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三元材料生产企业复工后 遭遇原料和需求的双重打压

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年后,国内三元材料的生产企业于2月20号陆续开启,3月上旬市场开工率最高达7成,但是由于需求较弱,截止3月26号三元材料龙头企业开工率降至5-6成,中小企业开工率仅3-4成。

随着国外疫情的继续发酵,三元材料的上游原料金属钴、镍亦均受到冲击。镍方面,菲律宾暂停外国船只入境,从2020年3月18日至2020年3月31日,3月份是菲律宾每年镍矿运输繁忙期的开始,目前的到3月底的禁航政策对本年度菲律宾镍矿出口的不大,但由于疫情的存在不确定性,如疫情严重爆发导致苏里高地区的禁航政策持续延长甚至扩大到菲律宾其他镍矿产地,那么对于镍矿出口的影响会加大。

钴市场从需求端来看,欧洲市场的增量扩产步伐陷入停滞,市场疲软使得钴相关报价难有支撑。韩国正极材料企业开工受疫情影响明显,开工受阻使得上游采购活动下降。需求面上依旧利空,国内外市场情绪面继续承压,交投稀少,实际成交价格持续走低。近日刚果金以及南非相继进入紧急状态措施,如若此状态持续,相关企业原料运输将受到些许影响,但短期内,钴库存供应仍充足,价格上涨困难。

截止3月26日,三元材料523动力型成交价格在125000-127000元/吨,较2月底跌10000元/吨左右。如下游订单量大或现金支付,仍有优惠的商谈空间。由于原料钴、镍的行情走弱以及下游需求的低迷,打压三元材料价格,而市场在买涨不买跌的状态下,订单量进一步缩减。

三元材料厂商表示,目前下游寻货较少,多根据订单量生产为主,后期在疫情的打击下或将继续冲击车市回暖进度。据某龙头三元材料生产商均表示:“目前三元材料市场需求欠佳,龙头企业亦出现抢单竞争情况。”华东某中小型企业表示:“目前三元材料生产线暂未开启,碍于国家要求企业复工复产的政策,计划4月底开启,但由于三元材料市场订单很少,无订单情况下生产线有关停的可能。”现三元材料市场多以5系产品为主,其中订单量占比较高的是数码电池市场,但由于数码产品多出口海外,因疫情影响出口受限,后期或将影响到数码电池订单。

据上游锂盐生产商表示:目前工业级碳酸锂节后上涨1000-2000元/吨至38000-41000元/吨,主要是受锰酸锂和磷酸铁锂的需求支撑;而电池级碳酸锂价格呈现回落1000元/吨至46000-48000元/吨,主要是三元材料企业消化前期库存,新单采购积极性较低,需求支撑不足,导致生产企业的价格回落。同样,江西某大型负极生产企业也透露,目前公司主要以数码消费类生产为主,动力市场出货较少,对于2020年动力市场看法较为悲观,产品价格暂时维稳。

据工信部数据显示,国内新能源汽车产销方面亦出现大幅的下滑,1-2月,新能源汽车产销分别完成53840辆和59705辆,同比分别下降63.8%和59.5%。且受欧洲疫情扩散影响,特斯拉、日产、福特等多家车企宣布欧美车厂部分停产。目前,国际汽车制造商在欧洲宣布已经停产和即将停产的整车工厂总数已经超过70座,且停产时长也基本在两周左右。

三元材料生产企业上游原料价格承压,下游需求表现低迷,对行业的中小企业而言,压力倍增。2020年是新能源补贴的最后一年,且在疫情影响下国内外经济放缓,短期来看三元材料及下游的动力市场难见利好支撑。

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