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Mymetal:2019年12月上海钢联晋豫氧化铝铝土矿调研报告

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随着全球对环境保护的日益重视,近两年我国也加大环保力度,铝土矿政策不断出台,开采日益减少。我国铝土矿资源占全球比例仅3%,目前资源枯竭逐显紧张,且随着多年的开采高品位矿石及其缺乏。这些都导致了国产矿价格不断上涨,氧化铝生产成本不断攀升。高额的原材料成本为企业经营带来较大压力,为了节约成本,提高企业盈利空间,部分企业另寻采购渠径,南矿北运以及采用进口矿补充。到2019年,晋豫地区氧化铝企业陆续实施低温技改,其一为了压低国产矿价格,其二为了保证长期稳定的原料供应。

更多的企业开始面向全球采购原料,目前我国主要从几内亚、澳大利亚、印尼进口铝土矿,以低温矿为主;从黑山和土耳其等国采购的高铝硅比矿与国产矿进行掺配入料。国外铝土矿供应十分充足,但随着供应国政策的不稳定,例如马来、印尼出口禁令以及几内亚政局动荡等因素都有可能随时中断对中国市场的供应。同时,过度依赖海外资源会极大增加我们的风险,因此在使用进口矿同时更需要重视本国的资源利用。

此外,冬季来临,矿石开采及运输情况如何?在环保压力持续增加下,山西、河南地区氧化铝企业将采取何种采购措施应对现状?种种问题下,上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)我的有色网于2019年12月展开对山西、河南两地铝土矿、氧化铝市场的实地考察调研活动,对国内铝土矿开采、进口矿引进,氧化铝企业发展现状与前景及环保升级带来的影响进行了全面细致的了解,并促进生产商、贸易商、投资商等相关企业与厂家加深了解,搭建交流合作的平台。此次商务调研历时3天,取得了圆满的成功。下面就调研企业的各项情况做如下阐述:

企业A

企业情况:该企业2006年进入氧化铝行业,当时年产10万吨;2011年开始扩产达到60万吨,18年扩建至120万吨,目前达到年产130万吨氧化铝的能力。在吕梁自有矿山,现开采9个,其余2-3个被设为自然保护区,自有矿A/S最高时约6,现在约4,氧化铝含量51%-65%,较好时可达65%-70%。进口矿以一水/三水低温矿为主,相比贸易矿有成本优势,目前使用10%-30%的进口矿做掺配。自有矿储量可用10年,暂未进行技术改造。进口矿从天津港最近,通过公路汽运到厂,运输费约120元/吨(不含港口费)。氧化铝销售80%走长单,20%现货,向西北方向发货居多,运费约200元/吨。

企业观点:该企业表示当前矿成本、价格稳定,产业链没有向下延伸的意向,对进口矿一直有需求,要求低硅,现阶段每年需进口约90万吨。

企业B

企业情况:年产280万吨氧化铝,主要使用本地矿,今年使用了80万吨进口矿,主要来自黑山、牙买加。本地矿A/S约为4.6,以前约为5,氧化铝含量约为60%,因此矿耗变化不大。使用过进口矿与本地矿掺配使用,走黄骅港,由于从山东进口铝矾土运输成本较高,对比山东省内的氧化铝厂没有优势,因此更倾向于本地矿。据介绍,厂内铝土矿库存基本是一个月的用量。

企业观点:目前铝土矿资源缺乏,且较难购买。正在改一条生产线,适于进口矿,有后期进口印尼三水低温矿需求。

企业C

企业情况:氧化铝年产能360万吨,由于弹性生产,今年全年目标350万吨。目前由于矿石紧张,有掺配进口矿进行生产,暂无改线计划,进口矿投入仅为前期调试阶段,之前从山东调一些进口矿(黑山产),与本地矿掺着用,一天掺1000吨左右。铝土矿库存最多时可达2个月,目前可用1个月。该企业产氧化铝多数供新疆铝厂使用,目前无氧化铝库存。

企业观点:目前使用自有矿较为紧张,且河南、山西矿价相差约50元/吨,有运输套利空间。目前周边部分小厂可能亏损现金流,生存较为艰难。

企业D

企业情况:成立于2006年,2008年投产,一期年产15万吨氧化铝,2018年年产能40万吨,月产氧化铝2.5万吨,每月用矿6万吨。有自己的矿山,储量200万吨铝土矿。氧化铝产品用于电解铝和非铝产品(用于陶瓷、耐火材料等),非铝目前有盈利,其工艺脱硫脱硝都改造完,环保达标。铝土矿库存能满足一个月生产。氧化铝的下游客户以贸易商签订长单为主。铝土矿库存目前约5-6万吨,矿石堆在棚内成本较高。

企业观点:目前企业重点发展非铝行业,包括转化多品种产品,效益相对较好。停焙烧炉影响主要体现在成本上,无工状态下需要运转机器。当地环保相比山东、河南较为宽松。

企业E

企业情况:是孝义地区第一家氧化铝厂,2005年投产。原4条老线拆除,新建一条年产氧化铝40万吨生产线,今年10月份投产,日均消耗3000吨矿。进口几内亚矿,走黄骅港,汽车运价100-120元/吨,受环保影响黄骅港船舶靠港、汽车输运有时会停。

企业观点:由于周边焦化厂较多,因此多实用燃气进行焙烧,今年环保限产每次一般停1-3天。氧化铝新系统启动资金较多,可达上亿,而相比之下,停产检修成本较小。

企业F

企业情况:年产氧化铝250万吨,今年由于弹性生产,实际生产180万吨。老系统用国产矿,19年投产的新系统用进口矿(100万吨氧化铝产能)。周边矿采矿量下降,铝土矿紧张,所以改造生产线适应进口铝矿。老线自采矿基本满足需要,没有进一步改造计划,因为进口矿运输距离远总成本没有太大优势。有铁路线直接进厂。目前每月使用30万吨进口矿,主要为澳矿、印尼矿、马来矿,从日照港通过火车运输,运费140多元。

企业观点:现在政府对铝土矿的开采限制,进口加大,但随着民营企业的加入,进口铝土矿的价格也上涨,与国产矿比优势越来越小。目前大多氧化铝生产采用拜尔法提炼,产生的赤泥处理是世界性难题,目前采用填埋方式。环保减排停焙烧炉对成本影响较大,质量方面影响较小。

企业G

企业情况:全国氧化铝智能生产示范点。2013年改造后,保留一条线生产线,产量100万吨。之前用过牙买加3万吨铝土矿,主要因内矿价高原因掺配使用,走连云港,物流费用170-200元(含港杂费和火车运费等)。氧化铝以长单为主,销售至西北地区。其优势在于建设新的生产线时,利用地势优势,从而由原料到成品生产中电耗和蒸汽消耗都低,目前氧化铝生产盈利尚可。铝土矿库存约20天,氧化铝无库存,目前产销平衡。

企业观点:该企业利用智能制造有效降低生产成本,在当前市场环境较差的情况下仍可实现盈利。智能制造从人员、物流、能耗各方面都能在不影响质量的前提下压缩成本。

企业H

企业情况:2005年投产,原160万吨产能,后通过三次改造后,现具备230万吨产能,有四条线,目前改一条线只做进口矿。受大气环保攻坚战影响,到11月份,完成了190万吨氧化铝生产。改造一条线适应三水矿,自采矿占比50-60%。铝土矿库存能满足一个月至一个半月。外贸矿是从连云港进口的印尼矿,运费单价约200元(含港杂费火车运费和汽运短驳费)。环保对矿山开采、汽运和燃烧方式有直接影响。地理位置交通便利,氧化铝主要发往青海、新疆等地。

企业观点:企业由于天然地理优势,销售渠道较广,且2020年浩吉铁路全面通车后,发往包头鄂尔多斯地区氧化铝可能将形成一定规模,在有效降低运输成本的同时,也能够匹配内蒙包头、鄂热多斯地区电解铝的旺盛需求。

企业I

企业情况:氧化铝产能60万吨,采用弹性生产,因成本高,年产15万吨生产线停运。正在改造生产线,矿主要来自周边。主要生产非冶金级氧化铝,该产品与冶金级工艺流程不同,市场同质化竞争亦十分激烈。

企业观点:产品主推非铝市场,非冶金级氧化铝生产全年仍亏损。进口矿方面有考虑,但当前未开始用,最担心品质不稳定。赤泥排放已从表观环保转为本质环保,是行业的重要变化。

企业J

氧化铝堆场:目前贸易商场内堆积氧化铝库存2万吨,整个堆场可堆积氧化铝容量25万吨,是由煤炭堆场改造的氧化铝堆场。目前堆存费一天7分钱/吨左右,其他装卸、管理、人工等费用合计20元左右,没有免堆期。

企业K

铁路站点:孝义地区重要物流铁路站台,周边有多个氧化铝库存堆场。氧化铝运输流量年50万吨左右,近期由于走公路运输为主,目前站台无氧化铝库存。

铝土矿区1:位于柳林县,井采,年产能60万吨,可开采年限5年以上,属高品位矿石,其铝硅比6,其中铝含量65%,属于集团自采矿,距离工厂10分钟路程。

铝土矿区2:位于三门峡市,露天开采,年产能50万吨,典型鸡窝矿,去除表层土壤100m左右即可开采铝土矿,周边类似矿区20来座,产量较小。属集团自采矿,距离工厂42公里。

结论:

1.山西、河南地区氧化铝企业普遍存在亏损情况,降成本是当务之急,但不同企业解决方式也不同,目前来看,使用进口矿和智能制造、规模化管理是较为先进的降成本方式。

2.环保形势趋严是大势所趋,两地各厂大部分已使用大量资金进行超低排放整改、脱硫脱硝、赤泥处理等生产技术改造,行业整体已从表观环保转变为本质环保。

3.进口矿正越来越多成为氧化铝厂的新选择,两地大部分氧化铝厂已开始掺配使用进口矿,近半数已进行生产线改造,未来矿山政策难以宽松,进口矿使用比例将在未来2年持续上升。

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