证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：2017-088

河南中孚实业股份有限公司

关于2017年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2017年第五次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2017年6月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600595中孚实业2017/6/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：河南豫联能源集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2017年6月8日公告了股东大会召开通知，单独持有50.419%股

份的股东河南豫联能源集团有限责任公司，在2017年6月13日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1.00）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

公司非公开发行股票事宜已经2017年第二次临时股东大会审议通过。鉴于

近期资本市场变化情况，公司拟对本次非公开发行方案中的发行对象、发行数量、

募集资金总额、募集资金投向进行调整。具体调整情况如下：

（1.01）对发行对象的调整

本次非公开发行股票的认购对象由6名调整为2名。原认购对象河南豫联能

源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）不变，原认购对象北

京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产管理中心

（有限合伙）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、厦门向日葵朝阳投资合

伙企业（有限合伙）终止本次认购。

（1.02）对发行数量的调整

本次非公开发行股票数量由不超过553,602,806股（含553,602,806股）调整

为不超过219,683,654股（含219,683,654股），若公司股票在定价基准日至发行

日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将

随发行价格调整而进行相应调整。各发行对象认购本次非公开发行的股票具体数

量及金额如下：

序号认购方名称认购金额（万元）认购数量（股）

1河南豫联能源集团有限责任公司85,000149,384,885

2厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）40,00070,298,769

合计125,000219,683,654

最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，

与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的

股票数量为准。

（1.03）对募集资金投向的调整

鉴于公司拟将“河南云计算数据中心项目”融资方式由非公开发行股票方式

调整为其他融资方式实施，因此本次非公开发行A股股票的募集资金总额由不

超过315,000.00万元（含315,000.00万元）调整为不超过125,000.00万元（含

125,000.00万元），在扣除发行相关费用后，拟全部用于偿还上市公司有息负债。

（2）《关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案》；

因公司非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金总额、募集资

金投向进行了调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上

市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，

公司对《非公开发行股票预案（四次修订版）》进行了相应修订，详见公司披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司非公

开发行股票预案（五次修订版）》。

（3）《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次

修订版）的议案》；

鉴于公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，董事会同意

对经公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《公司非公开发行A股股票募

集资金使用可行性分析报告（三次修订版）》进行修订，详见公司披露在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司非公开发行A

股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）》。

（4）《关于公司与特定发行对象分别签订<附条件生效的非公开发行股份认

购协议之终止协议（2017年6月）>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议

之补充协议（2017年6月）>的议案》；

鉴于本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量及募集资金总额进行

了调整，部分原认购人不再继续参与本次认购，经与原认购人协商，公司与原认

购对象北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产

管理中心（有限合伙）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、厦门向日葵

朝阳投资合伙企业（有限合伙）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购协

议之终止协议（2017年6月）》。

公司与发行对象河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业

（有限合伙）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（2017

年6月）》。

（5）《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订版）

的议案》。

具体内容详见公司于2017年6月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-075号公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2017年6月8日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日15点00分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月26日

至2017年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案√

1.01对发行对象的调整√

1.02对发行数量的调整√

1.03对募集资金投向的调整√

2关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）

的议案

√

3关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可

行性分析报告（四次修订版）的议案

√

4关于公司与特定发行对象分别签订<附条件生

效的非公开发行股份认购协议之终止协议

（2017年6月）>及<附条件生效的非公开发行

股份认购协议之补充协议（2017年6月）>的

议案

√

5关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回

报措施（五次修订版）的议案

√

6关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚热力

有限公司51%股权的议案

√

7关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在天津

银行上海分行申请的2,000万元授信额度提供

担保的议案

√

8关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限

公司在平顶山银行郑州分行申请的6,000万元

综合授信额度提供担保的议案

√

9关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中√

国进出口银行申请的1亿元融资额度提供担保

的议案

10关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构

申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案

√

11关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西

银行股份有限公司广州分行申请的3亿元综

合授信额度提供担保的议案

√

12关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融

机构申请的7,500万元借款提供担保的议案

√

13关于公司以部分机器设备为抵押在建设银行绿

城支行申请1亿元融资额度的议案

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-13项议案均已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，其中

第1-5项议案详见公司于2017年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告及临

2017-075号公告；第6-13项议案详见公司于2017年6月8日在《中国证券

报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临

2017-076号至2017-082公告。

2、特别决议议案：6-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4、6-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-4

应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2017年6月14日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

[更多详细数据，请使用钢联数据]