酸镍较电解镍溢价持续走低,目前在10000元/吨上下波动,而镍铁较电解镍的价差在-10000—10000元/吨之间,镍铁、硫酸镍与电解镍的价差均在不断收窄。

从消费方面看,徐爱东表示,今年中国原生镍消费量为123万吨,同比增长3.7%,不锈钢占85%,电镀占5%,电池为4%。“今年中国不锈钢镍消费增长3%,而电池用镍增长达到16%。”徐爱东说,2017年中国不锈钢表观消费量约2000万吨,同比增长5.5%;2018年预计为2185万吨,增速为9.3%。2018年中国电池行业镍消费量约为6.5万吨,新能源汽车用镍约2万吨(全镍概念),预计到2025年新能源汽车用镍将增加到14.5万吨。

全球镍市场方面,国际镍研究小组(INSG)市场研究与统计部主任RicardoFerreira在会上表示,2019年世界镍矿产量将继续增加。“受印尼的镍矿出口禁令影响,全球镍矿产量在2013—2016年间持续减少,从2016年以后开始逐渐恢复。INSG预计2018年全球镍矿产量将达到230.4万吨,同比增长6.7%;2019年将达到244.5万吨,同比增长6.1%。几乎所有的增量都来自印尼,以满足其国内镍生铁的生产和出口。另外,许多潜在的新项目正在筹备中,一些矿山也可能不久后就会复工。”

此外,RicardoFerreira表示,中国和印尼的镍生铁产量合计已超过全球市场的三分之一。INSG预计2018年全球镍生铁产量将达到74万吨,2019年将达到83万吨。

“自2009年以来,全球镍消费也持续增长,中国消费占全球原生镍消费量的比例超过50%。INSG预计2018年全球镍消费量将达到235万吨,同比增长7.6%;2019年将达到242.2万吨,同比增长3.1%。”RicardoFerreira表示,不锈钢行业是镍最重要的应用市场,占比约70%,电池行业有望在未来几年给镍消费带来结构性变化。另外,全球电动车销量增长迅速,2015年增长72%,2016年增长41%,2017年增长57%。今年前8个月全球电动车销量超过100万辆,同比增长69%;中国电动车销量超过54万辆,同比增长近一倍。

展望未来,徐爱东认为,2019年全球镍市场将处于紧平衡状态。从2016年年初至2018年全球镍市场供应连续短缺,2018年全球镍产量220万吨,消费235万吨,全球缺口14.3万吨。供需缺口扩大,刺激镍价恢复性上涨。今年1—9月份,LME镍现货价格在13660美元/吨,国内均价在106400元/吨。“明年全球镍产量将在240万吨,消费量约在242万吨,缺口将收窄至2.2万吨,LME镍价波动在12000—15000美元/吨的水平,均价将略高于2018年。”

RicardoFerreira也表示,2018年全球镍供给缺口增大,预计2019年将有所减少。


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