据我的有色网对全国49家铜板带企业调研数据显示,2019年12月铜板带企业产能利用率为76.6%,49家样本企业共计产能为215.92万吨。从企业规模上来看,大型企业2019年12月的产能利用率为78.3%,中型企业2019年12月产能利用率为76.8%;小型企业2019年12月产能利用率为74.8%。2019年12月整体开工率略微上涨约0.7个百分点,市场需求逐渐减弱,下游消费清淡,12月末大部分企业处于年末修整清账以及设备调试阶段,企业放假时间普遍集中于1月15日-18日及腊月28/29,正常开工时间为初七/八。
表一 国内铜板带企业产能利用率
数据来源:我的有色网
一、铜板带生产运营及消费情况
浙江地区大型企业12月产量上涨3%,产能逐步扩张,开工率全年保持相对高位,新产品开发进步明显,新型铜板带合金开发取得进展。如:铜镍锡合金、铜铁合金、铜钛合金、铜基复合材料等合金产品已开发出来;其次铜板带高端产品质量逐步稳定,如:铜镍硅(钴)开始进口替代、铜铬锆(镁)系列板带批量交货。
安徽地区12月铜板带产量环比略微上涨,前半月集中性备货订单颇多,交货期为20天以上天,后半月铜板带市场订单量逐渐下滑,交货期缩短至15天左右。大企加快产业扩张和布局,产业集中度进一步提升,受电子工业大幅增长的需求变化,特别是5G通讯商用高速发展的契机,高精度铜板带产能连续在增长。
河南地区铜板带12月订单量略有增长,幅度较小,主因下游客户资金相对紧张,备货不多。湖北地区反映年末备货行情较明显,下游客户逢低补货偏多,订单量增幅12%,12月铜板带开工率同比略有增长。2020年新增6万吨的引线框架铜带及合金板带项目,计划一期项目每月稳定在4000吨,二期项目稳定在1000吨,到2020年底能达10万吨产能。
广东地区铜板带行业持续加剧,12月价格战愈发激烈,部分企业在广东地区压价现象最为明显,加工费每吨平均下调300-400元/吨,目前下调至3500元/吨,同比下滑了10%,预计2020年还将持续下降。面对经济下行的压力,广东部分铜板带企业对后市消费略显信心不足。
图一 2016-2019年中国铜板带产能利用率对比
数据来源:我的有色网
二、铜板带新建、扩产情况
根据我的有色网数据显示,2020-2022年国内原铜板带企业有新建,亦有新企业加入,投资力度不减,大量中小企业进入高精铜板带的项目建设,产业向大型企业集聚。2019年投产、新建铜板带项目共17个,总体释放约78.8万吨的新增产能,项目投产主要以高精铜板带,合金板带材,精密电子铜带、精密压延铜箔为主,未来高精铜合金板带产品进口替代需求有望大幅增长,市场需求未来趋势看好。
表二 国内铜板带企业新建扩产情况表
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三、各地区放假及开工时间安排
据我的有色网对安徽、浙江、广东、湖北以及河南地区调研了解,放假时间各地区差异化并不大,贸易商放假时间普遍提前3-5天,生产厂家集中在农历24-29日放假,时间早于往年,正常开工时间初七/八左右。
表三 铜板带企业放假及开工时间表
数据来源:我的有色网
四、2019年铜板带市场总结与预测
2019年铜板带行业整体运行正常,产量稳步提升,同比增长8%,2018年全国铜板带总产量185万吨,今年已达200万吨以上。行业集中度在进一步提升,头部企业规范化效益增强,新进入者大幅减少。2019年前5家铜板带企业产量占比预计提高到30%以上,后续产业集中度将继续提高。行业内更加注重研发,高新技术企业纷纷加大研发力度,在一系列高端产品,像Cu-Ni-Si(铜镍锡),Cu-Cr-Zr(铬锆铜)合金产品上取得了重要突破,对进口产品形成替代,产业综合技术实力得到增强。从需求端来看,得益于电子工业的发展,2019年中国高精铜板带材生产得到迅猛发展,特别是5G商用和汽车电子产品的大规模应用对高精铜板带需求大幅增长,目前铜板带产业低端产品市场需求逐渐缩减,2019年高端铜板带需求量比2018年增长了一倍以上,高强高导高性能铜合金及替代进口材料需求呈现较快增长趋势,前景十分广阔。
未来2-3年,将有不少于70万吨产能陆续释放,国内铜板带消费需求将面临极大的压力,再投资扩建慎之又慎,行业内倡导以兼并重组的方式提高产业集中度,努力扩大出口,有效化解产能过剩的矛盾。
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