国际原料市场一周综述（12.18－12.24）
2004-12-26 00:00 来源： 我的钢铁
在2004年的最后一周，国际钢铁原料市场基本平稳。CRU国际钢材金属料指数仍然为197.1点，此值较上月度下降8.6%，较上季度下降4.4%，较上年度升高44.1%。在日本联合钢铁企业对2005年硬焦煤年度合约价格完成谈判，供应商提高价格120%达到FOB125美元/吨这一消息还没有被普遍消化的同时，国际市场已经把注意力转移到2005年度铁矿石价格的合约谈判上。市场传言，澳大利亚的铁矿石供应商要求将价格调幅度达到50%以上，远远高于人们预期。不过从世界铁矿石资源控制程度和市场的现状观察，预计供应商很可能会达到其提价目的标，铁矿石合约价格上涨50%的可能性极大。本周，在西方国家的圣诞节日之中，国际原料市场保持平静，但由于市场对明年一季度钢材价格的上涨预期较为强烈，加上铁矿石价格大幅度上涨已经基本没有悬念，因此，国际原料市场总体上高位稳定运行的态势十分明朗。
铁合金：市场整体平稳，但钼铁、钛铁价格继续上升，其它品种有升有降。本周最大热点是市场传言中国将完全取消对8%的铁合金出口退税。虽然政府主管部门还没有最终发文公布，但此消息对国际铁合金市场已经造成影响。从地区情况观察，本周欧洲铁合金市场平稳，其中硅铁稍有下降但钼铁和钒铁继续上升。硅铁稍降的主要原因是欧元对美元走强，引起进口增加。进入12月后，硅铁价格从11月份的710欧元/吨小幅度下降到700美元/吨。以美元计价当前的价格相当于932美元/吨，还是全求最高价格。但考虑到煤炭、电力、铁矿石等诸多原料和动力都在涨价，这将推高铁合金的生产成本，预计欧洲市场上硅铁价格会维持目前的价格水平。钼铁、钛铁价格继续上升，欧洲市场上12月22日《ＭＢ》报道：西方65－70钼铁的价格高达90－93美元/公斤钼，较12月17日的报价上涨达2美元/公斤钼，欧洲市场60钼铁的报价为72－75美元/公斤钼（上涨2美元/公斤钼），60钼铁ＦＯＢ中国港口交货价为72－75美元/公斤钼，与17日持平，欧洲桶装氧化钼的报价亦涨至32－34.5美元/磅钼，上涨0.5－2美元。钛铁价格上涨到13.7－13.8美元/公斤钛；与此同时，欧洲用户从中国进口钨铁价格从11美元/公斤升至12－12.3美元/公斤（鹿特丹仓库交货）。钒铁价格保持平稳，仍然为48－52美元/千克钒。但锰铁价格从980－1100欧元/吨下降到了900－1000欧元/吨。美国市场上，硅铁价格稳定在810－843美元/吨，由于美元走弱，使其市场免受中国和俄罗斯产品的进口冲击，加上其钢产量继续增长，市场需求比较旺盛，预计后期仍然能维持在这一价格水平。日本市场硅铁出现了上涨，日本从中国进口硅铁价格达到了CIF750－770美元/吨，较前期上涨了70美元/吨，主要原因是市场对中国取消出口退税的预期以及由于钢厂库存低，在中国春节到来之前加大采购力度所致。
铁矿石：2005年度国际铁矿石谈判暂无结果，不过已没悬念可言，涨价50%似乎已成定局。铁矿石需求量的快速增长及良好的收益刺激矿石巨头扩张产能。本周，巴西多西河谷公司(CVRD)总裁表示，计划未来四年内将铁矿石年产能从目前的1.9亿吨增加到3亿吨。此次扩产包括卡拉雅斯铁矿（Carajás）和米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais state）的铁矿开发项目。该公司和很多公司签订有长期供货合同，这些公司包括，阿塞洛公司(Arcelor)、科勒斯公司(Corus)、新日本制钢（Nippon Steel）、日本钢铁工程钢铁公司（JFE Steel）、中国首钢、中钢、米纳斯吉拉斯钢铁集团（Usiminas）、日本住友金属公司(Sumitomo Metals)等。就在巴西多西河谷公司扩张产能的同时，在另一个矿石出口大国――印度却有声音要求政府设法限制矿石出口。印度探明的铁矿砂储量达到120亿吨，是世界上继澳大利亚、巴西之后第三大铁矿砂出口国。虽然丰富的铁矿资源为印度钢铁生产提供了原料保障。但是由于近年来的大量出口导致印度国内铁矿砂供应紧张，价格大幅上涨，使钢材生产成本大大增加，钢材出口竞争力受到很大影响。印度钢铁行业协会力促政府禁止铁含量64％以上的铁矿砂出口，优先保证国内钢铁企业对铁矿砂的需求。
煤炭： 2005年硬焦煤签约价格在FOB125美元/吨已经确定。日前，日本高炉厂与澳大利亚Peabody能源公司结束2005财年硬焦煤价格谈判。至此，日本用户已与包括澳大利亚BHP Billiton三菱联合公司（BMA）和加拿大Elk Valley 煤炭公司在内的4家供货商签订硬焦煤出口合同。所有供货商出口2005财年硬焦煤价格均为125美元/吨（FOB）。日本用户与Xstrata煤炭公司的谈判将持续到2005年，签约价格很可能与BMA和Elk Valley煤炭公司持平。
在21日，澳大利亚热力煤市场上以53.50美元fob的价格达成了一笔交易量为6.5万吨、发货时间为2005年5月份的现货交易。此外当日该市场上还分别以52.50美元以及52.00美元的价格达成了两笔7万吨交易。从上周开始澳大利亚市场上连续达成现货交易；15日以52.00-52.80美元fob的价格达成乐交易总量为20万吨的合同，17日以51.50-52.00fob的价格达成了交易总量为21.5万吨的合同。
国际著名的钢铁公司已经把取得稳定的煤炭供应作为企业发展战略的重要组成。12月15日，浦项、新日铁和JFE钢公司宣布已与美国AMCI公司签署协议，从后者各收购澳大利亚Glennies Creek和Carborough Downs矿5％股份，AMCI持有85％股份。12月17日浦项公司宣布已与温哥华西加拿大煤炭公司签署6年供货协议，从不列颠哥伦比亚Burnt River和Perry Creek矿累计采购300万吨低热量PCI煤和硬焦煤。12月20日，日本新日铁和韩国浦项公司宣布已与加拿大Elk Valley煤炭公司签署协议，各出资2500万美元收购位于Alberta南部Calgery西南Elkview矿各2.5％股份。双方将于2005年2月中旬签署正式协议。2007年Elk Valley硬焦煤产量将从560万吨提高至700万吨，新增140万吨产量将销往新日铁和浦项公司。2家公司已与Elk Valley续签Elkview煤炭长期供货协议。目前，新日铁每年从Elkview矿和附近的Fording矿采购230万吨煤炭，将于明年3月到期的现有3年期协议将被一份10年期协议取代。新日铁将从上述资产累计采购2900万吨煤炭。浦项公司现有7年协议也将于明年3月到期。按照此次签署的新协议，浦项公司每年将从Elkview、Fording和Greenhills矿采购420万吨煤炭。Elkview矿位于Fording和 Greenhills矿南部。
废钢：各地废钢价格保持稳定。一段时间来，国际市场废钢价格出现回落，主要原因一方面是受到季节性因素的影响，但最主要原因还是全球长材产品价格的疲软势头。加上钢材市场行情达到顶峰后出现了回调，生产商担心采购废钢成本太高，风险大，推迟了废钢采购。从而造成12月份以来美国市场上废钢价格滑达70美元/吨。再一个原因是欧元对美元升值，对土耳其钢厂采购造成阻碍。不过从分地区看，表现不完全一样，在亚洲除日本外，其它地区的废钢价格均维持较强态势，这主要是因为其它地区发往亚洲的废钢供应量减少从而导致供应持续短缺。全球面临结构性废钢短缺以及替代品供应的短缺是导致供应短缺的主要因素。
从本周废钢行情观察，市场表现有新的迹象。一是在沉寂了数月之后，土耳其钢厂重返废钢市场。他们从欧洲采购1、2号HMS废钢（80：20）价格为200－220美元/吨（FOB），从波罗的海和黑海采购A3废钢价格为250－263美元/吨（CFR），从欧洲采购碎废钢价格约为270美元/吨（CFR）。从欧洲港口出口1、2号HMS废钢（60：40或70：30）价格为200－217.5美元/吨（CFR），从英国和波罗的海出口碎废钢价格为270美元/吨（CFR）。土耳其某大型钢厂从美国东海岸进口1、2号HMS废钢价格为253－255美元/吨（CFR）。二是近日，日本H2废钢对台湾最新成交行情C&F 252美元/吨，出口价格保持稳定。三是在美国，随着圣诞假期的临近1号HMS出口市场极其平静。美国向韩国出口1号HMS废钢价格约为275美元/吨，碎废钢价格约为295美元/吨，优质废钢（5英尺厚板型钢废钢P&S）为295－300美元/吨。同时，在东亚生铁进口市场略有上涨，进口到韩国的生铁价格为330美元/吨C&F。中国（东亚的主要生铁供应源）的生铁报价为310-315美元/吨。那么，目前出口韩国的报价则为325-330美元/吨C&F。
（西文 Mysteel.com资讯部，请勿转载）
铁合金：市场整体平稳，但钼铁、钛铁价格继续上升，其它品种有升有降。本周最大热点是市场传言中国将完全取消对8%的铁合金出口退税。虽然政府主管部门还没有最终发文公布，但此消息对国际铁合金市场已经造成影响。从地区情况观察，本周欧洲铁合金市场平稳，其中硅铁稍有下降但钼铁和钒铁继续上升。硅铁稍降的主要原因是欧元对美元走强，引起进口增加。进入12月后，硅铁价格从11月份的710欧元/吨小幅度下降到700美元/吨。以美元计价当前的价格相当于932美元/吨，还是全求最高价格。但考虑到煤炭、电力、铁矿石等诸多原料和动力都在涨价，这将推高铁合金的生产成本，预计欧洲市场上硅铁价格会维持目前的价格水平。钼铁、钛铁价格继续上升，欧洲市场上12月22日《ＭＢ》报道：西方65－70钼铁的价格高达90－93美元/公斤钼，较12月17日的报价上涨达2美元/公斤钼，欧洲市场60钼铁的报价为72－75美元/公斤钼（上涨2美元/公斤钼），60钼铁ＦＯＢ中国港口交货价为72－75美元/公斤钼，与17日持平，欧洲桶装氧化钼的报价亦涨至32－34.5美元/磅钼，上涨0.5－2美元。钛铁价格上涨到13.7－13.8美元/公斤钛；与此同时，欧洲用户从中国进口钨铁价格从11美元/公斤升至12－12.3美元/公斤（鹿特丹仓库交货）。钒铁价格保持平稳，仍然为48－52美元/千克钒。但锰铁价格从980－1100欧元/吨下降到了900－1000欧元/吨。美国市场上，硅铁价格稳定在810－843美元/吨，由于美元走弱，使其市场免受中国和俄罗斯产品的进口冲击，加上其钢产量继续增长，市场需求比较旺盛，预计后期仍然能维持在这一价格水平。日本市场硅铁出现了上涨，日本从中国进口硅铁价格达到了CIF750－770美元/吨，较前期上涨了70美元/吨，主要原因是市场对中国取消出口退税的预期以及由于钢厂库存低，在中国春节到来之前加大采购力度所致。
铁矿石：2005年度国际铁矿石谈判暂无结果，不过已没悬念可言，涨价50%似乎已成定局。铁矿石需求量的快速增长及良好的收益刺激矿石巨头扩张产能。本周，巴西多西河谷公司(CVRD)总裁表示，计划未来四年内将铁矿石年产能从目前的1.9亿吨增加到3亿吨。此次扩产包括卡拉雅斯铁矿（Carajás）和米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais state）的铁矿开发项目。该公司和很多公司签订有长期供货合同，这些公司包括，阿塞洛公司(Arcelor)、科勒斯公司(Corus)、新日本制钢（Nippon Steel）、日本钢铁工程钢铁公司（JFE Steel）、中国首钢、中钢、米纳斯吉拉斯钢铁集团（Usiminas）、日本住友金属公司(Sumitomo Metals)等。就在巴西多西河谷公司扩张产能的同时，在另一个矿石出口大国――印度却有声音要求政府设法限制矿石出口。印度探明的铁矿砂储量达到120亿吨，是世界上继澳大利亚、巴西之后第三大铁矿砂出口国。虽然丰富的铁矿资源为印度钢铁生产提供了原料保障。但是由于近年来的大量出口导致印度国内铁矿砂供应紧张，价格大幅上涨，使钢材生产成本大大增加，钢材出口竞争力受到很大影响。印度钢铁行业协会力促政府禁止铁含量64％以上的铁矿砂出口，优先保证国内钢铁企业对铁矿砂的需求。
煤炭： 2005年硬焦煤签约价格在FOB125美元/吨已经确定。日前，日本高炉厂与澳大利亚Peabody能源公司结束2005财年硬焦煤价格谈判。至此，日本用户已与包括澳大利亚BHP Billiton三菱联合公司（BMA）和加拿大Elk Valley 煤炭公司在内的4家供货商签订硬焦煤出口合同。所有供货商出口2005财年硬焦煤价格均为125美元/吨（FOB）。日本用户与Xstrata煤炭公司的谈判将持续到2005年，签约价格很可能与BMA和Elk Valley煤炭公司持平。
在21日，澳大利亚热力煤市场上以53.50美元fob的价格达成了一笔交易量为6.5万吨、发货时间为2005年5月份的现货交易。此外当日该市场上还分别以52.50美元以及52.00美元的价格达成了两笔7万吨交易。从上周开始澳大利亚市场上连续达成现货交易；15日以52.00-52.80美元fob的价格达成乐交易总量为20万吨的合同，17日以51.50-52.00fob的价格达成了交易总量为21.5万吨的合同。
国际著名的钢铁公司已经把取得稳定的煤炭供应作为企业发展战略的重要组成。12月15日，浦项、新日铁和JFE钢公司宣布已与美国AMCI公司签署协议，从后者各收购澳大利亚Glennies Creek和Carborough Downs矿5％股份，AMCI持有85％股份。12月17日浦项公司宣布已与温哥华西加拿大煤炭公司签署6年供货协议，从不列颠哥伦比亚Burnt River和Perry Creek矿累计采购300万吨低热量PCI煤和硬焦煤。12月20日，日本新日铁和韩国浦项公司宣布已与加拿大Elk Valley煤炭公司签署协议，各出资2500万美元收购位于Alberta南部Calgery西南Elkview矿各2.5％股份。双方将于2005年2月中旬签署正式协议。2007年Elk Valley硬焦煤产量将从560万吨提高至700万吨，新增140万吨产量将销往新日铁和浦项公司。2家公司已与Elk Valley续签Elkview煤炭长期供货协议。目前，新日铁每年从Elkview矿和附近的Fording矿采购230万吨煤炭，将于明年3月到期的现有3年期协议将被一份10年期协议取代。新日铁将从上述资产累计采购2900万吨煤炭。浦项公司现有7年协议也将于明年3月到期。按照此次签署的新协议，浦项公司每年将从Elkview、Fording和Greenhills矿采购420万吨煤炭。Elkview矿位于Fording和 Greenhills矿南部。
废钢：各地废钢价格保持稳定。一段时间来，国际市场废钢价格出现回落，主要原因一方面是受到季节性因素的影响，但最主要原因还是全球长材产品价格的疲软势头。加上钢材市场行情达到顶峰后出现了回调，生产商担心采购废钢成本太高，风险大，推迟了废钢采购。从而造成12月份以来美国市场上废钢价格滑达70美元/吨。再一个原因是欧元对美元升值，对土耳其钢厂采购造成阻碍。不过从分地区看，表现不完全一样，在亚洲除日本外，其它地区的废钢价格均维持较强态势，这主要是因为其它地区发往亚洲的废钢供应量减少从而导致供应持续短缺。全球面临结构性废钢短缺以及替代品供应的短缺是导致供应短缺的主要因素。
从本周废钢行情观察，市场表现有新的迹象。一是在沉寂了数月之后，土耳其钢厂重返废钢市场。他们从欧洲采购1、2号HMS废钢（80：20）价格为200－220美元/吨（FOB），从波罗的海和黑海采购A3废钢价格为250－263美元/吨（CFR），从欧洲采购碎废钢价格约为270美元/吨（CFR）。从欧洲港口出口1、2号HMS废钢（60：40或70：30）价格为200－217.5美元/吨（CFR），从英国和波罗的海出口碎废钢价格为270美元/吨（CFR）。土耳其某大型钢厂从美国东海岸进口1、2号HMS废钢价格为253－255美元/吨（CFR）。二是近日，日本H2废钢对台湾最新成交行情C&F 252美元/吨，出口价格保持稳定。三是在美国，随着圣诞假期的临近1号HMS出口市场极其平静。美国向韩国出口1号HMS废钢价格约为275美元/吨，碎废钢价格约为295美元/吨，优质废钢（5英尺厚板型钢废钢P&S）为295－300美元/吨。同时，在东亚生铁进口市场略有上涨，进口到韩国的生铁价格为330美元/吨C&F。中国（东亚的主要生铁供应源）的生铁报价为310-315美元/吨。那么，目前出口韩国的报价则为325-330美元/吨C&F。
（西文 Mysteel.com资讯部，请勿转载）
