▌ 隔夜市场
▌ 宏观
◎习近平：要加大药品和疫苗科研攻关力度，深入开展爱国卫生运动，加强公共卫生设施建设；要重视生物安全风险，提升国家生物安全防御能力。详情>>
◎国家发改委：国家发展改革委会同相关部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》。《实施方案》坚持问题导向和发展导向并举，重点聚焦企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源等5个关键环节，以及大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域综合施策，对促进物流业制造业深度融合创新发展作出全方位安排。同时，从营造良好市场环境、加大政策支持力度、创新金融支持方式、发挥示范引领作用、强化组织协调保障等方面提出综合性保障措施，进一步优化物流业制造业融合发展政策环境。
◎工信部中小企业局局长梁志峰：要深刻认识中小企业和服务体系建设在新时代的新使命，进一步加强顶层设计，推动体系建设取得新发展。进一步明确服务方向和目标，加强人才队伍建设，完善激励约束机制，促进服务体系专业化、标准化、精细化、数字化发展。
◎商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文：让更多外资企业分享中国市场、中国机遇。中国商务部加紧推动各项政策措施落地见效，坚决稳住外贸外资基本盘，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。目前，商务部正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作，将大幅增加鼓励条目，支持更多外资企业享受相关税收政策。
◎新华财经：国家统计局将于9月9日（周三）公布8月居民消费价格指数（CPI）。多机构预测，尽管食品价格环比上涨，但翘尾因素的下行仍然占据主导，8月CPI将重回下行通道，涨幅或在2.4%左右。
◎中央人民银行：为维护银行体系流动性合理充裕，昨日以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率2.2%。鉴于昨日有700亿元逆回购到期，人民银行实现净投放1000亿元。
◎上海证券报：北京市副市长杨晋柏8日在2020服贸会“服务业扩大开放暨企业全球化论坛”上表示，为推进以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的北京自贸试验区建设，下一步要抓紧制定具体的落实方法，科学地规划实施路径，细化分解任务目标，进一步明确时间表、路线图。
◎上证报：“2020年中国百强城市排行榜”发布。前十强城市中，北上广深连续六年稳居前四，杭州和苏州紧随其后，武汉、南京、重庆和成都分列第七至十名。2019年全国GDP总量为99.08万亿元，百强城市GDP总量为69.58万亿元，占全国GDP总量的70.23%，同比下滑约3.6个百分点。
◎中国证券报：多个房地产热点城市近日发布精准调控政策，维护房地产市场平稳健康发展。与此同时，2020年银行中报显示，房地产仍然是各家银行信贷最重要投向之一。无论是对公业务中对房地产行业的信贷投向还是个人住房按揭贷款，上市银行上半年期末贷款余额普遍高于去年年末。有分析认为，受近期监管层对房地产融资的表态影响，作为房企最重要的“钱袋子”，银行在四季度对房企授信料趋谨慎。
◎世卫组织总干事谭德塞：9月8日起，《国际卫生条例》审查委员会将开始工作，以评估迄今为止在新冠肺炎大流行期间《国际卫生条例》的功能，并对任何必要的变更提出建议，包括召集紧急委员会、宣布“国际关注的突发公共卫生事件”等方面。
◎证券时报：9月8日，李迅雷发布其在中泰证券四季度投资策略会上的演讲内容。李迅雷表示，其担心当前的热门赛道已经过于“拥堵”，险象环生。在国内大循环、国内国际双循环相互促进的政策导向下，发力点是在供给侧，机会当然也在供给侧——大量的供给不仅带来好资产，也会加速优胜劣汰的步伐，形成强者恒强的格局。
◎证券日报：9月7日央行以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作，为连续第22个工作日开展逆回购操作。据东方财富Choice数据梳理，自8月7日至9月7日，央行逆回购累计操作量达2.36万亿元，而在此期间累计有1.97万亿元逆回购到期，故央行实现净投放0.39万亿元。这也是央行今年以来首次连续开展逆回购超过20天，亦在此期间较为罕见地在非季末、年中、春节前后时点连续开展14天逆回购。东方金诚首席宏观分析师王青表示，考虑到下半年银行贷款增速可能稳中有降，加之当前货币政策更加注重在稳增长与防风险之间保持平衡，不搞大水漫灌，因此短期内降准落地的概率不大。
◎凯投宏观分析师：8月中国大宗商品进口量仍然很高，反映了经济活动的广泛复苏；预计未来几个月大宗商品需求将保持强劲，但鉴于许多工业商品价格近期上涨，进口量可能会回落。
◎国务院发展研究中心前主任，全国政协经济委员会副主任刘世锦：中国要由外循环转成内循环为主的说法不符合事实，中国经济一直以内循环为主。中国改革开放以来，内循环和外循环息息相关，如果没有外循环，就没有中国能够取得如此大成就的内循环。
◎市场监管总局：贯彻落实《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》，加快转内销市场准入，全面实施出口企业内外销产品“同线同标同质”。 详情>>
◎住建部：就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，支持发展房地产投资信托基金，支持住房租赁企业发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等公司信用类债券及资产支持证券，专门用于发展住房租赁业务。
◎惠誉：预计2020年全球GDP将下降4.4%，较6月份《全球经济展望》预测的下降4.6%略有上调，因经济活动的复苏速度快于预期，但预计扩张步伐将很快放缓。目前预计美国经济今年将萎缩4.6%，6月份的预期为萎缩5.6%。
◎新华网：林郑月娥当日出席行政会议前向媒体表示，119.7万人参与普检计划发现16名新冠肺炎患者，比例非常低，但可更全面了解香港新冠肺炎感染情况如何。昨日及未来3日检测中心会继续开放，但是否再延长3天则要视乎情况。普检计划最多只会进行14天，计划结束后特区政府会作总结。香港一系列的社交距离防疫措施的有效期9月10日届满，包括食肆堂食限2人一台、2人上限的禁聚令等。香港新冠肺炎疫情回稳，特区政府公布9月11日起再度放宽防疫措施。
▌ 产业
◎我的有色：9月7日中国市场电解铜库存统计公布，7日中国主要市场电解铜库存总体小幅增加，其中上海市场库存减少3000吨，而广东库存增加3400吨，其他市场库存不变。详情>>
◎我的有色：9月7日中国保税区电解铜库存统计公布，7日中国保税区电解铜库存小幅增加0.25万吨，目前市场窗口并未打开，清关少。详情>>
◎我的有色：2020年7月中国空调产量1851.2万台，同比上涨9.79%，累计生产11769万台，累计同比减少15.04%。2020年7月中国冰箱产量914.7万台，同比上涨24.58%，累计生产4673.9万台，累计同比减少7.33%。2020年7月中国洗衣机产量686.2万台，同比上涨39.6%，累计生产3921.4万台，累计同比减少7.0%。2020年7月中国汽车产量225.8万台，同比上涨21.8%，累计生产1228.7万台，累计同比减少12.2%。
◎新浪网：随着铜价从3月底的暴跌中持续反弹，高盛认为，未来铜价还将继续维持上涨势头，“尽管目前铜价上涨与四大矿业巨头——英美资源、必和必拓、嘉能可和力拓——平均5%的股价下跌形成鲜明对比，但考虑到中国带动下的全球经济复苏，我们仍看好该行业。”
◎人民日报：从国网江苏电力公司获悉，停电检修等“计划停电”将在长三角告别历史舞台，首先取消计划停电的是南京、上海、杭州三座城市。计划停电是电网企业沿用多年的工作模式，一般是为了升级改造电网、消除电网设备隐患，或者让新的工厂、商户、居民接入用电，是企业、居民停电的主因之一。取消计划停电以后，这些作业都将采用不停电作业的方式进行。
◎合肥市城乡建设局：合肥市黄怀交口停车场、高铁南站P4停车场等多个场站的充电设施将于今年第三季度投入使用。按照计划，合肥市下一步拟与蔚来汽车合作推广建设换电设施，计划在2020、2021年新增换电设施40座。目前已初步选定2020年拟建的20座换电站站点，均为国有公共停车场，由合肥充电公司作为建设主体负责实施。
◎北京市生态环境局二级巡视员兼机动车排放管理处处长李昆生：北京市机动车的保有量到 2019 年底已经达到 650 万辆，其中包含重型柴油车 24 万辆，非道路动力机械大约 4-6 万台。截至2020 年上半年，北京市累计推动电动车 34.42 万辆，大部分公交车选择插电式混合动力车辆。
◎金十数据：比亚迪发布2020年8月销量快报：8月新能源汽车销量为15283辆，去年同期为16719辆。本年累计销量为91060辆，同比下降49.11%。吉利汽车发布公告：8月新能源和电气化汽车销量6609辆。江淮发布2020年8月产销快报：8月生产纯电动乘用车3975辆，1-8月累计生产25568辆；8月销售纯电动乘用车4282辆，累计销售25540辆。长城汽车发布2020年8月产销快报：8月欧拉品牌销量4794辆，1-8月累计销量17294辆；8月欧拉品牌产量4712辆，1-8月累计产量17460辆。
◎国际航空运输协会：预计2020年全球航空业将损失4190亿美元，而全球的航空公司们损失的利润也将达到843亿美元；另外，全球将有3200个跟航空相关的岗位将被裁掉，到目前为止全球已有23家航空公司倒闭。
◎伦敦金属交易所（LME）：铜库存减少1000吨至76550吨，铝库存减少4200吨至1529425吨。
◎上海期货交易所（SHFE）：铜仓单增加2197吨至62229吨，铝仓单增加2551吨至128767吨。
◎国际铜业协会(ICA)：研究显示，到2027年，全球对太阳能和风能系统的铜需求预计将比2018年增加56%。尽管ICA并未提供单个国家的细目分类，但它预测中国将继续保持其每年安装风机的主导地位。
◎我的有色快讯：中铝集团表示，下一步，中铝集团将瞄准铝加工高端市场定位，进一步加大在渝战略布局力度，全力以赴推进高端制造项目落地实施；通过深化体制机制改革、优化治理结构，在巩固提升原有传统产品技术优势的同时，抢抓融合发展上升为国家战略的新机遇，大力扩展民用市场领域。中铝集团对双方合作充满信心，将与重庆市一起加快推进中铝高端制造机构组建、班子配备等工作，加大科技创新、加强市场开拓、优化资本运作，打造具有全球竞争力的集研发、生产、销售、服务于一体的铝材料产业总部基地，为重庆经济高质量发展积极贡献力量。
◎我的有色快讯：土耳其CSK矿业计划向中国出口铝土矿。土耳其CSK矿业公司是当地一家铝土矿生产商，计划10月份使用大船向中国出口10万吨左右铝土矿。他们之前一直向欧洲出口铝土矿用于水泥生产，现在打算通过土耳其伊斯肯德伦港口向中国出口矿石。该公司在土耳其拥有两个矿区，储量分别在500万吨和3,000万吨左右，具备六年铝土矿开采经验。目前其铝土矿年产能70万吨，8月份产量50,000吨左右，9月份预计持稳，现有库存80,000吨左右。
◎我的有色快讯：山西铝业宁武宽草坪铝土矿通过安全设施竣工验收。9月4日，山西铝业公司宁武矿邀请省、市、县应急管理部门及行业专家就公司宁武宽草坪铝土矿120万吨/年露天开采工程安全设施建设进行竣工验收，山西省应急管理厅二级巡视员石秋明、二级调研员王维华，忻州市应急管理局、宁武县应急管理局主要领导参加。铝电公司党委委员，公司党委书记、董事长郑家江参加竣工验收。
◎白银有色矿业公司：力争铜矿石供矿量从年度预算的56.5万吨增加至58.5万吨；铜锌矿从年度预算的7.2万吨增加至8万吨；实现利润162.37万元，预计比年度预算增利404.48万元。
◎智利央行：该国8月贸易顺差为9.04亿美元，出口量和进口量均同比下滑。智利是全球最大的铜生产国，8月铜出口额同比减少13.2%至27.61亿美元。
◎智利国家铜业公司：Ministro Hales矿场5-7月每小时原矿石加工量达到了2530吨，相比今年前4个月每小时2060吨的效率提高了23%。在过去三个月中，该矿场每天可处理5.7万吨，已经达到了2021年的预期水平，今年1-4月每天的矿石处理量仅为4.6万吨。今年7月，Codelco铜产量总计13.33万吨，环比微增，6月铜产量为13.19万吨。其中，Ministro Hales，Chuquicamata以及Radomiro Tomic矿山7月铜产量总计6.71万吨，环比增加0.12万吨。 Salvador矿山7月铜产量为4.6万吨，环比增加12%，同比增加17%，今年6月该矿山铜产量为4.1万吨。
◎波罗的海航交所：受各类船型运费均有所下滑影响，波罗的海干散货指数周一跌13点或近1%，报1349点，创一个多月以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌18点或0.9%，至1942点，日均获利下跌150美元至16102美元。巴拿马型船运价指数下跌24点或1.6%，至1449点，日均获利下滑220美元至13040美元。
◎乘联会：预计明年中国新能源车仍会世界领先。原因是中国的新能源发展目前尚处于不均衡阶段：现阶段合资企业新能源车在中国表现羸弱，仅占传统车销量2%左右，这不符合双积分政策对新能源车的规模要求。合资企业不是没能力造新能源车，而是针对中国市场的新品尚未准备到位，明年将是合资品牌新能源车发力期。
▌ 现货市场
◎电解铜
上海市场：1#升水铜均价52540元/吨，跌120元/吨，平水铜均52500元/吨，跌120元/吨；湿法铜均52430元/吨，跌110元/吨。早间市场对低价货源反应强烈，市场早间低价货源迅速被消化，此后报价开始上调。调价后市场成交伊始较为冷淡，后续再度被消化而继续上行。昨日难有压价空间，难收到低价货源，市场询价氛围活跃，库存调整后市场买兴明显改善，持货商因此对升水存有信心，表现更为坚持。
广东市场：电解铜现货报升水铜成交价格52470~52510元/吨，平水铜成交价格52390~52430元/吨；贸易商出货为主，平水铜报价贴水40元/吨~贴水30元/吨，与前日贴水报价持平，日内接货仍限于贸易商之间；好铜报在升水50元/吨~60元/吨，临近交割，贸易商无意过度下调报价；湿法铜报价贴水80元/吨，供需拉锯状态持续。
◎电解铝
上海铝锭现货价14690-14710元/吨，均价14700元/吨，跌20元/吨。临沂铝锭现货价14700-14720元/吨，均价14710元/吨，跌30元/吨。无锡铝锭现货价14690-14710元/吨，均价14700元/吨，跌20元/吨。杭州铝锭现货价14700-14720元/吨，均价14710元/吨，跌20元/吨。佛山铝锭现货成交价14840-14860元/吨，均价14850元/吨,跌10元/吨。巩义铝锭现货价14590-14630元/吨，均价14610元/吨，跌50元/吨。天津铝锭现货价14700-14720元/吨，均价14710元/吨，跌20元/吨。沈阳铝锭现货价14700-14720元/吨，均价14710元/吨，跌20元/吨。重庆铝锭现货价14690-14730元/吨，均价14710元/吨，跌10元/吨，下游接货意愿不强，市场成交清淡。
◎氧化铝
8日部分地区氧化铝现货指导成交价小幅回调。山西2320~2340元/吨，河南2320~2340元/吨，山东2320~2340元/吨，广西2340~2380元/吨，贵州地区2340~2380元/吨。Alunorte氧化铝厂减产之后，海外氧化铝供需格局发生改变，几天之内推动海外氧化铝价格跳涨。而低价进口氧化铝到港的减少对国内氧化铝现货市场价格亦有所提振，但由于国内市场以履行长单为主，并且短期国内各港口氧化铝的库存并未出现明显下降，致使国内现货价格在小幅上涨之后开始维持震荡运行。短期来看，随着市场对减产事件的逐渐消化，近期海外氧化铝价格有小幅回调的迹象，国内部分电解铝企业压价采购现货，中国氧化铝现货价格维持弱势震荡概率较大，预计运行区间在2250-2400元/吨。
▌ 早评
◎铜
昨日沪铜震荡运行，早间开盘承压小幅回落，至尾盘收涨0.63%。现货市场询价氛围相对活跃，库存调整后市场买兴明显改善，持货商挺价情绪较强。中国8月铜精矿及铜矿进口158.7万吨，同比减12.6%，主要受智利7月起采取抗疫措施影响；而中国8月未锻轧铜及铜材进口为66.8万吨，同比继续大幅增加38.1%，前日上海库存出现降库，现货市场交投氛围明显好转。智利Codelco与工会间紧张关系加剧，矿端恢复进程仍存不确定性。当前宏观表现依然偏多，后续美元弱势格局难改，铜精矿供给格局依然偏紧，而消费端等待拐点出现，短期高位震荡走势或将持续。
◎铝
昨日沪铝主力合约开盘后强势上涨，盘中出现小幅回调。华东市场价格14690-14720元/吨，对当月升水80-100元/吨。华南市场价格14830-14840元/吨，对当月升水210-240元/吨。昨日升水较前日小跌，市场货源充足，出货商家增多，逢高积极抛货，采购商谨慎观望，买兴情绪不高，整体成交表现一般。下游终端需求弱，接货谨慎。预计今日铝价继续区间震荡走势。
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