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我的有色:“环保+检修”VS终端淡季 沪铅何时走出方向

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一、再生铅炼企生产情况

据我的有色网统计:3月国内持证再生铅企业铅锭产量27.61万吨,环比增长47.19%,3月实际产量比2月增加8.85万吨。同时,预计4月份产量为29.47万吨,预期产量较3月小幅提升。本次调研涵盖国内55家再生铅企业,涉及再生铅产能665.3万吨,涉及废电瓶及含铅废料处理能力954.1399万吨。

图1:2019-2021再生铅月度产量

数据来源:我的有色网

3月份再生铅产量较去年同期增幅较大,增幅88.36%,主要原因是去年春节企业放假后国内疫情爆发,直到3月份国内再生铅企业才开始陆续恢复生产;而今年3月各地再生铅企业早已步入正常生产轨道,仅少部分企业有检修设备的情况,生产相对去年同期较为平稳。

虽然3月份再生铅企业基本复产,但河南、山东、安徽、江西、贵州、内蒙古等企业因环保或检修设备等原因影响生产,导致3月份再生铅增量不及预期。其中,贵州地区再生铅企业自春节后开始环保技改,至今尚未结束,影响仍存;江西地区上半月再生企业更换脱硫设备、环保房升级改造等较集中,下半月则以环保检查为主旋律;详情如下表:

表1:3-4月份再生铅企业检修一览

数据来源:我的有色网

二、再生铅炼企原料库存情况

图2:再生铅企业原料库存情况

数据来源:我的有色网

3月再生铅企业厂内原料库存较2月增加1.63万吨,增幅不大。中上旬受铅价下跌拖累,废电瓶价格跟跌,持货商低价惜售,且元宵节后废电瓶回收商才陆续开始上班,市场货量不多,炼企反映到货有限。中下旬,市场废电瓶价格逐步回升,持货商逢高出货,再生铅企业反映到货量明显增多,增幅主要来自河南、江苏、湖北地区。

三、再生铅炼企成品库存情况

图3:再生铅企业成品库存情况

数据来源:我的有色网

3月份,再生铅企业厂内再生精铅库存较2月增加0.24万吨至2.14万吨,环比增幅12.84%。3月份再生铅冶炼厂逐步恢复生产,产量成增长态势,同时也是传统的消费淡季,下游需求有限,叠加河南、湖南地区的原生铅月内维持大贴水,再生价格优势不明显,下游在刚需下以采购原生铅为主,导致再生精铅成品库存出现累库现象。分地区来看,再生精铅成品库存集中在铅冶炼厂较集聚的安徽、河南、河北地区,其中,安徽地区库存占总库存的44.96%。

3、4月为终端消费的传统淡季,原生铅炼企多选择在此时间段进行检修,其中,4月份进入检修的原生铅企业有湖南宇腾、驰宏锌锗、青海西豫、豫光金铅、云南振兴,预计影响产量约3万吨。近期环保风声四起,中央共组建8个环保督查组对云南、河南、湖南、江西、安徽等8个省开展为期1个月的督查进驻工作。在检修及环保双重因素下,预计4月原生铅产量或出现大幅下滑。

需求端,时值消费淡季,企业厂内成品库存增加,库存天数20天左右,月内下游铅酸蓄电池企业下调开工率。中下旬,江浙地区部分大型铅酸蓄电池企业减产约10%;清明节假期,江浙及广东地区多数铅酸蓄电池企业多放假2天,生产放缓。下游市场消费清淡,新电池销售压力大,经销商接货意愿不强,并且有降价促销计划。

近期沪铅持续走弱,原料端价格坚挺,再生利润急剧收窄,部分炼企已出现亏损,短期成本端对铅价支撑偏强。4月供应端环保检查与企业检修并存,需求端仍为终端消费的传统淡季,下游需求依旧有限;市场矛盾点在于供应端缩量与需求端疲软两者间的博弈,预计沪铅主力或围绕14600-15400元/吨运行。

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