金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

LME市况报告---期铜升至本周最高收位,受美国就业数据提振

* 美国初请失业金人口减少帮助铜价格创周新高

* 连续第三日库存呈现强劲需求

* 市场关注转向周五将公布的第二季度GDP修正值

期铜价格周四上涨百分之3，因美国初请失业金人口强于预期，美国就业数据缓和了对于经济的忧虑。

瑞士矿业商品巨头嘉能国际称，金属价格的大幅上涨使得公司上半年净利润飙升42%。与此同时，正计划着出售价值10亿美元的资产。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收报每吨7304.5。周三收报于7001.0.

COMEX-9月期铜上涨9.35美分,或2.91%,报每磅3.3045美元.是自8月20日来的最高价.

铜价在早盘交易中触及每磅3.315美元，也是自8月20日以来的最高价，这正是得益于上周初请失业金人数的利好消息。

“初请失业金人数缓解双底衰退的恐惧经济衰退。经济尚未脱离困境，但但今天的 数字表明，市场超卖，“彼得说布坎南， 加拿大帝国商业银行的商品分析师和资深经济学家多伦多。“市场抛售，以它的价值在那里得到的支持来看每磅3.20美元左右。我们看买家进入市场的到来在一周低点，“弗兰克列什说，经纪人和期货分析师.在芝加哥交易的未来路径。

“我们真正看到的是伦敦金属交易所的库存不断的下降，而呈现强劲的需求和价格的提升，“列什说。

周四LME铜库存减少1,175吨至401250。库存下跌了超过15万吨，自 2月中旬最高峰以来，近总库存的7%的库存离开了仓库。

铝的升水

三个月期铝收报每吨2,022美元，周三报每吨2003美元.

交易商正观察到大约每吨铝价格中存在7美元的升水，当你周五到伦敦金属交易所(LME）交割然后周一再买回，溢价将会显现。

三个月期镍收报21,500美元,周三收报每吨20,350美元.三个月期铅收报每吨1,961美元,周三收报2,013美元.

三个月期锌收报每吨2,050美元,周三收报1,964美元，三个月期锡收报每吨20,450美元,周三收报每吨20,090美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

经济数据

〔美国数据〕芝加哥联储7月中西部制造业指数上升2.2%至81.4

 美国芝加哥联邦储备银行周四公布,7月经季节调整的中西部制造业指数上升2.2%,至81.4,主要是受汽车,钢铁和机械业推动.

 6月经季节调整的中西部制造业指数修正後下降0.2%,至79.6.

 同一年前相比,中西部产出大涨13.1%,高於8.1%的同期全国产出增长.

 

〔表格〕美国8月21日当周初请失业金人数降至47.3万人,预估为49万人

美国劳工部周四公布: 

 * 美国8月21日当周初请失业金人数降至47.3万人(预估为49万人),前周修正後为50.4万人(初值为50万人)

 * 美国8月21日当周初请失业金四周均值升至48.675万人,前周修正後为48.35万人(初值为48.25万人)

 * 美国8月14日止当周续请失业金人数降至445.6万人(预估为450万人),前周修正後为451.8万人(前值为447.8万人)

 * 美国8月21日当周初请失业金四周均值创下2009年11月28日当周以来最高 

  周段　    初请失业金人数  四周平均值　  续领失业金人数    保险失业率

08/21/10       473,000       486,750            --              --

08/14/10       504,000-R     483,500-R      4,456,000           3.5  

08/07/10       488,000       474,500        4,518,000-R         3.6-R  

07/31/10       482,000       459,250        4,491,000           3.5  

07/24/10       460,000       453,250        4,570,000           3.6  

07/17/10       468,000       457,000        4,568,000           3.6  

07/10/10       427,000       454,750        4,484,000           3.5  

07/03/10       458,000       467,000        4,710,000           3.7  

 

 注: R-修正值.

 路透调查的分析师预计美国8月21日当周初请失业金人数为49万人.

 

国际金融市场

 

美股盘后─早盘乐观数据不敌市场低迷 道琼跌破万点大关收低74点

失业金申请人数缩减，早盘刷新市场乐观气息，然而对于经济发展前景灰暗的忧虑心理，再度成为投资人焦点下拉股指，周四 (26日)美股收盘回跌，道琼工业指数再度跌破万点。

道琼工业平均指数挫低 74.25 点或 0.74% 至 9985.81 点。

Nasdaq 指数下跌 22.85 点或 1.07% 至 2118.69 点。

S&P 500 指数萎缩 8.11 点或 0.77% 至 1047.22 点。

费城半导体指数收黑  6.27 点或 1.95% 至 315.23 点。

早盘酝酿的正面气氛很快失去焦点，投资人再度开始担忧经济发展，对周五将发布的第 2季国民生产毛额 (GDP)数据抱持高度警戒。分析师普遍估计，此报告数字将显示，美国经济成长的速度远不如先前预期。

Webb Financial Group执行长 Gary Webb声称：「当市场情况糟糕到这种地步时，任何一点像今日的正面数据数据，都对拉抬股指有所帮助。但整体环境仍处在一片混乱当中，我认为在市况逐渐稳定改善前，我们得继续面对一段颠簸多舛的道路。」

昨日三大股指收盘小涨，然而由于新屋销售数据下滑打破历史新低纪录，股指继早盘重挫后终日维持下挫，尾盘方行回拉。

复苏不振的低迷情绪持续压迫市场，股市涨跌比略显负面。在纽约以及 Nasdaq证券交易所，下跌和上涨数量比率将近 2：1。

经济数据：美国劳工部公布，上周美国初次申请失业金人数减少 3.1万至 47.3万人，为一个月来首度下降。前一周由于申请人数窜升至 50万人，股指因此遭受惨重冲击。

明日美政府将公开第 2季 GDP数据，经济学家普遍预期 GDP修正后将增长 1.4%，大不如先前的数据 2.4%。

企业消息：全球第 3大个人计算机制造商戴尔 (Dell Inc.)(DELL-US)表示，数据储存公司 3Par Inc.(PAR-US)已接受了出价 16亿美元的并购协议。戴尔计算机收盘股价小挫 0.3%；3PAR股价则下跌逾 2%。

全球汽车业龙头丰田 (Toyota Motor Corp.)(7203-JP)(TM-US)宣布，由于车辆引擎问题，将再召回超过 100万辆 Corolla和 Corolla Matrix车款，促使公司股价萎缩 1%以上。

世界市场：欧洲股指收盘上涨，法国 CAC-40指数上扬 0.7%、英国 FTSE-100指数走高 0.9%，德国 DAX指数则扬升 0.2%。

 

欧股盘后─企业获利与经济数据支撑 大盘收高0.9%

欧洲股市周四上涨，美国公布申请失业金数据优于预期，及法国企业--包括银行集团Credit Agricole与化妆品大厂L'Oreal--获利强劲，提供了股市利多。

欧洲Stoxx 600指数上涨0.9%至249.65，清除了昨日的跌幅。

该指数今日上涨，美国公布上周申请失业金数据后，提供了进一步支撑。美国上周初次申请失业金人数减少3.1万至47.3万人，为一个月来首度下降。

该数据助使美国股市开盘走高，但涨势随后消退，投资人再度怀疑经济复苏的强势。

分析师说，缺少利空消息，推动了欧洲股市上涨。美国近来经济数据不佳，但股市的卖压可能过度。

周五，联邦准备理事会(Fed)主席伯南克将在央行年度会议中，发表演说，为投资人所重视。

欧洲主要股市中，英国FTSE-100指数收高0.9%至5155.84，法国CAC-40指数上涨0.7%至3475.03，德国DAX-30指数走高0.2%至5912.58。

几家法国企业周四公布财报令人鼓舞，Accor股价上涨3.9%。

该旅馆集团说，上半年亏损缩小至6400万欧元(8100万美元)，去年同期为亏损2.36亿欧元。该公司并说，2010年目标在获利3.70亿至3.90亿欧元之间。

Credit Agricole (FR:ACA)上涨2.7%。该法国第三大银行集团第二季净利上升89%至3.79亿欧元，国内零售业务及投资银行部门表现良好。

化妆品类股方面，L'Oreal (FR:OR)上涨3.9%。该公司上半年获利增加21%，奢侈品销售转强，管理阶层对今年展望展现了信心，其营业获利率上升至记录高点。

在伦敦，Diageo PLC (UK:DGE)股价下跌1.5%。该公司年度净利上升1.5%至16.3亿英镑(25.3亿美元)，并提高股利6%至每股23.5便士。

矿业股表现强劲，铜矿场Kazakhmys (UK:KAZ)大涨5.2%，该公司公布上半年获利增加11%，销售上升36%。

 

纽约汇市─伯南克演说前美元兑多数外币下跌

美元兑大多主要外币下跌。联邦准备理事会(Fed)主席伯南克明日将进行经济评估，预期他将说，央行将采取进一步行动以支撑经济。

美国股市下跌，清除早场涨幅，日元兑欧元因而削减跌幅，日元兑美元则上涨。瑞士法郎兑大多外币上涨，投资人有避险买盘。

分析师说，投资人反应明日可能进行量化式宽松政策，因而卖出美元。

日元下跌0.5%至107.53兑1欧元。美元下跌0.6%至1.2733兑1欧元。日元上涨0.1至84.47兑1美元。

S&P 500指数今日下跌0.77%，稍早因美国公布上周初次申请失业金人数大幅下降，S&P 500一度上涨0.6%。

伯南克，欧洲央行总裁Trichet与日本央行总裁白川方明均将参与Fed的年度会议。

分析师说，Fed可能进一步放宽信用，但仍须视经济情况而定。可能性若增加，对美元将属利空。

Fed决策官员于8月10日说，央行将把偿还的抵押贷款担保债券本金，再度投资于长期政府债券，以支撑经济。

Fed今年稍早透过量化式宽松政策，买进公债与抵押贷款担保债券。自2008年12月以来，Fed便维持基准利率于0至0.25%范围。

美国商务部明日将公布第二季国内生产毛额(GDP)修正值，分析师预估为年率成长1.4%，低于上个月估计的成长2.4%。

美国劳工部今日公布，8月21日结束的一周，美国初次申请失业金人数减少3.1万人至47.3万人，为一个月来首度下降。

 

纽约债市─长债需求强劲 拍卖得标收益率迭创新低 关注伯南克谈话

美国国债26日走高，较长期国债需求强劲，国债拍卖中标收益率处于纪录低位，市场关注伯南克27日讲话。

5年期至30年期美国国债26日走高，因为政府本周又成功地完成了一系列国债拍卖，以处于纪录低点的收益率发行了2年期、5年期和7年期国债。

7年期美国国债上涨7/32，收益率报1.939%；10年期国债涨12/32，收益率报2.495%。本周早些时候，10年期国债收益率一度跌至2.418%，为2009年1月以来最低。2年期国债持平，收益率报0.524%。30年期国债上涨24/32，收益率报3.532%。

市场人士预计，如果经济环境进一步恶化且美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)推出更多救助措施，10年期国债收益率可能会跌至2%，甚至更低。10年期国债收益率于2008年12月触及纪录低点2.047%。

尽管收益率较低，但投资者对三次总额1,020亿美元的国债拍卖悉数接纳，表明在经济脆弱情况下投资者对低风险债券的需求强劲。

拍卖结果对美国政府而言是个好消息，因为美国政府可以继续以历史低点的利率水平借款，弥补已经远超过1万亿美元的预算赤字。

26日进行的7年期国债拍卖状况良好，表明较长期国债需求增加。拍卖的投标倍数为2.98倍，高于7月份拍卖时的2.78倍，也高于此前四次国债拍卖的平均水平2.87倍。

本周的国债拍卖已经全部完成，现在市场人士迫切等待Fed主席伯南克(Ben Bernanke)27日在怀俄明州Jackson Hole召开的全球央行行长年度会议上发表的讲话。鉴于数据表现疲软，投资者将关注伯南克是否会就继续购买国债以提振经济的可能性作出暗示。

 

能源盘后─就业数据改善 原油收高1.2%

原油期货周四收高，自近来的低点反弹。美国劳工部公布上周初次申请失业金人数意外大幅下降，支撑了原油期货上扬。

纽约10月原油收高84美分，或1.2%，至每桶73.36美元。伦敦布伦特原油收高1.54美元，或2.1%，至每桶75.02美元。

原油价格今日均上涨，但未能突破每桶74美元，分析师说，投资人认为油价已低，因而有买盘进场，但数据则显示经济复苏不稳定，难支撑原油需求。

美国劳工部今日公布，8月21日结束的一周，美国初次申请失业金人数减少3.1万人至47.3万人，分析师预估为减少1万人。该数据支撑了油价上涨。

但四周平均初次申请失业金人数则增加3250人至486750人，创2009年11月以来高点。

分析师说，就业数据并未改变整体市场的气氛，原油与燃料油库存偏高，加上需求偏低，使得油价受到压力。但周三跌至每桶70.76美元低点后，价位反弹。今年每当油价跌至该水平，便告反弹。

今年大多时间，股市均影响着原油市场。但现在似乎已脱钩。原油在每桶70美元，有大量逢低买盘。分析师说，原油超卖超得太快，小幅上扬在预期之中。

自10月以来，原油便在70至80美元范围之内整理。分析师预期该范围至少将持续至劳工节假日，届时美国汽油需求季节性下降，可能压低价格。

原油与燃料油库存增加，亦增加了价格压力。美国能源信息局(EIA)周三公布，原油库存增加410万桶，汽油库存增加230万桶。分析师预估为分别减少20万桶与50万桶。

若高库存使得油价跌破每桶70美元，全球最大产油国沙特阿拉伯可能减产，以支撑油价。如果今年秋季美国经济持续恶化，沙国亦可能要求邻国减产，以支撑油价。

9月新配方汽油上涨4.46美分，或2.4%，至每加仑1.9085美元。9月热燃油上涨3.86美分，或2%，至每加仑2.0092美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─就业市场数据正向 风险胃口好转 白银黄金齐挫

失业救济金申请数下降，有助于提振近期笼罩低迷气氛的市场经济，投资人回望报酬率较高的股票、石油或其它风险资产，周四 (26日)黄金期货价格因而挫低。

纽约商品交易所 12月黄金期货价格萎缩 3.60美元或 0.3%，收报每盎司 1237.70 美元。铜期货价格上涨将近 3%。

黄金价格昨日上冲 7周新高点，主要受到对于经济衰败的恐慌影响，金价得以顺势上抬，白银价格也窜升到 8周最高纪录。

交易最为活络的期货合约，12月交割的白银期货价格，在今日反转下跌，萎缩 5美分或 0.3%，至每盎司 19.02美元。

OptionSellers.com投资经理人 James Cordier认为，过去几周以来黄金价格累积上涨约 75美元之多，且「没什么真正严重的因素」继续引领市场的避险资产需求，因此某些投资人由黄金市场抽身是自然之至。

他补充指出，黄金可能涨价速度过快过高。然而黄金的前景依然正向，因投资人仍在找寻安全所在投注资金，黄金是顶级的最佳选择。Cordier预期，黄金价格在今 (2010)年结束之前，将会上触前所未见的新高点。

他宣称，白银价格在突破新高水位前，可能需要经历一段艰困时期，因为白银需求用途和工业生产的关联性较为密切。Cordier声称：「白银的合理价格接近每盎司 18.50美元。白银身价可能再回挫些许...因白银价格和经济增长幅度有关，而经济市场现今实在疲软不振。」

铜期货价格可能遭逢相同情形，但铜价今日得以缓和近期 4日的跌势，向上回升。9月期铜价格收涨 9美分至每英镑 3.30美元。

美国劳工部公布，上周美国初次申请失业金人数减少 3.1万至 47.3万人，为一个月来首度下降。前一周由于申请人数窜升至 50万人，股指因此遭受惨重冲击。

联准会 (Fed)主席伯南克 (Ben Bernanke)估计将于明日周五，宣布对于美国经济前景的观点。

衡量美元对应 6种主要货币走势的美元指数，下跌 0.46%至 83.26。美元身价往往和黄金呈现相反走势。

全球最大黄金 ETF 基金─SPDR 黄金信托基金上涨 0.02%至120.98美元。