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Mysteel:“金九银十”落空 铝型材开工率持续下滑

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四季度来临,相较于往年同时期火热的铝型材市场,今年的旺季却迟迟未来。在能耗双控及全国能源紧张的背景下,铝型材生产企业纷纷受限电缺气影响,产量骤减。同时“电荒”来袭导致大宗商品价格强势上涨,铝型材生产企业成本也大幅提高,多数企业无奈选择上调价格,但向下传导需要时间,经销商、门窗厂、终端行业等都持币观望,铝型材市场成交持续走弱。

企业受限电影响 开工率连续下滑

据Mysteel铝型材团队调研,9月份中国铝型材样本企业开工率为51.14%,环比下降0.74%,同比下降2.5%。当月铝型材市场供需两弱,尤其是华东、华南地区多数铝型材生产企业受限电限产影响,企业开工率下降,订单情况较上月明显下滑。

从近几年的铝型材开工率对比情况来看,2021年内铝型材表现明显弱于往年,自3月份之后一直保持低开工率运行,与能耗双控、缺电限电开始时间点基本一致。

2018年-2021年样本铝型材企业开工率情况

数据来源:Mysteel

开工率不同程度的降低导致排产期和交货期都有所延长,我们对各地区型材企业分别调研后,有代表性的企业反馈如下:

山东地区铝型材企业A反映:企业执行限电要求,厂内基本呈开二停五状态,排产期因此延长10天左右;

浙江地区铝型材企业B反映:湖州限电影响较大,企业新订单少,排产期往后推迟10天左右;

江苏地区铝型材企业C反映:江苏省限电情况严重,企业开工率下滑,排产期延后7天左右;

浙江地区铝型材企业D反映:9月下半月开始限电,限电后排产期有所延长,大致8-10天,且整个月的新订单都不乐观。

价格不断攀高 需求端持币观望

据Mysteel铝型材团队了解,由于原材料及辅料的上涨导致成本提高,不少铝型材生产企业被迫上调价格,加工费基本在原来的基础上上涨300-500元/吨,受此影响,经销商、门窗厂、终端行业等谨慎观望,坚持按需采购。上海地区经销商反映:近期门窗型材销量减少,加上铝型材价格上涨,不愿大量囤货,只能按需采购;山东地区铝型材企业反映:由于当下铝锭价和铝型材加工费上涨,持单方迟迟不愿下单,怕价格回调造成亏损,订单量减少;江西地区铝型材企业反映:九月整体情况不好,尤其建筑型材订单量同比往年减少,房地产项目停工,目前只能靠装修等一点小业务维持订单量。

综合可见,价格不断攀高抑制下游对铝型材的需求,铝型材消费持续走弱。同时,我们了解到终端行业对未来的预期较为悲观,有企业和经销商对接下来反馈,买方对成交持消极态度,认为按照目前走势,旺季不旺,淡季显著的现象将持续到年底。

总结:九月份铝型材企业受限电影响导致减产增多,开工率持续下降,因此排产期延长。同时订单量同样走弱,无论大型企业还是中小型企业,订单整体呈现下滑态势,尤其建筑型材方面更为惨淡。而持续高企的铝价和各种辅料价格的上涨,导致型材成本大幅上升,价格被动上涨后难以向下快速传导,抑制了下游对型材的消费。

金九落空,而银十已过半,按照当前的市场成交情况,铝型材市场旺季不旺的现象可能将延续至年底,后期限电缺气情况是否缓解将是影响型材市场的关键,因为能源短缺导致的限电目前已经是影响整个铝产业链运行的关键因素。对上游的影响是导致原铝、辅料等价格高企,抬高型材成本;而对型材和终端企业则是影响供应量和需求量。只有限电有所放松,才能使产业链上下逐渐贯通,终端需求复苏带来的补订单将有助于需求自下而上传导,也有助于产业链利润逐步分配,促进行业整体开工率提升,实现平稳运行。

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