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Mysteel:“双碳”背景下氧化锌行业发生变化

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中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。伴随着“双碳”目标的设立以及进一步相关政策的推广,对国内大宗商品市场产生了一定影响。在“双碳”目标推行的背景下,氧化行业也发生了一些变化。

图一:冶炼厂检修影响产量

由上图可以看到,2021年6月份以来,受能耗双控影响,国内电解炼厂检修集中,影响电解产量。2021年7月之后,电解检修影响的产量同比增加明显。“双碳”政策下,对于各省碳排放出现了一些要求,国内部分电解冶炼企业检修时间提前或延长,影响了电解的产量。

除了氧化上游的电解开工有所下滑外,“双碳”背景下,氧化能源成本也发生了变化。氧化生产企业能源结构方面来看,2016年之前,氧化生产企业主要的燃料是煤炭,1/4的氧化企业主要燃料是天然气。而2021年来看,3/4的氧化生产企业主要燃料是天然气。能源成本来计算的话,每生产一吨氧化的所用的煤炭价格远高于天然气,根据Mysteel的调研计算,大概每吨煤炭能源成本比天然气高565元。

图二:轮胎企业开工率

最后来看,氧化的下游整体开工也出现了变化。轮胎企业来看,2021年3月份之后,轮胎企业开工情况有所下降。受到能耗双控的影响,下游企业整体开工受到影响,整体开工率出现下降趋势。

综上来看,“双碳”背景下,氧化上下游企业开工均受到影响,但是本身能源成本有所下降。氧化市场整体维持供需两弱的趋势,短期来看,能耗双控将持续维持,预计氧化现有供需格局变化不大。

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