纪要:本次走访了河南地区几家铅冶炼企业。前期关注的问题:原料矿方面是否存在稀缺难采的状况以及程度,环保政策及环保行动对产能增减及开工增减的影响(及是否有决定性的作用),冬季备矿的情况,厂家关注的事关自身发展的一些问题。
河南方面,电解铅的需求在50万吨的水平,其中三家电池厂占到比较大的消费力比重,分别是:天能15万吨、超威10万吨、江森10万吨
A冶炼企业:
电解铅产能41万吨,目前产线全开。采用原生料、再生料混合炼铅的模式(原生料搭配再生料以解决环保问题,同时尾气中满足制酸所需的二氧化碳浓度),其中再生获批32万吨的产能(50万吨的废电瓶拆解产能),目前已经上的有10万吨,分别在广西、江西、河北有三条产线;而在检修时,采用外购粗铅的方式来满足生产所需的原料,目前反馈粗铅较为紧张采购较难。该厂在下半年没有大的检修计划。铅合金方面今年有14万吨的生产计划。计划白银产量1000吨。加工费1500~1600元/吨。
B冶炼企业:
电解铅产能26万吨,目前在上废电瓶拆解车间,反映厂内废电瓶原料不足。本身无自有矿山,全部外购,其中内矿占比80%,外矿占比20%。观点认为今年提到的精矿采购困难属于炒作,实际上是部分厂家由于资金问题开工受限。加工费1700~1800元/吨。
C冶炼企业:
电解铅产能30万吨,产值160多亿。厂家反映原料方面较为宽松,并没有市场反映出的难采情况出现,按照目前的生产水平,备矿量在一个月(正常备矿:夏季15天,冬季45天),全部来自外购,自身没有矿山,运输上主要采用汽运到厂(有超载情况发生降低成本),其次采用火运。自去年10月以来,平均的限产率在20%。在废电瓶处理上,厂家反映原料并不缺乏,加之近期铅价涨幅高于废电瓶,这一块的利润较之前转好。年计划的白银产量同比略有增长,为1100吨。厂家反映,就目前行业和自身厂里的情况来看,在生产的淡旺上,影响大的不是产能的增减,而是环保行动及政策。铅锭方面,目前厂区不留库存,生产出来的电解铅基本上日产日销。厂家反映,在评定生产完成度上并不是依据铅锭的产量来做,而是看对矿石的处理量是否达到指标,目前年处理矿石只要达到70万干吨,综合电铅及副产品产量之后,利润即可实现。
D冶炼企业:
生产电解铅、氧化锌,电解铅产能11万吨,目前正在筹备对上海期货交易所交割品牌的注册。现货产品中以长单为主。获批15万吨的废电瓶处理产能,预计在年底落实十万吨。原料备货方面,厂区存放8000吨金属量的铅精矿,为当前生产一个月的用量,属较为充裕的水平。(平时为25天的储量,冬季为45天的储量)铅锭库存三四百吨,一两天的量。销售比例上,长单占60~70%,长单签订周期半年到一年,客户有天能、超威、骆驼等。加工费1600元/吨,目前小有盈利。生产中不配铅膏,成本上电费占比较大,价格在0.60元。对阳极泥的处理方面,该厂实行阶段性加工,每个阶段对10~20吨的阳极泥进行加工,产出的白银规格为国标GB/T4135—2002中的度为99.99%的一号白银,销售上大部分面向国内银行,小部分出给首饰加工企业。该厂积极涉足多种来料加工。
E冶炼企业:
工艺方面采用:底吹炉-还原炉-烟化炉的三联炉生产线,审批通过了15万吨废电瓶处理能力的拆解车间,目前项目在建,预计年底建成投产,实际年产出10万吨还原铅。总体电解铅产能10万吨,实际产量7~8万吨(日产量267吨),约化75%左右的开工率。对阳极泥不作加工处理,直接售出(客户为济源那三家冶炼厂)。随着近几次环保对各地区铅厂的深入,该厂受到环保影响也很大,目前产线各个固废排放环节皆安装了摄像头,5分钟作一次数据汇总并上传观测;同时厂区内部污水(雨天的雨水前15分钟禁止外排)禁止外排,下水管道安装有摄像检测。冶炼厂表示:无论是起动、通信、动力电池,最大的瓶颈是冶炼厂能。矿源方面,目前外矿配比很低,国产矿占到90%以上,与矿山定有长协、短协;销售方面,目前直供终端的长单比重占50%,散单出货50%。该厂目前没有铅合金的生产,电费在0.58左右。
目前厂家比较关注下游铅酸蓄电池与新能源的市场分划问题,认为就目前来看,铅酸电池的需求量仍旧会维持三五年的稳定状况,后续需要关注各自能源的技术性突破。
调研总结:
1.原料端上,冶炼厂目前开工率不高,前期储备的铅精矿仍然有富余,从铅厂情况来看,铅矿供应相对来说符合正常水平,并不紧缺。
2.供应端上,环保政策及环保行动对铅厂生产起到抑制作用,虽然目前铅价处于上涨走势,铅厂想要提高产量有一定压力,原生铅供应上不来。
3.再生铅方面,铅厂获批大量拆解产能,从而铅的供应情况有所缓解,但从实际投产与获批总量比值偏低的情形来看,其对供应的缓解程度有限。市场参与者须密切关注废电瓶价格变化,目前来看,环保问题结合再生利润会一同影响拆解产能的释放程度。
4.下游消费端,铅消费较为单一,6~8月蓄电池旺季,市场消费需求,地库存,支撑铅价。
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