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张瑜:2021年中国铝产业链运行情况及发展趋势

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2021年10月18日-19日,“2021年(第四届)华中有色金属高峰论坛”在江西省南昌市瑞颐大酒店盛大召开。

本次论坛我们力邀各大协会嘉宾、重点企业高管、金融从业人员、仓储物流企业从多个角度对市场发展格局进行深度解读,共同推动有色金属产业持续健康发展。会议内容聚焦2021有色金属行业大事件,华中地区有色金属产业发展现状、市场热点、发展趋势分析,双循环背景下中国有色金属行业发展趋势,加工及终端消费市场全面剖析,多重因素交织影响下,中国有色金属产业面临的机遇与挑战等方面。

19日下午,上海钢联电子商务股份有限公司分析师张瑜以《2021年中国产业链运行情况及发展趋势》为题发表演讲。

上海钢联电子商务股份有限公司分析师 张瑜

首先,张瑜提出目前能耗双控叠加缺电,产大省陆续受波及,全国17个产省份中,有10个省份提出了限电要求;产能排名 前11个省份中有8个要求限电,其中涉及电解的有6个。可以见得,电解是耗电大户,是限电波及的重点行业。2021年1-9月广西地区共计减产42万吨,内蒙古地区共计减产42万吨,云南地区共计减产114万吨,贵州地区共计减产3万吨,辽宁地区共计减产2万吨。

其次,张瑜提出目前电解中电力成本大幅上涨,氧化成本大幅上涨。主要原因在于自入夏起,全国性的电力紧缺便延续至今。煤炭资源短缺、装机容量不足及天气炎热导致动力煤价格不断突破历史高位,电价亦水涨船高。北方地区:氧化企业开工率有所增加,但受到烧碱、煤等原料供应紧张的影响,当地企业产能利用率增加不明显,整体市场流通的现货依旧偏紧,各企业厂内现货库存偏低。南方地区:下游企业受能耗双控的影响陆续实施减产措施,虽然部分氧化企业亦出现减停产现象,并且原料供应偏紧的问题也导致南方部分企业出现减压产情况,但整体减产规模不及预期。

接下来,她提出当下中国电解产量继续下滑,原进口窗口阶段性关闭,电解库存出现旺季类库。需求端:型材开工率低于预期,而板带箔开工率一枝独秀,杆及原生合金开工偏弱。而目前废市场流通货源依旧紧缺,受现货行情波动较大影响,多数回收商出货意向不足。

最后,张瑜总结到:成本端,氧化动力煤价格大涨,电解成本大幅增加。社库及厂库处于历史同期低位,价偏高影响去库速度。消费端相对平稳运行,传统板块尚未出现旺季预兆。整体来看,碳达峰引导的产能压缩预期或将持续对价形成有力支撑,消费端环比或出现增量,预计近期价高位宽幅震荡,偏强格局延续。

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