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我的有色:2020年9月四川地区铝产业调研报告

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调研背景

2020年三季度也已过半,铝市场也经历了一番动荡波折的运行,无论是前期铝价的冲破万五关口,还是当前的回调行情,都预示了今年的历程有着些许意料之外又是预料之中的波动。而供需发展历来是市场所关注的焦点,四川地区作为西南具有代表性的区域之一,无论是当地的产出端,还是下游的消费端,都在逐步扩张完善中,自身体系的运作也使得当地的关注度持续加强。对此,我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网)带领的项目小组成员共10人(包括贸易企业、投行资金企业、期货企业等)于2020年9月1日-9月4日期间对于四川地区的上游冶炼企业及下游加工企业进行实地走访调研,交流部门包括营销、采购、物流、期货等部门。把握市场新变革,寻求市场新机会。具体情况如下:

企业A

该企业是按现代企业制度投资组建、走新型工业化发展之路的大型企业。主要生产销售电解铝、阳极等相关产品;高新技术产品的开发与应用;经营进出口业务。拥有4条铁路专线与另一家铝厂共用,电解铝产能12.5万吨满负荷运行。阳极(19万吨自用同时出售阿坝),现每月2000多吨,产能相对过剩。

铝水售价现采用阶梯价:目前铝价情况下,贴水120左右。铝液直供周边加工厂,前期扁锭有销往西南铝,今年有建铝杆产线,年产2万吨。春节期间,在铝水价波动不大的情况下,过剩铝液委托其他厂加工铝棒。

成本端:氧化铝方面原料主要来源于广西、贵州、重庆等西南地区。广西偏远地区以铁运为主。氧化铝的结算方式以:三网均价为主。采用博赛氧化铝为主,现也从华锦采购。氧化铝常备库存20天左右,汽运周期1天,全部为长单价格。全部都是网电,综合电价在3毛1左右。

企业人员看法:四季度氧化铝不会超过2500元/吨

企业B

该企业电解车间于2017年4月通电投产,年设计产能12.5万吨,主要设备有168台电解槽,360KA电解槽,多功能天车5台,普通行车2台,母线框架2台。电解铝产能12.5万吨满负荷运行。铝液直供周边加工厂。同四川启明星一样全部都是网电,综合电价在3毛1左右。春节期间,在铝水价波动不大的情况下,过剩铝液委托其他厂加工铝棒。

成本端:氧化铝方面原料主要来源于广西、贵州、重庆等西南地区。氧化铝的结算方式以:三网均价为主。

企业C

该企业建成产能15万吨,拥有6台炉子,铝棒1万吨/月产。主营产品6063 6061,60-70%铝棒在园区内消化,剩余量在川内消化完。客户群体,贸易商占比10%,终端企业占比90%,不签长单,散单以当天铝锭基价成交为主,其排产周期可达一周。销售结算方式:三地均价+加工费,送货到厂。目前其单炉铝棒的生产时间大致在6-7小时,生产铝棒过程中会掺杂60%左右的废料。其废料以省内采购富士康废料为主。承兑方面只收银行承兑,商业承兑不收。一直满负荷运行,今年春节未停产。工人工资1万/月,春节期间达到1.8-1.9万。

企业观点:当地型材厂家铝棒库存多的有2000-3000吨,废铝库存在1000吨左右,预计9/10月订单会稍有增加。

企业D

该企业在四川有3个基地分别生产销售工业用铝合金型材、铝合金锭、铸棒等,一期产能10万吨/年,二期产能10万吨/年,总运行产能20万吨/年。目前满产生产为15万吨。广汉基地主要做门窗类型材。近期于8月在广元新投年产2万吨主要做废旧金属回收、铝棒(最大规格能达到254mm)、再生系合金锭,前期6台炉子,最小的在25吨。其铝棒废料占比在20%-30%,主要来源于省内,部分采购自省外。全年给当地客户运送铝棒加工费较稳定,以长期客户(占比70-80%)为主,周边园区客户覆盖70%左右。结算方式以长江南储两地均价结算为主,主要包括:周均价、月均价、点价。周五需提前付三天铝液费用。

企业E

该企业以建材生产为主,挤压生产每月在1500-2000吨左右,氧化线1000吨左右,铝棒2000吨/月产,铝模板3000-4000吨/月产。铝棒自产自用,同时也外购一部分,订单这块,基本在川内地区消化。生产技术装备及检测设备先进,集挤压、喷涂、热转印木纹、电泳、氧化深加工于一体。

企业F

该企业目前主要以铝母线和铝杆线为主,铝母线主要以自用为主,后期可外销。铝杆配备2条连铸连轧产线,目前一条产线运行,主要生产电工圆铝杆A4/A6/A8,订单主要来自河北、河南地区。原料全部来源于广元中孚优质铝液,其中铝杆产线设备采购自徐州市新东电电工机械有限公司,时产7.2吨,日产量媲美进口普罗佩茨设备,达到150吨/天。

企业G

该企业由原河南的75万吨电解铝转移50万吨至四川广元。一期已投产25万吨,二期已投8万吨,预计明年50万吨将全部投产完成。主要生产铝锭、1系3系5系6系8系等热轧板、铝棒等为主。铝棒年运行产能为2万吨,目前配备1个炉子,2条产线。铝棒、铝杆出售周边地区为主。

成本端:以采购西南地区(博赛、遵义、中州等)氧化铝为主,每天1600吨左右。

企业H

该企业只出原铝、铝锭。前期新投12.5万吨,现运行10万吨左右。另2.5万吨预计在10-11月恢复生产。铝水转换比往年铝锭占20%、铝水占80%,今年预计铝锭占比40%、铝水占比60%。

企业I

该企业不再做氧化铝,主要以电缆、铝加工为主。电缆主做代加工,以江苏地区大型线缆厂为主。铝加工主要以铝杆线、铝铸轧卷为主,铝杆线配备2条产线,年产量5万吨左右,铝铸轧卷年产量2-3万吨左右,铝水来源广元启明星。

企业J

该企业年产能20万吨,满负荷生产。主营产品铝棒和铝杆,剩余铝液铸锭。铝棒年产能7万吨,铝杆年产能7万吨。目前受市场需求萎靡影响,铝杆目前1条产线运行中,铝杆3000吨/月产,铝棒6000吨/月产。

碳素来自四川启明星,氧化铝采购源于自家集团内部。

调研总结

1.据我的有色网了解,四川市场铝棒年消费量大体在 80 万吨左右。成都市场流通铝棒主要分为两类,一类是当地铝棒厂家生产铝棒,另一类是外来运入铝棒。其中外来运入铝棒品牌主要以新疆其亚、甘肃广银、青海苏锡为主;当地铝棒以四川美裕、新瑞兴、云达铝棒为主(三家月供给量达 3-4 万吨),但是市场采用当地货源现货买卖为主。在下游需求恒定的情况下当地棒厂自提价引导整个铝棒加工费起伏。外来棒伴随市场短缺及时跟进根据两地均价核算出货满足当地市场需求。铝棒加工费一年总体分两个小高峰,分别在 3-6 月,9-12 月。一般上半年小高峰,铝棒加工费拥有全年最高值。今年受疫情影响,未能达到往年预期。

2.当地氧化铝原料端主要来源于西南市场,距离相对较近的采购地采用汽运配送,距离相对较远的地区采用铁运配送。

3.铝型材这块,今年七八月未有明显淡季现象,受高温天气影响,建材消费这块稍有一定量的下滑。但九、十月份订单会相对较好。当地型材企业都有相应的原料库存量。型材市场总体需求有转好迹象。

4.四川电解铝目前现有运行总产能88万吨左右,预计今明年总共新投27.5万吨。

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