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Mymetal:2019年7月内蒙古铝产业调研报告

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调研背景:

2019年已经过半,上半年的铝市表现可谓是情理之中,但也有些意料之外,价格的走势变动成因更大的倾向于宏观、政策等因素,但基本面的重要指引也同样不容忽视。作为原料的生产大国,我国目前铝产业供给端压力频频增加,而消费端由于淡季的影响,加之市场心态的波动,使得各主流消费地区纷纷表现的不尽如人意。

尽管行业形势严峻,行业演变加速,但危局与转机并存,内蒙古地区作为我国老牌的产出基地,无论是电解铝,还是铝加工都占据了重要的角色,面对当前的市场形势,各企业目前新增产能的投产情况如何?铝水及铝锭的转化占比?当地产业政策有何变化?消费群体的后市心态表现?针对上述问题,为此上海钢联我的有色网组织前往内蒙古地区铝产业进行调研。

调研情况如下:

一、企业A

企业简介:目前企业年产量130万吨(老厂55+一期47+二期28),新厂共规划三期,目前一期50万吨及二期30万吨已投产,其中约65%以铝水形式供应周边铝加工企业。

生产与销售:企业拥有自己的铝杆厂及合金锭铸造厂,其中铝杆厂拥有4条生产线,目前开了2条,月产量2000-4000吨,生产弹性较大,产品以6系及8系合金铝杆、挤压杆、漆包线杆为主,销售方式以直供下游终端企业为主。2017年设备改造,合金锭厂月产量1.2万吨,主要应用于汽车生产轮毂等结构件,与上汽有长期合作关系。A00铝锭月产量1.2万吨,由内部统一销售。高纯铝锭月产量3000吨,目前3、6、5、8系大扁锭由于设备老旧,处于停产状态,且暂无大批量生产铝棒计划。

原材料:氧化铝主要由企业内部调控,以山西氧化铝为主,山东、河南为辅。企业有自备阳极,同时需要从企业内部采购部分阳极满足生产。目前企业原料库存可用4天,属于正常水平。

电价:企业用电分自备电及网电,各占50%左右。电厂用煤采购自鄂尔多斯。

成品库存:目前企业成品库存约1.5万吨,主要以合金锭为主。

二、企业B

企业简介:企业以煤、电、热、铝为主业,其中煤炭年产量3000万吨,年发电量200万kw,电解铝规划产能50万吨,目前已经全部建好,但是企业目前缺少电解铝指标,去年投产18万吨后剩余32万吨产能待投。在32万吨电解铝产能投产后,企业计划增加20万吨铝棒与大扁锭的加工产能,最早预计明年7月份投产。

生产与销售:企业目前运行产能18万吨,产品以铝锭为主,产品主要销往华北地区,其中长单比例占60%。产品主要走汽运,也在规划铁运。

原材料:氧化铝主要从山东、山西企业采购,其中60%为长单,剩下为现货采购。企业在3月份锁了20-30万吨氧化铝。

电价:铝厂与电厂独立核算,电厂发电全部上网供应当地,铝厂用的也是网电。

成品库存:企业惜售态度明显,企业目前铝锭库存上万吨。

三、企业C

企业简介:企业以生产电解铝为主,运行产能28万吨。

生产与销售:销售主要以铝水长单形式供应周边4家铝加工企业,铝水占比约70%。铝锭产量一年约8万吨,主要销往华北市场,客户群体比较稳定,目前销售表现正常,基本没有成品库存。

原材料:企业之前以粉煤灰制备氧化铝作为原材料,目前设备关停,氧化铝50万吨的外采购量,其中60%为长单采购,基本都是货到付款,全部从山东、山西采购,无特定厂家要求,汽运为主,铁运为辅。预焙阳极配套与外采各占一半。

电价:用电全部为自备电,电费根据煤价波动。

企业观点:受当地政策配套影响,企业自身不发展下游深加工产品。氧化铝主要还是要以袋装为主,铝合金集装箱散装运输,虽然便捷、折损也很小,但是传统袋装模式依然要保留,增加散装运输方式会增加工人管理成本。

四、企业D

企业简介:企业电解铝现产能88万吨,其中40%铝水供应周边加工企业,剩余铝水做成铝锭、铝棒、铝杆。7月底预计有25万吨电解铝项目即将投产,预计铝水全部铸锭后销往西北和华北。

生产与销售:企业拥有5条铝棒产线、月均值产量2万吨,铝棒年运行产能达到25万吨。8条铝杆产线,月均值产量1.8万吨,铝杆年运行产量能达到22万吨。市场华北为主,同时覆盖山东、江苏、浙江及华南市场。

原材料:氧化铝基本不对外采购,主要以企业内部调控为主。

电价:用电大多数为自备电。

五、企业E

企业简介:企业以生产冶金级氧化铝为主,是目前中国最北部及内蒙古唯一上规模的氧化铝生产企业。公司于2011年建厂,2013年10月投料生产,现以铝土矿为原料,采用拜耳法工艺生产氧化铝,1条生产线,设计年产氧化铝100万吨,目前年产量50万吨。

生产与销售:企业所产氧化铝以现货为主,长单为辅,主要销往内蒙古及周边为主,新疆及青海也有,但目前尽量将销售范围控制在300km以内。主要以袋装为主,铝合金集装箱散装也有。

成品库存:目前成品库存在1-2万吨,平常在1万吨以下。

原材料:企业所需铝土矿主要为澳洲铝土矿,同时也有部分印尼矿。铝土矿运至曹妃甸港口后由汽运送至工厂,月需求约12万吨铝土矿。

企业观点:对当前氧化铝价格仍持悲观态度,目前看不到消费的改善,下游铝厂持观望态度,贸易商前期囤了货,现在价格下跌,急于抛货。环保事件的冲击只是阶段性的,难以持续带动价格抬升。但是企业同时认为市场长单较多,下探空间不大。企业自身生产成本因为煤和天然气价格便宜,所以生产成本有优势。

六、企业F

企业简介:企业是一家以生产铝棒为主的加工企业,共有两个生产工厂,本部产能22万吨,分部产能10万吨。新项目在本部厂区北面,均是高端设备,项目已经立项,产能30万吨。

生产与销售:企业铝棒覆盖1系至7系,以6系为主,占比约70%。企业目前产品从6063向6061,从6系向2/5/7系,从建筑铝型材向工业铝型材转变。销售区域以河北市场为主,目前也在开发广东市场,走汽海连运,交货周期12-15天,铁海连运交货周期更长。下游客户包括实体贸易商,货运至仓库,到库付款,河北客户直供到店。

原材料:企业生产原料主要为铝水,铝水由上游铝厂直供。生产过程中会添加10%-15%的废铝。

成品库存:正常成品库存在800吨,按订单生产。

出口:从去年11月开始,企业铝棒出口增加,主要是贸易商拿货,出口至东南亚。今年上半年出口量4000-5000吨。

企业观点:从销售情况来看,5月之前铝棒销售很好,但进入6月之后明显变弱,下游小厂订单偏差,拿货少,大厂表现还可以。

七、企业G

企业简介:企业2018年12月份投产,规划产能30万吨,但受到铝水供应限制,实际运行产能25万吨。

生产与销售:按公司总部订单生产,主要是生产6系铝棒,直径最小的达到85mm,最大的达到254mm。货发天津港,从天津港转海运,交货周期在12天。企业没有常备库存。

成品库存:基本无成品库存积压,场内铝棒均是当天就能装车拉走。

企业观点:公司产品多以长单销售,所以从3月到目前感觉产量没有受到明显影响。

八、企业H

企业简介:企业年产能7万吨,其中6063铝棒占一半,其余合金、铝深加工产品由上游铝厂全权处理。满产情况下可达到月产6000吨。目前公司的开工率只有60%。

生产与销售:铝棒主要销往河北、山东,长单直供下游厂家,以汽运为主,全年汽运费较为稳定。全部内销,不做出口。

企业观点:3月-4月期间销售火爆,但从5月中下旬开始淡季非常明显。企业下游客户有一家开工率80%左右,其他基本在50%。

九、企业I

企业简介:企业铝棒一期已建成10万吨,铝水来源于包头铝业,目前厂区刚刚建成,铝棒主要以6063为主。

十、企业J

企业简介:企业主要生产铝杆、铝粒与铝块,年设计产能7万吨,月产量在5000-6000吨,产品有1、2、3、4、5、6、8系铝杆,合金杆部分主要以6201、8030、8176为主。公司六月底在宁夏新增3条铝杆生产线,已经投产一条,本月剩余两条也将投产。

生产与销售:企业目前满负荷生产,只在春节期间短时间检修。产品主要销往河北、天津地区。

出口:脱氧产品有往越南出口。

原材料以铝水为主,同时采用少量废铝,但用量较小,主要考虑产品质量。

订单公司目前订单情况正常,无成品库存,也无积压订单情况。

十一、企业K

企业简介:于2019年3月份正式投产,主要产品是脱氧剂:脱氧铝杆、铝块、钢砂铝等炼钢脱氧剂,目前拥有2条铝杆产线,年设计产能7.2万吨,运行产能5万吨。

生产与销售:目前企业正恢复生产,产品主要销往下游钢厂。

出口:脱氧产品有往越南出口。

原材料:以铝水为主。

订单受检修影响,企业订单量上月有所下滑。

十二、企业L

企业简介:集团主要致力于二次铝合金、锌合金的生产及非金属贸易,集团再生铝合金年产能100万吨,其中包头地区目前产能10万吨,产品以纯铝系为主。

生产与销售:目前企业以自身技术为基础,能向直径200KM范围内棒材、型材企业直接供应调配好的6063、6061、3104合金铝水,剩余铝水都做成大板锭出售。下游客户主要是来自建筑用铝、汽车、家电、五金行业。

原材料以铝水为主,在全国拥有8个废铝料场。

十三、企业M

企业简介:企业从电解铝厂采购铝水生产铝棒,设计产能20万吨。目前受上月铝水供应紧张影响,目前只开了4台炉子,每天铝棒产量300吨,全年产铝棒11万吨,主要以6系合金牌号为主,80%定位在中高端市场。

生产与销售:销售区域主要以东北及华北为主,同时覆盖山东、江苏、浙江及华南市场。长单比例为40%,主要客户为辽宁忠旺以及天津地区客户。销售定价为自提价:长江周均价+150元/吨。企业后续将改善产品结构,将产品定位于中高端市场。

成品库存:企业常备2000吨成品库存。

原材料以铝水为主。

企业观点华东销量较稳定,而华南及华北需求很差,华北挤压厂订单很少,企业减产都在30%,华南减产在50%以上,部分小厂因为没有订单直接停产。而且价格走低,下游补货的积极性也不明显,越跌越不买。与去年相比较,企业表示去年8月份下游需求才开始转弱,而今年6月初销售就明显转弱,而且走弱幅度有超季节性迹象。

十四、企业O

企业简介:企业以周边电解铝厂铝水为原料生产铝杆,设计产线2条,年产能7万吨,目前开1条产线,满产情况下能达到月产3000吨。

生产与销售:产品主要销往河北,主要是直供下游厂家,以汽运为主,全部内销,不做出口。

原材料以铝水为主,采购少量废铝。

综上所述,行业内氧化铝厂家由于铝土矿原材料以长单为主,在不受到环保停限产影响情况下,氧化铝价格短期内或将保持平稳运行。电解铝方面,内蒙古地区电解铝厂的铝水占在50-70%区间。新增产能在消费端表现不佳的情况下,仍然将如期释放,但氧化铝方面产线并未达到满产,氧化铝方面支撑弱。下游消费端方面:目前铝棒厂家普遍反映下游铝型材厂开工率为30-50%,型材消费端有提前转弱的迹象。内蒙古地区铝杆线企业开工率普遍能达到60%,但随着国网、南方电网订单萎缩和下游特钢厂环保减产影响,铝杆线市场需求或将进一步减少。上游新增产能如期释放,下游企业接货意愿差,消费放缓7月淡季特征明显,将抑制下游铝加工厂消耗铝水的意愿。但通过调研发现企业对5G基站建设较为期待,5G项目建设或将拉动压铸件的市场需求,未来下游压铸企业或将有较好的发展前景。

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