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我的有色:2020年11月上海钢联广西云南铝产业调研报告

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调研背景

随着产能规划的落实,南方电解铝产能陆续投产,然而目前投产进度如何?云南地区大力发展绿色水电铝,规划及在建产能共400万吨,在丰水期和枯水期之间电力与产能是否能完全匹配?广西、云南地区合金化程度如何?各个新增企业的投产进度如何?带着种种疑问,上海钢联我的有色网组团共20人对广西、云南地区的铝产业链进行了一次深度考察。下附调研企业情况,本次企业考察旨在拜访当地氧化铝、电解铝以及铝加工企业。在此感谢各企业的接待和解答。

企业调研情况

广西地区

企业A

A企业为煤电铝一体化企业,1991年建厂,公司经营稳健发展,到2019年实现产值66.86亿元,经营利润达到17.02亿元,缴纳税费9.74亿元。

A企业所在地的铝土矿为中铝低洼高铁一水硬铝石型,地质探明当地储量约为2亿吨,可开采量1.53亿吨。生产能力矿山一年600万吨,矿石品味大概铝硅比8左右,氧化铝每年250万吨,通过赤泥回收回收每年大概73.88万吨品味为55%的铁精矿,过程中回收40吨金属镓,有13万吨的碳素生产线。

企业B

企业B自2016年建设后,2017年逐渐投产,目前产能是40万吨电解铝,有3台350MW的超临界燃煤发电机组,发电成本大概0.3元左右,主要跟煤价有关,进口煤就比较贵,因为沿海没有进口指标。建成后向轻合金部分供电和向企业A供热,外出线220kV接入百色区域电网。同步建设脱硫脱硝装置,烟气出口二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度可分别控制在35mg/Nm3、50mg/Nm3、 10mg/Nm3以下,达到超低排放标准。

轻合金部分2016年10月18日开工,建设300台GP500kA特大型节能电解槽,年产40万吨铝水,目前是100%的铝水比例,基本不铸锭。主要供给当地工业园区11家加工企业,下游主要产品是铝棒、铝母线、板带也有一家,90%是做棒材的。同步建设烟气净化系统,可实现氟化物、粉尘排放浓度分别<1mg/Nm3、≤5mg/Nm3,优于国家排放标准。

企业C

企业C是定位为交通航空航天电力技术新能源新材料,目前名下有30多家企业,总资产236亿,员工超过1万,目前整个产业是包含煤炭,电力,电解铝,氧化铝,碳素,机械制造等大型综合能源集团,产业围绕汽车轻量化布局,目前设计产能130万吨,其中a园区50万吨,满产运行,b园区30万吨,已经运行了10万吨,c园区30万吨,d园区20万吨,所有基地运行产能共88万吨,目前铝水外销25万吨,其他全部是铸锭,主要销售到佛山为主,明年估计铝水会到2/3或1/4。自己发电成本3毛左右,90%是火电,也有小水电站。目前a园区基地铝水和配套企业是100%匹配的,b园区正在建设,企业正在入驻。

能源板块包括电力和煤炭,铝冶炼板块包括电解铝、氧化铝、铝土矿、再生铝、铝用碳素,铝加工板块包括汽车用铝加工、铝板带箔、铝合金锭,锰产业板块包括碳酸锰矿、电解金属锰、锰系新材料,X配套业务包括铝产业技术研究、机械设备、贸易、危废循环利用。

能源产业是C企业的基础产业,包括电力、煤炭等业务。电力业务已形成“煤电为主、水力发电为辅”电力生产体系,拥有6台在役火电机组、2台再见火电机组,11台在役水电机组,总装机容量200万千瓦。集团控股的区域电网已覆盖百色右江、田阳、平果、靖西、德保、田东等区域范围,并实现与百色电力电网、贵州万峰电网“三网”联网运行,三网总装机容量达470万千瓦。

铝冶炼产业是企业C的支柱产业,当前包括铝土矿、铝用碳素、电解铝等业务。铝土矿业务已获批自治区配置铝土矿资源1.6亿吨,电解铝总产能146万吨,以煤电铝一体化的模式,建设a、b、c、d四个基地,已建成年产能规模80万吨,在建50万吨。铝用碳素业务在建田林年产40万吨、田东年产60万吨两个项目,投产后能完全满足内部原铝生产需求。同时有配套铝合金项目生产,其中规划铝板带箔80万吨,汽车铝轮毂1000万只(目前已经启动,预计明年1.2月投产),汽车压铸件500万件,汽车零部件6万吨,铝合金锭30万吨。

企业C规划形成5+1循环经济产业园区,百矿桂黔铝循环经济产业园区:定位为建筑用铝一体化跨区域合作园区,在田林、隆林及贵州形成140万吨电解铝、120万吨氧化铝、300万吨铝土矿配套开发、50万吨再生铝、40万吨碳素、1000万千瓦发电装机、30万吨铝加工的产业规模。

新山铝循环经济产业园区:定位为交通用铝一体化精深加工园区,形成90万吨电解铝、50万吨再生铝、70万千瓦发电装机、100万吨铝加工的产业规模。

田东铝循环经济产业园区:定位为铝产业上游配套园区,形成200万吨氧化铝,到今年年内可以到达70万吨左右、500万吨铝土矿配套开发、60万吨碳素、132千瓦发电装机的产业规模。

德保铝循环经济产业园区:定位为电力用铝一体化精深加工园区,形成30万吨电解铝、70万千瓦发电装机的产业规模。

北部湾铝循环经济产业园区:规划打造码头-氧化铝-发电-原铝-铝加工全产业链基地,先建设200万吨氧化铝的产业规模。

企业D

企业D是煤电铝一体化产业,氧化铝产能160万吨,电解铝产能32万吨,铝棒产能20万吨,铝杆产能15万吨,目前70%的铝水用来生产铝棒,通常根据市场情况调整生产比例,一般不铸锭,但是有铸锭的能力,春节期间会有一些铸锭量,主要销往广东的一些大厂兴发亚铝等。目前和东盟主要有一些矿石方面的合作,运输方面有自己的物流公司,厂外就在筹划一千亩的物流园区,铝线主要销往广东、云南、湖南、广西。

企业E

企业E有限公司为湖南曾氏企业集团天山铝业股份有限公司下属全资子公司。集团已形成煤电铝、铝加工、铝用碳素等产业链,企业自有矿山,铝硅比6-7,E企业规划250万吨氧化铝产能,项目分三期建设,一期年产80万吨,二期年产85万吨,三期年产85万吨,一期项目已经建成投产,剩余产能正在建设,预计2021年8月份投产。

企业F

企业F是一个铝加工厂,当前拥有两个厂区,年产能是24万吨,12台炉,6条生产线,目前产品是以铝棒为主,也生产一些母线,产品主要是供给园区的13家铝材厂,70%的量是发到广东地区销售,现在最主要的铝棒产品系列是6063,6061,6482,模盘有14个,76.80.90.100.110.120.127.150.178.220.230.254.320.360.320.360。

销售额能达到30个亿,发货全部是汽运,耗时10-12小时,运费180元左右,之前走过水运,丰水期5-7天,枯水期10天左右,基本是按订单生产,疫情期间做了大概3万吨库存,从投产到2019年春节期间几乎都是不做库存让铝厂自行铸锭,但是2020年因为客户有些需求所以做了库存,春季期间20天左右运力不足,不能发货,周边有大概13家型材厂做挤压产品,还有做铝模板的,都是企业F在供应铝棒,田阳地区投产的铝棒厂总共有4家,使用企业C在a园区的铝水,a的铝水每天1350吨,四家厂可以全部用完。

企业G

企业G的铝水来自集团内部企业百色银海,百色银海电解铝产能20万吨,企业G为下辖铝棒厂,年产能20万吨,2020年1-10月产量相比2019年同期增加近10%。近期产量稍有下滑,主要是由于挤压厂订单相对较差,废料换棒的数量减少。产品主要销往广东和当地的一些挤压厂。

云南地区

企业H

企业H是拥有铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工等完备产业链的综合型企业,氧化铝产能140万吨,运行产能160万吨。氧化铝有外采,主要是来自于广西、贵州等地区。生产高品质的铝锭会需要进口氧化铝配合使用,越南的品质比较好,后期看市场情况也有进口需求。电解铝计划产能420万吨,有120吨指标未落地,目前建成产能300万吨,运行产能280万吨,铝加工有铝板带、铝箔、铝棒、铝合金锭,合金化40%左右。

企业I

企业I规划产能90万吨,一期45万吨已投产完毕,二期已经建设完成,二期一段15万吨预计2020年年底前投完,其余部分预计2021年上半年投产完毕。第六个系列也完成1/3了,目前没有合金,后期会招商引资。执行5年电价0.25元,现在用的炭块是广西河南山东买的,自己在河南也做了一部分,氧化铝从广西天桂、信发购买,目前生产45万吨产能全开,全部铸锭。

企业J

企业J拥有电解铝产能203万吨,电费执行5年0.25元,铝水直供园区加工企业,周边有2家配套碳素企业,只卖铝水不铸锭,有7家已经落户园区,总共有ABCDEF系列,9月17投产C系列32万吨,B系列预计今年年底投产,A系列预计明年4月投产,其余的系列都是明年年底之前投产,园区内企业有合作企业分走120万吨铝水产能用于铝粗加工,该合作企业于11月1期投产,承接32万吨那条铝水线。原材料方面,后期氧化铝的采购主要来源于广西地区,广西信发、天桂铝业等,以长单供应为主。

企业K

企业K是采矿、氧化铝、电解铝一体化的企业,目前自有矿山3座,有两座还在办手续,氧化铝设计产能140万吨都是高温线,分为两期,一期2012年投产产能为80万吨,二期升级改造为60万吨,电解铝是2020年6月份开始投产,9月份投产完毕,50万吨的产能。

目前全部是铸锭,由企业H的贸易部统购统销,原料自产和外购大概7:3,用过进口矿,但是成本不太好算,所以目前暂时没有使用进口矿。

企业L

企业L成立于2002年,以有色金属加工为主、年产10万吨铝合金产品,目前共有4台炉子,两口井 ,企业L表示自己的下游客户做华为、医疗器件的出口订单没受到影响还提升了10%,公司主要有煤矿、房地产、铝等产业,后期计划再上两台炉,正在规划明年年产能达到20万吨, 工业材与建材的比例大概6:4,供给铝水的铁含量0.015左右,高的时候0.02左右。到佛山订单要提前3-5天下,正常出厂南储月均价加上加工费300,目前产品主要是生产工业材用棒,模盘80.90.100.110.120.127.130.150.178.203.320,长单比例500-6000吨。

企业M

企业M于2003年建厂,拥有两个独立车间,目前年产能20万,主要生产1070.2A12.2A11.2024.2017.2014.5A02.5083.6063.6060.6061.6082.7A04.7A09.7075等高品质合金棒,产品在省内主要供给下游工厂,在省外主要是交货给贸易商。省内省外销售情况大概55开,目前省内开工情况不佳,正常时省内销售比例略高于省外,产品比例中6061系列占整厂产能的15-20,也找代加工做铝模板,供给云南建投,添一些工厂的边角料,几乎不用费料,正常情况下厂里每个月都会有300吨的库存,铝模板一个月2万吨左右。

资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
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