2019年国内矿端供应一直处于偏紧的状态,原生炼厂在采购时对国外矿的比重扩大。年内环保仍是主旋律,原生炼厂检修限排不断;目前再生利润处于高位,再生企业开工热情高涨,但受制于环保政策,年内还原铅则呈现供不应求的局面。未来,再生铅产能占比不断加大,对行业影响几何?新国标出台,对电池消费又有何影响?竞争加剧,再生铅企业如何解决原料的采购问题?2019年四季度北方冶炼厂受供暖季的影响几何?目前开工情况如何?再生冶炼厂原料库存如何?随着下游传统旺季接近尾声,冶炼厂将如何应对?
上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)我的有色网于2019年11月展开对河南地区铅生产企业进行实地考察调研活动,对原料供给、企业开工率、库存、原料采购及环保等问题进行了全面细致的了解,并促进生产商、贸易商等相关企业与厂家加深了解,搭建交流合作的平台。此次商务调研历时3天,取得了圆满的成功。下面就调研企业的各项情况做一个阐述:
1、A企业
A企业成立于1995年,是中国民营500强企业。企业注册资金4.5亿元,占地面积400余亩,现有员工2200多人。目前,A企业拥有国际先进水平的氧气底吹氧化-液态高铅渣侧吹直接还原-电解铅生产线两条,年处理14万吨废旧蓄电池生产线一条,具备年产电解铅30万吨,硫酸25万吨,冰铜1万吨,次氧化锌5万吨,黄金5吨,白银1000吨,锑白5000吨,精铋1000吨的生产能力。
冶炼方式:目前主要是电解,配少部分粗铅。副产品锡渣主要自用做合金,没有外卖。
库存:精矿库存水平正常,海外矿采购1万吨/年左右,废电瓶库存基本为零。成品库存目前在2000吨。
加工费:企业反应2500左右,后期看涨。
出货情况:长单为主,明年长单比例还会稳定在高位。白银长单出货为主。
生产情况:合金主要给天能,超威等定做,要求相对较高。
交仓情况:企业直接交仓不多,贸易商交仓较多,仓库一年1万吨左右。
企业反应各地税收政策存在较大差异,A企业退税按季度退。上期所铅锭二维码存在一点问题,部分企业交仓有问题。新国标以后,电池含铅量下降2个点左右。废电瓶交给冶炼生产企业处理较好,电池生产厂家处理废电瓶还存在一定的问题。
2、B企业
B企业,始建于1995年,注册资金2.8亿元,总资产60亿元,占地面积65万平方米,现有员工3500余人。公司拥有5个生产分厂、10个投资公司。具备年产电解铅20万吨、硫酸20万吨、合金铅20万吨、氧化锌3万吨、白银1600吨、黄金3000公斤、锑1500吨、铋800吨、复合肥60万吨、低速电动车蓄电池360万KVAH、电动车电池2000万只、纸面石膏板5000万平方米、金银深加工白银200吨、黄金1000公斤的生产能力。
生产情况:锌锭产量2万吨,铅锌电解一个电位,一起出产品。一条再生粗铅产线,没有精铅冶炼环节。再生配比生产在20%-30%。
库存:成品库存1200吨左右,原料存库精矿一个月左右。目前加工费处在高位,后期看涨。
出货情况:长单占比80%,主要供给下游电池厂。
交仓情况:企业直接交仓不多,贸易商交仓较多,上期所铅锭二维码存在一点问题,11月部分交仓有问题。
3、C企业
C企业位于河南省济源市思礼镇思礼村,于2012年10月18日在济源市工商行政管理局注册成立,注册资本为250万元,公司主要经营电解铅、粗铅、合金铅加工销售,目前公司年处理废电瓶能力10万吨,再生年产能6万吨。
原料:采购主要来自济源,散单较多,向贸易商采购用点价模式,月用量2000-3000吨。
出货:企业出货长单为主,目前基本没有厂内成品库存。
企业在加大产业链布局,降低风险。企业反应再生铅上期货目前存在比较大的问题在于标准不好统一。
4、D企业
D企业,成立于2000年,是中国大型电解铅和白银生产企业。2002年7月,公司主要从事电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。主要产品的生产能力为:铅42万吨、黄金7000公斤、白银1000吨、硫酸56万吨、阴极铜11万吨。
生产情况:计划产量42万吨,目前环保问题一条线检修,影响产量200吨,在产产量1200吨每天。1-10月产量33万吨。合金铅产量15万吨。再生配比达到30%,铅膏30%。
交仓情况:企业直接交仓很少,贸易商交仓较多。
库存:目前原料库存一个月左右,再生量增加,原生矿压力不大,不急着备库存。
加工费:企业反应加工费2000左右,后期加工费上涨可能性大。
出货:目前长单比例87.5%,长单为均价,企业希望加大明年长单比例。下游企业也喜欢签长单,目前有部分在预卖。
企业反应原生、再生价差拉大不利于原生长单价格,同时企业反应副产品硫酸不好处理,硫酸运距在400公里,超过运距成本压力大。硫酸在原生矿里相对再生要多。
5、E企业
E企业于2000年07月31日在济源市工商行政管理局注册成立,注册资本为3,332.2万元,公司主要经营电解铅、粗铅、合金铅加工销售。电解铅年产能为8万吨。
出货:长达为主,占比80%,计划明年小幅提高。与托克,久石,等均有合作。2020年长单预计12月份谈判。
库存情况:目前厂内成品库存在1000吨左右,原料库存在15天左右。
产量:每年产量6万吨左右,企业目前没有套保,转移给贸易商保值。
原料:在外地有合作办厂产生粗铅,每天100吨,从驰宏每月采购2000吨。粗铅散单采购。
生产:目前只有精炼电解环节。
企业税收政策比较好,目前有废电瓶拆解能力在报批,有计划向再生方向发展。济源拆解能力100-120万吨左右。
6、F企业
F企业占地面积62亩,总投资2亿元,座落于河南省安阳市龙安区南田村,东临京珠高速,紧靠107国道和京广铁路,交通十分便利。该公司再生铅项目主要以废旧铅酸蓄电池为原料生产各种型号的再生合金铅,设计废旧蓄电池年处理能力为15万吨,年生产再生合金铅10万吨。
企业搬迁:企业搬迁问题还在与政府协商。
再生铅项目概况:运用LMT废铅蓄电池破碎分离技术,该项目可减少用煤6000吨/年,减少大功率电机8台,可节约用电640800度/年。
出货情况:长单出货为主。
环保:采暖季限产从11月15日开始,企业限产30%。
生产:目前主要生产合金与精铅,今年计划3-5万,目前日产100吨,合金按需定产。
税收:企业税收相对较高,8.5%左右,济源地区有补贴7.5%左右。
加工费:300元左右,还原铅生产成本800元每吨。
企业目前存在硫酸处理的问题。
7、G企业
G企业始建于1992年,是一家集城市矿产、资源再生、综合利用、新型材料、智慧能源为一体的循环经济清洁生产企业。公司注册资本1.713亿元,资产总值14亿元。从1992年建厂到今,公司生产工艺经历了从烧结锅到烧结机再到底吹炉;鼓风炉到热渣还原炉;回转窑到热渣烟化炉的升级改造,逐步淘汰落后工艺。目前公司主要产品及年生产能力——国标1#电解铅15万吨,合金铅5万吨,延伸工艺综合回收黄金500公斤、银300吨(取得商务部白银配额)、铜3000吨、锌2万吨、锑白500吨 、铋300吨、碲10吨、铟10吨、硫酸15万吨、精制酸3万吨等。
原料:精矿进口占比目前较少,看比值,原料库存在1个月左右
产量:生产正常,预计今年产量15万吨
库存:企业目前成品库存不多
企业反应新国标之后蓄电池铅含量下降较大,平均下降4%左右。
目前河南地区已经进入采暖季,限产比较严格。未来再生铅产能不断扩大,企业将面临原料端废电瓶的收购问题,这是再生铅企业发展的重点也是难点。其次,无论原生企业还是再生铅企业都存在副产品硫酸的处理问题,短期没有太好的解决方法。另外,在废电瓶回收问题上,冶炼企业与电池企业对于谁回收谁利用存在分歧。总体来看,企业对于明年价格不乐观。
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