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我的有色:2021年6月内蒙古锌矿及锌冶炼企业调研报告

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调研背景:经过2020年在疫情影响下,国内外锌矿开工受到严重影响,导致全年供应紧张,冶炼厂由于原料限制多次检修减产,从而锌价超预期上涨,消费端看,尤其是镀锌板块在国内疫情控制住之后显现出来巨大的需求,也给了锌价上涨巨大的支持,而2021年,在全球通胀的背景下,锌价上涨的空间如何?供应端原料是否如预期产能释放,由于内蒙古地区锌精矿占比中国锌精矿总产能27.1%,基于此上海钢联我的有色网锌资讯组对内蒙地区锌矿及锌冶炼10余家企业进行走访:

A企业简介A企业是一家国有控股、中外合资的锌冶炼生产企业,锌产能22.5万吨,其中热镀锌合金10万余吨。企业近年环保投入大,企业职工待遇较好。

采购情况:50%锌精矿从集团内部矿业采购,依托当地的资源优势,精矿采购相对持稳。锌精矿进口占比30%,其余基本为内蒙本地矿山采购本年度尚未采购进口锌精矿。

生产情况:企业目前是以产定销,有两套系统,新系统与老系统产量各占一半。锌精矿入库前通过分公司进行脱硫脱铅工艺处理。两套系统均为湿法冶炼。除年产20万余吨锌锭及热镀合金外,还有副产品银锭、镉锭。吨锌耗电量3300~3400度,现在用电价格0.4元一度,基本未受能耗双控影响

销售情况:由于地域限制,0#主要销往华北地区,华东有部分贸易商铺货,近段时间下游消费有所放缓,但对企业整体销售影响不大,企业销售以长单为主。厂区锌锭库存基本为0热镀合金周转库存5~6千吨,主要供给国有大型钢厂,目前合金生产及销售能力在国内属于前列。

企业观点:锌精矿供应持稳偏紧,预计锌价会有再次冲高可能。

B企业简介B矿山企业位于被誉为“中国有色金属之乡”的内蒙古赤峰市,是一家以金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业公司。公司矿产资源品种多样、储备丰富,拥有国内以银、锡为主储量较大的有色多金属矿山,主要产品为铅、锌、铜、铁、锡、铋、钨、锑、银等有色金属、贵金属及黑金属,拥有铅锌矿业5家子公司。

生产情况:锌精矿年产能10万金属吨,铅精矿年产能1万金属吨;公司下属各矿山情况如下:

1矿业采矿许可证范围内保有资源量(122b+333)1016.54万吨,锌金属量29.44万吨;

2矿业采矿许可证范围内保有资源量(121b+122b+333)1279.24万吨,锌金属量71.12万吨,锌平均品位5.56%;

3矿业采矿许可证范围内保有资源量(111b+122b+333);铅锌银矿石量1615.17万吨,锌金属量:552112.33吨,平均品位3.42%:铅金属量168901.73吨,品位0.32%;

4矿业采矿许可证范围内保有资源量(111b+122h+333);主矿产铅锌矿石量279.83万吨,铅金属量160953.59吨,铅平均品位5.75%,锌金属量149815.49吨,锌平均品位5.35%;共生矿产银矿石量183.45万吨,银金属量689.40吨,银平均品位375.80/:共生矿产铜矿石量84.25万吨,铜金属量5654.73吨,铜平均品位0.67%;伴生矿产铜矿石量100.36万吨,铜平均品位0.09%,铜金属量929.39吨。

5矿业采矿许可证范围内保有资源量(探明资源量111b121b+控制资源量122b332+推断资源量333):矿石量117.38万吨。其中银矿石量162.25万吨,银金属量174.83吨。银品位108.40/;铅矿石量360.2万吨,铅金属量41774吨,铅品位1.16%;锌矿石量942.14万吨,锌金属量149331.87吨,锌品位1.62%,铜矿石128.39万吨,铜金属量8382.63吨,铜品位0.65%;保有伴生推断矿石量()金属量:8817.25吨、锌5333.43吨、银412.25吨、铜1525.27吨、金236.69吨、平均品位铅0.30%,锌0.65%431/吨、铜0.22%、金0.20(/)

公司产品主要原材料为自产原矿石,各矿山按既定生产流水线组织生产。矿山采选业务主要分为采矿和选矿两个作业环节,采矿作业生产出选矿所需的原矿,选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿业公司正常生产,目前暂未受环保影响,

销售情况:B矿山企业锌精矿销售给北方地区冶炼厂,在上海成立了贸易公司,围绕公司的采、选等终端产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务,有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能力。截至目前,公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘、冶炼以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条,使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。公司的销售模式:公司产品销售采用以产定销,全产全销的销售方式综合衡量产品的市场需求动态;通过谈判议价、点价等不同计价方式确定销售价格,提高产品售价,降低市场价格波动带来的风险货款回收主要是款到发货和货到付款等销售策略将产品销售长期合作的冶炼企业及相关有色金属贸易企业。

企业观点:整体锌精矿供应持稳偏紧的状态

C企业简介C矿山企业于1979年成立,该矿山现隶属于赤峰某铅锌矿业公司,与A企业分别为某集团下属子公司,锌精矿内部消化为主,年产值7亿余元。按目前储量预计可开采年数在20年左右。

生产情况:矿山的原矿石锌品位在3.8-4.1%,铅品位在0.8%左右。目前开采申都在地下450米左右。现拥有3500/日的采选能力。年产3-3.2万吨(金属吨)锌精矿,8000-9000(金属吨)铅精矿。锌精矿出厂品位在53%左右,含硫28-29%。铅精矿出厂品位68%,含银800g/t,含锌7-8%。企业生产用水等保温设备较好,没有冬歇期。锌精矿年产能3.4万金属吨,铅精矿1.1万金属,矿山环保投入约7千万元,成本较大。

销售情况:C企业现金流充裕,有7个亿的流动资金,锌精矿销售给内部消化为主,有富余时加工费良好的情况下部分对外销售给贸易商。到厂加工费在4300-4400之间。铅精矿赤峰本地销售为主,以前有一部分销往河南等地区,现由于运费等问题少有涉及。铅精矿加工费在1900-2200之间。

企业观点:由于锌精矿主要是内部消化,主要利润还是看集团整体利润。目前锌精矿加工费4400左右,矿石品位稍好,富含较好,利润情况还行,尚有20%左右有的利润空间,未触及生产成本。

D企业简介D矿山于1998年在内蒙古自治区赤峰市巴林左旗注册成立的有限责任公司(国有控股),位于巴林左旗乌兰达坝苏木好布高嘎查

生产情况:开采主要矿种锌矿、铅矿;铜矿、铁矿也有部分,2020年锌精矿产量30100金属吨。采选能力165万吨/年,日处理能力可达5000/日;原矿中锌平均品位约1.81%,铅平均品位约0.05%;锌精矿品位49%,铅精矿品位65%,预计该矿还可维持现状生产35年。

销售情况:于林东地区一冶炼厂签的长协,到厂加工费在4300-4400之间。铅精矿赤峰本地一兄弟企业铅冶炼厂,以前有一部分销往河南等地区,现由于运费等问题少有涉及。铅精矿加工费在1900-2200之间。

企业观点:锌精矿主要供给周边锌冶炼厂由于距离较近,目前锌精矿加工费4400左右铅精矿主要供给同集团子公司

E企业简介该公司位于内蒙古自治区克什克腾旗与林西县、西乌旗交界的巴彦高勒苏木拜仁达坝,省道S204线从矿区东20公里处经过。该矿是中国北方规模最大的有色金属矿床,矿床属于浅成中低温热液矿体,矿体呈似脉状,走向近东西,倾向北,矿产资源丰富,主要有价元素为银、铅、锌等

生产情况:2004616日开工建设,200599日建成试车投产,一期设计采选处理能力2000/天,生产服务年限16年。经2008年改扩建后产能提升,形成日采选处理能力3000/天、年处理能力90万吨的大型银多金属矿山。

销售情况:赤峰一冶炼厂签的长协,到厂加工费在4300-4400之间。铅精矿部分销往河南等地区,铅精矿加工费在1500-2000之间。

企业观点:由于锌精矿主要是内部消化,主要利润还是看集团整体利润。目前锌精矿加工费4400左右,矿石品位稍好,富含较好,利润情况还行,尚有20%左右有的利润空间,未触及生产成本。

F企业简介该公司是由两家矿业公司共同出资组建,注册资本金16.88亿元。公司主要任务是按照集团公司要求进行铜、锌金属冶炼与贸易,进一步提高矿产资源开发利用水平,依托锡林郭勒盟丰富的有色金属资源和西乌旗的能源优势,按照建立完整的“探、采、选、冶、加”一体化和“煤、电、冶”循环发展的产业发展要求,努力打造自治区级专业化和现代化的有色金属生产加工示范企业

生产情况:目前年产10万吨锌冶炼项目于2009827日竣工投产,当年就实现了达产达标,稳定达标排放,具备了年产电锌10万吨、硫酸19万吨的生产能力。本着优化工艺、环保先进和资源综合利用的思路,先期建设了奥斯麦特炉渣处理系统、二次锌物料处理系统和热能综合利用系统,由于受能耗双控影响五月份停产一个月,影响产量1.5万吨,预计620号复产。

销售情况:主要销往华北地区,贸易商长协占比70%左右

企业观点:由于集团控股矿山铅锌矿山较多,原料供应偏宽松,受能耗双控影响一个月的产量

G企业简介该公司内蒙古东升庙矿区铜铅锌多金属矿位于内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙镇境内

生产情况:公司目前下辖两个采矿厂,三个选矿厂和十一个职能部门,矿山生产采用平硐与盲竖井、盲斜井开拓,生产规模为年采选铅锌铜矿60万吨,主要产品有铅精矿、锌精矿、硫精矿、铜精矿等。

销售情况:主要销往周边地区冶炼厂及河南地区铅锌冶炼厂

企业观点:由于锌精矿主要是外销,目前锌精矿加工费4400左右,矿石品位稍好,富含较好,利润情况还行。

H企业简介该公司是国内大型有色金属冶炼企业,自治区重点工业企业,自治区循环经济发展示范企业。公司北倚阴山山脉,南临河套平原,距临河火车站55公里,地势平坦,交通便利,四通八达

生产情况:公司首期年产10万吨锌冶炼项目总投资10亿元,于20055月开工,20065月份建成投产。公司20万吨锌冶炼改扩建工程于20083月份开工,总投资10亿元以上,预计20093月可建成并投料生产。目前年产锌锭22万吨、硫酸40万吨。今年预计产量20.5万吨,明年计划产量21.6万吨。

采购情况:原料自给率在50%以上,在东升庙周边地区采购锌精矿,另在秘鲁也有部分采购。销售情况:主要销往天津及河北等华北地区,少量销往华东地区

企业观点:由于所处位置靠近铅锌矿山,原料供应稍显宽松,销售区域订单与去年同期相比有所下滑

I企业简介该企业位于内蒙古自治区乌拉特后旗,年采选铅锌矿石80万吨,主要产品有铅、锌、铜、硫等金属精矿粉,年可生产铅金属6000吨,锌金属45000吨,硫精矿170000吨。矿山选厂位于东升庙沟,东升庙铅、锌、硫铁矿属于我国特大型矿床,该企业矿山位于该矿床西矿区,铅锌矿地质储量1100万吨

生产情况:设计总产能70-80万吨,去年实际产量42万吨,今年预计产量46万吨,2020年计划产量49万吨。原矿品位约8%,其中锌约7.5%,铅约1%;锌精矿品位约46%,铅精矿品位约46%;月产锌精矿2500金属吨,铅精矿250金属吨。初步预计该矿山还可开采15年。

销售情况:锌精矿主要供给白银、紫金;铅精矿主要供给河南地区

企业观点:由于锌精矿是销往附近地区冶炼厂,运输距离稍短,目前锌精矿加工费4400左右,矿石品位稍好,富含较好,利润情况还行。

J企业简介该公司是以开发锌、铅为主的铜、硫、银多金属矿山。20059月成立,注册资本金1.5亿元,现有资产总额22亿元,累计上缴各种税费26亿元。公司拥有采矿权3个,探矿权1个,已探明资源量锌260万吨、铅60万吨

生产情况:公司现有两个矿山,庙沟矿采矿生产能力60万吨/年;新建的三贵口330万吨/年低品位铅锌矿山,是全国井下开采品位最低、单体矿山规模最大的铅锌矿之一,已探明矿石量8700万吨,锌金属量205万吨,品位2.34%;铅金属量46万吨,品位0.53%;项目于201512月通过安全环保竣工验收,并取得680以上安全生产许可证。项目达产后,采选日处理能力1万吨,年产锌金属量7万吨、铅金属量1万吨。

销售情况:主要供给同集团子公司,因为属于独立核算加工费也会按照市场情况进行调整

企业观点:由于锌精矿主要是内部消化,主要利润还是看集团整体利润。目前锌精矿加工费4400左右

K企业简介该公司位于内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市柴河镇二道河矿区,成立于20100908

生产情况:二道河铅锌银矿目前查明矿石量2327万吨,铅金属量31.87万吨、锌金属量133.47万吨、银金属量2410.61吨。矿床成因类型为中低温热液接触交代矽卡岩型矿床,开采技术条件简单,开采银铅锌混合矿-硫化矿石,开采回采率98.7%。该矿2016年建成投产,属于露天开采,预计服务年限15年,选厂规模为5000t/d,选矿回收率为铅90.60%、锌90.78%、银90.50%,矿产资源综合利用率97.63%,原矿品位铅+8%,年产锌精矿11万金属吨,铅精矿1万金属吨。另外有氧化锌矿200万吨堆放。2020年受疫情影响比较短暂,整体产量未受影响。

销售情况:产品主要销往河南,内蒙,辽宁等地区,加工费根据市场实际情况调整,锌精矿加工费比其他地区高200-300

企业观点:由于锌精矿主要是外销,目前锌精矿加工费4200左右,矿石品位稍好,富含较好,整体利润情况还行。

调研总结:

1、随着开采推进及产能扩大,铅锌原矿品位有逐年下滑趋势;

2、受环保及当地政策影响,环保投入较大,内蒙古铅锌矿新增产能暂时没有;

3、内蒙地区铅锌矿整体生产情况正常,除个别设备检修和能耗双控影响;

4、极寒气候区域铅锌矿生产周期短;

5、目前内蒙古地区锌精矿加工费区间4200~4400,预计下半年锌精矿加工费上调空间有限,供应持稳偏紧。

资讯编辑:李文昌 021-26093261
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