中国忠旺宣布拟分拆铝挤压业务至A股上市 释放集团企业价值

（中国香港2016年3月23日）全球领先的铝加工产品研发制造商中国忠旺控股有限公司（“中国忠旺”或“公司”，连同其附属公司“集团”；港交所股份代号：01333）宣布建议分拆上市的交易详情。集团通过间接全资附属公司与上海A股上市的中房置业股份有限公司（“中房股份”，上交所股份代号：600890 ）签订资产转让协议，中房股份将购入专注于铝挤压业务的辽宁忠旺集团有限公司（“辽宁忠旺”）全部权益，交易代价将由中房股份向中国忠旺发行股份支付，中国忠旺通过将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市。

辽宁忠旺初步资产评估值约人民币417亿元，减除辽宁忠旺拟向中国忠旺旗下子公司宣派股息约人民币135亿元，交易作价约人民币282亿元，中房股份拟以每股人民币7.12元向中国忠旺配售及发行合共39.3亿股股份支付代价。

与此同时，为支持铝挤压业务的未来发展，中房股份将同步以每股人民币7.12元，向不少于六位但不超过十位特定合资格投资者非公开发售约7.02亿股股份，集资最多人民币50亿元。

交易及配售股份完成后，中国忠旺将持有中房股份扩大后股本权约75%。本次交易有待监管部门以及集团和中房股份股东的批准。

中国忠旺总裁兼执行董事路长青先生表示：“这项分拆是中国忠旺发展进程中一个重要里程碑，是释放企业内在价值的重要举措。全部交易完成后，中国忠旺将通过A股上市公司的平台，继续巩固其铝挤压业务的行业龙头地位，并同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。新增的A股平台将给更多的投资者带来一个投资于全球领先铝挤压企业的机会，让市场更了解和认识公司的内在价值，并为公司增添一个重要的融资平台。与此同时，在更清晰的企业架构下，香港上市公司的业务重心和优势将更为突出，有利于集团的长远发展，为股东增值。”

根据收购协议，中国忠旺向中房股份作出净利润承诺，辽宁忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的净利润将分别不少于人民币28亿元、人民币35亿元、人民币42亿元及人民币48亿元。

有关交易的详细数据，请参阅香港联合交易所网站及公司网站上发布的公告。

附录：建议分拆详情摘要

关于中国忠旺控股有限公司

中国忠旺是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商，多年来致力于交通运输、机械设备及电力工程等领域的轻量化发展，并为之提供高质量的工业铝挤压产品。现时集团拥有逾90条全球领先的铝挤压生产线，其中包括21条75MN及以上大型铝挤压生产线。

与此同时，为进一步发挥现有产业优势，集团正在拓展高附加值铝压延材项目。第一期年设计产能为180万吨，共有两条铝压延材生产线，其中第一条生产线的厂房建设和机器设备安装已经完成，目前正在进行整条生产线最后阶段的设备调试。新项目不但令集团能够发挥铝合金熔铸、产品研发上的优势，更能与集团原有的工业铝挤压业务、深加工业务共享客户及市场资源，成为相辅相成、协同发展的三大核心业务。

欲知更多集团数据，请浏览www.zhongwang.com。