1月19日实达金属早报
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
7400 |
7555 |
7400 |
7500 |
97064 |
264086 |
2215 |
523450 |
-2025 |
|
锡 |
18075 |
18200 |
17950 |
18000 |
7583 |
24829 |
2509 |
27360 |
100 |
|
铅 |
2440 |
2483 |
2440 |
2470 |
21344 |
81150 |
891 |
151350 |
600 |
|
锌 |
2475 |
2507 |
2465 |
2481 |
42152 |
230432 |
-525 |
488125 |
-25 |
|
铝 |
2310 |
2329 |
2298 |
2303.5 |
183444 |
718199 |
9144 |
4579300 |
-5650 |
|
镍 |
18650 |
18900 |
18450 |
18890 |
26883 |
100542 |
1602 |
161664 |
-330 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /20JAN |
17942 |
-1088 |
37944 |
871 |
18732 |
-1791 |
|
21JAN/17FEB |
38688 |
-284 |
93976 |
323 |
37796 |
-406 |
|
18FEB/17MAR |
67968 |
-35 |
170590 |
2188 |
57505 |
-527 |
|
18MAR/3 MTH |
29987 |
1233 |
51001 |
2616 |
30850 |
1735 |
|
REST OF MAR |
10734 |
107 |
35730 |
1684 |
13159 |
596 |
|
01APR/63MTH |
98767 |
2282 |
328958 |
1462 |
72390 |
-132 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 （含调期、场外交易量） |
|
铜 |
592 |
30 |
0 |
1580 |
742 |
861 |
93259 |
97064 |
|
铝 |
4110 |
1030 |
0 |
100 |
500 |
2057 |
175647 |
183444 |
|
锌 |
1425 |
1427 |
0 |
320 |
500 |
698 |
37782 |
42152 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
6675 |
|
新加坡 |
|
50 |
||
|
荷兰 |
|
625 |
||
|
西班牙 |
|
|
||
|
英国 |
|
|
||
|
马来西亚 |
|
|
||
|
迪拜 |
|
|
||
|
美国 |
|
100 |
||
|
韩国 |
|
1250 |
||
|
意大利 |
|
|
||
|
德国 |
|
|
||
|
铝 |
马兰西亚 |
|
|
245500 |
|
荷兰 |
|
800 |
||
|
新加坡 |
|
975 |
||
|
韩国 |
|
|
||
|
意大利 |
|
|
||
|
英国 |
|
800 |
||
|
瑞典 |
|
100 |
||
|
安特卫普 |
|
850 |
||
|
美国 |
|
1975 |
||
|
西班牙 |
|
150 |
||
|
锌 |
荷兰 |
|
|
3925 |
|
德国 |
|
|
||
|
新加坡 |
|
|
||
|
韩国 |
|
|
||
|
安特卫普 |
|
|
||
|
瑞典 |
|
|
||
|
意大利 |
|
|
||
|
英国 |
|
25 |
||
|
西班牙 |
|
|
||
|
美国 |
|
|
||
|
马来西亚 |
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/ |
1月/ |
2月/ |
3月/ |
|
10年1月/11年1月 |
|
|
LME铜 |
25.75/c |
25.75/c |
14.75/c |
6.25/c |
0.5/c |
21/c |
79/b |
|
LME铝 |
29.75/c |
29.75/c |
20/c |
10/c |
0.5/c |
102.75/c |
156.5/c |
|
LME锌 |
26.75/c |
26.75/c |
18.5/c |
9.5/c |
0.25/c |
64/c |
25.75/c |
LME/COMEX市况报告---库存减少及投资者现金提振期铜价格上涨
* 基金持续流入,市场注意上海市场溢价
* LME铜库存下跌,为10月28日以来首见
伦敦金属交易所(LME)期铜周一上涨,因库存意外下降,此为10月以来首见,且有新的投资者现金流入市场.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3盘中触及7,555美元高位,但和1月7日触及的16个月高位7,796美元还有距离,今日收报7,500美元,上周五收报7,430美元.
美国今日为假期,且没有多少经济数据公布,市场成交清淡.
"人们依然谨慎,但需求面普遍正面,"Evolution Securities分析师Charles Kernot说.
LME铜库存自10月底以来首次减少,提振市场人气.铜库存下降2,025吨,但依然接近大约11个月高位的50万吨上方.
一些分析师称工业金属价格受到新的投资者现金所提振.Kernot认为这些投资只能对市场起短期支撑作用.
"我不认为可以持续长远支撑市场,"他说,"市场将受利息收紧(所影响),这将打击投资人持有多头金属部位的能力."
投资人静待周四中国工业产出及贸易数据.
此外,中国本周将公布12月居民消费价格指数.
上海铜较伦敦铜的溢价略高于100美元,该水准有利铜进口.
麦格理银行分析师在研究报告中表示,预计未来两三个月将更多铜将运往中国,2010年第一季进口将保持在800,000-850,000吨水平.
三个月期铝MAL3收盘报2,303.5美元,周五收报2,306美元.LME铝库存减少5,650吨,但依然接近450吨上方的纪录高位.
LME三个月期镍MNI3收盘报18,890美元,周五收报18,600美元.三个月期铅MPB3收报2,465美元,之前交易日收报2,440美元
三个月期锌MZN3从2,470美元上升至每吨2,480美元.三个月期锡MSN3收报17,980美元,周五收报18,100美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 |
|||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
||
|
|
25357 |
27186 |
13994 |
67991 |
67502 |
107342 |
108682 |
14322 |
12982 |
121664 |
-1829 |
|
|
32948 |
31263 |
14400 |
69666 |
73566 |
117014 |
119229 |
16086 |
13871 |
133100 |
1685 |
|
|
37835 |
28780 |
13671 |
71119 |
80546 |
122625 |
122997 |
15806 |
15434 |
138431 |
9055 |
|
|
38502 |
29440 |
14100 |
70747 |
81608 |
123349 |
125148 |
17313 |
15514 |
140662 |
9062 |
|
|
38649 |
31087 |
14301 |
72251 |
83055 |
125201 |
128443 |
18497 |
15225 |
143698 |
7562 |
|
|
44596 |
35345 |
14697 |
75650 |
87071 |
134943 |
137113 |
16508 |
14338 |
151451 |
9251 |
|
|
46078 |
34942 |
15400 |
73915 |
86954 |
135393 |
137296 |
16608 |
14705 |
152001 |
11136 |
|
|
46459 |
35239 |
16215 |
73202 |
84846 |
135876 |
136300 |
12933 |
12509 |
148809 |
11220 |
|
|
48128 |
35502 |
14491 |
72301 |
86499 |
134920 |
136492 |
13030 |
11458 |
147950 |
12626 |
|
|
45671 |
35194 |
14256 |
73960 |
85853 |
133887 |
135303 |
13804 |
12388 |
147691 |
10477 |
|
|
43330 |
34755 |
14690 |
74509 |
84548 |
132529 |
133993 |
13108 |
11644 |
145637 |
8575 |
|
50473 |
35939 |
14731 |
75394 |
91792 |
140598 |
142462 |
13961 |
12097 |
154559 |
14534 |
|
|
2010-1-5 |
51738 |
35210 |
15538 |
76411 |
94843 |
143687 |
145591 |
14852 |
12948 |
158539 |
16528 |
|
|
51974 |
29433 |
15595 |
66816 |
93719 |
134385 |
138747 |
16939 |
12574 |
151321 |
22541 |
行业新闻
力拓公司2009年铝产量同比下降4%
力拓公司2009年铝土矿、氧化铝和电解铝产量同比出现不同下降。
2009年第四季度，力拓公司共生产铝土矿907.2万吨，同比下降1%；不过与第三季度相比则大幅增长了22%，这主要来自韦帕项目25%的产量增长。2009年全年，力拓公司铝土矿总产量为3069.6万吨，同比降幅为12%。
2009年力拓公司的氧化铝产量为881.5万吨，同比减少2%，造成产量减少的主要原因是年初Jonquiere和Gardanne氧化铝厂的减产。不过，Gove和Alumar氧化铝厂的扩建使得这两家工厂的氧化铝产量分别实现了8%和10%的产量增幅，在加上Queensland和Yarwun两家工厂，力拓公司的减产损失在2009年大为缩小。而随着市场环境的改善，在09年第四季度，力拓还重启了闲置中的魁北克Vaudreuil氧化铝厂。
电解铝方面，2009年第四季度，力拓公司生产电解铝95.7万吨，同比减少3%；09年全年产量是380.3万吨，同比降幅为4%。
美国12月新铝订单环比下降，日本12月铝库存环比上升7.09%
美国12月新铝订单环比减少0.5%，但与2008年同月相比则出现了2%的增幅。从整体来看，2009年美国新铝订单较2008年下滑了16.8%。
日本2009年12月铝库存环比上升7.09%。虽然目前全球需求稳步回升，但日本经济恢复依然缓慢，因此该国金属行业官员仍然对新财年铝需求表示担忧。
麦格理：中国一季度铜进口量可能达到850,000吨
麦格理银行预期2010年第一季度中国铜进口将达到800,000-850,000吨，2009年第四季度大约为620,000吨，基于中国铜价较LME铜价相对强劲，引发铜进口强劲。
麦格理称，第一季度中国精炼锌净进口亦预期强劲。
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|||||
|
10609.65 |
0 |
2287.99 |
0 |
5494.39 |
39.02 |
5918.55 |
42.58 |
3977.46 |
23.08 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|||||
|
0.9270 |
-0.0003 |
1.6349 |
0.0017 |
1.4404 |
0.0012 |
90.680 |
-0.065 |
6.8265 |
0.0004 |
|
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|||||
|
281.41 |
-3.02 |
77.02 |
-0.15 |
1136.9 |
6.4 |
78.37 |
0.37 |
3299 |
64 |
欧股盘后-受矿业股及制药股推动收高
* FTSEurofirst 300指数收升0.8%
* 金属价格走强支撑矿业股上涨,油股攀升
商品价格走强提振矿业及油类股周一上扬,且扶助欧洲股市收高,而投资者静待多间权重企业在本周公布业绩,寻找近期走势的线索.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.8%,报1,060.53点.该指数去年上升26%,自2009年3月触及纪录低位以来则已累计跳涨64%.
矿业股升幅居首,因伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3价格攀升1.5%,其它金属价格也上涨.
必和必拓,英美资源集团, Antofagasta,力拓, Xstrata和Eurasian Natural Resources上扬0.9-3.9%不等.
投资人静待本周更多美国企业公布季度业绩,包括美国银行,花旗集团,摩根士丹利,高盛,IBM,通用电气及谷歌.
今日成交迟滞,因美国为马丁路德金纪念日,市场休市.欧洲指数的成交量为其90天日均值的70%.
能源股跟随美国原油期货CLc1上升.皇家荷兰壳牌, BG Group, Tullow Oil, Repsol和道达尔升幅介乎0.1-2.2%.
制药股也有买需.阿斯利康,葛兰素史克美占,诺华制药, Novo Nordisk及Shire上升0.1-1.9%不等. 欧洲三大股市方面,英国富时100指数.FTSE收升0.72%,至5,494.39点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.72%,报5,918.55点;法国CAC-40指数.FCHI上升0.58%,报3,977.46点
欧洲汇市─英镑全线上涨,因楼市数据及购并传闻
* 英镑全线上涨,因英国楼市数据及购并传闻
* 英镑兑欧元触及四个月高位0.8782英镑,英镑贸易加权指数触及两个月高位
* 欧元受希腊财赤忧虑打压,英镑/美元触及一个月高位
英镑兑欧元周一升至四个月高位,英镑贸易加权指数触及两个月高位,受英国楼市数据、对英镑有利的购并传闻以及欧元负面人气提振.
地产网站Rightmove周一公布,1月英格兰和威尔士房屋要价较上年同期上涨4.1%,受购房者买兴上升以及供应稀少推动.
该数据巩固了对英国经济复苏加快的乐观情绪,本周英国将公布通胀、就业市场和零售销售等重要数据.
购并传闻也进一步提振英镑,报导称法国的GDF Suez希望同International Power结盟,且传闻称对英国糖果商吉百利的收购报价获上调.
受兑希腊财赤问题困扰的欧元兑英镑EURGBP=D4跌至9月中来最低的0.8782英镑.
英镑兑美元GBP=D4也触及一个月高位1.6380美元,英镑贸易加权指数升至两个月最高81.0.
英镑投资人还将密切关注周三英国央行将发布的1月政策会议记录,预计英国央行将在2月下次会议上预示是否计划暂停其量化宽松政策.
能源盘后─西非原油价差持稳,高运费抵消印度需求带来的提振
* 安哥拉5月出口量将减少约5%
* 尼日利亚夸伊博原油估价为较即期布兰特升水1.50-1.60美元
* 西非至美国运费触及15个月高位
西非原油价差周一持稳,交易商称,因强劲的印度需求被运费上升所抵消.
根据初步装船计划,安哥拉原油3月的出口量为日均179万桶,2月为188万桶.
交易商表示,出口量减少的量不足以支撑价差,特别是部分投资人预计之后装船计划可能还会增加.
上周末,西非至美国墨西哥湾的运费DFRT-WAF-USG-L触及2008年10月来最高,这令西非原油价差受压.
交易商表示,夸伊博原油和伯尼轻质原油价差分别为较即期布兰特升水1.50美元和1.60美元.交易商在等待3月装船计划,预计将在本周稍后公布.
贵金属行情简报
贵金属盘后─白金系金属升至约17个月最高
现货金周一,欧洲市场尾盘报每盎司1,133.70美元,上一个交易日在纽约尾盘报1,129.90美元.
白银从18.36美元升至每盎司18.59美元.
铂金(白金)从1,596.50美元升至1,621美元.
白金系金属升至约17个月最高,因美国推出白金系上市交易基金(ETFs)引发强劲的投资需求.
钯金报456美元,上周五尾盘报每盎司452.50美元.
