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佟以来:2021年中国铝棒市场运行分析

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2021年10月18日-19日,“2021年(第四届)华中有色金属高峰论坛”在江西省南昌市瑞颐大酒店盛大召开。

本次论坛我们力邀各大协会嘉宾、重点企业高管、金融从业人员、仓储物流企业从多个角度对市场发展格局进行深度解读,共同推动有色金属产业持续健康发展。会议内容聚焦2021有色金属行业大事件,华中地区有色金属产业发展现状、市场热点、发展趋势分析,双循环背景下中国有色金属行业发展趋势,加工及终端消费市场全面剖析,多重因素交织影响下,中国有色金属产业面临的机遇与挑战等方面。

19日下午,上海钢联电子商务股份有限公司分析师佟以来以《2021年中国棒市场简析》为题发表演讲。

上海钢联电子商务股份有限公司分析师 佟以来

佟以来主要从水棒、再生棒、后市展望等方面对主题进行讲解。

首先,佟以来从加工费、社会库存、厂内库存、假期库存、社会出库、假期出库、建成产能、产能利用率、产量、西南地区产能产量等十个方面对水棒进行了全面剖析:

1. 加工费:截至2021年10月15日,佛山530-630元/吨;无锡420-520元/吨;包头330-370元/吨;巩义500-560元/吨;临沂550-650元/吨;南昌350-450元/吨;兰州320-380元/吨,成都430-470元/吨;宣城390-450元/吨。(厂内/仓库自提)

2. 社会库存:自2021年二季度中旬起,中国棒社会仓库现货显性库存总量整体呈现垒库,增加节奏。

3. 厂内库存:截至2021年10月14日,据Mysteel调研,中国棒生产企业厂内库存6.21万吨,周度环比减少4.76%,月度环比增加2.64%,年度同比增加15.43%。

4. 假期库存:2021年春节假期,棒社会仓库现货显性库存总量延续往年增量态势,且今年无论是增幅还是基数都相对明显。2021年国庆假期,棒社会仓库现货显性库存总量延续往年增量态势,节后库存量逼近20万吨大关。

5. 社会出库:据Mysteel统计,国庆假期期间中国主流地区6063棒出库量统计为2.94万吨。对比上期数据减少3.06万吨,年度同比减少1.39万吨。除成都地区出库量较上周增加0.05万吨外,其余地区出库量较上周明显下降,无锡南昌地区尤为突出不及往期1/2。

6. 假期出库:2021年春节期间的出库量却均弱于历年各期数据,企业提前离市,下游无明显补货备货情形,供给承压,需求弱化格外显眼。

7. 建成产能:据Mysteel统计,2021年9月中国棒当前建成产能3110万吨,其中山东占比30.93%,内蒙古占比12.51%,新疆占比10.77%。

8. 产能利用率:据Mysteel统计,当前中国棒建成产能已超过3000万吨,产能连年递增,扩张明显,但从实际的产能利用率来看,近几年却有所减弱。

9. 产量:自2021年二季度后,伴随减产陆续呈现,日均产量开启了逐月下行的变动。

10. 西南地区产能产量:据Mysteel统计,2021年9月中国西南地区棒建成产能已达600余万吨,月度产量超20万吨。近年来伴随电解指标转移(置换)等因素影响,西南地区棒投入力度加大,社会关注度提升。

接下来,佟以来从价格、建成产能、产量等三个方面对再生棒进行了全面剖析:

1. 价格:截至2021年9月底,B棒价格整体维系在20750-21500元/吨。其中铁含量0.2%-0.25%的再生棒为21150-21500元/吨,铁含量0.25%-0.35%的再生棒为20950-21350元/吨,铁含量0.35%-0.5%的再生棒为20750-21250元/吨。

2. 建成产能:2021年9月中国再生棒当前建成产能770万吨,其中广东占比20.15%,河南占比18.55%,江西占比17.66%。

3. 产量:截至2021年9月,中国再生棒产量约35万吨,环比增加2.52%,同比增加3.25%;2021年Q1-Q3中国再生棒产量230余万吨,其中江西及广东地区占比超40%。

佟以来表示,当前华南华东地区仍是我国棒最大的消费地区,但伴随市场饱和度,竞争度,供给端压力度,价格透明化等因素,相较于往年华南华东地区的份额略有一定的缩量;伴随二三线城市的发展,需求也在逐步增加,部分地区的消费量较往年也有一定的提升,其中华中地区整体的占比份额相较于往年有了较为明显的提升。

最后,佟以来总结到,目前水棒加工费受内外部成因交错,后续价位预计震荡下行;产能投放需持续关注,后续仍存冲高态势;供给端量化维持高位,年度量化值冲击1400万吨。再生棒方面,需要关注价波动及原料情形,后续价位预计维持相对高位;产能新增计划周期关注,预计产能继续有所提升;废价及消费变动关注,年度量化值冲击350万吨。

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