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Mymetal:2019年10月上海钢联云南铝产业调研报告

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调研背景

第四季度悄然开启,2019年对于国际大宗商品市场来说是动荡的一年,美国突如其来的关税政策让各国设法应对,中美经贸磋商是否接近尾声。国庆过后国内有色金属市场基本面面临新的一轮调整,预期上由此前“金九银十”需求回暖转换为高利润下电解铝产能复产带来的供应增加,尤其是此前突发的因台风、设备故障等问题引起的临时性运行产能减少将在10月陆续恢复,受到环保、相关配套原料以及电力优惠等因素的限制,短期产能投放节奏有较大的不确定性。

云南地区丰富的绿色水电资源博人眼球,后期的云南的电解铝会如何发展,围绕在铝厂周边的铝加工企业是否适合长期运作,未来云南地区将成为变动较大的地区,在此基础上,我们组织以上海钢联电子商务股份有限公司专业分析师带领的项目小组共12人(包括铝行业咨询专家、投资专家、贸易商)于2019年10月8日-10月11日期间对云南地区铝产业进行调研。

调研情况

  • 公司简介:A企业于2005年建成,是集电解铝、碳素生产以及铝产品精深加工为一体的企业。

生产情况:电解铝建成产能33.5万吨,电解槽为420kw,合金锭产能20万吨,合金有两种铸造方式,一个是竖井铸造方式,一个是轮带铸造方式,碳素产能60万吨,后期会有15万吨的大板锭生产计划。

长单情况:产出均由贸易部门接收统一出售,铝锭主要发往华南,合金锭主要发往华东。

运输情况:总共有汽运和火运两种方式,海运周期长途径钦州港,与火运相差大约80元。

  • 公司简介:B企业依托地方丰富的铝土矿资源,集氧化铝、电解铝生产为一体。

生产情况:2012年投产年产能80万吨的氧化铝,2016年进行基改升级新增60万吨氧化铝产能。产出主要销往建水、蒙自、阳宗海,其他根据市场情况调控。其中电解铝预计明年6月投产,一期产能预计100万吨,其中50万吨已经冒出地面,剩下的50万吨仍在规划中。目前在建的50万吨电解铝规划当地转化率要达到80%以上。

  • 公司简介:C企业是一家电解铝企业,18年至今开工率情况较好,基本全部满产,定期进行安全检查。

生产情况:目前产能38万吨,共246台电解槽,铝水:铝锭比例大约3:7,主要生产高品质铝锭(低镍、低锌、低矾),原料氧化铝采自云南和广西。目前铸锭车间有一条产线闲置,企业想逐渐做到高端化、精深化的铝产品加工,提高当地转化率。

原材料情况:氧化铝来自云南和广西,设备几近20年,综合电耗依然可以控制在13500kw.h左右。

运输情况:以汽运和火运为主,产品消费地集中在湖南和华南市场,火运到广东运费大约250元,运输周期为5-8天;汽运到广东大约300元,运输周期20小时左右。

D、公司简介:D企业是一家铝加工企业,经过基改到现在稳定生产仅半年。公司主营铝合金加工和销售以及普通货运。

生产情况:生产车间离电解铝厂直线距离大约200米,距离短,依靠铝液温度保持使其具有节能优势,且该铝厂的铝液铁含量相对外面较低约为0.07~0.08。目前该企业主要生产铝水棒和合金锭,铝水棒年产能10万吨,主要产品为6061和6063。其中工业用棒的产量大约30%,民用材铸棒约70%,厂里没有积压库存,受特殊成分铝水供应限制,目前合金锭产出较少。

运输情况:汽运为主,到广东运费320左右,产出以1:1比例销往广东和云南当地市场,不入库直接到厂。

  • 公司简介:E企业建成于2013年12月,占地面积80余亩,建有1.4万余平方米的现代化标准厂房,主营铝合金产品生产及销售业务,现已建成年产20万吨高品质铝合金产品的生产线,是西南最大的铝水棒加工企业。产品型号1070、2A12、2A112024、2017、2014、5A02、5083、6063、6060、6061、6082、7A04、7A09、7075等和高品质铝合金锭产品型号为标准七号锭,标准ADC12,环保ADC12,ADC10,ADC6,A380,A360,Im6,氧化铝锭、高温铝等各种牌号合金铝锭。

生产情况:目前主要产品为铝水棒,铝棒年产能20万吨,铝合金锭年产能10万吨。

长单情况:产品一半销往广东,其他的发往广西、贵州、云南或者越南。省内销售履行以长单为主,部分地区零售少量现货。

运输情况:到广东地区全部汽运,运输周期20多小时,不入库,厂对厂或者给贸易商,厂内常备库存2000吨。

  • 公司简介:E企业集采购销售物流为一体,企业始建于1970年,1998年改制成为国有控股上市公司,是由云南冶金集团控股的国有重点企业。

生产情况:电解铝产能30万吨,拥有240、300、350、400、500等槽型碳素产能20万吨,阴极产能2万吨,铝合金锭年产能2万吨,铝板带箔年产能15万吨。

原材料情况:综合交流电耗平均13000kw.h或13100kw.h,在行业内电解技术属于较高水平。生产所需碳素和阳极产能不匹配,需要外购。其中氧化铝大约40%由企业内部供应,60%靠集团外部采购,预计后期防城港项目建设完毕氧化铝内部供应量或将增加。

贸易情况:几个电解铝厂的产出均交由云铝国贸代为销售,依托于系统的销售集团与强大的物流系统,在成本及效率方面都得到极大提高。

总结

据我的有色网本次调研发现,文山州是对接东南亚的窗口,地理位置优越,但文山目前没有铁路,许多物资运输只能依靠汽运,2020年蒙自-文山-曲靖的铁路很有可能开工建设。曲靖地区作为滇黔之窗,地理优势同样不可小觑,辖区内无论是汽运还是铁运都较为方便。

目前国外压延材占比约40%,挤压材占比约20%,而国内与此相反,在铝精深加工的应用空间内,需要走向合金化、多元化、高端化的发展趋势。

综上所述,依托云南绿色优质水电铝发展的电解铝产业即将成为一大众人瞩目的焦点,同时铝厂以及周边铝加工企业的投产条件也成为大家比较关注的问题。

云南电解铝理论体量有600~800万吨产能,目前规划400万吨产能,我们需要考虑在环境容量方面,云南作为国内有名的旅游业省份,在打造“三个千亿”产业战略目标的同时还需要保证其他支柱产业的发展。同时需要考虑相关配套原料、电费以及可持续发展前提,云南电价执行两步制全年预估价,平均电价区间0.25~0.37元,未来两步制电价可能会进行调配减免。5-10月为丰水期,枯水期火电错峰生产,目前有水电过剩的迹象,这时云南就向越南供电而越南为云南提供矿产。

2018年云南水电发电十分富余约300亿度,随着后续发展,水电装机容量也会逐渐增加,成本优势进一步扩大。

资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
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