Mymetal：2016年国内6063铝棒市场回顾及后市展望
2017-01-12 17:23 来源：我的有色网
2016年对于铝市来说算是跌宕起伏的一年，无论是价格还是消费都呈现了与往年非比寻常的态势。而6063铝棒在2016年的运行也可谓是大起大落，全年不仅经历了大红大紫的受众人追捧，同时也承压了不尽人意的挥泪甩卖，这些无不都让市场人士记忆犹新，有失落，有喜悦，种种情感充斥在行业内每一位的辛勤工作者心中。
图一、2012年~2016年国内电解铝参考价 规格AL》99.7% 单位：元/吨
数据来源：钢联数据
近几年，电解铝市场始终处于格局重建的阶段，而铝价也整体呈下行盘整的走势。从图一中，我们可以看到，自2016年始，铝市突然给众人有种柳暗花明般的眼前一亮，在前三季度铝价上涨态势强硬，虽然在四季度价格有所回落，但全年整体表现要优于2015年，与此同时在2016年的运行期间，铝价一反常态，其涨跌幅大起大落已不算稀奇，一天当中甚至能从涨停一路下探至跌停。伴随着电解铝的扣人心弦，6063铝棒在2016年表现的也有种异常的耐人寻味。
市场价格
往年6063铝棒的加工费调整有限，在市场无重大变动情况下，整体基本维稳运行，但在2016年，6063铝棒的加工费无论是从调整幅度还是变动周期较以往都有了明显的不同。
图二、2016年国内各主流地区6063铝棒加工费 规格：φ90-φ178 单位：元/吨
数据来源：我的有色网
2016年期间，除个别地区的加工费基本维稳运行，未见大起大落的调价外，其他整体都有不同程度的调价举措，而从图二中可以直观的看到，在众多地区中变动最为突出的就是广东佛山地区。
据我的有色网数据统计，截止2016年12月底，各主流地区6063铝棒加工费调研如下：佛山400~500元/吨（到厂）；无锡330~450元/吨（自提）；包头70~180元/吨（出厂）；巩义330~400元/吨（出厂）；临沂310~380元/吨（到厂）；南昌560~620（到厂)。
表一、2016年国内各地区6063铝棒主流加工费调价区间表 单位：元/吨
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高值
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低值
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备注
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佛山地区
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800~900
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0~50
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到厂
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无锡地区
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350~400
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180~220
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自提
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巩义地区
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380~450
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230~280
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自提
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包头地区
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180~220
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50~90
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自提
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临沂地区
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360~420
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240~280
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到厂
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南昌地区
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600~650
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300~350
|
到厂
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数据来源：我的有色网
佛山地区：全年来看，当地加工费的走势犹如过山车般大起大落，在各主流地区的调价变动中算是最为显眼的地区。前三季度，佛山地区的加工费虽有调价举措，但整体基本维持在相对理性的价格区间，但到了第四季度，却呈现了非一般感觉的态势。自10月份起有部分品牌货源报价一度平水甚至贴水南储的原铝参考价格，而当时的电解铝现货却维持着较高的升水报价，这在往年是无法想象的。到了11月份佛山地区主流低价依旧不足百元每吨，同时11月份在市场中依然能听到加工费贴水南储原铝参考价的声音，只不过相比于10月份来说已经减少了很多，而对于当地铝棒加工费贴水情况，我的有色网研究人员与佛山当地持货商进行了一番交流：1.部分报价为不带票；2.贴水产品为持货商急于套现甩前期滞压货源；3.部分持货商依照长江参考价进行升水报价，但目前长江与南储原铝参考价差依旧较大，以至于实际报价相较于南储价格有所贴水。通过我的有色网研究人员了解到，佛山地区市场主流报价相较于南储基本仍要升水，尤其是部分稀缺尺寸规格，升水要超200元/吨。而到了12月份，加工费变动情况越发难以揣测，当地主流报价近千元每吨，而部分品牌甚至突破千元每吨的关卡，一路上扬至1200~1500元/吨，但到了12月中下旬加工费却呈滑梯势直线下降，一度下滑至主流报价不足500元/吨，在一个月的时间里加工费差价有近1000元/吨的幅度。12月份，通过我的有色网了解当地加工费高值一度冲破千元每吨的大关，而且部分尺寸规格产品还处于一货难求的状态，价格迅猛突涨主要在于当地货源短缺，由于西北地区的减产及停产，同时运输问题依旧存在些许问题，这使得部分货源达到受阻，当地持货商挺价出货意愿强烈，与此伴随广东环保严查整改，使得当地部分重熔棒厂面临关停，从而更加坚定了佛山当地加工费强势上涨的心态，但后期伴随山东，无锡等地货源的陆续达到，佛山地区库存开始有所增加，且此时当地消费已出现萎缩，这使得高涨的加工费有所回调，纵观整个月度佛山地区加工费可谓是过山车的行情，调价幅度高且调价周期短，这或许就是天天有调价，时时要关注。
南昌地区：全年来看，南昌当地6063铝棒加工费整体维持上涨态势，其中表一中体现的低值与高值有近300~350元/吨的差价。通过图二的走势图，我们可以看到，前三季度当地的加工费有涨有跌，但实际调价幅度相对有限，但到了2016年的四季度上涨趋势明朗且涨幅显著，针对四季度的突出变动，我的有色网研究人员特意与当地部分知名企业进行了一番交流：当前南昌地区的铝棒货源主要依托于西北地区，然则自11月份起西北地区陆续传出企业减产或停产的消息，其中新疆五彩湾地区的众多棒厂在11月份期间基本都关停（除东方希望），源头的减量使得供应端出现真空，虽然西北地区仍有部分未停产的企业，但考虑到佛山地区的消费量及利润优势，所以实际从西北地区流入到南昌地区的货源少之又少，虽然在此期间西北地区有部分企业的铝棒专列到达，但受困运输及天气等因素，实际到达周期延长且整体货量也有限，当地一度面临货源短缺的困境，而据了解南昌安义县的型材生产基地每日铝棒的需求量在千吨左右，这也促使了当地持货商挺价惜售现象严重，下游企业的关注点也已从价格的对比转变成了谁家有货可拿。伴随着华中市场越来越受到企业及市场人士的关注，无论是从交投活跃度还是价格调价波动都在经历重大的转变，纵观国内6063铝棒各主流消费地区，南昌地区已逐渐占据其自身独有的位置，其变动情况也在潜移默化的影响着其关联地区。
包头地区：2016年期间在6063铝棒各主流地区中，包头当地的整体变动情况是最维稳的，全年高低值差价仅在百元每吨左右。严格意义上来说，包头地区更应该理解为生产地区而非消费地区，虽当地也有部分型材加工企业，但更多的货源实则流向了全国其他省份，其中像华南、华北及东北是包头当地货源最为核心的三大流向地区。当地棒厂全年生产稳定，无论是运输政策的出台还是环保整改的严查都并未明显的影响到包头地区的棒厂生产企业，当地两大铝水供应企业--包头铝业及东方希望在外销铝水的基础上，都有自身的加工生产线及相关产品，当地相对完善的生产模式及稳定的销路都是包头地区铝棒全年相对稳定发展的重要保障。
除去上述所提及的佛山地区、南昌地区及包头地区，像巩义地区、无锡地区及临沂地区这三地全年变动情况基本类似，虽也伴随有波动起伏，三地全年高低值差价幅度在150~200元/吨，对比过往几年此幅度已经很突出了，但在今年铝价调整频繁且周均价差值每吨甚至有上千元来说，或已不算太凸显的调价。所以说无论是从调价幅度还是调价周期相较于佛山地区及南昌地区来说都要显的相对平稳。临沂地区当前市场报价基本在300+的位置，前期市场也会有低于300的价格，但这部分货源基本为新疆货源，自“9.21”运输政策出台及当地减产或停产的影响，使得低价货源到达受阻，现阶段临沂地区货源主要依托滨州地区的棒厂，考虑到运费的关系，山东省内茌平地区的货源都较难操作。
市场库存
图三、2016年国内三地6063铝棒显性库存 单位：万吨
数据来源：我的有色网
库存方面，全年来看，国内三地6063铝棒显性库存整体呈先增后减的走势，而通过我的有色网全年数据统计发现，年初及年底的三地总量差异化不大，整体库量变动仅不足0.4万吨的调整，虽然年初量及年底量差异有限，但在2016年期间，库存变化也可谓起起伏伏，三地总量高值能逼近7万吨，而低值也有不足万吨的时候，所以整体来说，2016年铝棒的库存同价格一样变化莫测。
佛山地区：在国内三地的显性库存中，佛山地区的变动算是尤为突出。在三四月份期间，当地显性库存一度突破5万吨关卡，刷新了近年来的历史新高，然而随着时间的推移，当地库存开始持续下滑，虽在整个三季度至四季度前期整体库存企稳增加，但到了四季度后期显性库量一度不足万吨，这也算是历史的新低了。全年库存经历了大起大落的变动，地区价格的差异化及可观的利润率使得众多品牌货源陆续抵达广东，造成了库存大量激增，甚至出现了爆仓及站台积压的现象，而运输新政的出台及西北地区大范围的减产或停产使得当地库存迅速下滑，同时环保严查的整改，让当地众多重熔棒厂面临关停，这也如雪上加霜般再次加剧了佛山货源短缺的困境。充满反转变动的库存情况也直接导致了佛山当地6063铝棒加工费的频繁调价举措。
无锡地区：作为华东6063铝棒交投较为活跃的地区，无锡市场的流通品牌一直不逊色与其他主流消费地，包括：新疆、青海、山东、河南及内蒙古等地货源都有所流入，但从实际的显性库存来看，在我的有色网监控的国内三地中一直处于最少的地区，究其原因主要在：1、无锡当地门对门，厂对厂的销售模式占据主导，实际入库品牌十分有限，据了解，常年入库的品牌仅有：农六师及希望，而其他类似山东、河南及青海等地的货源入库量少且入库周期也不稳定；2、近两年无锡地区的需求逐步从建材转移至工业用材，而工业用材的要求更加苛刻及充满不确定性，所以厂家发货入库的意愿也在降低，避免成本的浪费；3、利润空间并未突出体现，贸易商之间交投活跃度较高但仅仅是走量，而终端拿货更加倾向于直接对接厂家，所以从利润可观率上来看不及华南等地区。从图三中，我们可以看到无锡当地库存高值也仅仅在万吨左右，而低值甚至不足千吨，农六师作为当地库量体现的大户，在2016年的实际发货及入库也有所减少，份额的分配更加倾向于华南地区。同时在华东地区包括常州及湖州也在不同程度上瓜分了本就不多的入库货源。
南昌地区：近两年在成熟地区已经较难开发的时候，华中地区开始崛起，无论是电解铝还是铝棒都越来越受到市场人士的重视，这份新兴地区的商机也被众多企业纷纷瓜分占据。据了解南昌当地主要以6063铝棒交投为主，同时配有少量的电解铝存量，其中6063铝棒主要依托西北地区货源为主，同时还有少量的山东、河南及内蒙古等地货源。南昌当地铝棒的消化主要依托于安义县40+家的型材企业，而这些企业的日均铝棒需求量在千吨左右，这也保障了当地能持续受到众多企业品牌的发货意愿。在2016年的2月份期间当地6063铝棒显性库量突破2万吨，直冲3万吨，但在随后的时间里，南昌地区也能摆脱库量下降的大潮，尤其是在12月份期间当地显性库存曾一度仅仅维持在几百吨的困境。针对全年南昌地区6063铝棒库存下降的情况，我的有色网通过实地走访以及其他渠道的调研梳理出以下几点原因：1、西北地区部分厂家在三季度期间由于资金问题导致生产线暂停，货源无法像以往持续流入；2、部分新疆货源暂时转移销售渠道地区，例如农六师在8月份期间未有实际量的货源发往南昌地区；3、在瓜果农产品成熟季节到来期间，此类农产品优先占有了出货渠道，影响了铝棒货源的外流量；4、自“9.21”货运新政出台后，大大制约了西北地区的物流运输；5、四季度后期由于运输、天气及价格因素等影响，新疆大部分棒厂停产以及甘肃、青海地区部分棒厂的减产都对于南昌地区的到货造成了制约。虽然在年底前南昌当地也有部分棒厂的专列抵达，但据了解大部分货源已经被提前预定，同时当地仓库囤有的部分货源为高价货（年底前基本不对外销售，价格比同期水平要高出近2000元/吨左右，属于囤积货源），所以实际可采购货源仍旧偏紧。
产能产量
图四、2016年国内铝棒产量 单位：万吨
数据来源：我的有色网
据我的有色网不完全统计：2014年国内铝棒产能为1000万吨，产量为600万吨；2015年国内铝棒产能为1300万吨，产量为850万吨；到了2016年国内铝棒产能增至1500万吨，而产量达到了950万吨。从图四中我们可以看到除春节期间的厂家放假休息导致2016年2月份当月产量明显下滑，而其他月份虽然有物流运输、天气原因、政策新规、基本面及资金等对于价格有波动调整影响，但对于铝棒产量却未有明显的干扰。
表二、2015~2016年国内6063铝棒部分产出地运行表 单位：万吨
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2015年运行产能
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2015年实际产量
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2016年运行产能
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2016年实际产量
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新疆
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130
|
62
|
195
|
105
|
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山东
|
477
|
370
|
497
|
405
|
|
河南
|
121
|
86
|
111
|
76
|
|
甘肃
|
134
|
77
|
134
|
94
|
|
青海
|
84
|
55
|
80
|
45
|
|
宁夏
|
49
|
28
|
40
|
35
|
|
广西
|
55
|
21
|
55
|
20
|
|
西南
|
45
|
33
|
45
|
35
|
|
内蒙古
|
150
|
90
|
157
|
100
|
数据来源：我的有色网
近年来，6063铝棒发展态势迅猛，无论是从产能还是产量都呈稳步上升节奏，据我的有色网统计，2016年国内电解铝产能4200万吨，而产量为3250万吨，其中铝水比例高达76.5%，对比2016年的6063铝棒产能及产量可以清晰的发现有近一半的铝水转化为了铝棒，而这在历年可谓是难以想象的。
表三、2016年国内部分6063棒厂新增产能表 单位：万吨
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2015年产能
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2016年新增产能
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新增进度
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包头东方希望
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15
|
10
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2016年Q1全面投产
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新疆农六师
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60
|
20
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2016年Q4全面投产
|
|
新疆东方希望
|
0
|
10
|
2016年Q2全面投产
|
|
新疆银光
|
0
|
10
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2016年Q1全面投产
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新疆协力
|
10
|
20
|
尚未投产
|
|
新疆东南
|
0
|
10
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2016年Q2全面投产
|
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新疆顺泰
|
0
|
25
|
尚未投产
|
|
青海新天地
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0
|
20
|
尚未投产
|
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青海苏锡
|
25
|
5
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尚未投产
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广西苏源
|
0
|
2
|
尚未投产
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数据来源：我的有色网
经过我的有色网数据统计，2016年期间有众多的新增计划，其中新疆地区算是最为突出的产地，但截至2016年年底，实际建成及投产的数量与年初的计划有较大的差距，而主要原因在于今年调整频繁且幅度明显的价格波动、集中爆发的环保整改及让人措手不及的货运新政等，这些都使得部分企业的计划有所延后或暂时搁置。不过通过与众多企业沟通，我的有色网了解到2016年暂未实现的新增或会在17年有所体现。
表四、2017年国内部分6063棒厂后续项目表 单位：万吨
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新增计划
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包头凯隆
|
30
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包头汇泽
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5
|
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山东天阳
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40
|
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山东信发
|
100
|
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山东创源
|
50
|
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山东裕阳
|
50
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新疆农六师
|
90
|
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新疆其亚
|
40
|
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新疆中威斯
|
30
|
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甘肃中威斯
|
30
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数据来源：我的有色网
据我的有色网2016年年初统计国内6063铝棒新增产能或超过600万吨，但经过一年的时间，国内真正建成且投产的或仅在百万吨左右，而剩余的500+万吨，有部分新增产能已建成但尚未投产，而还有部分依旧处于建设工期中或设计中，所以我的有色网预计在2017年期间这些并未投产的项目或会一一有所体现，同时在17年中也有部分企业仍存有继续新增的打算，整体来看，2017年6063铝棒的国内产能或将有较大幅度的提升，而产量上也会有相对应的带动。当前国内近一半的铝水量转化为了铝棒，在接下来的时间里伴随铝棒产能的再次提升，铝水量的转化比例或将进一步的抬高，而铝棒也势必会牢牢占据其领头羊的地位。
表五、2016年国内部分6063棒厂减停产进度表 单位：万吨
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配备产能
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减停产情况
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后续安排
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包头吉泰
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2.5
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年初全面关停
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暂无复产计划
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扎鲁特旗光太
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15
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7月中下旬全面关停
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9月份已复产
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内蒙古天硕
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8
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7月中下旬全面关停
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8月份已复产
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河南银湖
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7
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一季度全面关停
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暂无复产计划
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焦作万方
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20
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7月中下旬全面关停
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10月底已复产
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河南华亿
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6
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7月底全面关停
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暂无复产计划
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河南中瑞
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6
|
7月底全面关停
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8月中上旬已复产
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河南永和
|
6
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年初全面关停
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11月中旬已复产
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新疆亿丰
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15
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11月中旬全面关停
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17年Q2复产
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新疆兴发
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15
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11月中旬全面关停
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17年Q2复产
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吉木萨尔金永丰
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15
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11月底全面关停
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17年Q1复产
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新疆友源
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5
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年初全面关停
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无复产计划
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青海亚豪
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12
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7月中旬全面关停
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暂无复产计划
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民和万康
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25
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7月中下旬全面关停
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8月中旬已复产
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数据来源：我的有色网
2016年期间国内6063铝棒有新增计划及实施外，同时也有存在减停产的现象，通过表五，我们可以看到部分企业的关停时间较为短暂，但也有的企业甚至或会面临永久关停的结局。对于企业的减停产举措，我的有色网特意与部分企业及相关人士进行了一番沟通：1、部分企业设备老旧，损耗高，属于落后淘汰产能；2、部分企业由于账期结算及自身运营等原因造成了资金周转困难；3、受环保严查整改，部分企业缺失相关资质文件，从而被迫关停调整；4、部分企业本身用量不大，自身生产完全费用要高于外购价格；5、因物流运输，天气环境等因素影响，部分地区棒厂暂不适合继续生产。以上归纳的几点基本能反映出2016年期间棒厂关停产的相关成因。
市场热点
6063铝棒作为建筑型材及工业型材的生产原材料之一，在2016年期间有众多相关产业领域的一系列政策出台及实施后，对于6063铝棒的价格及消费也有着不同程度的影响及调整。
1、“6.30”光伏并网发电新政实施：国家发改委批示“自2016年6月30日后开始并网发电的一类、二类资源区分别降低10分钱、7分钱，三类资源区降低2分钱。而判别条件为在2016年6月30日前备案，并在2016年6月30日前完成并网发电的继续执行以前标杆电价，以后的执行上述降价电价”。“6.30”政策带来的抢装效应，造成国内市场光伏产品阶段性需求紧缺，价格在较长一段时间持续反弹。如此之下，光伏制造企业扩产意愿强烈，一线企业开启高端产能扩张步伐，据业界内人士反馈，截止二季度，全年目标的光伏装机量、并网量或可提前完成。而6063铝棒作为太阳能光伏发电站的建设原材料之一，在消费上也有了较为明显的提升和带动。
2、2016年铝市遭受环保的严查整改：2016年期间，国家多次组织环保小组对于铝产业进行全面的严查，而在这大环境的影响下，6063铝棒的市场也未能脱险，尤其是在下半年涉及省份地区范围广，并且严查整改执行力坚决，处罚态度强硬。据我的有色网不完全统计包括山东、河南及内蒙古等省份地区的部分棒厂都受到了较大影响，期间停产现象比比皆是。
3、“9.21”货运新政出台：9月21日，交通部出台《超限运输车辆行驶公路管理规定》并实施，相比原有标准，新标准在超限、超载方面明显收紧，各地一时间难以找到便宜好用运输车辆。公路的完全运输成本各地区也随之有不同比例的上调，新政策使得市场一时间并不适应，造成了一定程度运输紧张。从而产出地的货源开始积压，消费地区的到货受阻使得产品价格也相应的有所拉涨。
4、房地产格局调整，炒作体系萎缩：当前的房地产格局更贴近刚需住宅使用，而非资金炒作体系。尤其是近两年国家大力提倡去库存操作，但效果相对来说有限，一二线城市的房价居高不下，而三四线城市的“鬼市”也让众多资金难以操作，这使得新楼盘的开发及建设周期都有了不同程度的制约。往年热闹喧哗的景象不再，6063铝棒的需求也随之有所下降。
5、“12.31”小排量汽车购置税减半政策取消：今年在众多产业领域低迷时，汽车产业却稳步发展，由于面对诱人的小排量汽车购置税减半政策，使得消费群体有所激增，而政策的即将取消也大大刺激了尚且犹豫不决的消费者，汽车用铝量较往年提升量显著。虽然政策的取消或会对于汽车市场的消费有所减弱，但国家大力提倡新能源汽车的相关优惠措施依然受到消费人士的关注与响应，同时汽车轻量化的转变格局也势必会继续推动用铝量的稳步发展。
小结展望
近年来6063铝棒市场发展态势迅猛，产能产量的激增也让市场供应端越发饱和，往年较为稳定的加工费在2016年却经历了犹如过山车般让人始料未及的变动，市场价格的透明化，基本面供大于求的现状让棒厂运行越发艰难，价格战已不是解决问题的办法，众多企业开始寻求多元化的发展渠道，铝杆线、合金锭及生产附加值更高的高精端棒材成为企业开辟新战场的方向。
2016年已离我们远去，而2017年6063铝棒市场是让众人期待峰回路转的高奏凯歌，还是让企业感叹黯然萧条的零界徘徊，让我们一路相随，共同见证。
【备注】：
铝研究团队资讯采编：佟以来 电话：021-26093898
铝研究团队资讯监督：李旬 电话：021-26093260
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