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Mymetal:2019年铝行业大事件——海外篇

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梅特罗矿业昆士兰铝土矿项目完成年度产量目标】

梅特罗矿业(Metro Mining)昆士兰铝土矿项目已完成本年度产量目标。四季度,公司开采铝土矿120.4万湿吨,年度总产量达到了目标产量的上限350万湿吨。此前设定的目标年产量为330-350万湿吨。该矿山开采项目2018年4月启动,自此之后一直保持稳中有升运营。铝土矿山目前的储量为1.095亿湿吨,预计2020年将生产400万湿吨铝土矿。

2019年1-9月几内亚铝土矿产量为5135.5万吨】

根据几内亚地矿部发布的报告,2019年1-9月份,几内亚氧化铝产量为24.1万吨,出口量为24.1万吨;铝土矿产量为5135.5万吨,出口量为4794.5万吨。截止2019年9月底,几内亚实际投产开采铝土矿的外国矿企有:英国ALUFER Mining、美铝CBG、俄铝的铝土矿CBK、俄铝的铝土矿COBADCompagnie des Bauxite de Dian-Dian、河南国际矿业CDM Chine、阿联酋环球铝业集团GAC和赢联盟SMB,合计产能约8400万吨。氧化铝厂只有一家,即俄铝的FRIGUIA氧化铝厂。

【联邦法院解除对海德鲁2号赤泥库(DRS2)最终禁令】

2019年9月26日,巴西联邦法院撤销了对Alunorte DRS2的刑事诉讼最终禁令,允许氧化铝精炼厂恢复在DRS2的安装和调试活动,结束了为期19个月的禁运期。截止2019年3季度末,该氧化铝厂产能利用率恢复至83%。海德鲁三季度报告显示,公司当季氧化铝产量明显增加,由2018年2季度至2019年2季度平均季产量84万吨回升至132万吨。

【南山铝业、马来西亚齐力铝业增资扩建印尼宾坦氧化铝项目】

11月15日,新加坡环球铝业、印度尼西亚MKU、马来西亚齐力铝业在印度尼西亚廖内群岛省政府签署了关于印尼宾坦氧化铝有限公司(BAI,中国南山铝业海外子公司)《股份认购协议》及《股东协议》。齐力铝业将对BAI公司进行增资,共同开展未来氧化铝项目建设。根据本次协议,齐力铝业将以投入资金的方式取得BAI公司新增股份,最终将持有BAI公司25%左右股权,其出资主要用于扩建二期100万吨氧化铝项目。扩建完成后,印尼宾坦南山工业园将具备年产200万吨氧化铝的生产能力。

此次齐力铝业投资入股,将优化BAI公司的股权结构,提升生产能力和生产规模,使氧化铝项目生产达到规模化效益。同时开拓了产品稳定的销售渠道,对加强公司行业竞争力,提升公司盈利能力有着重要意义。

【阿联酋全球铝业Al Taweelah氧化铝厂预计2020年上半年实现满产】

12月23日,阿联酋环球铝业(EGA)宣布:自4月开始运营以来,Al Taweelah氧化铝精炼厂生产了100万吨氧化铝,现有望在2020年上半年达到满负荷运行。该项目总投资33亿美元,一旦全面投产,Al Taweelah氧化铝精炼厂预计每年将生产约200万吨氧化铝,足以满足EGA氧化铝需求的40%。

【巴林铝业第六生产线扩建项目表现超预期】

12月29日巴林铝业(Aluminium Bahrain B.S.C.,Alba)发布公告称,其第六生产线扩建项目在23个月内实现投产,超过了其他同类项目平均30个月投产时间的水平,从而成为铝行业有史以来投产速度最快的扩张项目之一。该项目的投产将使得巴林铝业的年产量增加54万吨,总产能达150万吨/年。

公司还表示第六生产线所选用的电解槽已经通过最终性能测试,测试结果超出了巴林铝业于EGA之间签订的技术转让协议中的保证。巴林铝业选用的是EGA的DX+Ultra技术以提高产量。该技术最初承诺电解铝槽可在460kA电流强度下运行,但该项目目前在465KA电流强度下成功运行,每公斤铝能耗为12.87千万时。

【伊朗主要铝企3-11月产量同比下滑26%】

根据伊朗矿业和采矿业发展和革新组织(IMIDRO)发布的最新数据,伊朗主要铝生产企业在伊朗历前8个月(3月21日-11月21日)铝产量共计171,334吨,同比减少26%。其中伊朗铝业(Iran Aluminum Company)产量118,153吨;Hormozal铝业产量25,283吨,同比大幅下滑63%;Almahdi铝业产量同比下滑48%至23,250吨;伊朗氧化铝公司铝产量4,648吨。

目前伊朗在运行共四家,电解铝年产能54万吨,氧化铝厂在运行仅一家,年产能28万吨。虽然该国资源丰富,拥有廉价的能源和劳动力,又处于亚欧大陆中间位置,对发展铝工业而言具有明显优势,但受限于长期制裁铝产业发展缓慢。据了解该国计划至2022年将电解铝产能提高至80万吨以上,至2025年进一步扩张至150万吨。为达到扩张目标,该国从上游开始发力,布局海外矿石的同时也在寻求更多供应来源,为扩张氧化铝产能提供充足和稳定的矿石来源。同时在电解铝方面,中色股份于2011年2月28日与伊朗南方铝业公司(SALCO)签署了《EPC总承包合同》,计划建设一个年产27.6万吨的电解铝厂,包括年产15万吨的碳素阳极工厂。据了解该铝厂一期30万吨2019年底已经进入投产阶段。该公司后期电解铝扩建至100万吨/年以及新建180万吨/年氧化铝厂的规划还要看矿石和氧化铝供应情况。目前该国氧化铝70%需要进口,如上游原料问题不能解决,下游产品扩张将难以顺利推进。

【美铝宣布永久关闭Point Comfort氧化铝厂】

12月16日美铝发布公告称将永久关闭旗下位于德克萨斯的Point Comfort氧化铝厂。该氧化铝厂所属的Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC)是由美铝(Alcoa)持股60%,澳大利亚氧化铝公司(Alumina Limited)持股40%。该厂年产能230万吨,已于2016年6月全部关停。2019年10月美铝表示为降低成本和可持续性盈利,公司将对其全球产能进行进行评估,其中包括400万吨/年的氧化铝产能,占公司全部氧化铝产能的27%。

【委内瑞拉CVG Bauxilum关停铝土矿和氧化铝业务】

2019年10月委内瑞拉国有企业CVG Bauxilum表示因原料供应、电力供应和管理等问题已经关停其铝土矿和氧化铝生产,并表示放弃了提高产量的计划。

据了解,CVG Bauxilum氧化铝产能为200万吨,自今年4月份重启后几个月里月产量不到7000吨。由于产品质量问题,氧化铝出口已经停滞,产品只能在公司内部堆存。截止9月底,该公司铝土矿产量10000吨/月,约占其产能的2%。委内瑞拉拥有两家铝厂,年产能60万吨,CVG Bauxilum的关停将使企业面临更高的生产成本。从目前的生产情况、本国经济和美国制裁的影响来看,企业面临内忧外患。在当前行业竞争激烈的大环境下,缺乏资金、成本、规模优势的企业能走多远,也许终将无法摆脱关停的命运。

【力拓考虑缩减或关停新西兰Tiwai Point铝厂】

10月23日力拓(Rio Tinto)发布公告称,因铝市场疲软且能源成本偏高,公司可能会压缩或关闭旗下位于新西兰的Tiwai Point铝冶炼厂。公司将该铝冶炼厂进行战略评估,评估将在2020年一季度结束。

Tiwai Point是新西兰唯一一家铝厂,拥有年产能35万吨,2018年产量34万吨。其氧化铝主要来自集团内部位于澳大利亚的Yarwun和昆士兰氧化铝厂。

【寻求战略合作伙伴无果 波斯尼亚Aluminij Mostar铝厂关停】

2019年7月波斯尼亚Aluminij Mostar铝厂宣布关停,因高电价和氧化铝成本导致公司背负巨额债务。该铝厂年产能13万吨,2018年产量10.7万吨。此前公司表示正在寻求战略合作伙伴,与嘉能可牵头的财团正在进行谈判。但有消息称嘉能可于本周一退出了收购谈判。

该冶炼厂位于波斯尼亚南部城镇莫斯塔尔(Mostar),是该国大的出口商之一。多年来,由于氧化铝和电力价格高企而债台高筑,企业一直处于困境。波斯尼亚克-克罗地亚联邦持有该铝厂44%的股份,其他小股东持有44%股份,克罗地亚政府持有剩余股份。

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