Myyouse 8月27日铝行业晨会纪要
【铝市动态】
铝土矿:
1、鹏泰联合魏桥等企业在马来西亚联合投产了一个大矿,之前整个马来一个月能供100多万吨,鹏泰上个月一家就做了150多万吨。之前马来铝土矿外界主要关注关丹地区。丁加奴地区前期政策一直没有放开,但据可靠消息,当地政府近期在勘探测量铝土矿储量资源,测出有关丹一半以上的储量,之前分析机构估计的马来西亚铝土矿7000多万吨的储量数据将直接被颠覆。
2、本次带客户赴当地考察回去丁加奴地区,了解真实情况及投资可能性。
3、最近海运价格下跌,从7.5跌到7,估计本月成交比上月活跃。
4、马来西亚投资铝厂不用建自备电厂,政府直接供网电,供10年,2毛/度,10年以后可以用水电,当地附近便宜煤炭资源丰富。
氧化铝:
1、进口氧化铝价格在下跌,9月底CIF港口价格在300美金,连云港、青岛港现货成交价格2350-2370元/吨左右,港口库存:连云港86-87万吨,维持稳定,盘锦1.2万吨,营口港22万吨,一周变化不大。
2、国内氧化铝价格仍有下跌空间,因为电解铝企业拿货不积极,贵州跌20,现2250,山西2240,产能产能维持平稳。
电解铝:
1、北方市场成交较差,市场观望情绪增加,山东市场贴水80-90,南山、魏桥在出铝锭,说明消费较差。
2、电解铝增减产方面,连城减15万吨基本确定;陇西20-25万吨能否停产还有待董事会批文;铜川确认复产,29号通电,9月底达产,原因:国企,社会责任压力,招商引资,下游企业要求。目前网电成本3毛5,还是亏本,投产进度需要关注。
3、魏桥今年投产预计不只620万吨,目前运行500万吨,沾化、阳信、无棣等地工厂都在陆续投产。
4、华东地区价格贴水30-40元/吨,当月票与小月票价差5-10元,上海主流品牌榆林、希望;无锡:信发、其亚、甘铝;华南市场维持贴水,下游采购少,贸易商交投为主。贸易商普遍看跌铝价,看到11500,跌破后看到11200,市场总体较悲观。贸易商多做套保。
5、河南现货成交贴水70左右。
铝合金锭:
1、A356.2方面新疆新产能投产及中铝只公司合金化,市场货源大幅增加。下游铝合金车轮7月出口6.67万吨,同比减少8.3%,1-7月累计出口量减少0.1%,往年同期增幅在10%以上,出口形势发生逆转。
2、加工费近期变化不大,A356.2到厂加工费在650-700元/吨,但市场竞争激烈,随着货源增加,预计后续加工费会逐渐降低,到明年上半年甚至可能到55O元/吨。
3、再生铝企业平均开工率在50%以内,消费较差,主要受汽车企业减产影响。ADC12目前价格区间13000-13800元/吨,价差较大,主要因成本、账期、品质等因素影响,短期价格随电解铝趋势变化。
铝棒:
1、铝棒交易情况不太理想,开工率好的在7成,主要集中在6成左右,消费较差,下游终端拿货积极性不高,生产企业有少量库存。价格广东地区下调快,库存突破2.3万吨,加工费420-430,有人报到400以内(少量),近期调价频率快,跌幅大。
2、电解铝旁铝棒厂投产量将急剧上升,后市价格不太看好;希望15万吨计划可能达不到,投12-13万吨已达理想状态。
铝板:
1、大铝板带厂开工6成左右,部分中型企业订单较好,万泰产量五六万吨,满负荷生产。铝板带企业在生产9月订单了,开始接10月订单。
2、工信部项目暂定汽车车身用板,2、7系铝板,大型及超大型工业用型材几个版块;企业暂定有忠旺、中孚、兖矿、东轻、南南、南山、丛林,先把相关企业资源梳理出来。、
【资讯总结】:原料成本在下移,供应总量还在增加,下游订单较弱,暂时没有企业,下月铝价还有下跌空间,到4季度新增产能250-280万吨,减产不到100万吨,中国电解铝属于净增产状态,供应压力大,不容乐观。
【备注】
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