一、宏观新闻
◎【欧央行和美联储本周将公布利率决议】
海外市场迎来超级周，本周四美联储将公布利率决议，当日还有欧央行的利率决议。
◎【美国非农就业表现强劲】
美国11月非农就业人口增加26.6万人，预期18.5万人，前值为12.8万人；失业率3.5%，低于预期和前值的3.6%。
◎【中国11月出口同比增1.3%】
中国11月出口同比增1.3%，预期增1.9%，前值增2.1%；进口增2.5%，预期增0.9%，前值降3.5%；贸易顺差2742.1亿元，收窄4.1%。海关总署表示，今年前11个月我国外贸进出口总值28.5万亿元，同比增长2.4%。其中，出口15.55万亿元，增长4.5%，进口12.95万亿元，与去年同期持平。
◎【11月CPI可能将创下年度高点】
多机构预测，食品方面，生猪生产已出现止降回升的积极变化，但存栏整体回升仍需时间。非食品方面，成品油价格受国际油价带动再次调升。11月CPI将延续暂时性上行态势可能超过4%，创下年度高点。
◎【改委批复基建项目超过50个】
据不完全统计，今年以来，发改委批复的基建项目已超过50个，总投资额超1.3万亿元，从项目类型来看，多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。
◎【央行开展3000亿元MLF】
上周五，央行开展中期借贷便利（MLF）操作3000亿元，利率保持3.25%不变，其中净投放1125亿元。业内认为，央行此举是为了满足年底的流动性需求。12月14日，还将有2860亿元MLF到期，由于当日为周六，将顺延至12月16日到期。
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二、行业热点
◎【智利科塔德拉发现近千米斑岩铜矿化】
据外媒报道，智利矿产勘探企业红吉利（Hot Chile）公司宣布，其在智利的科塔德拉（Cortadera）铜金矿项目钻探见到今年迄今为止全球最大见矿厚度。
◎【河北全面排查涉重金属行业企业】
按照国家相关要求，河北省生态环境厅近期组织各市在全省范围内对涉重金属重点行业企业进行了全面排查，建立起了全省全口径涉重金属重点行业企业清单。据统计，河北省共排查出涉重金属重点企业469家，关停企业133家。
◎【四川会理矿集区探获铜资源量100万吨以上】
日前，在四川省攀枝花市召开的拉拉地区铜矿野外现场交流研讨会上，四川会理矿集区铜矿找矿取得重要进展，发现红泥坡、苋槽箐等铜矿产地。初步估算，探获铜资源量100万吨以上。专家认为，该成果是近年来我国铜矿找矿重大进展之一。
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三、现货市场
◎上海市场：上周市场成交表现尚可，周内交投分为表现较为活跃，市场报价整体呈现上调趋势。周内市场报价好铜升水110-190元/吨，平水铜升水100-180元/吨，湿法铜升水20-120元/吨。上周市场交投活跃度非常不错，市场换票后市场接货表现明显改观；周内市场以平水铜的交投活跃度最好，将平水铜报价逐步上推，好铜的接货表现平平，这也导致了好铜与平水铜的价差逐步收窄，在部分时段甚至好铜与平水铜报价持平的情况。周五，随着市场出货人数的增多，且接货下滑，市场报价开始呈现下调趋势，成交明显不及前几日。上周市场交投氛围较好，贸易商之间引领为主，下游采购虽有回暖，但整体回升情况并不明显。
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四、今日观点
◎价格方面，上周铜价呈先抑后扬走势，周五夜间美国11月就业报告的强劲表现缓解了市场对于美国经济放缓的担忧，内外盘铜价应声上涨，伦铜冲上6000关口，涨幅超过2.2%，沪铜涨幅逾1.4%。产业端，11月国内冶炼企业产能利用率回升明显，但阳极铜供应十分紧张，废铜产铜量出现下滑。铜材市场需求有好转迹象，12月备货行情初显。全球铜库存仍处于偏低位置，LME库存上周减少1.48万吨，上海保税区库存上周增加0.55万吨，主要是受到船只集中到港影响，清关略有放缓，预计保税区将在短期有回升的趋势。当前宏观层面消息偏多，供给端继续提供底部支撑，消费端的回暖表现有望对铜价产生新的提振，短期内铜价拉涨后或以震荡整理为主，关注上方阻力位置48500元/吨。
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五、数据前瞻
◎07:50 日本第三季度季调后实际GDP季率终值、10月未季调经常帐、10月贸易帐
◎12:30 日本11月企业破产年率
◎14:45 瑞士11月未季调失业率
◎15:00 德国10月未季调贸易帐、第三季度劳工成本季率
◎15:30 法国11月BOF商业信心指数
◎16:00 中国11月社会融资规模、11月M2、中国11月新增人民币贷款
◎17:00 新加坡11月外汇储备
◎17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数
◎21:15 加拿大11月新屋开工
◎21:30加拿大10月营建许可月率
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