稀土抛光材料行业发展现状与趋势
2013-12-16 14:04 来源： 我的有色网
中国稀土行业协会
稀土抛光材料作为研磨抛光材料以其粒度均匀、硬度适中、抛光效率高、抛光质量好、使用寿命长以及清洁环保等优点，已经广泛应用于光学玻璃、液晶玻璃基板以及触摸屏玻璃盖板的抛光。特别是近年来随着液晶显示器的产业的兴起与不断壮大，高性能液晶抛光粉得到了快速发展。稀土抛光材料在工业发达国家的稀土用量中占有很高的比例，其产量和用量的大小从某种程度上能反映一个国家科技发展的速度和水平。
一、全球稀土抛光材料发展概况
受下游市场需求的影响，全球稀土抛光材料的稀土消费量近年来保持较快的增长速度。根据IMCOA数据显示，2008年全球稀土抛光材料消费量达到1.50万吨（以稀土氧化物REO计，下同），由于全球金融危机影响，2009年全球稀土抛光材料需求锐减，2010年市场需求量又大幅回升，达到1.90万吨。由于日本、泰国是稀土抛光材料下游产品重要制造国，2011年日本大地震以及泰国洪灾对下游市场造成巨大影响，导致2011年全球抛光材料消费量出现大幅度萎缩，稀土抛光材料消费量下滑到1.40万吨。随着经济形势的好转、灾后重建生产的恢复，未来稀土抛光材料消费量将保持持续增长态势。IMCOA机构预计到2016年，稀土抛光材料消费量将增至1.80万吨。
二、我国稀土抛光材料行业发展概况
我国稀土抛光材料行业在众多稀土材料应用领域中，跨越了从普通玻璃制造行业转向光电子显示行业，由传统应用到光电子高技术提升的过程。稀土抛光材料以其独特、灵活的使用特性，已经成为当今世界光电子传输显示行业必不可少的材料。目前，我国稀土抛光材料被广泛应用于液晶玻璃、手机面板、光学玻璃等器件的抛光。随着下游应用领域的持续发展，国内稀土抛光材料的应用从80年代的不足40吨增长到2010年的2万吨左右。
我国稀土抛光材料生产企业主要集中在内蒙古、甘肃、山东、湖南等地，其中产销规模较大、技术水平领先的企业，如包头天骄清美稀土抛光材料有限公司、湖南皓志新材料股份有限公司、甘肃新稀土材料有限公司等成为国内重要厂商，并占据了大部分的市场份额。
1、高性能稀土抛光材料难以满足国内需求
随着电子信息产业在国内外的飞速发展，稀土抛光材料的应用领域也在不断变化，由传统的电视机显像管玻壳抛光，水钻抛光等向液晶显示器较精密光学仪器器件等高性能抛光领域转变。从发展趋势看，液晶显示领域和高档光学玻璃加工领域是稀土抛光材料应用的发展方向。高档抛光粉附加值高、利润大、而且与高速发展的高新科技领域密切相关，应用前景广阔。目前高性能稀土抛光材料的开发和生产主要集中在日本、韩国、美国等国家。
我国稀土抛光材料生产企业中，传统工艺生产抛光材料的企业居多，而生产高性能稀土抛光材料的企业不多。我国生产的稀土抛光材料低档次较多，在较高档次的稀土抛光材料生产上与国外相比仍有很大差距，在要求较高的器件抛光上仍依赖进口稀土抛光材料，目前虽有几家生产高性能稀土抛光材料，但仍不能满足国内市场的需求。因此，加速高性能稀土抛光材料生产产业化是当前十分迫切的任务。高性能稀土抛光材料具有较高的附加值、且与高速发展的精密光学和信息电子等高新技术领域密切相关，如果能形成一定的规模，将在国际市场上具有较强的竞争力。
2、行业发展呈两级分化
目前我国稀土抛光材料生产企业参差不齐，形成规模化生产的企业很少，小企业居多，在国际市场很难具有竞争优势。这些小企业产品基本雷同，竞争激烈，利润低下，发展缓慢无序。行业发展的两极分化也将带动整个行业进行资源整合，行业领先企业吞并弱小企业，企业实现规模效应，增强研发实力，才能使我国的稀土抛光材料在国际市场上具有一定的竞争力。
3、产业链齐全，成本优势明显
我国作为稀土大国，稀土储备量、产量以及销量均是全球第一。同时稀土行业的产业链发展也比较完善，稀土抛光材料作为稀土行业的一个应用领域，其发展历史较长，产业链上游产品比较充裕，因此价格也较低，同时我国人力成本相比较日本、欧美等国较低，因此我国稀土抛光材料具备较大的成本优势。
4、近年来稀土抛光粉价格受原材料价格波动较大
在2008年至2010年这三年中，稀土抛光粉的价格处于比较平稳的状态，价格基本维持在30-40元/公斤的水平。2011年春节过后随着稀土原料价格的快速攀升，稀土抛光粉价格也随之上升，稀土原料价格由2010年底的1万元/吨左右上升到2011年7月的10万元/吨左右，抛光粉的价格也从2010年底的40-60元/公斤上涨到2011年7月最高点250-300元/公斤。2011年下半年开始，稀土抛光粉价格持续下滑，2012年稀土原料价格相比2011年大幅下降。
三、中国稀土抛光材料行业未来发展趋势
1、市场前景广阔
稀土抛光材料广泛应用于光学玻璃、液晶玻璃基板、触摸屏玻璃盖板等各种产品中。近年来，随着我国人民的物质生活水平不断提高，对电子产品的消费量也呈现出持续攀升的态势，稀土抛光材料作为各种电子产品生产过程中不可或缺的辅料，具有广阔的市场前景和成长空间。中国是世界上最大的抛光粉生产基地，也是全球最大的稀土抛光材料应用地。2006年-2011年我国稀土抛光粉产量由0.61万吨增长到1.55万吨，复合增长率达20.5%。
中国作为世界上最大的抛光粉生产应用基地，其用量占全球抛光粉用量的70%左右。2010年全球稀土抛光材料的消费量为3万吨，其中，我国用量为2万吨左右，抛光粉行业出现供不应求的状况。2011年稀土抛光粉价格大幅上涨，造成稀土抛光材料实际用量大幅萎缩，估计为1万吨左右，抛光粉行业出现供过于求的局面。2012年随着稀土抛光材料价格的下降，实际用量估计约为1.5万吨。在未来3-5年内，稀土抛光材料的需求量将以20%-30%的速度快速增长。随着全球消费数码类电子市场的发展，尤其是智能手机的普及，液晶平板市场的发展，无疑会给稀土抛光粉市场带来巨大的发展空间。若稀土抛光粉价格维持在一个合理价格水平基础上，则可预计抛光粉的用量会维持在稳定上升的局面。
根据IMCOA数据显示，我国2011年稀土抛光材料的稀土消费量超过1万吨，达1.05万吨（以稀土氧化物REO计，下同），预计我国未来5年，稀土抛光材料消费量将保持4.36%的增长率稳步提升，2016年将达到1.30万吨。
2、对高性能抛光材料需求比例不断提升
随着科技的不断发展，电子产品更新换代速度极快。抛光材料下游应用的产品包括液晶面板、硬盘玻璃盘基片、触摸屏玻璃盖板等。液晶面板由过去的TN、STN发展为TFT，而且不论是应用于手机还是液晶电视上的液晶面板，其面积都是越来越大；玻璃盘基片应用于硬盘当中，如今硬盘存储量已经从原来的几十GB发展到现在的几百GB乃至TB级别；应用于数码相机的光学镜头也随着摄像要求的不断提升而对镜头的要求愈加严格。
由于组成成分的不同及制备工艺的差异，各类型的稀土抛光材料分别适用于不同的产品，而随着近年来各类电子产品的更新换代，其对抛光材料的质量要求也不断提升，高端抛光材料的市场需求日益增加，市场对高端抛光材料的需求不断提高。高性能稀土抛光材料的需求不断提升，一方面促进了行业内技术领先企业的快速发展，另一方面，普通抛光材料需求比例的减少也使行业内的小规模企业和只能生产低质廉价产品的企业生存困难，促进行业的重组并购。目前，国内市场上，具备生产高端抛光材料技术能力的企业数量有限，因此，技术障碍形成了有效的进入壁垒，使得具备核心技术的企业将获得较大的竞争优势。
高性能抛光材料的发展也得到了相关政策的支持：从《新材料产业“十二五”发展规划》看，稀土功能材料已成为未来新材料产业发展的重中之重。规划指出，稀土功能材料专项工程目标是力争到2015年，高性能稀土及稀有金属功能材料生产技术迈上新台阶，部分技术达到世界先进水平，在高新技术产业领域推广应用达到70%以上。其中，主要内容包括加快高档稀土抛光粉产业化，新增抛光粉产能0.5万吨/年。
3、自主创新能力不断提高，产品品质要求逐渐提升
我国原料基地与生产基地多在内陆，而终端应用市场主要集中在长江三角洲和珠江三角洲，产地和市场相隔较远，促进了中间贸易商的发展。这些中间商来往于抛光材料生产厂家和抛光材料使用厂家之间，利用抛光材料生产厂家急于占领市场份额的心理，利用抛光材料生产商相互间压价，而获得最大的贸易利益。生产商在压价的同时也不断挤压合理的生产成本，最终导致产品品质的不稳定；同时国内稀土抛光材料制备技术的相关研究较为薄弱，企业自我研发能力不足，缺乏专业的指导和外界技术力量的支撑，企业与高校、研究院间的合作交流相对较少，也造成了我国稀土抛光材料质量的不稳定。
我国稀土抛光材料应用领域，大部分由境外迁移至国内，无论在技术研发、提升，还是洞察市场需求变化，均受境外市场牵制和影响，主动权较弱，影响整个行业的健康发展。
随着行业发展的不断成熟，企业规模的不断扩大，研发及生产技术水平的不断提升，自主创新能力不断加强，营销渠道建设的不断完善，产品品质将得到不断提升。
四、总结
稀土抛光材料受益于下游液晶玻璃基板、触摸屏玻璃盖板等产品市场的迅速拓展，消费量保持较快增长速度，从发展趋势看，液晶显示领域和高档光学玻璃加工领域是稀土抛光材料深加工的应用发展方向。高档抛光粉附加值高、且与高速发展的高新科技领域密切相关，应用前景远大。目前高性能稀土抛光材料的开发和生产主要集中在日本、韩国、美国等国家，我国生产高性能稀土抛光材料的企业不多，在较高档次的稀土抛光材料生产上与国外相比仍有很大差距。因此，对于我国企业而言，提高稀土抛光材料的性能和质量成为首要发展方向。今后将通过科技攻关及生产工艺的改进，加快技术设备的创新，提高生产水平；加速产品标准化和系列化的进程；增加新品种，提高产品质量，努力提高产品出口量，提高国际市场竞争力。
