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孟志军:浅谈后疫情时代国际稀土贸易形势

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中国五矿化工进出口商会与上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网)主办,盛和资源控股股份有限公司、中国冕宁县委县人民政府协办的"2021年第二届中国稀土产业链论坛"于2021年4月29日在成都大鼎世纪大酒店盛大召开!

在本次大会上,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司孟志军作了题为《浅谈后疫情时代国际稀土贸易形势》的主题演讲。

根据2020年1月份美国地质调查局年评报告,2019年全球稀土矿产量约为21万吨,我国稀土矿产量按照国家指令性计划13.2万吨,占全球总产量的近63%,仍居全球第一位。美国矿产量2.6万吨。此外,缅甸2.2万吨,澳大利亚2.1万吨。随着越来越多的稀土矿项目投入运作,未来我们国家的中重稀土资源优势将越来越弱化。未来如何利用好国内与国外资源,也是我们布局稀土战略的关键。

根据莱纳公司公告,将在澳大利亚西澳建设前处理厂,以解决马来西亚工厂长期存在的环保压力。不排除建设分离厂的可能性。如果西澳建设分离线,产能至少达到2万吨。美国钼公司一直希望建设当时称作凤凰项目的分离厂,二期工程预计实现产能4万吨。法国索尔维拉罗谢尔工厂分离线产能为5000吨。如果考虑这些因素,国外目前几个公司的分离产能可以达到10万吨REO。充分考虑境外稀土矿产量及分离能力,我们将面临越来越大的国际市场竞争压力。

孟志军表示,全球稀土消费市场主要在中国和日本,其次是美国和欧洲国家。全球消费量中稀土永磁占比最高为29%,催化材料消费占比约21%,其余主要消费领域有抛光和冶金,占比分别约为13%和8%。从2016年开始,全球及中国稀土消费量年均增长率分别达到7%和9%,各类稀土材料都将同步增长,2021年将会有更大幅度的增长。

从各国的消费结构看,主要稀土消费国的下游消费领域也有所区别:中国最大的稀土消费领域是永磁材料,占总消费量的42%;日本主要稀土消费领域是催化材料占比27%,磁性材料占比25%、储氢材料占比20%;美国消费稀土最多的领域是催化剂占比75%;欧洲催化领域占60%。

2018年我国稀土出口量达到峰值后,2019年开始略有降低。2020年受到疫情影响,国外消费乏力,出口量大幅下滑。自2018年后我国开始成为稀土净进口国,包括稀土金属矿、钍矿以及混碳在内的产品是拉动进口增长的主要因素之一。国内企业利用国外资源弥补原矿供应短缺的需求越来越高。

我国稀土工业的复苏紧随着国家经济发展的节奏,四月份触底后,五月份逐步反弹。作为稀土行业晴雨表的镨钕产品的价格走势完美的展现了我国经济的变化。进入9月份后,由于下游磁材厂新增订单有限,大厂以消耗库存为主,中小企业大多以按单采购为主,实际成交不旺,外加市场现货紧平衡趋势有所缓解,产品价格持续小幅回调。但之后,随着我国汽车、新能源及环保等领域的快速发展,对镨钕的需求呈直线增长态势,镨钕价格稳健上涨,至2021年3月,较2020年4月上涨近1倍。

最后,孟志军提出以下建议:

镧铈产品的过剩问题一直是全球稀土行业面临的普遍问题,也是制约行业发展的关键问题。我们应当建立国内外贸易、生产、科研联动机制,将用户对于产品的新需求及时反馈生产及科研部门,带动镧铈等过剩资源的开发。

1985-2003年我国为了鼓励稀土产品出口制定了稀土产品出口退税政策。由于稀土价格的暴涨等因素,在莱纳公司稳定供应产品后,我国丢失了一定的国际市场份额,尤其是镧铈产品。为了扩大镧铈产品国际市场占有率,建议对轻稀土产品恢复出口退税管理。

建议针对进口的稀土矿产品及混合类稀土富集物由六大集团统一管理,加强协作,并设立管理措施,与国内分离产品生产总量控制计划相匹配。

我国《出口管制法》出台引发了欧美、日本对我国稀土产品出口的担忧。所以我国稀土出口企业在努力做大国际市场份额的同时,也要做好国内市场的开发,做到双手准备。

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