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Mymetal:2018年11月河南铝产业调研报告

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调研背景:回首2017年有色市场,有色行业在国家供给侧改革精神的指导下扭亏为赢,原材料价格触底反弹,加工材料订单回暖,全行业盈利水平大幅提高。此外,金融工具的大幅推广,促使行业规避风险能力提高。2018年国内外宏观面的指引,国内基本面的变动;有色价格的中长期走势,产业链的发展之路。中美贸易战对有色进出口的影响,铝材消费是否能继续持续增长,铝铸轧卷对铝锭的替代性作用能否继续扩大?针对上述问题,我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司我的有色网副总经理李旬带领的项目小组成员共10人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2018年10月31日-11月2日期间对河南地区铝产业进行调研。

企业A

1.公司介绍:公司是中国铝业股份有限公司下属氧化铝生产厂之一,1987年开工建设,1993年建成投产。现有员工4000余人,氧化铝年产能280万吨,已建成5条生产线,目前运行产能240万吨。

2.原材料情况:该公司目前矿石来源主要以自有矿和外购矿为主。其中40%采购自自有矿,60%外购。近年来,受环保政策影响,河南省内矿石供应紧张,企业开始向贵州购买矿石。且由于国内外价差倒挂以及矿石品质的原因,企业已开始使用国外矿石,目前已改造一条线,涉及产能30万吨。

3.成本:目前影响企业成本的最大边际变量依旧是矿石。国内矿石供应依旧偏紧,价格也一直居高不下。贵州的铝土矿现在的品位大概在Al/Si=6,品种参差不齐,最高可以达到11,但是含硫高。贵州地区的铝土矿为一水硬铝石,采用高温拜耳法生产(高温、高压、高溶出)。贵州的铝土矿特点:低硅重铁。井下矿的开采,投资大,建设周期较长,并且含硫量较高,对氧化铝的工艺生产造成一定的困难。目前企业的氧化铝完全成本为2400元/吨。

4.销售业务:40%供给焦作万方长单,其余的全给集团国贸公司集合销售。厂内成品库存仅有2天的量。

5.取暖季对企业的影响:虽然目前焦作市还未出地方性政策,但是企业认为会向郑州政策靠拢,也就是氧化铝企业以生产线记,限产20%-30%。

企业B

1.公司介绍:公司1966年建厂,以生产经营电解铝为主,铝锭在国内外市场享有较高信誉,为上海期货交易所和伦敦金属交易所注册产品。2006年中国铝业股份有限公司入主,为公司的发展注入了新的活力。目前企业主要生产经营铝锭、铝棒、铝合金锭,现有电解铝设计产能44万吨,铝棒设计产能20万吨,铝合金锭设计产能3万吨。

2.原材料情况:公司的最主要原材料氧化铝全部采购自中州铝厂,价格以70%比例价和30%三网均价做结算。

3.成本:目前影响企业成本最大的边际变量依旧是氧化铝和电价。氧化铝价格居高不下,网电补贴政策不到位,导致河南地区电解铝企业完全成本在万五以上,企业一直亏损运行。

4.取暖季对企业的影响:今年的取暖季不再实行一刀切,由于企业环保达标,所以预计今年取暖季政策对企业生产经营不会产生影响。

企业C

1.公司介绍:公司成立于1999年,位于河南省巩义市,公司能够生产多种合金牌号的空调箔、家用箔、普板。公司拥有17条连续铸轧机组的铸轧车间、三个共装有4台冷轧机组合6台箔轧机组的成品车间。年设计产能为15万吨/年,月产量9000吨,其中铝箔2000吨。

2.产品类型:公司产品主要为普通铝板,如幕墙板、天花板,和部分空调箔与家用箔。外贸占比25%,但是是通过贸易商合作出口,不直接接外贸订单。除铝箔以外,普通铝板主要运用在房地产市场。

3.原材料情况:主要采购铝锭,由于附近没有铝厂,不用铝水。铝锭从巩义当地贸易商拿现货,没有签长单,按需采购,一个月采购1-1.2万吨,偶尔会采购坯料,但采购量不大。

4.订单销售情况:近两年中低端产品新增产能较多,行业竞争激烈,恶性竞争导致产品利润下降明显。订单量同比依旧有增长,但是增速有所下滑,且近期空调箔环比下滑明显。

5.贸易摩擦对企业的影响:由于企业本身不直接做外贸,且与美国贸易往来不多,所以贸易摩擦对企业影响不大。

企业D

1.公司介绍:公司位于河南省巩义市(回郭镇)产业集聚区,主要从事铝带深加工,公司现拥有冷轧生产线一条,铝箔生产线一条,拉弯矫机组一条,德国及台湾纵剪分切机组六条,高频焊中空铝条生产线五条,自动圆片生产线5条,以及集成墙面装饰板生产线两条等设备。能生产1系,3系,5系,8系等牌号的铝带箔,年产量在6万吨左右,产品广泛用于建筑装饰,电子电器,电线电缆,汽车制造,包装印刷等行业。

2.产品类型:公司产品主要为铝卷、铝方板,产品主要用于电缆、散热器、百叶窗、车牌、灯饰等。

3.原材料情况:主要采购铝卷坯料,大部分采购自巩义当地企业,如明泰、鑫泰、万达,也有部分来自魏桥、忠旺。结算方式为当天铝锭价+加工费。

4.订单销售情况:近两年中低端产品新增产能较多,行业竞争激烈,所以企业不断调整产品结构。企业订单量较为饱和,排产期已超过60天,但是产品价格一路下滑,企业利润下滑明显。产品销售地主要为长三角与珠三角。

5.贸易摩擦对企业的影响:贸易摩擦导致国内行业竞争加剧,企业出口订单锐减。

企业E

1.公司介绍:企业始建于2001年,坐落在河南省巩义市回郭镇,主要从事铝卷、铝板、彩卷、彩板、铝单板等产品的加工生产。年产能40万吨,其中35%远销国外。

2.原材料:原材料主要为铝锭,不采购铸轧坯料。一天采购1000吨铝锭,其中70%来自与厂家签的长单,30%来自贸易商的现货。铝锭采购以保证生产稳定为主要目的,一般不做投机性库存。今年的原材料采购量不低于去年,但涨幅不大。

3.产品销售情况:公司产品主要用于建筑幕墙,今年消费偏弱,但订单量依旧保持低速增长。

4.环保检查对企业的影响:由于环保检查,导致每个月月产量波动较大,且企业增加产能的计划,也因为环保检查而搁置。

企业F

1.公司介绍:成立于1997年,明泰铝业是一家集科研、加工、制造为一体的大型现代化铝加工企业,主要从事1-8系铝板带箔的生产和销售。拥有半连续铸造生产线6条、连铸连轧生产线10条、其他大型加工设备44台,年产量达到60万吨。

2.产品类型:公司产品主要为铝板、铝带、铝箔、铝厚板。主要用于易拉罐、PS板。

3.原材料情况:原材料主要为铝锭、板锭和废铝。其中铝锭70%、板锭10%、废铝10%。铝锭采购50%与厂家签了长单。

4.订单销售情况:2017年集团总产量65万吨,2018年预计总产量约为77万吨,2019年计划生产80万吨。消费增速明显放缓。外贸方面,对美出口订单受贸易摩擦影响严重,但企业积极调整贸易结构,最终出口量没有收到太大影响,依旧保持增长。

5.环保检查对企业的影响:环保指标趋严,导致企业一直更新环保设备,虽对产量影响不大,但抬升了产品成本。

企业G

1.公司介绍:公司位于焦作市温县产业集聚区,于2011年成立。公司占地面积11万平方米。其中建筑面积5万平方米,主要经营一系幕墙天花铝卷。厂内共有6条铸轧线,1条冷轧线。

2.产品类型:只做1系铝板,幕墙、天花为主,也有做1070出口铝卷。

3.原材料情况:原材料主要为铝锭,目前并没有签长单,和当地贸易商合作,每天按需采购,现款现汇。

4.订单销售情况:目前订单量环比八月与九月稍差,主要是由于巩义地区环保结束,部分订单转移至巩义。出口铸轧坯料方面,与贸易商合作,量较为稳定。目前排产期为10天。

企业H

1.公司介绍:公司位于河南省焦作市修武县万方工业园区,主要产品为铝合金圆棒、铝杆。拥有三台20吨铝合金熔保炉、两台15吨电磁搅拌熔炼炉、两台15吨静置保温炉,四条铸棒生产线,年生产能力约达10万吨。拥有三条连铸连轧生产线,电工圆铝杆年生产能力约达10万吨。

2.产品类型:企业月产9500吨,其中铝杆7500吨,铝棒2000吨。

3.原材料情况:采购自焦作万方的铝水,签长单一年10万吨。

4.订单销售情况:2017年产量为7万吨,今年预计增加至10万吨。目前订单以国网招标为主,消费同比增长可观。企业大部分与下游企业签长单,现款后货,按当天铝价+加工费结算。

5.环保检查对其影响:河南地区近几年环保格外严格,不仅影响产量,还影响铝杆企业新增产线计划。

调研结论:由于矿石供应依旧偏紧,且氧化铝成本维持在2600-2800元/吨,年内氧化铝大幅下跌概率不大。河南地区电解铝企业成本高企,若铝价一直低迷,会继续有电解铝厂选择停产。河南地区铝产业下游消费亮点不足,铝板带箔企业今年消费增速已经开始放缓,且对明年消费预期均不太乐观,铝杆企业消费较好,明年预期可观。但河南地区库存大幅下滑主要是运输不畅导致的到货原因,待后期铝锭大量到货之后,巩义地区铝锭升水格局或将打破。


资讯编辑:张瑜南昌 021-26093399
资讯监督:李旬 021-26093260
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