2012年一直在高位运行的铜价，在2013年持续下跌，与此同时，制冷铜管加工价格也呈下滑趋势。随着变频空调新能效标准实施，以及空调企业对更高能效产品深入研发，2013年，中国制冷铜管产业进入新的发展阶段。

产销双增

“目前，全国有100多家制冷铜管生产企业，其中规模以上(年产能5万吨以上)企业只有十几家，分布在广东、江苏、浙江、山东等空调生产企业较集中的省份。”某铜业研究员介绍道。

产业在线监测数据显示，2013年1～8月，家用空调累计产量为7819.47万台，同比增长6.84%；累计销量为8226.16万台，同比增长5.38%。其中，内销量为4279.09万台，同比增长4.57%；出口量为3947.07万台，同比增长6.28%。与空调行业一致，2013年，制冷铜管行业无论是产量还是销量都呈增长态势。据介绍，截至9月末，制冷铜管内销量为70万～80万吨，预计2013年全年可达到130万吨，2012年全年为120万吨。截至8月末，制冷铜管出口量为10万吨，预计2013年全年为13万吨，同比小幅下降。谈到各家企业的经营情况，据了解，2013年，金龙、海亮、奥博特、诺尔达等企业产量和销量均有增长。其中，金龙产量为34万吨(2012年为30万吨左右)，海亮产量为12万吨，奥博特产量为7万～8万吨，诺尔达产量为4万～5万吨。

谈到制冷铜管产销双增的原因，他认为，受春节假期以及节能产品惠民工程等因素影响，第一季度制冷铜管企业表现不佳，但是从3月开始，有好转迹象。尤其从7月开始，一方面，欧美经济并未如想象中低迷，且非洲、中东出口市场情况良好；另一方面，空调新能效标准实施，也带来新的采购需求。此外，2013年夏季持续的高温天气促使空调热卖，也在很大程度上刺激了制冷铜管的销售。

整体来看，2013年7、8、9月，铜管企业订单充足，开工率良好。调研数据显示，8月铜管企业平均开工率为75.76%，环比基本持平，同比微增4.33%，9月开工率环比微升。

“7月，金龙平均开工率为70%。”金龙精密铜管集团股份有限公司办公室主任岳振廷对记者介绍。上海金龙制冷技术有限公司研发中心主任邓斌进一步解释：“公司在全国各地建有很多分厂，目前平均开工率为60%～70%。其中，广东工厂开工率较好，西南地区工厂稍差。”

加工费下滑

制冷铜管以“电解铜价格+约定加工费”的模式定价。2013年，加工费仍呈下降趋势。据介绍，前几年内螺纹铜管加工费约5万元/吨，现在绝大多数企业的定价已经跌为1万元/吨以下；前几年光管加工费为6000元/吨，现在有的企业的定价甚至降至3000元/吨。

不同企业的加工费定价有所不同。诺而达加工费略高一些，内螺纹铜管加工费在1万元/吨左右甚至更高，金龙加工费约为9000元/吨，其他企业加工费约为7000元/吨。

“制冷铜管相当于空调的‘静脉’和‘动脉’。它的销量及加工价格，均取决于下游格力、美的、大金等大型空调企业的需求量。”浙江海亮股份有限公司销售经理姚乐勇说。

某制冷铜管企业人士感叹道：“在上游电解铜价持续下跌的情况下，下游空调企业也给我们很大压力。空调企业有议价权，和我们集体议价，谁的产品价格低买谁的，这对于我们来说是很大的考验。”

美的某负责制冷铜管采购的员工告诉记者：“公司在采购铜管时，一般是自己找上游铜管企业谈价格，有时也会在格力等企业议价很低的情况下主动跟进。”据他介绍，铜管企业加工价格仍然有下行的趋势，内螺纹铜管加工费为7000～8000元/吨，光管加工费约为5000元/吨。

据四川长虹电器股份有限公司空调公司采购部部长赵君介绍，长虹制冷铜管采购价格一般是通过和其他空调企业联合议价决定的。目前公司采购的制冷铜管中，内螺纹铜管加工费一般为7000～8000元/吨，8000元/吨的加工费已经很高;光管加工费仅为4000～5000元/吨，和此前相比降幅较大。

“对于空调企业来说，目前铜管企业给出的加工费是合理的。”广东志高空调有限公司技术总监林琨这样评价。

竞争加剧

制冷铜管加工费持续走低，促使很多铜管企业推行薄利多销的策略，这导致制冷铜管市场竞争异常激烈。

在采访过程中，记者发现，2013年，制冷铜管市场有3个突出特点：一是产能过剩，二是产品同质化严重，三是低端产品供大于求、高端产品供不应求。对于这些问题，企业采取的策略不外乎是控制原材料成本，设法拥有稳定、强大的资金流，提高产品附加值，以及拓展新的应用领域等，努力提升产品竞争力。

“目前奥博特生产线已扩大到13条，以绝对的价格和品质优势在行业内‘站住脚’。”据某行业知情人士透露，目前，在空调企业制冷铜管招标及中标名单中，奥博特基本可以排在前五位。奥博特某内部人士透露，目前奥博特制冷铜管年产能为16万～18万吨，无论市场规模还是占有率均已稳居行业第二。据他分析，奥博特的业绩主要归功于两方面：一是借力中国有色矿业集团，不仅获得强大的资金流支持，而且掌握了原材料资源；二是拥有自己的发电厂，在一定程度上降低了铜管的加工成本。

与奥博特形成鲜明对比的企业是金龙。行业内某知情人士透露，虽然产量很大，但金龙铜管没有价格优势。一是公司资金90%来自银行贷款，每年需要支付10%的利息，财务成本较高;二是金龙不掌握电解铜资源，电解铜价格波动对其经营产生一定影响。对此，岳振廷说：“2013年电解铜价格持续走低，这在一定程度上可以缓解金龙的资金压力。”据了解，目前金龙制冷铜管年产能为50万吨，居行业首位。为了应对日趋激烈的“价格战”，金龙将着力开发“高精尖”产品，开拓新的应用行业，这在一定程度上可以降低投资风险。

事实上，多数企业和金龙一样不掌握原材料资源，为了提高企业竞争力，只能在增加产品附加值上“下功夫”。

作为上市公司的浙江海亮股份有限公司，不用担心资金流问题。据姚乐勇介绍，目前海亮制冷铜管年产能为16万吨。海亮股份2013年半年报告显示，公司实现营业收入72.3127亿元，同比增长32.42%；实现归属母公司净利润1.3678亿元，同比增长63.20%。报告中指出，这样的业绩主要源于，2013年年初以来，海亮进一步优化产品结构，以空调制冷用内螺纹铜管为代表的节能环保系列产品销量增长显著。

在提高产品附加值的较量中，诺而达备受瞩目。诺而达铜管(中山)有限公司市场总监李东告诉记者，公司目前年产能是8.5万吨，绝大部分产品为内螺纹铜管。据业内某知情人士介绍，诺而达产品利润很高，效益不错。目前诺而达的主要客户是在华的外资企业，少部分产品用于出口。

在这场争取制冷铜管市场话语权的竞赛中，一些拥有先进技术储备、率先进行结构调整的企业顺利“上位”。另一些反应迟缓，或者没有拥有有竞争力技术的中小企业，只能面临危机或者惨遭淘汰。

目前在广东和安徽芜湖，广东精艺金属股份有限公司分别建有年产能为3万吨的生产线。因为2012年才刚刚投产，精密铜管项目还未收到回报，所以企业利润有所下降。2013年半年度财报显示，公司营业收入同比增长27.49%，但是净利润下降170.52%。某业内人士分析，这是因为精艺低端产品较多，缺乏高端产品。

据江苏兴荣美乐铜业有限公司总工程师田福生介绍，目前公司制冷铜管年产能是3万吨，最近两年销量有所下滑。他认为，近两年国内外经济大环境较差，上游电解铜和下游空调市场均表现不佳。此外，美国、加拿大、巴西先后对中国制冷铜管发起反倾销制裁，对出口有消极影响。“目前制冷铜管利润率很低，几乎为零，甚至为负数。”田福生对此直言不讳。

自2008年起，高新张铜股份有限公司、沙钢铜业有限公司等相继倒闭。近年来，随着空调行业集中度不断提高，制冷铜管行业集中度也在提升。不过，邹建成认为，铜管行业不会达到空调行业的集中度，因为空调企业不想受制于上游供应商，一定会同时找几家铜管企业合作。

值得注意的是，一些空调及换热器企业开始涉足上游制冷铜管行业。据透露，志高2013年10月建成产能达3万吨的制冷铜管生产线，供内部使用。换热器生产企业常发股份投资3.98亿元，建设的年产3万吨空调与制冷用精密铜管项目即将上马，一期工程年产1万吨铜管。产品全部为自用，用于降低公司空调用蒸发器、冷凝器的生产成本。

“铝代铜”推广受阻

前些年铜价高企时，空调换热器铜管的“铝代铜”课题，曾一度被炒得沸沸扬扬。近年来由于铜价持续下跌，导致这一课题也渐渐淡出人们视线。

姚乐勇认为，这些年“铝代铜”虽然很热门，但是一直都是“雷声大，雨点小”。国际铜业协会(中国)工业换热项目经理杜国明也告诉记者，制冷管“铝代铜”课题的提出已经有10年之久，但是一直没有真正推广开来。一方面，制冷管虽是空调蒸发器、冷凝器中的重要部件，但是现在空调发展越来越趋向变频化，在变频空调核心部件中，压缩机、芯片等控制系统占据越来越重要的地位，制冷管比重越来越小。并且，目前铜价下跌幅度较大，当铜铝价比达到一定程度时，综合成本就已相差不多，“铝代铜”就更没必要。

杜国明分析，空调企业对“铝代铜”接受度不高，一个最主要的原因是，目前全铝换热器性能可靠性较差。虽然全铝换热器在汽车空调中已经应用多年，得到很好的验证，但是在家用空调行业还有待进一步试验和验证。就目前而言，全铝换热器一般用于低档空调或者出口的便宜机型，大部分客户并不愿意购买。奥博特有关人士也透露：“2012年我们公司研制了全铝制冷管，但是没有进入试用阶段，而且空调企业给我们的反馈也不太积极。”

兴荣美乐曾经开发并试图推广一种铜铝复合管换热器，但显然没有进行下去。田福生认为，铝制冷管在空调领域的市场份额依然很小，且在萎缩。他认为，“铝代铜”本身的技术问题已经克服，但是所需材料及加工工艺还达不到要求。鉴于国内空调在能效方面有强制性要求，铝管若想达到和铜管同样的传热效率，面积需要增大150%。一些不发达国家的空调能效准入门槛较低，所以现在国内很多铝换热器空调通常出口到这些国家。

邓斌也指出，铝制冷管产量越来越少，主要原因是其在家用空调领域很难推广。目前铝制冷管一般用于大型机器，如中央空调。

据某业内人士介绍：“目前美的生产铝管空调，但是产量不大，一个月只需400吨铝，一年用量不超过4000吨。”

呼唤高能效产品

制冷铜管是空调换热器中传导换热最主要的部件，同时还是构成制冷系统回路的重要部件，所以铜管本身的换热性能将直接影响空调的换热性能。GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》已2013年10月1日起正式实施。新版变频空调能效标准指标提升幅度较大，必将激发空调企业进一步提高产品能效，这也对制冷铜管的传热效率、质量等提出更高要求。

“我们希望将来的制冷铜管传热效率越来越高，价格也能更稳定一些。”赵君的话道出空调企业的期望。

高效空调需要更高效的铜管，因此，导热性能比光管高20%～30%的内螺纹铜管的需求越来越大。美的空调某采购负责人告诉记者：“美的现在采购的铜管中将近80%是内螺纹铜管，随着节能高效成为空调企业关注的热点，内螺纹铜管采购量还会相应增加。”赵君指出，目前长虹采购的制冷铜管中，内螺纹铜管占比为60%～70%。林琨透露，目前，志高采购的铜管90%以上是内螺纹铜管。据了解，在这些企业中，光管在空调换热器中更多地用作配管。

值得注意的是，作为制冷铜管中的高端产品，只有少数大企业可以生产内螺纹铜管。“2012年，国内内螺纹铜管年产量约为60万吨，占总量的比例不足50%。其中，金龙是国内最大的内螺纹铜管生产企业。”田福生介绍。

“除金龙外，目前国内生产内螺纹铜管的主要企业还有海亮和奥博特，其他企业还是以做光管为主。”奥博特有关负责人称，“一方面是许多企业无法拥有该项技术，另一方面是当客户需求较大时，许多企业无法保证内螺纹铜管的质量稳定性，并确保及时供货。”

浙江宏磊铜业股份有限公司制冷铜管年产能为4万～5万吨。该公司市场部经理马竞波说，目前公司生产的制冷铜管中，光管居多，大约占总量的80%，内螺纹铜管产量相对较少。该公司业务经理郝升军进一步补充道，目前公司生产的光管和内螺纹铜管比例为6:1，公司会根据市场需求调整这一比例。

在采访过程中，记者观察到，为了保证产品质量稳定，格力、美的等空调企业会选择金龙、海亮、奥博特等技术较为成熟的企业，甚至还会与它们成为战略合作伙伴。据行业某知情人士透露，格力每月需要1万～2万吨内螺纹铜管，其中，80%的订单交给金龙，剩下20%的订单交给其他几家企业。

谈及制冷铜管未来的技术发展趋势，奥博特有关负责人认为，制冷铜管管壁将越来越薄、外径越来越小、齿形越来越复杂，换句话说，就是制冷铜管传热效率越来越高。美的有关负责人也对记者透露：“铜管企业现在向我们推广的是一些管径更小、壁厚更薄及齿高更高的制冷铜管。”

小管径化也是未来的技术趋势。邓斌指出，在传热性能相同的情况下，与7mm管径的传统换热器相比，采用小于5mm管径制冷铜管的换热器成本会降低20%左右。同时，铜管管径变小使得制冷剂充注量明显减少，这对环境保护有益。

田福生认为，高强度、高延伸率也是制冷铜管的发展方向。管壁强度越高，制冷铜管可以加工得越薄，不但性能更好，而且成本更低。另外，现在一些空调采用CO2制冷剂，这种制冷剂工作压力很大，对铜管强度有更高要求。