五矿期货:1月10日金属早报
2011-01-10 08:45 来源： 我的有色网
金融市场交易
LME交易行情
|
品种
|
开盘
|
最高
|
最低
|
收盘
|
成交量
|
持仓
|
增减
|
库存
|
增减
|
|
铜
|
9419
|
9510
|
9300
|
9370
|
138092
|
322250
|
5137
|
379525
|
125
|
|
锡
|
26275
|
26400
|
25905
|
26375
|
8021
|
20198
|
40
|
16705
|
150
|
|
铅
|
2640
|
2675
|
2601.3
|
2651.3
|
35101
|
117351
|
259
|
209700
|
-150
|
|
锌
|
2453
|
2470
|
2379.8
|
2416.5
|
99380
|
238743
|
246
|
700975
|
-150
|
|
铝
|
2505
|
2541
|
2484
|
2509.3
|
217350
|
733401
|
7085
|
4272400
|
-2475
|
|
镍
|
24600
|
24675
|
24055
|
24140
|
31599
|
96838
|
1342
|
136896
|
-144
|
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布
|
增减
|
铝持仓分布
|
增减
|
锌持仓分布
|
增减
|
|
CASH/19JAN
|
34183
|
-271
|
117150
|
-9416
|
31937
|
-1272
|
|
20JAN/16FEB
|
57226
|
1389
|
111266
|
-420
|
47318
|
-891
|
|
17FEB/16MAR
|
93583
|
586
|
149442
|
4323
|
66858
|
503
|
|
17MAR/3MTH
|
25508
|
2625
|
38728
|
6079
|
19492
|
1624
|
|
REST OF MAR
|
4718
|
57
|
32578
|
2400
|
7929
|
-16
|
|
01APR/63MTH
|
107032
|
751
|
284237
|
4119
|
65209
|
298
|
LME铜铝锌成交量
|
品种
|
上午第一节场内交易
|
第二节场内
交易
|
混合交易
|
下午第一节场内交易
|
第二节
场内
交易
|
混合
交易
|
办公室交易
|
当天总成交
（含调期、场外交易量）
|
|
铜
|
1626
|
451
|
0
|
840
|
60
|
3797
|
131318
|
138092
|
|
铝
|
4116
|
3677
|
0
|
872
|
390
|
2915
|
205380
|
217350
|
|
锌
|
596
|
394
|
0
|
840
|
630
|
1689
|
95231
|
99380
|
LME市况报告---期铜收低,因非农就业数据打压经济乐观情绪
* 美国12月非农就业资料令市场失望,激发对复苏的担忧
* 指数基金调整权重料将令期铜承压
* 市场关注:周一中国将公布12月初步贸易资料
期铜周五连续第四日收低,因美国非农就业资料令市场失望,打压经济复苏乐观预期.对经济的乐观情绪是期铜今年年初攀升至纪录高位的主要动因.
伦敦和纽约期铜分别从每吨9,754美元和每磅4.4980美元的纪录高位进一步回落,跌至两周低位,因不及市场预期的就业资料令投资者下调增长预期.
德国商业银行分析师Daniel Briesemann称:"非农就业资料暗示美国仍面临严重的问题,恢复到危机前的水平尚需时日."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低45美元,报每吨9,425美元,盘中一度低见12月24日以来最低位9,300美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH1下挫4.70美分,收报每磅4.2825美元.
COMEX指标期铜合约正好跌至20日移动平均线.
Lind-Waldock高级市场策略师Adam Klopfenstein认为:"本周波动较大,今日市场情绪偏熊."
美国劳工部周五公布,12月非农就业人口增加10.3万人,低于市场预估的17.5万人;不过失业率由11月的9.8%下降至9.4%,为逾一年半最低.
尽管非农报告导致铜价下跌,但一些分析师并不担忧.
Bianco Research Group分析师Howard Simons认为,就业资料仅是"短期噪音",而中国前景更为重要.
"中国紧缩信贷对市场的影响更大...当前中国紧缩信贷的力度不足以影响其长期铜需求走势,因此铜仍是牛市,美国非农就业人口的波动不会改变这个趋势."
商品指数调整权重同样料将影响期铜,去年铜价大涨逾30%以后指数基金料将大幅卖出.
LME铜库存为379,525吨,自去年2月中以来减少了逾30%.但自12月9日以来,库存增加逾8%.
法国农业信贷银行(Credit Agricole)在一份报告中称:"全球铜库存较低.铅需求有弹性,受可替换电池市场提振,该市场占全球铅消费的40%."
全球铅消费量料为约900万吨,铜消费量料为约1,900万吨.
三个月期铅收低7美元,报每吨2,649美元.周四曾触及2008年5月以来高位每吨2,712.75美元,受澳洲供应担忧提振.
三个月期铝CMAL3收平于每吨2,518美元.
美国铝业(AA.N)计划2011年上半年重启美国境内三个闲置冶炼厂的消息未能影响市场.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量
|
商业持仓量
|
可报告合计持仓量
|
不可报告持仓量
|
总持仓
|
投机
净多
|
|||||
|
日期
|
多头
|
空头
|
跨期
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
多头
|
空头
|
||
|
2010-8-24
|
36304
|
26890
|
18981
|
72217
|
76927
|
127502
|
122798
|
12375
|
17079
|
139877
|
9414
|
|
2010-8-31
|
39392
|
26162
|
17512
|
64771
|
75360
|
121675
|
119034
|
12531
|
15172
|
134206
|
13230
|
|
2010-9-7
|
41758
|
26975
|
17683
|
64529
|
77620
|
123970
|
122278
|
13109
|
14801
|
137079
|
14783
|
|
2010-9-14
|
42144
|
25735
|
16694
|
67025
|
84461
|
125863
|
126890
|
15165
|
14138
|
141028
|
16409
|
|
2010-9-21
|
43852
|
26803
|
16458
|
67506
|
86103
|
127816
|
129363
|
15524
|
13977
|
143340
|
17049
|
|
2010-9-28
|
48383
|
26221
|
15410
|
68712
|
92459
|
132505
|
134090
|
15239
|
13654
|
147744
|
22162
|
|
2010-10-5
|
51583
|
27184
|
17496
|
67855
|
94481
|
136934
|
139161
|
16523
|
14296
|
153457
|
24399
|
|
2010-10-12
|
52794
|
28726
|
18559
|
70002
|
97325
|
141355
|
144610
|
17562
|
14307
|
158917
|
24068
|
|
2010-10-19
|
54303
|
28153
|
19898
|
71698
|
101035
|
145899
|
149086
|
16956
|
13769
|
162855
|
26150
|
|
2010-10-26
|
55260
|
28797
|
22707
|
72172
|
101358
|
150139
|
152862
|
16924
|
14201
|
167063
|
26463
|
|
2010-11-2
|
52585
|
27377
|
22201
|
71961
|
100526
|
146747
|
150104
|
16462
|
13105
|
163209
|
25208
|
|
2010-11-9
|
55566
|
25477
|
17705
|
72427
|
107310
|
145698
|
150492
|
18347
|
13553
|
164045
|
30089
|
|
2010-11-16
|
49986
|
24026
|
15385
|
69716
|
98920
|
135087
|
138331
|
17245
|
14001
|
152332
|
25960
|
|
2010-11-23
|
46097
|
23307
|
16097
|
67879
|
93305
|
130073
|
132709
|
15981
|
13345
|
146054
|
22790
|
|
2010-11-30
|
47784
|
26677
|
16420
|
68699
|
92608
|
132903
|
135705
|
15346
|
12544
|
148249
|
21107
|
|
2010-12-07
|
53567
|
27135
|
16221
|
69090
|
101401
|
138878
|
144757
|
18797
|
12918
|
157675
|
26432
|
|
2010-12-14
|
58287
|
28019
|
16895
|
69972
|
104818
|
145154
|
149732
|
18392
|
13814
|
163546
|
30268
|
|
2010-12-21
|
59804
|
27641
|
17186
|
71398
|
107102
|
148388
|
151929
|
18034
|
14493
|
166422
|
32163
|
|
2010-12-28
|
61837
|
30035
|
16840
|
71176
|
106323
|
149853
|
153198
|
17481
|
14136
|
167334
|
31802
|
|
2011-1-4
|
61858
|
30245
|
17716
|
69780
|
104737
|
149354
|
152698
|
16935
|
13591
|
166289
|
31613
|
经济数据
〔表格〕美国12月非农就业人口增加10.3万人,失业率降至9.4%
美国劳工部周五公布:
* 美国12月非农就业人口增加10.3万人(路透预估为增加17.5万),11月修正后为增加7.1万人(前值为增加3.9万)
* 美国12月失业率为9.4%(预估为9.7%),11月修正后为9.8%(前值也为9.8%)
* 美国12月平均时薪增长0.1%(市场预估为增长0.2%)
* 美国12月失业率创下2009年5月来最低
|
道琼斯工业平均
|
纳斯达克综合
|
英国伦敦FTSE
|
德国法兰克福DAX
|
法国巴黎CAC40
|
|||||
|
11674.76
|
-22.55
|
2703.17
|
-6.72
|
5984.33
|
-35.18
|
6947.84
|
-33.55
|
3865.58
|
-38.84
|
|
澳元/美元
|
英镑/美元
|
欧元/美元
|
美元/日元
|
美元/人民币
|
|||||
|
0.9953
|
0.001
|
1.5544
|
0.0074
|
1.2932
|
-0.0079
|
83.04
|
-0.23
|
6.6283
|
0.0021
|
|
CRB-R
|
美元指数
|
近月黄金
|
纽约原油近月
|
波罗的海干货
|
|||||
|
323.94
|
-1.13
|
81.01
|
0.23
|
1368.9
|
-6.8
|
88.03
|
-0.35
|
1519
|
-25
|
美股盘后─银行股拖累大盘走低 道琼收低22点
由于法院在一件法拍案件中，做出了对富国银行与US Bancorp的不利裁决，引发了银行股卖压，KBW银行股指数下跌近1%，并拖累了大盘，美国股市周五收低，但自低点反弹。道琼工业指数盘中一度下跌97点。
道琼工业平均指数收低22.55点或0.19%至11674.76。
Nasdaq指数收低6.72点或0.25%至2703.17。
S&P 500指数收低2.35点或0.18%至1271.50。
费城半导体指数收高0.99点或0.23%至425.76。
投资人亦反应政府最新公布的劳工市场数据。
美国12月新增就业人数小幅低于预期，但失业率走低，且低于预估。
分析师说，投资人陷入两难，他们对新增就业人数感到失望，但可能乐见失业率走低。
华尔街本周一直等待就业报告。投资人希望见到就业市场有改善迹象，但结果颇为失望。
分析师说，该报告基本变得不具影响力，如果就业报告数据转佳，投资人将会利用此一消息，推升股市。
尽管今日交易沉闷，股市在新的一年却有了好的开始。本用，道琼与S&P 500收高约1%，Nasdaq指数上涨近2%。
周四，美元走强，美国股市收盘错综。投资人思索申请失业金人数上升及较预期疲弱的零售商同店销售数据。
经济：政府报告显示，美国12月新增就业人数为10.3万人，分析师预估为增加15万人。11月为增加7.1万人。
分析师说，劳工市场改善未能如ADP报告之后的预期，令人失望，但整体趋势仍属正面。该报告虽不佳，但市场终将摆脱其影响，展望未来几个月的数据。
12月失业率下降至9.4%，11月为9.8%。
今日就业报告公布后，联邦准备理事会(Fed)主席伯南克告诉国会议员说，经济复苏终于明确。在为参院预算委员会准备的听证讲稿中，伯南克说有更多的证据显示，持续性复苏可能已形成。他并表示，2011年经济复苏速度将较2010年温和转强。
一份Fed报告显示，11月消费者信贷增加13.5亿美元，为连续第二个月增加。分析师预估为减少25亿美元。10月为增加70亿美元。
企业：银行股下跌。U.S. Bancorp (USB-US)与Wells Fargo (富国银行)(WFC-US)在麻州最高法院的一件诉讼案件，遭到败诉。此一裁决出炉时，正值美国各州检察长在调查房屋法拍行为。
富国银行股价下跌2%， US Bancorp股价下跌0.8%。
今日开盘前，KB Home (KBH-US)公布季报优于预期。该公司公布每股获利23美分，分析师预估为每股亏损17美分。其股价上涨6.4%。
Best Buy (BBY-US)股价小幅收高。该消费电子产品连锁商说，12月同店销售下降4%。
世界市场：欧洲股市收低。英国FTSE-100指数下跌0.6%，德国DAX指数收低0.5%，法国CAC-40指数下跌1%。
亚洲股市收盘涨跌互见。上海综合指数收高0.5%，日经指数上涨0.1%，香港恒生指数下跌0.4%。
汇率与商品：美元兑欧元上涨，但美元兑日元与英镑则下跌。
2月原油下跌35美分，收于每桶88.03美元。
2月黄金期货下跌2.80美元，收于每盎司1368.90美元。
公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至3.33%，周四为3.41%。
欧股盘后─美就业报告不如预期 葡萄牙领跌 泛欧跌0.2%
欧股周五 (7日) 收低，系因针对欧元区债务的市场担忧情绪再起，以及数据显示美国12月份新增就业人数不如预期。
泛欧道琼Stoxx 600指数下滑 0.2%至 281.02，虽然周五收低，但本周仍收涨 1.9%。
Commerzbank分析师 Peter Dixon表示：「我们不能太关注单日的股价变动，普遍而言，市场广泛上涨的趋势仍没有损伤，过去几天并没有发生足以让我们改变观点的事情。」
葡萄牙周五领跌欧股，系因担保欧元区债务的成本上升，葡萄牙发行的债券增加，且比利时政治僵局持续，造成市场不安。
葡萄牙PSI 20指数下滑 3%，葡萄牙最大银行Banco Espirito Santo (BES-PT) 重挫5.3%、食品零售商 Jeronimo Martins (JMT-PT) 下跌 2.8%。
继希腊和爱尔兰去年均提出金融纾困的要求后，市场焦点逐渐转向高度负债国家如葡萄牙和西班牙。
西班牙的 IBEX 35指数下滑 1.5%，西班牙最大银行Banco Santander(SAN-ES)下跌 2.2%，其竞争对手 BBVA (BBVA-ES) 下挫 2.5%。
除了欧债问题已外，美国就业报告也是市场关切重点。美国12月份失业率下降至 9.4%，为2009年5月以来最低点，但当月就业人口仅增加 10.3 万人，逊于分析师预期。
根据MarketWatch 调查，经济学家先前预期12月份就业人数增加 17.5 万人，失业率则维持在 9.8%不变。由于本周稍早公布的私人产业12月份就业报告乐观，因此市场对周五的数据抱持更高的期待。
Danske Bank 指出，虽然就业人数增加的情形不如预期，但10月和11月份的数据有正面修正，加上失业率下降，冲淡市场失望情绪。该银行表示：「我们持续预期 2011年就业成长会逐渐加速。」
法国CAC 40指数下滑 1%至 3865.58，银行巨擘 Societe Generale (GLE-FR)大跌 3%， 全球最大水泥制造商Lafarge SA (LG-FR) 下挫 2%。
德国 DAX 30指数下滑 0.5%至 6947.84。食物零售商 Metro AG (MEO-DE) 下滑 1.6%。
比利时 BEL 20指数下滑 0.8%。银行 KBC Group (KBC-BE) 挫低 3.3%，延续周四因获利预警而生的跌势。
比利时 BEL 20指数下滑 0.8%。银行 KBC Group (KBC-BE) 挫低 3.3%，延续周四因获利预警而生的跌势。
英国FTSE 100指数下滑 0.6%至 5984.33，科技股 ARM Holdings PLC (ARM-UK) 下挫 4.7%。
纽约汇市─美消息利多 美元创8月以来最大单周涨幅
周五 (7日)交易，美元兑主要贸易国货币上涨，且本周美元涨幅为8月以来最大，系因证据显示美国经济复苏，激起市场对美元资产的需求。
欧元兑美元今日下跌至 3 个月低点，比利时和爱尔兰CDS价格创高记录，且担保葡萄牙和意大利债务的成本上升。
报告显示，美国服务业12月份以4年来最快速度扩张，且企业连续第3个月新增雇员。ISM非农业指数12月份上升至57.1，为2006年5月以来最高水平。劳工部今日公布非农业12月份就业人数增加 10.3 万人，前月份修正后为增加 7.1 万人，失业率自 9.8%下降至 9.4%。
纽约野村控股的货币研究单位主管Jens Nordvig表示：「成长展望已经改善了点，更多美元看涨的情绪开始发展。」
北京时间 2：58，美元指数自12月31日以来已上升 2.6%至 81.085，今日为连续第5日上升，升幅0.4%。
本周美元指数上升 3.2%，为8月13日止的一周以来最大单周升幅。
纽约美国银行10项货币团体策略部门主管Paresh Upadhyaya表示：「美元气氛应该更强劲，因为多数数据助长美元，且欧元仍遭融资问题拖累。」
美元兑欧元升值 0.5%，自昨日的1.3003美元升值至 1.2934美元兑1欧元，一度触及 1.2905 美元，为9月14日以来最强水平。
美元兑日元5日来首次下滑，跌幅0.4%，自昨日的 83.33日元降至 83.01。美元兑日元本周上涨 2.4%，为2009年12月4日止的该周之后最大单周涨幅。2009年12月4日止的该周涨幅为 4.7%。
Societe Generale SA建议投资者买进美元，出售日元，系因近期美元借款成本将会因经济复苏迹象而上升。
纽约债市—公债价格上涨,12月非农就业人口增幅低于高预期值
* 公债价格上涨,12月非农就业人口增幅低于高预期值
* 下周公债标售料需求强劲
* 欧洲债务忧虑可能为美国公债增加助力
美国公债价格周五上涨,此前美国公布的就业数据不及高期望值,如果公债收益率(殖利率)近期升势能够在新债供应中吸引买家,市场下周可能保持坚挺基调.
美国劳工部公布12月非农就业人口增加11.3万人,低于增加高达20万人的部分人士预估后,公债价格上涨,中期公债领升.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的就业报告颇为强劲,令投资人上调了对周五就业报告的预估,且公债收益率跳升.
收益率上升以及因投资人开始为新的一年开张而风险意愿增强,可能预示下周公债发售需求将不错.
"收益率升了不少,所以我认为新债会有需求,"DRW Trading Group市场策略师Lou Brien表示.
而且,"市场还没有类似规模的民间债券发售,特别是较长期债券,尽管近几个月公司债发售增加."他表示.
下周,美国财政部将发售660亿美元的公债,包括周二的320亿美元三年期公债、周三重开的210亿美元10年期公债以及周四重开的130亿美元30年期公债.
美国指标10年期公债US10YT=RR在就业报告发布前跌11/32,尾盘升17/32,收益率由周四尾盘的3.40%降至3.33%.12月初该收益率报2.93%.
五年期公债US5YT=RR也升15/32,收益率由2.07%降至1.96%.30年期长债US30YT=RR升8/32,收益率由4.51%降至4.49%.
对欧洲外围国家财政体质的忧虑又生,可能也会增加美国公债的避险买盘,下周葡萄牙、西班牙和意大利都计划进行新年的首次公债标售.
能源盘后─美元升值 纽约期油跌0.4% 本周跌3.7%
随着美元上升、股市下跌以及就业人数报告有益的影响快速消逝，纽约期油周五 (7日)交易收低。
纽约2月期油下跌 35美分或 0.4%，至每桶 88.03美元，为3周以来最低水平。本周原油下跌 3.7%，为去年8月以来单周跌幅最大的一次。
在稍早的交易时间，价格走高，系因市场对经济和石油需求感到乐观，但随着美元走强与美股下跌，吞噬许多商品的涨幅。
劳工部公布美国12月份就业人数增加 10.3 万人，且失业率下降至 9.4%，报告公布后，油价仍抓住涨幅。虽然12月份就业人数增加的数量不如预期，但失业率下降已优于预期，原本预期持平在9.8%。
即使本周已修正，许多分析师认为油价仍过度上升。
花旗 Citi Futures Perspective分析师 Tim Evans表示，市场「价格过高，投机过度，且库存供应充足」。
就业报告一度弱化美元涨势，但随后美元快速重启涨势，美元指数上升 0.3%至 81.02。
周四期油大跌 2.2%，收在每桶 88.38 美元，为3周来的低点。
其它能源产品也追随原油走势，2月交货的汽油下跌 3 美分或 1.2%，收每加仑 2.41 美元。本周汽油收低 0.8%。
天然气下滑 1 美分或 0.3%，收每百万Btu 4.42 美元，周线持平。
2月交货的热燃油下跌 2 美分或 1%，收每加仑 2.49 美元，本周收低 2%。
贵金属行情简报
贵金属盘后─黄金收低2.80美元 并创六个月最大单周跌幅
黄金期货周五走势波动震荡，终场收低。美元上涨，带来压力，但在一周的回档走势后，黄金亦有买盘进场支撑。
纽约2月黄金下跌2.80美元，或0.2%，至每盎司1368.90美元。
本周，黄金下跌3.7%，创六个月来最大单周跌幅。
黄金价格今早上涨至每盎司1379美元高点，但交易所开盘前，则一度下跌至1352.70美元低点。
分析师说，黄金于1350美元水平，买盘良好。
美国政府今日公布，12月新增就业人数为10.3万人，许多分析师预估为增加近20万人。该数据公布后，黄金买盘加速。但随后因美元上涨，黄金价格回文件。由于基金经理人持续调整投资组合，黄金市场走势仍震荡。
分析师说，由于下个月亚洲庆祝农历新年，黄金需求预期强劲且可能增加。中国新年为传统购买黄金时间，可能使得需求上升。
黄金交易商持续增加库存，应付中国成长的需求。今年中国通货膨胀加速，通货膨胀担忧可能使得黄金需求再创新高。
就业报告公布后，美元削减涨幅，但随后逐渐走高。最近交易中，美元指数报81.02，周四为80.80。
其它金属随黄金走低，3月白银下跌46美分，或1.6%，至每盎司28.67美元。
2月铜期货下跌5美分，或1.1%，至每磅4.28美元。
白金与钯金分道扬镳，4月白金上涨3.20美元，或0.2%，至每盎司1738.30美元。3月钯金下跌6.95美元，或0.9%，至每盎司755.95美元。
