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云琳:碳资产扩张开启 金属酝酿新机

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2021年6月18日,2021年(第e二届)中国产业链高质量发展峰会在济南富力凯悦酒店盛大召开。

本次大会由上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网)主办,旨在对2021年国内外宏观环境、产业供需格局变化,氧化上市之路进展,电解的价格波动,产业链的发展之路,下游加工行业技术水平及再生资源回收利用体系的发展变革进行全方位、多角度的深入解读,并对下半年价格走势做出专业前瞻,助力产业链参与者提前布局。

在本次大会上,信达证券股份有限公司金属和新材料研究员云琳作了题为《碳资产扩张开启 金属酝酿新机》的主题演讲。

信达证券股份有限公司 金属和新材料研究员 云琳

云琳表示,碳资产扩张元年,布局碳资产将成投资主线。2021年是中国碳资产扩张开启元年,全国性碳排放权交易市场在6月启动运营,电解行业有望年内纳入交易市场。随着碳交易市场的建立和日趋成熟,碳排放权逐渐演化成企业的一项重要资产,碳资产或将对企业的利润产生越来越大的影响。金属行业是碳排放和碳减排的重要领域,基于配额碳资产和减排碳资产两个维度对金属各子行业影响的研究框架,我们认为碳资产的扩张将会给行业带来新的持续性的投资机会,布局碳资产将会成为金属行业重要的投资主线。

同时她还提到,“双碳”目标推动企业碳资产扩张。2021年两会,“双碳”目标第一次写入政府工作报告,并再次提出要加快建设全国碳排放权交易市场。到2030年前,中国二氧化碳排放量达到峰值,2060年前实现碳中和,而实现这一目标的重要抓手是建立碳排放权交易市场。在环境合理容量的前提下,政府限定了碳排放总量,将导致碳排放权成为一种稀缺资源,随着碳交易市场的建立和日趋成熟,碳排放权逐渐演化成企业的一项重要资产,即碳资产,可以为企业贡献利润。“双碳”目标实现的过程,实际上是企业碳资产扩张的过程。企业可以通过降低化石能源用量、提升清洁能源(光伏、风电、水电等)使用比例、扩大电动车应用、开发林业碳汇等方式实现碳资产的扩张,这一过程将为金属及金属新材料行业带来新的发展机遇和投资机会。

最后,她认为企业碳资产扩张,轻金属、新能源金属及新材料受益。减少化石能源使用量,或将进一步限制钢铁和电解的产量,重塑行业供需格局,同时推动再生行业快速发展。提升清洁能源使用比例,一方面会加速“光伏(风电)+储能”的发展,另一方面会重构电力系统,扩大电力系统的投资,从而带动新能源金属及新材料(锂、镍、钴、稀土磁材、晶硅、白银等)的需求增长。扩大电动车应用同样会带动新能源金属及轻金属(、镁等)的需求增长。

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