金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

	现货/3M	9月/3M	10月/3M	11月/3M	3M/12月	10年9月/11年9月	3M/12年11月
LME铜	13.75/c	7.75/c	1.25/c	2/b	5/c	11.25/c	233/b
LME铝	15.75/c	18.75/c	8.25/c	1/c	3/c	80.75/c	136/c
LME锌	30.75/c	25/c	13.75/c	4/c	4.5/c	82/c	50.5/c

 

LME市况报告---期铜在美联储发布会议记录后进一步下跌

* 美联储会议记录令铜价在收盘后进一步下滑

 * 投资人仍押注美联储将扶助经济成长

 * 美元/欧元下滑,美股涨跌互见

期铜价格周二盘后在美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布会议记录后进一步下滑,稍早因经济数据疲弱以及月底轧平仓位动作,期铜已收低.

 在美国公布8月消费者信心指数温和上涨后,铜价一度缩减跌幅,但因投资人对全球经济复苏步伐的担忧持续,铜价未能转跌为升.

 伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜最后报价为每吨7,440/7,445美元,日低为7,364.50美元,上周五收报7,459美元.

 伦敦市场周一因公众假期休市一天.

 纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜下挫5.20美分,或1.52%,收报每磅3.3610美元.

 许多市场人士现关注12月期铜,该合约收低5.95美分或1.73%,报3.37美元.

 8月份,期铜小涨2%,为连续第二个月上涨.

 美国公布了一系列疲弱的经济数据令铜价受压,但美元兑欧元和日圆下滑提供了支撑.

 盘后,美联储发布的会议记录令铜价收低后进一步走软.

 尽管美联储会议记录中的多数忧虑因素已在价格中反应,但美联储表示,认为美国经济表现将进一步逊于原先预想,今年下半年经济成长可能较预期更为缓慢.

 LME铜库存报398,525吨,自2月中以来减少超过15万吨,且为11月来最低水准,这一因素支撑铜价.

 LME铝库存也一直在减少,目前为444万吨,1月为创纪录的464万吨以上.

 三个月期铝收平,报2,058美元,脱离2,077美元的8月20日来高位.

 三个月期锡收报21,000美元,上一交易日收报21,640,三个月期镍由21,050美元跌至20,700美元.

 三个月期锌收报2,065美元,上一交易日收报2,092美元,三个月期铅由2,090美元跌至2,070美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

〔表格〕美国8月消费者信心指数为53.5,预估为50.5

 美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为53.5,7月消费者信心指数上修为51.0,前值为50.4.

 此前路透访问的分析师预估中值显示,8月消费者信心指数料为50.5.

 以下为具体数据:

                  8月     7月      7月初值   6月

 整体指数         53.5    51.0      50.4     54.3 

 现况指数         24.9    26.4      26.1     26.8 

 预期指数         72.5    67.5      66.6     72.7

 

〔表格〕美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.7,预估为57.0

物价分项指数         57.2   58.1   61.9   64.0   71.4   66.6    美国供应管理协会(ISM)周二公布,美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.7(预估为57.0),7月为62.3.

 以下为详细数据:

                       8月    7月    6月   5月    4月    3月

 采购经理人指数(PMI)  56.7   62.3   59.1   59.7   63.8   58.8 

 生产分项指数         57.6   65.0   64.2   61.0   63.1   60.5 

 新订单分项指数*      55.0   64.6   59.1   62.7   65.2   61.8 

 未交货订单分项指数*  56.2   57.6   50.7   52.7   61.4   54.3 

 库存分项指数         46.5   50.8   46.5   56.4   50.1   52.4 

 就业分项指数         55.5   56.6   54.2   49.2   57.2   53.1 

 供应商交货分项指数*  61.2   59.4   60.7   65.1   64.9   57.8  

 

〔表格〕8月28日止当周美国连锁店销售较前周上升0.1%--ICSC/高盛

 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,8月28日止当周美国连锁店销售较前周上升0.1%.

   当周      指数1977=100    较上年同期变动(%)  较上周变动(%)

 8月28日       505.5             2.8                0.1 

 8月21日       505.0             2.3               -0.4 

 8月14日       507.2             3.3               -1.3  

 8月 7日       514.1             3.7               -0.2

 

国际金融市场

 

美股盘后─科技股下跌 大盘错综 道琼收高5点

科技股周二下跌，大盘则少有变动，投资人评估联邦准备理事会(Fed)会议记录，今日经济报告则偏向利多。三大主要指数8月均下跌，道琼8月下跌约4.3%，S&P 500下跌4.7%，Nasdaq下跌6.2%。

道琼工业平均指数收高4.99点或0.05%至10014.72。

Nasdaq指数收低5.94点或0.28%至2114.03。

S&P 500指数收高0.41点或0.04%至1049.33。

费城半导体指数收低6.09点或1.94%至307.49。

今日稍早，美国公布消费者信心指数上升幅度大于预期，美国房价亦上涨，提供了股市支撑。但尾盘Fed公布8月10日会议记录后，股市气氛转为跌势。

分析师说，会议记录使得投资人担忧，除非情况大幅恶化，否则央行可能不会采取行动，支撑下滑的经济复苏。

市场原预期，只要经济小幅下滑，他们就会介入，但会议记录显示，情况必须大幅转差，他们才会进场。

股市交易可能仍将震荡，投资人等待本周稍后的重要经济报告，包括周五将公布的非农业就业人数。

由于美国经济成长减缓，投资人近来焦点在美国经济展望。尤其，他们担忧疲弱的就业报告将持续对消费者支出构成压力，消费者支出占经济活动的一大部份。

同时，成交量持续清淡，许多交易员本周度假。周一，股市下跌逾1%，交易清淡。

经济：工商协进会今日公布8月消费者信心改善。该企业研究团体的指数显示，8月消费者信心上升至53.5，7月为51。分析师预估该指数为50。

工商协进会说，信心指数反弹，主要是因消费者的短期经济展望改善。同时，疲弱的就业市场持续使得长期展望黯淡。

分析师说，消费者信心指数未进一步下降，让人安慰。但少有迹象显示家庭会增加支出。

另外，美国芝加哥地区8月采购经理指数下降至56.7，分析师预估为下降至57。7月为62.3。

股市开盘前，一份报告显示，美国6月房价较去年同期上升3.6%。分析师预估为上升3.1%。Case-Shiller房价指数亦显示美国第二季房价上涨4.4%，第一季为下降2.8%。

周五，美国将公布8月就业报告，投资人紧张。预期该报告将显示，8月就业人数连续第三个月减少。

分析师预期，美国8月就业人数减少12万人，7月为减少13.1万人。8月失业率预期上升至9.6%，7月为9.5%。

企业：Saks (SKS-US)股价大涨20%。报导指出，一个美国与英国私募基金可能很快以17亿美元，或每股11美元，并购该高档零售商。

该报告说，此一并购案的实质审查已近完成，但亿万富翁大股东Carlos Slim与Diego Della可能要求提高价码。

3PAR (PAR-US)股价上涨0.8%，路透社调查显示，大多分析师与投资人预期Dell (戴尔)(DELL-US)可能退出与Hewlett-Packard (惠普)(HPQ-US)进行的并购战。

为并购3PAR，戴尔周三必须追上惠普的20亿美元出价。

世界市场：欧洲股市收高。法国CAC-40指数走高0.1%，德国DAX指数上涨0.2%。英国FTSE-100指数上涨0.4%。

亚洲股市收低。日经指数下跌3.6%，收于16个月低点。上海综合指数下跌0.5%，香港恒生指数下跌1%。

同时，6月30日结束的一季，印度经济成长8.8%，前一季成长率为8.6%，去年同期为6%。

外汇与商品：美元兑欧元与兑日元走低，美元兑英镑则上扬。

纽约10月原油下跌3元至每桶71.70美元。12月黄金上涨11.10美元至每盎司1250.30美元。

公债：10年期公债殖利率下降至2.48%，周一为2.54%。

 

欧股盘后─美国数据正面 跟随美股小涨 本月挫1.6%

周二 (31 日) 大部分欧洲股票收高，使得本月泛欧道琼Stoxx 600 指数创下 5 月来单月最大跌幅缩小。主要归功于美国消费者信心上升，加上美国房价走扬，并双双优于预期。

今日 Stoxx 600 指数收盘涨幅不及 0.1%，收在 251.31 点；涨跌比 11:10。所有 18 个西欧国家股指中，共 11 个收高。其中英国富时 100 指数上扬 0.5%，德国 DAX 指数小涨 0.2%，法国 CAC 40 指数微涨 0.1%。

本月 Stoxx 600 指数累积下挫 1.6%。主要受到美国联准会 (Fed) 表示，经济复苏的步伐可能较原本预期「更温和」所影响，以及美国房屋销售与耐久财订单不如经济学家预估。

Chelsea Financial Services 驻伦敦总经理 Darius McDermott 指出，这段时间股市对于经济数据反应相当敏感而震荡，一点坏消息就能让指数大跌，一点好消息也能让指数劲扬。投资人对于美国经济感到忧心，但股价中长期来看还算便宜。

今日 Stoxx 600 指数一度重挫 1.3%，所幸美美国工商协进会 (Conference Board) 稍后公布的消费者信心指数，衡量美国 20 大城市房价的标准普尔/凯斯-席勒 (S&P/Case-Shiller) 房价指数，增幅皆优于预期。欧股也应声反弹。

不过，法国巴黎银行 (BNP Paribas) 富通全球市场 (Fortis Global Markets) 驻布鲁塞尔研究主任 Philip Gijsels 表示，这些数据并不特别正面。不确定性确实仍存在，市场依旧处于观望模式；在周五美国公布就业数据之前，股市若回跌，并不令人意外。

英国半导体设计大厂、负责苹果 (Apple Inc.) 智能手机 iPhone 芯片设计的安谋 (ARM)(ARM-UK)，周二股价大涨 8.6% 收 366.8 便士，创 2002 年来新高。因英特尔 (Intel)(INTC-US) 周一宣布以 14 亿美元，买下德国半导体大厂英飞凌 (Infineon)(IFX-DE)，试图成功攻占手机业务领域。

 

纽约汇市─Fed比想象中鸽派 日元续涨 瑞郎创历史新高

周二 (31 日) 随着美股涨幅缩小，美元兑日元走贬。美股午盘受到联准会 (Fed) 政策会议记录消息影响，尽管部分官员担忧美国经济成长更加减缓，但会中却未提及再度实行大规模资产购买计划。

本月日元兑美元连续第 4 个月走强，创 19 个月来最长涨势。因全球经济复苏停滞忧虑再起，刺激日元的避险需求大增。今日瑞郎兑欧元也创下史上最高价位。

纽约时间周二下午 4:43，日元兑美元升值 0.6% 至 84.12 日元，兑欧元也升值 0.5% 至 106.62 日元。欧元兑美元仅升值不及 0.1% 至 1.2674 美元。

瑞郎兑所有主要对手货币则全数升值，盘中兑欧元一度创空前新高 1.2852 瑞郎；兑美元也劲扬 1.1% 至 1.0152 瑞郎，盘中曾攀上 1.0137 瑞郎，创今年 1 月 11 日以来最高价位。

墨西哥披索受到美国经济复苏忧虑影响，兑美元续贬 0.4% 至 13.2001 披索；盘中更一度贬至 13.2625 披索，创 5 月 25 日以来最低价位。

8 月份日元兑美元累积升值 2.9%，并于 24 日触及 1995 年 6 月以来最高价位 83.60 日元。连续 4 个月走扬，则为去年 1 月以来最长涨势。本月日元兑所有 16 个交易最热络对手货币，总结全数走强。

8 月份瑞郎兑美元累积亦劲扬 2.6%，表现仅次于日元。墨西哥披索表现最差，本月兑美元共重贬 4.2%。

Fed 本月政策会议纪录，令期待央行将再度实行量化宽松或大规模买进债券的投资人失望。纪录显示，官员只需要在「经济展望预期可能走软」的情况下，再考虑增加货币刺激政策的方法。

Brown Brothers Harriman & Co. 驻纽约资深货币策略师 Win Thin 指出，Fed 的会议记录「非常鸽派」，意味短期内不会升息。因此汇市资金持续逃往日元及瑞郎避险。

今日纽元在所有主要交易货币中，表现最差。兑美元重贬 1.3% 至 69.78 美分，兑日元更大贬 2% 至 58.64 日元，盘中一度触及 58.43 日元，创去年 7 月以来最低点。

纽元卖压，来自纽西兰政府宣布接管国内金融企业 South Canterbury Finance Ltd.。公司资产额为 16 亿纽元 (11.2 亿美元)，政府承诺将偿还公司所有存款户资金。

 

纽约债市—公债价格上扬,美联储会议记录凸现经济成长风险

* 美联储8月10日政策会议记录凸现经济成长风险

* 市场静待周五将公布的美国月度非农就业报告

* 30年期公债收复上周五的大部分失地

美国公债价格周二上扬,今日公布的美联储8月10日政策会议记录显示决策者们认为经济成长面临的风险增加.

会议记录巩固了投资者对美国经济复苏放缓的担忧--这一担忧提振风险较低公债的避险需求.

"市场的主导观点是本周稍后公布的数据将暗示经济成长放缓,"Morgan Stanley Smith Barney的首席固定收益策略师Kevin Flanagan.

公债投资者未理会周二公布的部分强于预期的经济数据,他们担忧周五将公布的月度非农就业报告将显示就业市场疲弱.

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬16/32,收益率报2.48%,周一尾盘报2.54%.

接受路透调查的分析师的预期中值为8月非农就业人口减少10万人,7月为减少13.1万人.

30年期公债US30YT=RR价格上扬逾一个大点,收益率报3.52%,低于周一尾盘的3.59%.

本周前两日的表现令30年期公债收复上周五的大部分失地.30年期公债收益率上周五录得15个月来的最大单日跌幅.

"公债市场上扬...几乎收复上周五的所有失地,"Morgan Keegan的固定收益资本市场部总裁Kevin Giddis表示.

投资者上周五卖出公债,因美联储主席贝南克在美联储年度大会上的讲话中未暗示近期将采取量化宽松政策.

Giddis称,"经济数据以及金融市场的表现令交易商和投资者幡然醒悟,意识到经济复苏的步伐仍十分缓慢,消费者和雇主仍不急于对此采取过多的行动."

8月公债市场表现可圈可点,指标10年期和30年期公债收益率有望录得2008年11月以来的最大月度跌幅.

Jefferies & Co的美国公债策略师John Spinello表示,公债今日还受到基金经理月底买盘的部分支撑.他们试图调整其投资组合头寸使其与指标指数相一致.不过,很大一部分月底买盘已在周一进行.

 

能源盘后─乐观数据不敌库存恐增 油挫3.7%跌破72美元

周二 (31 日) 原油期货价格重挫，尽管盘中在正面经济消息支撑下几度反弹，但最终仍证明涨势短命。尤其接近收盘，价格如自由落体般下坠。使得本月油价总结，创 3 个月以来首见单月下滑。

今日纽约期货交易市场 Comex 10 月交货原油价格大跌 3.7%，收每桶 71.92 美元。8 月份油价总结重挫 8.9%，创 5 月以来首度单月走跌。

尽管今日美国公布 2 项正面经济数据，包括 8 月份消费者信心指数由前月的 51 升至 53.5，以及第 2 季标准普尔/凯斯-席勒 (S&P Case-Schiller) 房价指数上升 4.4%，双双优于预期。但仅使油价跌幅缩小。

随着稍后美股走扬，油价一度站上涨势。午盘公布的美国联准会 (Fed) 政策会议纪录显示，数名官员认为 Fed 应该考虑，在经济加速走软的情况下，采取额外行动为经济提供支撑。油价也应声缩小跌幅。

不过，原油供应过剩的问题，依旧令市场不安。投资人预期，周三政府将公布的单周统计，将显示原油库存再度攀升。

至于天然气价格，在厄尔 (Earl) 飓风可能影响东部数州产区影响下，10 月交货价格继续由昨日的每百万英热 (Btu) 3.812 美元小涨至 3.816 美元。

尽管如此，本月天然气价格总结仍暴跌 23%，创 2008 年 7 月以来单月最大跌幅。主要受到生产过剩疑虑影响。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─避险需求支撑 黄金收高11.10美元

黄金期货周二上涨，更接近记录高点。全球股市受到压力，投资人持续担忧经济复苏情况，黄金因而获得避险买盘支撑。

纽约12月黄金收高11.10美元，或0.9%，至每盎司1250.30美元，创6月28日以来最高收盘水平。交易最热络合约盘中记录高点为1266.50美元，创于6月21日。8月，黄金期货上涨5.8%，系列经济数据显示经济复苏迟缓，为黄金市场利多。

近来其它市场不稳，增加了避险需求。美国政府公债殖利率接近记录低点，亦增加了黄金吸引力。黄金与其它商品不同，与经济周期并非密切相关，在经济动荡期间，黄金表现往往优于其它商品。

分析师说，这是9月涨势提前展开。夏季假日之后，美国与欧洲交易增加，秋季前，黄金价格通常上涨。

一年此时，印度结婚季节之前，现货需求增加，黄金价格通常获得季节性支撑。印度为全球最大黄金珠宝市场。

尽管黄金近来上涨，分析师说，未来一年，黄金当在近来范围低档交易，界于每盎司1000至1200美元之间。

白银期货于8月上涨了7.8%。12月白银收高35.8美分，或1.9%，至每盎司19.432美元。

白金与钯金走势分歧，工业金属展望疲弱，带来压力。10月白金下跌8.10美元，或0.5%，至每盎司1525美元。12月钯金上涨1.75美元，或0.4%，至每盎司501.85美元。