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我的有色早餐:铜油美债收益率齐上涨,春节外盘有色金属飘红

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【假期市场】

表1:节前有色金属国内主力合约行情(单位:元/吨)

表2:春节假期有色金属国际合约行情(单位:美元/吨)

【宏观资讯】

◎春节档票房创历史新高。今年大年初一的当日票房达到16.8亿元,创下历史同期最高纪录。截至2月16日,春节档电影票房突破70亿元,超越2019年春节档的58.3亿元总票房,跃居史上最强春节档。这说明在“就地过年”的政策带动下,居民观影需求大幅提升。

◎中国1月CPI同比下降0.3%,预期下降0.1%,前值增0.2%,其中猪肉价格同比下降3.9%,影响CPI下降约0.09个百分点;1月CPI环比上涨1%,前值上涨0.7%。1月PPI同比上涨0.3%,预期上涨0.3%,前值下降0.4%。CPI下降的主要原因是春节时间与去年不同,基数错位效应。

◎拜登财政刺激计划顺利推进、美联储延续货币宽松态度,通胀预期持续升温,春节假期至今,美国道琼斯指数、纳斯达克指数和标普500指数分别上涨0.27%、0.54%和0.58%。欧洲市场与美股走势接近,春节假期至今,欧洲三大股指富时100、法国CAC40和德国DAX分别上涨3.44%、2.04%和0.94%。

◎鲍威尔表示,美联储将经济复苏的重要性置于通胀目标之上,近期通胀预期的抬升不足以让美联储讨论紧缩进程。美联储主席鲍威尔出席纽约经济俱乐部线上会议并发表讲话,重申了将利率维持在目前接近于零的水平,直到经济达到最大就业,通货膨胀率上升到2%,并将在一段时间内适度超过这一水平。

◎美国初请失业金人数仍居高不下。美国至2月6日当周初请失业金人数79.3万,预期75.7万,前值由77.9万修正为81.2万;至1月30日当周续请失业金人数454.5万,预期449万,前值由459.2万修正为469万。

◎原油库存降幅大超预期。2月10日,美国公布的2月5日当周EIA原油库存大幅下滑664.4万桶,远超预期的增加98.5万桶。

◎暴雪天气使美国石油产量削减约350万桶/日。据报道,因极寒天气,美国石油产量下降了三分之一,二叠纪盆地的石油产量下降了65%。美国得州电价连续第4日达到9000美元的上限。另外美国多州暴风雪导致的恶劣天气和电力中断,使多地新冠疫苗分发和接种工作也受到影响。不过需要注意,有消息称,美国西南电力公司将能源紧急警报从二级下调至一级。

◎日本2020年实际GDP下降4.8%,为2009年以来首次下降。黑田东彦表示,日本央行将继续支持经济。日本央行行长黑田东彦表示,日本央行将继续实施当前的政策以支持经济,将继续大力放松货币政策,但也将警惕与超宽松政策相关的潜在金融风险。他表示,日本央行正在以一种灵活的方式购买ETF。

◎澳洲联储:短期内不会提高现金利率。澳洲联储会议纪要显示,在通胀维持在2-3%的目标区间之前,不会提高现金利率。承认来自低利率的风险,尤其是房地产市场,但低利率带来的好处超过了杠杆率上升和房价上涨带来的风险。一段时间内仍需要“十分强劲的”货币政策支持措施。

◎比特币再创历史新高,一度升至50000美元/枚上方。比特币自2020年9月以来,持续领涨资本市场,6个月涨幅接近300%,远远高出其他大类资产。

【Mymetal调研】

表3:有色金属上海现货市场均价及升贴水(单位:元/吨)

表4:中国有色金属社会库存(单位:万吨)

表5:中国有色金属保税区库存(单位:万吨)

表6:中国有色金属出库量(单位:万吨)

【产业资讯】

◎BHP预计在Spence铜矿扩张后的12个月内达到全部产能,至少在2026年之前将达到30万吨/年的产量。BHP斥资24.6亿美元新建一座选矿厂,每日可加工95,000吨原料,将智利北部工厂的寿命延长50年以上。

◎日本三菱已完成以2.75亿美元从Mantos Copper手中购买智利Mantoverde mine铜矿及相关项目30%的股份,这是由于向低碳经济的转变推动了公司对该金属的需求。

◎Taseko Mines正在推进其佛罗伦萨铜矿项目的商业生产最终设计工程,公司已获得项目所需的大部分资金,预计该项目商业生产设施资金需求为2.3亿美元。该项目如果全面投入使用后,每年将为美国国内市场生产4万吨优质阴极铜。

◎First Quantum预计2021年铜产量将在78.5-85万吨。2020年铜产量创历史新高达到77.9万吨,同比增加11%,这归因于Sentinel的破纪录产量。2020年公司第四季度的铜产量为20.3万吨,与2019年第四季度持平。其中:Sentinel全年铜产量为25.1万吨,同比增加3.1万吨。First Quantum预计2021年铜产量将在78.5-85万吨,2022年在80.5-86万吨,2023年在82-88万吨。

◎海德鲁2020年铝土矿产量同比增17%至864万吨。海德鲁公布的报告显示:铝土矿,2020年产量同比增17%至864万吨。四季度产量同比增15%至255.6万吨,环比增119%;氧化铝,2020年产量同比增22%至546万吨,总销量同比增15%至849.5万吨。四季度产量同比下降1%至141万吨。Alunorte氧化铝厂于2020年底恢复至满产运行,全年产量在产能的87%左右;原铝,2020年产量同比增长3%至209万吨,总销量同比增3%至218.2万吨。四季度产量同比下降2%至53.2万吨,环比增长2%。2020年11月重启挪威的Husnes铝厂B生产线,该厂恢复满产运行。

【财经日历】

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