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张鸿:铝产业链状况、价格研判及未来投资策略

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2021年7月22日,2021年中国华东铝压铸产业链高峰论坛在宁波北仑世茂希尔顿逸林酒店盛大召开。

本次大会由上海铝协、上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网)主办,旨在对2021年铝压铸产业供需格局变化,铝合金锭产能扩张形势,产业链的发展之路,下游汽车、家电、五金行业应用体系的发展变革进行全方位、多角度的深入解读,并对下半年价格走势做出专业前瞻,助力产业链参与者提前布局。

在本次大会上,凯丰投资有色金属首席研究员张鸿作了题为《铝产业链状况、价格研判及未来投资策略》的主题演讲。

凯丰投资有色金属首席研究员 张鸿

张鸿表示,碳中和是近期重点投资逻辑之一。发达国家对追赶者的围堵一刻未停,发达国家控制碳排放的本质是维持先发优势。中国在全球产业链条中,牺牲环境、资源、人口福利和产业利润率为代价,不断压低制造业成本,渗透了全球制造业链条的主要中部环节,形成制造业相对优势。控制碳排放,进行一次能源改革,将大幅度刺激新能源使用量。而新能源需要依赖强大的制造业链条,这一点,是中国的强项。

同时,他还提到,美元连续多年超发,世界货币洪水涌入全世界,但美元通胀却保持在较低水平。实质上,中国制造业的自我牺牲,一定程度上对美元通胀的低水平维持做了贡献。而中国不可能继续维持这个补贴过程。只能跟随。维持一定的通胀输出,有利于目前国际竞争关系。但原材料价格过快上涨,是不利于中国的。

最后,张鸿对抛储发表了自己的看法。他认为抛储的手法是针对价格快速上涨制定的。价格涨幅一旦较大,下游企业就会减少现货采购转为接抛储。价格可能会温和上涨或温和下跌,但在抛储期间,价格暴涨暴跌预期都基本消失。抛储对不同品种的影响是不同的。这最终取决于各个品种的基本面硬度。抛出不是无限制的。基本面更健康的品种,会更快速度的消耗掉抛储份额,价格也可能在抛储期间呈现震荡上行的趋势。而一旦抛储临近结束或者份额消耗过大。同时供需还有趋紧预期。价格仍然将不可避免地上行。

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