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渣打:全球投资者对中国发行美元债券反应踊跃

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中新社上海10月15日电 (记者 姜煜) 渣打银行资本市场大中华及北亚地区主管严守敬15日在上海表示,全球市场对中国近年来首次RegS/144A双规则发行美元债券反应踊跃,参与的投资者遍及亚洲、欧洲和美国,显示全球疫情和经济低迷的背景下投资者追求优质的投资机会,并对中国的经济发展充满信心。

10月14日,渣打银行作为联席主承销商和联席簿记管理人,协助中国财政部为其60亿美元RegS/144A高级无抵押多年期债券成功定价。此次是中国近年来首次RegS/144A双规则发行美元债券。渣打银行自2011年以来持续为中国财政部的离岸债券发行提供支持,包括离岸人民币债券投标和多次美元、欧元债券发行。

严守敬说:“此次是中国财政部2017年重启美元债发行后连续第四年发行,也是近年来首次重返144A美元债券市场。在包括中央银行、主权财富基金在内的全球优质投资者大量订单支持下,此次成功将总额60亿美元的3年期/5年期/10年期/30年期债券定价在T+25个基点、T+30个基点、T+50个基点及T+80个基点。”

渣打银行公营部门及发展组织全球主管,董事总经理李凯(Karby Leggett)表示:“中国财政部历年的美元债券发行均成为当年全球债券市场的亮点,今年的发行由于全球疫情的原因尤为引人瞩目。当前中国经济迅速复苏,此次发行再一次展示了中国政府高质高效的政策制定以及强劲的宏观经济表现。”

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