12月29日实达金属早报
LME市场节假日休市
COMEX市况报告---期铜触及16个月高位,上海铜库存减少
* 纽约期铜收高逾1%,跟随上海市场走势
* 上海同库存减少支撑升势
* 美元走软和拉美供应威胁提供支撑
* 伦敦金属交易所(LME)仍因圣诞假期休市,周二重开
美国期铜周一收在16个月高位,受上海期货交易所库存减少和美元走软提振,市场仍是节日气氛,交投清淡.
上海交易所走势引领美国铜市,伦敦金属交易所(LME)市场仍因圣诞假期休市,周二将重开.
自周四,上海期铜已大涨2%,预示如果上海市场升势持续,LME铜价本周可能升向7,300美元.
智利Xstrata旗下的Altonorte冶炼厂工人罢工也给铜价提供进一步支撑,尽管智利国有铜公司Codelco的Chuquicamata铜矿的工会工人预计将投票反对停工.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜收升4.40美分,或1.3%,收报每磅3.3365美元,盘中一度升至去年8月25日来最高的3.3440美元.
中国上海期货交易所沪铜主力合约周一收盘继续上涨,再创近16个月新高.分析师指出,外盘休市为本地多头创造独立表现机会,中国总理有关刺激经济政策不宜过早退出的表述及股市大幅上涨,令市场产生经济复苏及流动性宽裕的预期,推动铜价再创新高.
上海期货交易所上周铜库存减少8,015吨,扭转近几个月的趋势.
LME铜库存为484,800吨,今年迄今大涨42%.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 |
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日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
||
|
26436 |
28769 |
12517 |
64171 |
63044 |
103124 |
104330 |
14859 |
13653 |
117983 |
-2333 |
|
24442 |
27979 |
13031 |
65555 |
63972 |
103028 |
104982 |
14220 |
12266 |
117248 |
-3537 |
|
22101 |
28382 |
12522 |
66779 |
60165 |
101402 |
101069 |
12472 |
12805 |
113874 |
-6281 |
|
24278 |
29046 |
13520 |
68847 |
63672 |
106645 |
106241 |
12435 |
12839 |
119080 |
-4768 |
|
25357 |
27186 |
13994 |
67991 |
67502 |
107342 |
108682 |
14322 |
12982 |
121664 |
-1829 |
|
32948 |
31263 |
14400 |
69666 |
73566 |
117014 |
119229 |
16086 |
13871 |
133100 |
1685 |
|
37835 |
28780 |
13671 |
71119 |
80546 |
122625 |
122997 |
15806 |
15434 |
138431 |
9055 |
|
38502 |
29440 |
14100 |
70747 |
81608 |
123349 |
125148 |
17313 |
15514 |
140662 |
9062 |
|
38649 |
31087 |
14301 |
72251 |
83055 |
125201 |
128443 |
18497 |
15225 |
143698 |
7562 |
|
44596 |
35345 |
14697 |
75650 |
87071 |
134943 |
137113 |
16508 |
14338 |
151451 |
9251 |
|
46078 |
34942 |
15400 |
73915 |
86954 |
135393 |
137296 |
16608 |
14705 |
152001 |
11136 |
|
46459 |
35239 |
16215 |
73202 |
84846 |
135876 |
136300 |
12933 |
12509 |
148809 |
11220 |
|
48128 |
35502 |
14491 |
72301 |
86499 |
134920 |
136492 |
13030 |
11458 |
147950 |
12626 |
|
45671 |
35194 |
14256 |
73960 |
85853 |
133887 |
135303 |
13804 |
12388 |
147691 |
10477 |
|
43330 |
34755 |
14690 |
74509 |
84548 |
132529 |
133993 |
13108 |
11644 |
145637 |
8575 |
经济数据
〔美国数据〕芝加哥联储11月中西部制造业指数升至84.2
美国芝加哥联邦储备银行周一公布,11月经季节调整的中西部制造业指数升至约一年最高,钢铁,汽车,资源和机械等所有主要行业的活动都出现扩张.
11月经季节调整的中西部制造业指数升1.2%,至84.2,10月数据从原先公布的82.9上修至83.2.
同一年前相比,中西部产出仍大跌10.0%,大大高于4.4%的全国降幅.
国际金融市场
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|||||
10547.08 |
26.98 |
2291.08 |
5.39 |
5402.41 |
0 |
6002.92 |
45.48 |
3947.15 |
34.42 |
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|||||
0.8870 |
0 |
1.6003 |
0.0003 |
1.4374 |
-0.0010 |
91.685 |
0.095 |
6.8290 |
-0.0009 |
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|||||
282.94 |
3.58 |
77.67 |
0.03 |
1105.9 |
-2 |
78.66 |
-0.11 |
3005 |
-18 |
美股盘后—假期零售销售乐观 美股再创今年新高点
周一美股在年终最后一周开盘首日,延续过去 5 个交易日的走扬趋势,在交易清淡中,零售业乐观销售数据,拉升早盘股指;不过午盘涨势疲乏,一度由红翻黑,所幸尾盘在部分其它产业合力拉抬下,3 大基准指数再度收在今年新高点。本周末美国传出新一起恐怖攻击,为今日航空类股带来卖压,拉低大盘涨势。
道琼工业平均指数小涨 26.98 点或 0.26%,收 10547.08 点。
Nasdaq 指数小涨 5.39 点或 0.24%,收 2291.08 点。
S&P 500 指数小涨 1.30 点或 0.12%,收 1127.78 点。
费城半导体指数下跌 3.42 点或 0.95%,收 357.64 点。
道琼及标普指数皆达去年 10 月 1 日以来最高点,Nasdaq 指数更创去年 9 月 3 日以来新高。
欧股盘后─公用事业与金融股强劲 创新14个月高点
欧洲股市周一创新14个月高点,希腊政府通过了2010年度预算,希腊股市因而走坚。公用事业股与金融股表现强劲。
但成交量清淡,伦敦股市今日假日休市。
上周,圣诞节假日前,欧洲股市上涨至2008年10月以来高点。2009年最后一周开始交易,股市再突破上周水平。
泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.4%至253.04,创新14个月高点。
在巴黎,CAC-40指数上涨0.8%至3945.43,突破
希腊股价走高,在内外部要求整顿财务的压力下,政府于
该预算有赖削减支出,提高税收。上周,希腊一个月来第三度遭调降主权债务评等。
希腊发行乐透的银行Alpha银行与OPAP (DE:GF8)银行各上涨逾2%。Coca-Cola Hellenic Bottling (CCH-US)股价上涨近1%。
在欧洲权值较重股票中,德国公用事业股E.On (DE:EOAN)上涨2.5%。
石油股亦上涨,Total (TOT-US)上涨逾1%。原油期货突破每桶79美元,为石油股带来利多。
科技股亦走高,Infineon Technologies (DE:IFX)上涨1.8%。
亚洲股市上涨,亦支撑了欧洲股市。温家宝总理周末发表谈话,表示政府不急于结束振兴经济政策,中国股市因而上涨。上周,中国将2008年GDP往上修正了4.5%。
纽约汇市─展望美国经济复苏 美元兑日元上涨
美元兑日元四天来首度上涨。预期美国经济复苏将使得美国资产更具吸引力,支撑了美元走高。
日元兑大多外币下跌,日本制造商提高11月产量,并创六个月来最快速度,引发了风险需求。预期明日的一份报告将显示12月消费者信心上升,促使联邦准备理事会(Fed)结束紧急振兴经济措施,美元亦因而上涨。
分析师说,美国复苏可能超越许多经济体,美元因而走强。2009年,市场过度反应了美国经济下滑的风险。
美元上涨0.4%至91.62日元,
12月,美元兑欧元上涨了4.3%,削减2009年跌幅至2.9%。美国经济复苏动能增加的迹象,促使投资人轧平美元空头仓位。
根据商品期货交易委员会的数据显示,避险基金与大型投机客本月放空美元兑主要外币的仓位,几乎减半。
分析师说,美元近来的涨势可能仅属短暂,投资人于年底前,轧平美元空头仓位。投资人一整年都在放空美元,现在有意退场。
今年美元兑各种货币,除兑日元外,均下跌,一反2008年的涨势。
2009年,巴西里耳,南非兰德,澳元,纽元与挪威克朗兑美元均上涨逾20%。因全球经济有复苏迹象,投资人买进风险性资产,外币因而上涨。
据统计,今年若借入美元与日元,转投资该五种外币,报酬率将达32%,去年为亏损26%。
澳洲央行于第四季调高现金利率四分之三个百分点至3.75%,挪威央行亦调高基准利率0.5个百分点至1.75%。美国目标利率则仅0%至0.25%,日本亦仅0.1%。
芝加哥期货交易显示,Fed于6月会议中,调高目标利率至少
日元下跌1.4%至52.57兑1巴西里耳,下跌0.8%至12.21兑1南非兰德。日本经济复苏迹象提升了风险性需求。
纽约债市—受国债供应增加影响 虽担忧情绪缓解 今日走低
受国债供应增加影响,美国国债28日走低,2年期美国国债拍卖结果好于预期。
美国国债28日走低,投资者担心美国国债市场难以消化大规模的国债拍卖,但这种担忧情绪在28日得到一些缓解,因收益率的上升增加了440亿美元2年期美国国债拍卖的吸引力。
2年期美国国债跌4/32,至99 15/32,收益率1.03%;10年期美国国债跌8/32,至96 7/32,收益率3.84%;30年期美国国债跌2/32,至94 30/32,收益率4.69%。
与此前的国债拍卖相比,28日拍卖获得的需求有所减弱,1,280亿美元的投标额仅相当于发行额的2.91倍,而过去四次拍卖的平均水平是3.07倍。但考虑到许多投资者已离场迎接新年假日,本次拍卖结果还是强于许多人的预期。
短期国债表现弱于其它品种,收益率升幅超过长期国债。2年期与10年期美国国债收益率之差从24日当周触及的创纪录水平288个基点收窄至281个基点。
2年期美国国债收益率在28日早些时候一度触及1.047%,为
能源盘后─冷锋引发年底涨势 原油收高72美分
原油价格周一上涨,突破每桶79美元,为四周来首度突破该水平。一阵冷锋引发了能源期货年底的涨势。
纽约2月原油上涨72美分,收于每桶78.77美元,交易清淡。今日稍早,原油一度上涨至79.12美元高点,创
由于暴风雪横扫美国部份地区,及原油与其它能源库存大幅下降,使交易员大感意外,本月,原油,天然气与热燃油期货合约全数上扬。
预期天气将更为严寒,新英格兰地区降雪将达四英吋厚,大湖东区降雪更将达七英吋厚。现货价格因而上涨。
根据能源信息局(EIA)最新数据,天然气价格于12月初上涨至1月以来最高水平,热燃油价格亦于12月中上涨。
然而,冬季严寒并未能拉抬能源需求突破去年水平。美国消费石油仍低于去年同期,当时原油与汽油价格较低,经济亦陷入衰退。
美国炼油厂削减了原油进口,使得原油产品供给降低,价格上涨。但分析师说,中国与印度扩大石油进口,亦使得原油价格上涨。
根据汽车俱乐部AAA统计,美国零售汽油价格上涨不及1美分至平均每加仑2.603美元。
汽油价格已连续第三天走高,为本月初以来首度出现。但每加仑普通无铅汽油较上个月仍下跌2.4美分。
其它能源交易方面,热燃油上涨3.79美分,收于每加仑2.0735美元,汽油上涨2.88美分,收于每加仑2.0184美元。天然气上涨34.7美分,收于每千立方尺5.99美元。
在伦敦,2月布兰特原油上涨82美分至每桶77.13美元。
贵金属行情简报
贵金属盘后—伊朗冲突升高 美元走跌 金价续涨3美元
周一黄金价格经过一日震荡,收盘顺利小涨。涨势来自美元走跌,以及伊朗政治冲突升高的地缘政治张力,刺激贵金属避险投资吸引力上升。
今日纽约期货交易市场 Comex 交易较热络的 2 月交货黄金价格小涨 3.10 美元或 0.3%,收每盎司 1107.90 美元。本月到期的 12 月交货黄金价格同步上涨0.3%,收每盎司 1107.20 美元。不过这二类合约稍早皆呈现下跌局面。
上周金价总结微跌,顺利自早前降至 7 周底点反弹。商品市场研究公司 Kanundrum Research 执行长 Brian Kelly 指出,金价在站上 1070 美元支撑关卡后,取得上涨动力,预期随着年终将届,涨势将更稳固。
上周末出现数个与地缘政治冲突相关的事件,引发全球安全疑虑再起。上万名伊朗民众再度涌上街头示威抗议,视为今年 6 月大选冲突的相关新一波社会动荡;伊朗官方电视台周一更宣布,已至少 15 位民众在冲突中丧生。
另外美国圣诞节当日,传出奈及利亚籍恐怖份子企图引爆飞往美国的航班飞机,所幸及时遭旅客制伏。
周一美元兑大部分主要对手货币走贬,美元指数下跌 0.4% 至 77.565 点。以美元交易的原油期货价格也出现连续第 4 个交易日走扬,上涨至接近每桶 79 美元价位。
Kitco Metals Inc. 资深分析师 Jon Nadler 认为,目前来看,金市的涨势支撑足够至 1100 美元关卡,但上限压力将令金价难以冲破 1140 美元水平。
今日其它贵金属价格,3 月交货银价上涨 12 美分或 0.7% 收每盎司 17.56 美元﹔1 月交货白金价格上涨 12.40 美元或 0.8% 收每盎司 1480.30 美元;3 月交货钯金价格小跌 80 美分或 0.2%,收每盎司 388.85 美元。