▌ 外盘跟踪
▌ 外盘库存
▌ 宏观资讯
中国9月外汇储备31425.62亿美元
中国9月外汇储备31425.6亿美元,预期31570亿美元,前值31646.1亿美元。黄金储备持稳于6264万盎司。
IMF呼吁各国投资基建 以促进疫情后的经济增长
国际货币基金组织(IMF)周一表示,各成员国政府应把握低利率良机投资基础建设,以推动经济从疫情中复苏,并朝着绿色能源的方向转变。IMF在其财政监测报告的几个章节中表示,其研究表明,对公共基础建设进行投资,包括医疗保健系统、数字基础设施以及应对气候变化等方面的投资,可以在两年内使经济增长实现超过二比一的回报。
美国二季度GDP创纪录以来最大降幅
美国二季度GDP同比变化终值为-31.4%,初值为-32.9%,修正值为-31.7%,仍为纪录以来最大降幅。
美国9月季调后非农就业人口新增66.1万人
美国9月季调后非农就业人口新增66.1万人,预期增85万人,前值增137.1万人;失业率为7.9%,为连续第五个月录得下滑,预期为8.2%,前值为8.4%;平均每小时工资环比增0.1%,预期增0.2%,前值下修至0.3%。
英国第二季度GDP创纪录以来最大季度跌幅
英国第二季度GDP终值同比萎缩21.5%,创纪录以来最大季度跌幅,预期萎缩21.7%,初值萎缩21.7%;环比萎缩19.8%,预期萎缩20.4%,初值萎缩20.4%。
9月份全球制造业PMI为52.9%
中国物流与采购联合会6日消息,2020年9月份全球制造业PMI为52.9%,较上月上升0.4个百分点,连续3个月保持在50%以上。亚洲和欧洲制造业PMI 继续小幅上升,美洲制造业PMI小幅回调。
美国总统和夫人感染新冠病毒
美国总统特朗普当地时间10月2日零时54分发布推特,称他本人和第一夫人梅拉尼娅•特朗普感染新冠病毒,将马上进入隔离和康复程序。
当地时间10月3日上午,白宫总统医生团队对有关特朗普目前的情况向媒体召开了发布会。他们表示总统目前状态不错,没有出现发烧、呼吸困难等新冠病毒感染的一些症状。
美联储会议纪要
美联储会议纪要显示,美联储官员担心,如果缺乏进一步的政府财政刺激措施,美国经济复苏步伐将面临风险;FOMC工作人员在针对美国经济前景所给出的预期假定,特朗普政府还将在2020年提供更多的财政救助。
美联储官员观点
美联储埃文斯:美联储的目标是在一段时间内保持2%以上的通胀率;预测是基于更多的财政刺激,这是必要的;经济正在复苏,但仍有很长的路要走;预计2023年通胀率将持续达到2%。
美联储主席鲍威尔:如果财政和货币政策协同工作,直到经济明显摆脱困境,复苏将会更强劲、更快;如果经济复苏放缓,利率将在较长时间内处于较低的区间;指导是基于结果的,而不是基于时间的。
美联储梅斯特:推出财政刺激的时机不如一揽子财政计划重要;财政刺激谈判暂停令人失望;经济将继续复苏,但速度将放缓。
美联储布拉德:可能强劲复苏不需要美联储政策的变化,预计美联储在2021年前不会改变政策立场;市场可能会感到意外,强劲的经济不会吸引美联储的回应,失业率可能会在12月前降至6.5%,第三季度GDP(环比)增速可能为30%。
美国新一轮财政刺激方案
10月6日,美国总统特朗普表示,他拒绝了民主党的刺激方案,并命令他的代表停止谈判,直到总统大选结束。受此消息影响,美股、黄金直线跳水,美元指数走高。
10月7日,特朗普表示,众议院和参议院应当立即批准250亿美元用于航空业薪资救助,以及1350亿美元用于小型企业的薪资保护计划。
▌ 行业资讯
—— 铜 ——
阿尔帕拉铜金矿项目的初步可行性研究延期
澳大利亚矿商索尔金 (SolGold,LON,TSX: SOLG)表示,由于2019新冠病毒疫情限制,该公司无法在9月底之前完成其阿尔帕拉(Alpala)铜金矿项目的初步可行性研究(PFS) 。该矿床的资源量为26.6亿吨,推断资源量为5.44亿吨。索尔金认为阿尔帕拉是世界上最好的未开发矿床之一,预计开采寿命为55年,该项目位于安第斯铜矿带的北部。
智利两家铜矿发生劳资纠纷
9月30日智利埃斯康迪达铜矿(Escondida)矿场工会组织N2主管们投票,决定进行罢工,大约98%的工会成员都选择拒绝必和必拓旗下埃斯康迪达铜矿矿场提出的建议。10月2日智利埃斯康迪达铜矿(Escondida)的工会拒绝了必和必拓的最终工资提议,使他们离罢工又近了一步,罢工可能会影响这家全球最大铜矿的生产。10月5日消息,智利Candelaria铜矿工会高层周一表示,工会拒绝了加拿大Lundin Mining公司给出的合同提案,使得举行罢工可能性上升。
日本预计铜冶炼厂财年下半年产出料同比增加
据日本冶炼厂的生产计划的统计数据显示,预计日本铜冶炼产商2020/21财年下半年(2020年10月至2021年3月)产出料同比增加2.1%,尽管预计日本国内铜需求状况并不理想,但日本对中国铜出口相对稳健,这或能部分抵消疫情导致日本国内需求低迷的影响。
智利国家铜业委员会(Cochilco)称8月份智利铜矿产出同比下滑6.2%,至481,700吨。1-8月,智利铜矿产出则同比增加0.4%,至378万吨。智利央行称,9月铜出口额跳增8.3%,至30.53亿美元。强劲的出口得益于全球铜价的缓慢上涨。
MMG刚果金铜矿暂停生产,至2021年4月底
据路透社消息,五矿资源(MMG)的刚果子公司已暂停其Kinsevere铜矿的生产,至2021年4月底,为从氧化矿转向硫化矿做准备。停产将于10月1日生效,影响的是该矿,而非加工厂。该公司称,其2020年铜产量目标维持在6.8 - 7.5万吨不变。因氧化矿储量已枯竭,该矿正在从氧化矿过渡到硫化矿。这一转变旨在将该矿的使用寿命延长至2030年。保证不会因为停产而裁员。
美国8月阴极铜进出口量均环比大幅增加
美国商务部公布的数据显示,美国8月阴极铜进口为62,634,289千克,较7月的37,052,867千克大幅增加,今年前八个月进口累计为467,279,890千克。美国8月阴极铜出口为13,076,119千克,远高于7月的8,669,579千克,美国今年前八个月出口累计为58,978,076千克。
智利:预计2020-2029年矿业投资大约为740亿美元
智利铜业委员会(Cochilco)周三表示,智利预计2020-2029年的矿业投资将达到740亿美元,这主要是由铜产业的推动。这些投资来自于安托法加斯塔公司、伦丁矿业公司、泰克资源有限公司和金罗斯黄金公司等全球顶级矿业公司的庞大项目。目前由于新冠疫情,价值440亿美元的23个项目已被推迟。矿业部长巴尔多·普罗库里卡(Baldo Prokurica)表示,铜业占该国总投资的89.4%,并表示他对即将到来的大规模投资感到乐观。
—— 铝 ——
国庆期间澳洲氧化铝现货市场以FOB 264.5美元/吨成交一笔
我的有色网最新消息,10月7日早间,西澳产氧化铝以FOB价264.5美元/吨成交一笔(折合中国港口CIF价282.5美元/吨),规模3.5万吨,船期十二月上旬,去向未知,这较上一笔(9月24日)成交FOB价下降约4美元/吨,折合中国主流港口进口氧化铝对外售价2251元/吨左右。
美国8月铝出口环比攀升
美国商务部公布的数据显示,美国8月铝出口为5,815,022千克,高于7月的3,984,299千克,今年1-8月出口累计为36,684,685千克。
美铝西班牙的工人呼吁从本周日开始无限期罢工
从10月4日(周日)开始,美国铝业位于卢戈(Lugo)的工厂的大约1000名工人、500多名铝厂工人和另外500名氧化铝厂工人将举行无限期罢工。这项决定是星期二在Liberty和公司出售工厂的谈判失败之后,以及在多国公司和公司委员会未达成协议的情况下,在大会上一致作出的,该委员会指责美国公司在这一过程中“背信弃义”。
8月底日本三大港口铝库存环比下滑4.4%
丸红商事(Marubeni Corp)周三称,截至2020年8月底,日本三大港口铝库存环比下滑4.4%至326,500吨。
摩洛哥铝业:净利润暴跌82%
来自摩洛哥铝业也遭受了Covid19危机的困扰。该公司的净收入从2019年6月底的3380万迪拉姆下降至2020年上半年的610万迪拉姆,下降了82%。不包括税额的营业额下降至3.29亿卢比,而2019年前六个月为4.37亿卢比,下降25%。该公司解释说,这种情况源于与Covid-19健康危机相关的封闭期间客户活动的减少。就其本身而言,截至2020年6月底的营业收入为780万卢比,而2019年为4050万卢比,同比下降81%。
印度国家铝业NALCO自备电厂停电
NALCO的自备电厂(CPP)的装机容量为10x120 MW,可为铝冶炼厂提供稳定、不间断的电力。由于CPP Switchyard和连接的国家电网出现技术故障,CPP从2020年9月30日至2020年10月2日在48小时内三度面临停电情况。这对冶炼厂的电解槽正常生产作业造成了影响。该问题得到了迅速解决,恢复了正常供电状态,对不能正常恢复生产的电解槽进行了停槽处理。
江西保太集团年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产
10月4日上午8点,江西保太有色金属集团有限公司年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产,该条铝合金锭生产线自采用了国内外先进的设备。该熔炼炉的容量为158吨,预计生产每吨再生铝合金锭消耗的天然气大约50立方,比普通的熔炼炉节约天然气20~40%。保太集团年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产后,将比目前产量翻一番。
印度尼西亚冶炼厂级氧化铝项目计划于2023年完成
即使在2019冠状病毒大流行期间,印度尼西亚矿业控股公司(MIND ID)仍在致力于几个战略项目,其中一个是冶炼厂级氧化铝精炼厂。目前,氧化铝精炼厂项目正处于征地阶段,征地工作处于初级阶段,正在以过渡性贷款和项目融资的形式寻求贷款。除了流行病因素外,该项目还有其他障碍。例如,与社区有关土地收购的谈判停滞不前,以及股东对加快向作为氧化铝精炼厂项目直接经理的BAI支付资金和贷款的支持受到限制。该项目建设期为2年,预计2023年第一季度开始运营,将能够生产100万吨的氧化铝。
年产32万吨新能源太阳能电站用铝合金材料项目落户邹平
10月8日上午,年产32万吨新能源太阳能电站用铝合金材料项目投资合作签约仪式在魏桥创业集团举行。滨州市委书记、市人大常委会主任佘春明,江苏礼德铝业有限公司董事长张永培,邹平市委书记皮台田,滨州市商务局局长商立波,山东魏桥创业集团董事长张波,山东创新集团董事长崔立新出席签约仪式。江苏礼德铝业有限公司副总经理范留建,邹平市委常委、常务副市长赵东为项目签约。
—— 铅 ——
美国8月铅进出口均环比减少
美国商务部公布的数据显示,美国8月铅进口为18,130,726千克,逊于7月的23,799,023千克,今年前八个月进口累计为213,516,418千克。美国8月铅出口为159,175千克,低于7月的248,797千克,美国今年前八个月出口累计为1,186,272千克。
—— 锌——
美国8月锌进出口均环比上升
美国商务部公布的数据显示,美国8月锌进口量为59,436,214千克,高于7月的57,999,449千克,今年前八个月进口累计为397,657,348千克。美国8月锌出口为303,477千克,高于7月的296,749千克,美国今年1-8月出口累计为3,392,428千克。
▌ 行情回顾
—— 铜 ——
国庆八天,国内市场放假,海外市场均正常交易。节前LME铜库存三日暴增逾9万吨,增幅超124.92%,10月1日伦铜急挫逾5%,创一个月新低。2日美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅新冠病毒检测呈阳性,为市场增加更多不确定性,美国股市开盘应声下跌,伦敦期铜刷新近两个月低点至6269美元/吨。美国东部时间10月5日傍晚特朗普出院返回白宫,投资者信心有所改善,叠加智利铜矿罢工风险增加,伦铜逐渐向上修复至6600美元附近。截至10月8日15:00,3个月伦铜报6656.5美元/吨,较9月30日收盘价6686美元/吨下跌0.44%。
—— 铝 ——
国庆期间外盘表现动荡,伦铝整体呈现先抑后扬的走势。10月2日,美国白宫医生报告证实,美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅新冠病毒检测呈阳性,引发市场对二次疫情不确定性担忧,外盘有色板块应声下跌,伦铝一度跌破1730美元/吨,下探近两月低点。随后宏观情绪带动伦铝迅速修复。10月6日,特朗普称将于当地时间下午6:30(北京时间凌晨6:30)出院。随后美东时间10月7日下午,美联储公布了9月FOMC会议纪要,进一步阐述了公开市场委员会委员们对于美国经济恢复的预期和国会财政刺激僵局的担忧。点阵图显示,几乎所有委员均认为在2022年底前联邦基金利率不会出现调整,而2023年实现加息的概率也不大。因此市场月初的悲观情绪得到充分缓和,截至北京时间10月8日20:00,伦铝涨至1803美元/吨,较9月30日15:00的1769.5美元/吨上涨33.5美元/吨,涨幅1.89%。
—— 铅 ——
国庆前后,特朗普感染新冠病毒,引发市场剧烈波动。伴随特朗普染病入院治疗、及随后出院返回白宫,有色金属先跌后涨。但是铅价总体表现仍偏弱,国庆期间外盘铅价环比下跌2.56%。展望四季度,供给端仍有部分增量,而消费端预计保持平稳,总体而言社会库存或仍会小幅增加。在供给端产量仍有增加的压力下,铅价总体或将呈现偏弱格局。
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